有色金屬工業(yè)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)日趨明顯

——2023年有色金屬工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況新聞發(fā)布會(huì)問(wèn)答錄

1月30日，在中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)召開(kāi)的2023年有色金屬工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況新聞發(fā)布會(huì)上，協(xié)會(huì)黨委常委、副會(huì)長(zhǎng)兼新聞發(fā)言人陳學(xué)森回答了媒體記者和企業(yè)代表的提問(wèn)。

? 新華社：近日，紫金礦業(yè)集團(tuán)發(fā)文表示，該公司2023年礦產(chǎn)銅產(chǎn)量達(dá)到101萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)歷史性重大突破，成為中國(guó)首個(gè)礦產(chǎn)銅產(chǎn)量破百萬(wàn)噸大關(guān)的企業(yè)。紫金礦業(yè)集團(tuán)在關(guān)鍵礦產(chǎn)資源獲取領(lǐng)域取得的突破，對(duì)我國(guó)有色金屬礦產(chǎn)資源海外開(kāi)發(fā)、提升資源保障能力和高質(zhì)量踐行國(guó)家“一帶一路”倡議具有什么意義？

陳學(xué)森：多年來(lái)，紫金礦業(yè)集團(tuán)致力于打造成為綠色高技術(shù)超一流國(guó)際礦業(yè)集團(tuán)，以增加境內(nèi)外資源量和礦產(chǎn)品產(chǎn)量為目標(biāo)，除在國(guó)內(nèi)積極布局外，在非洲的剛果（金）、歐洲的塞爾維亞以及中亞、南美等國(guó)家和地區(qū)布局重要的銅、金、鋰等礦產(chǎn)。目前，該公司在全球擁有超過(guò)7500萬(wàn)噸銅、3100噸金、1100萬(wàn)噸鋅（鉛）、1500萬(wàn)噸當(dāng)量碳酸鋰資源量，成為我國(guó)在海外擁有金、銅、鋅、鋰等礦產(chǎn)資源最多的企業(yè)之一。在2019年—2023年的5年時(shí)間里，紫金礦業(yè)集團(tuán)礦產(chǎn)銅產(chǎn)量連續(xù)突破30萬(wàn)噸、40萬(wàn)噸、50萬(wàn)噸、80萬(wàn)噸、100萬(wàn)噸大關(guān)，成為全球礦產(chǎn)銅產(chǎn)量增長(zhǎng)最快的礦業(yè)公司。

一是增強(qiáng)我國(guó)礦產(chǎn)資源安全保障能力。紫金礦業(yè)集團(tuán)發(fā)揮礦業(yè)專業(yè)優(yōu)勢(shì)，始終定位于獲取與開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)短缺的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，歷經(jīng)30年不動(dòng)搖。除在銅產(chǎn)業(yè)取得突出成效外，該公司在黃金、鋰、鉛鋅等產(chǎn)業(yè)也取得了較好成績(jī)，顯著增強(qiáng)了我國(guó)在關(guān)鍵原材料供應(yīng)方面的自主性和安全性。

二是為國(guó)內(nèi)企業(yè)高質(zhì)量資源開(kāi)發(fā)樹(shù)立標(biāo)桿。紫金礦業(yè)集團(tuán)堅(jiān)持逆周期并購(gòu)，發(fā)揮高效快速的市場(chǎng)化決策機(jī)制優(yōu)勢(shì)，抓住轉(zhuǎn)瞬即逝的并購(gòu)機(jī)遇；充分發(fā)揮專業(yè)化、科技創(chuàng)新、人才等方面的優(yōu)勢(shì)，將地質(zhì)、采礦、選礦、冶金、環(huán)保統(tǒng)籌管理，形成具有紫金特色的“礦石流五環(huán)歸一”工程管理模式。紫金礦業(yè)集團(tuán)堅(jiān)持自主建設(shè)、自主運(yùn)營(yíng)，確保這些境外礦山項(xiàng)目迅速投產(chǎn)、達(dá)產(chǎn)，展現(xiàn)了我國(guó)有色金屬企業(yè)在資本運(yùn)作、管理效率等方面的成就，為其他企業(yè)樹(shù)立了標(biāo)桿、提供了成功經(jīng)驗(yàn)。

三是提升我國(guó)企業(yè)國(guó)際影響力。近日，全球最主要的評(píng)級(jí)公司之一路孚特更新了紫金礦業(yè)集團(tuán)的ESG評(píng)分，分?jǐn)?shù)為92分，位列全球671家金屬與采礦行業(yè)公司第一名，為中資企業(yè)境外資源開(kāi)發(fā)合作樹(shù)立了負(fù)責(zé)任、有理想的大型跨國(guó)礦業(yè)集團(tuán)形象。紫金礦業(yè)集團(tuán)海外項(xiàng)目通過(guò)將我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與西方ESG標(biāo)準(zhǔn)有機(jī)融合，既加快了我國(guó)技術(shù)、裝備以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的“走出去”，也實(shí)現(xiàn)了資源所在國(guó)政府、企業(yè)、勞動(dòng)者的共贏。紫金礦業(yè)集團(tuán)海外礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)的成功，展示了我國(guó)企業(yè)在全球范圍內(nèi)資源開(kāi)發(fā)和管理的能力，有助于提升我國(guó)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。

作為我國(guó)“走出去”的先行者，有色金屬行業(yè)通過(guò)多年的艱苦拼搏與奮斗，在國(guó)際市場(chǎng)上形成了一批極具競(jìng)爭(zhēng)力的礦業(yè)開(kāi)發(fā)企業(yè)。除紫金礦業(yè)集團(tuán)外，中國(guó)五礦集團(tuán)、中鋁集團(tuán)、中國(guó)有色集團(tuán)、中信金屬、山東魏橋、青山集團(tuán)、洛陽(yáng)鉬業(yè)、華友集團(tuán)等中資企業(yè)也取得了較好成績(jī)，為全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全作出了重要貢獻(xiàn)。

? 河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司：我國(guó)鋅精礦對(duì)外依存度約為35%。澳大利亞是我國(guó)鋅精礦的主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)，占全國(guó)進(jìn)口量的20%以上。2023年12月份，澳大利亞將金屬鋅列入戰(zhàn)略礦物清單。此舉將對(duì)我國(guó)鋅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生怎樣的影響？

陳學(xué)森：2023年12月16日，澳大利亞在更新關(guān)鍵礦產(chǎn)清單的基礎(chǔ)上，首次追加設(shè)立了戰(zhàn)略礦物清單，首批被列入清單的品種包括鋁、銅、鎳、磷、錫和鋅。從消費(fèi)領(lǐng)域看，鋅主要應(yīng)用于鋼鐵鍍鋅防腐領(lǐng)域。從應(yīng)用功能看，鋅與銅、鋁、鎳等戰(zhàn)略性金屬相比是有區(qū)別的，加之國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)高峰已過(guò)，國(guó)內(nèi)鋅消費(fèi)難有較大幅度的增長(zhǎng)，且隨著國(guó)內(nèi)找礦投入的加大，鋅資源也在不斷被發(fā)現(xiàn)。因此，對(duì)于國(guó)內(nèi)鋅冶煉企業(yè)來(lái)說(shuō)，還是應(yīng)嚴(yán)格自律，控制本已過(guò)剩且投資回報(bào)率較低的鉛鋅冶煉產(chǎn)能擴(kuò)張，同時(shí)，加大找礦投入，盡可能地提高國(guó)內(nèi)自有資源保障程度，減少對(duì)進(jìn)口資源的依賴。

? 《中國(guó)證券報(bào)》：《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國(guó)建設(shè)的意見(jiàn)》提出，進(jìn)一步發(fā)展全國(guó)碳市場(chǎng)，穩(wěn)步擴(kuò)大行業(yè)覆蓋范圍。有色協(xié)會(huì)曾就推動(dòng)開(kāi)展有色行業(yè)碳排放權(quán)交易工作受生態(tài)環(huán)境部相關(guān)委托。作為有色行業(yè)第一個(gè)納入全國(guó)碳市場(chǎng)的品種，電解鋁配額分配方案及基準(zhǔn)值測(cè)算相關(guān)工作進(jìn)展如何？實(shí)際遇到的難點(diǎn)是什么？納入名單企業(yè)有多少家？預(yù)計(jì)何時(shí)可納入交易？

陳學(xué)森：2023年6月份，受生態(tài)環(huán)境部氣候司委托，有色協(xié)會(huì)參與有色金屬行業(yè)納入全國(guó)碳排放權(quán)市場(chǎng)專項(xiàng)研究工作。2023年8月份，有色協(xié)會(huì)與清華大學(xué)聯(lián)合中環(huán)聯(lián)合認(rèn)證中心、中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心等單位，共同完成了全國(guó)碳排放權(quán)交易配額總量設(shè)定與分配實(shí)施方案（電解鋁行業(yè)）以及基準(zhǔn)值測(cè)算初稿并提交至生態(tài)環(huán)境部。在此基礎(chǔ)上，生態(tài)環(huán)境部組織相關(guān)單位對(duì)電解鋁行業(yè)納入全國(guó)碳市場(chǎng)關(guān)鍵問(wèn)題進(jìn)行研討。

電解鋁配額分配方案關(guān)鍵問(wèn)題有2個(gè)：一是非化石能源電力認(rèn)可及配額分配，二是如何選取電力排放因子。

按照《碳排放權(quán)交易管理辦法（試行）》要求，年度溫室氣體排放量達(dá)到2.6萬(wàn)噸二氧化碳當(dāng)量的單位，應(yīng)當(dāng)被列入溫室氣體重點(diǎn)排放單位。根據(jù)電解鋁企業(yè)碳排放核查數(shù)據(jù)，全國(guó)共有80 余家電解鋁企業(yè)納入全國(guó)碳市場(chǎng)。

目前，生態(tài)環(huán)境部組織相關(guān)單位對(duì)碳排放市場(chǎng)擴(kuò)容關(guān)鍵核心問(wèn)題進(jìn)行研究，待研究完成后適時(shí)納入全國(guó)碳市場(chǎng)。

? 金川集團(tuán)股份有限公司：2023年四季度以來(lái)，鎳價(jià)大幅下滑。綜合各大機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，“過(guò)剩”將成為2024年鎳市場(chǎng)的關(guān)鍵詞。有色協(xié)會(huì)如何看待2024年鎳市場(chǎng)變化和后期市場(chǎng)走勢(shì)？今年以來(lái)，銅礦加工費(fèi)快速下滑，目前，現(xiàn)貨加工費(fèi)已降至30美元。加工費(fèi)快速下滑的原因是什么？有色協(xié)會(huì)對(duì)此有何看法或指導(dǎo)建議？

陳學(xué)森：2022年鎳期貨事件后，中資企業(yè)加快了以紅土鎳礦為原料的鎳冶煉工藝技術(shù)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。隨著技術(shù)的不斷突破，全球一級(jí)鎳供應(yīng)不斷增加，鎳產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)原料均呈現(xiàn)供應(yīng)寬松態(tài)勢(shì)，這是鎳價(jià)下滑的主要原因。鎳價(jià)下降，有利于下游消費(fèi)端降低原料成本，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，有利于擴(kuò)大鎳消費(fèi)。

展望2024年，隨著鎳冶煉工藝進(jìn)一步成熟以及在建項(xiàng)目不斷投運(yùn)，全球鎳供應(yīng)將維持寬松格局，產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)空間還將受到擠壓。此外，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的預(yù)期也將進(jìn)一步加劇鎳價(jià)下行趨勢(shì)。后續(xù)的鎳市場(chǎng)變化，還需要密切關(guān)注印度尼西亞、菲律賓等資源國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)和稅收政策變化。

從有色協(xié)會(huì)掌握的情況來(lái)看，近期，銅精礦加工費(fèi)快速下降與2021年上半年的情況相似，均是銅精礦供應(yīng)端帶來(lái)的干擾疊加新建冶煉產(chǎn)能的擴(kuò)張，最主要的起因是巴拿馬Cobre Panama礦違憲關(guān)停以及運(yùn)輸問(wèn)題導(dǎo)致的供應(yīng)緊張，也有部分礦商借機(jī)夸大供應(yīng)缺口以推波助瀾，進(jìn)而導(dǎo)致銅精礦加工費(fèi)快速下降。

實(shí)際上，銅精礦市場(chǎng)供需矛盾遠(yuǎn)未到達(dá)如此緊張的程度。一是盡管國(guó)內(nèi)外冶煉產(chǎn)能表現(xiàn)出明顯擴(kuò)張的狀態(tài)，但相對(duì)來(lái)看，2023年—2025年是銅精礦增產(chǎn)最集中的年份，因此，供應(yīng)緊張是階段性的。二是早在2021年4月19日，在有色協(xié)會(huì)的組織下，15家骨干銅冶煉企業(yè)就關(guān)于積極響應(yīng)“雙碳”目標(biāo)、加快調(diào)整銅冶煉原料結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大粗銅和廢雜銅等原料使用力度等達(dá)成共識(shí)。自2022年以來(lái)，更多的冶煉企業(yè)不斷增大廢銅采購(gòu)量，廢銅在冶煉中的使用量明顯提升。因此，中國(guó)冶煉企業(yè)的原料結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯變化，初步具備自我調(diào)節(jié)的能力。

在此，對(duì)銅行業(yè)提出2個(gè)建議：一是行業(yè)企業(yè)要不斷提高政治站位，與國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策相向而行，在本已相對(duì)過(guò)剩的銅冶煉領(lǐng)域，規(guī)模擴(kuò)張一定要慎之又慎；二是生產(chǎn)企業(yè)要積極主動(dòng)地提前或延長(zhǎng)檢修時(shí)間，主動(dòng)減產(chǎn)，推遲新建項(xiàng)目的投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)時(shí)間。

? 《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》：2023年8月份，工信部等部門發(fā)布的《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》提出，2023年—2024年，有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)的主要目標(biāo)是銅、鋁等主要產(chǎn)品產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，十種有色金屬產(chǎn)量年均增長(zhǎng)5%左右，銅、鋰等國(guó)內(nèi)資源開(kāi)發(fā)取得積極進(jìn)展。這半年來(lái)，有色金屬工業(yè)在實(shí)施傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造、賦能產(chǎn)線迭代升級(jí)上取得了哪些突出的成就？實(shí)現(xiàn)行業(yè)綠色化、智能化、高端化發(fā)展中，克服了哪些困難？2024年，行業(yè)發(fā)展要解決的突出矛盾是哪些？

陳學(xué)森：為深入貫徹黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，推動(dòng)有色金屬行業(yè)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，2023年8月份，工信部等七部委聯(lián)合印發(fā)了《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》（以下簡(jiǎn)稱《方案》）。在各方面的支持和配合下，《方案》提出的總體要求得到貫徹落實(shí)，各項(xiàng)工作舉措正在穩(wěn)步推進(jìn)。

有色金屬工業(yè)在實(shí)施傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造、賦能產(chǎn)業(yè)迭代升級(jí)上取得了顯著成績(jī)。銅冶煉方面，在有色協(xié)會(huì)的推進(jìn)下，銅冶煉企業(yè)不斷加大PS轉(zhuǎn)爐環(huán)保改造力度。2年來(lái)，國(guó)內(nèi)多家銅冶煉企業(yè)先后完成了PS轉(zhuǎn)爐環(huán)保改造工作，行業(yè)環(huán)保水平得到進(jìn)一步提升。廣西南國(guó)銅業(yè)年產(chǎn)40萬(wàn)噸氧氣側(cè)吹熔煉-多槍頂吹吹煉技術(shù)于2023年10月份正式投產(chǎn)，突破了熔池熔煉的產(chǎn)能“瓶頸”。鉛鋅冶煉方面，2023年，國(guó)內(nèi)僅有的2座豎罐煉鋅工藝均關(guān)停，提前完成了淘汰任務(wù)。在工信部公布的2023年度中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群名單中，江西省貴溪市銅基新材料產(chǎn)業(yè)集群、河南省南陽(yáng)市方城縣超硬及硬質(zhì)合金新材料產(chǎn)業(yè)集群、湖南省汨羅市有色金屬循環(huán)綜合利用產(chǎn)業(yè)集群、重慶市忠縣鋰電新材料產(chǎn)業(yè)集群均位列其中。行業(yè)60余家企業(yè)申報(bào)2023年制造業(yè)單項(xiàng)冠軍，在強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈中發(fā)揮了重要作用。

在實(shí)現(xiàn)行業(yè)綠色化、智能化、高端化發(fā)展過(guò)程中，行業(yè)積極開(kāi)展低碳節(jié)能改造項(xiàng)目征集及低碳技術(shù)推廣等工作。綠色化方面，行業(yè)有4項(xiàng)技術(shù)入選工信部二十大綠色低碳技術(shù)。有色協(xié)會(huì)成立綠色產(chǎn)品評(píng)價(jià)中心，發(fā)布《綠電鋁評(píng)價(jià)及交易導(dǎo)則》，開(kāi)展全國(guó)首批次綠電鋁產(chǎn)品評(píng)價(jià)；組織召開(kāi)2023年赤泥綠色利用國(guó)際論壇，開(kāi)展《赤泥綜合利用政策研究和三年行動(dòng)方案》項(xiàng)目研究；編制《再生鎢原料》《回收鎵原料》《回收鋅原料》等一系列再生原料標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)推進(jìn)再生資源、工業(yè)固廢綜合利用。智能化方面，有14家單位獲評(píng)2023年度智能制造示范工廠揭榜單位。高端化方面，部分金屬品種在關(guān)鍵核心技術(shù)方面取得突破，采用半密封直拉法（SSC法）成功制備出高質(zhì)量6英寸N型磷化銦單晶，6英寸光電類砷化鎵、2-4英寸微電類砷化鎵、4英寸氮化鎵外延片、2英寸氧化鎵晶片、6英寸紅外鍺單晶等實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，自主研發(fā)的超純錫高效提純技術(shù)解決了EUV光刻技術(shù)研究中超純錫“卡脖子”問(wèn)題。

2024年，行業(yè)發(fā)展要解決3個(gè)突出問(wèn)題：

一是資源保障不足情況依然突出。隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，資源對(duì)外依賴度不斷提高，資源獲取的難度及成本也在增加，海外資源投資競(jìng)爭(zhēng)加劇，同時(shí)，境外供礦來(lái)源過(guò)于單一，風(fēng)險(xiǎn)較大。

二是產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題嚴(yán)重。目前，有色金屬工業(yè)除資源保障不足及電解鋁產(chǎn)能得到有效控制外，其余產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)各品種的產(chǎn)能均嚴(yán)重過(guò)剩，包括新能源、動(dòng)力電池及新能源汽車等新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的有色金屬材料，開(kāi)工率低，經(jīng)濟(jì)效益較差。2023年，有色冶煉及加工營(yíng)收利潤(rùn)率只有3.87%，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的銅加工利潤(rùn)率1.53%、鋁加工利潤(rùn)率2.8%，遠(yuǎn)低于全國(guó)制造業(yè)5%及規(guī)模以上工業(yè)5.76%的水平，需要行業(yè)廣大企業(yè)嚴(yán)格自律，控制新增冶煉及加工產(chǎn)能，加快延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升產(chǎn)品附加值，積極轉(zhuǎn)變企業(yè)及行業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式。

三是亟須建設(shè)新型科創(chuàng)機(jī)制。習(xí)近平總書(shū)記指出，整合科技創(chuàng)新資源，引領(lǐng)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力。有色金屬新材料既是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也是其他新質(zhì)生產(chǎn)力產(chǎn)業(yè)的重要材料基礎(chǔ)，發(fā)展前景廣闊，任務(wù)也非常繁重。目前，有色金屬領(lǐng)域新材料研究和應(yīng)用技術(shù)仍然存在各自獨(dú)立、共享機(jī)制不暢的短板，尚未形成原創(chuàng)性、突破性、引領(lǐng)性的創(chuàng)新體系。

? 中鋁國(guó)際貿(mào)易有限公司： 2023年，中國(guó)鋁材出口量比上一年有所回落，對(duì)鋁消費(fèi)的正向帶動(dòng)相對(duì)有限。2024年，中國(guó)鋁材和鋁制品的出口形勢(shì)如何？

陳學(xué)森：2023年，中國(guó)鋁材出口量528萬(wàn)噸，同比下降14.5%；鋁制品出口量281萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.2%；合計(jì)出口量809萬(wàn)噸，同比下降8.3%。雖然2023年中國(guó)鋁材出口量有所下降，但仍為歷史第三高（2021年中國(guó)鋁材及鋁制品出口量829萬(wàn)噸，2022年中國(guó)鋁材及鋁制品出口量882萬(wàn)噸）。

2023年，我國(guó)鋁材出口量下降主要有3個(gè)方面原因：

一是國(guó)外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，消費(fèi)增長(zhǎng)不及預(yù)期。受多種因素影響，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，海外鋁消費(fèi)整體低迷，對(duì)中國(guó)鋁材出口產(chǎn)生不利影響。

二是2022年基數(shù)高，海外去庫(kù)存影響進(jìn)口。2022年中國(guó)鋁材及鋁制品出口量為歷史最高，海外客戶大量備庫(kù)，為消化庫(kù)存，其2023年進(jìn)口量減少，這是2023年中國(guó)鋁材出口量下降的主要原因。

三是貿(mào)易摩擦常態(tài)化，且新增貿(mào)易壁壘明顯增多。近幾年，美國(guó)、歐盟和一些新興經(jīng)濟(jì)體通過(guò)采取反傾銷與反補(bǔ)貼、技術(shù)壁壘和保障措施等手段，導(dǎo)致中國(guó)出口貿(mào)易環(huán)境日益嚴(yán)峻。2019年以來(lái)，我國(guó)遭遇的涉及鋁材和鋁制品貿(mào)易救濟(jì)案件超過(guò)30起，還有美國(guó)涉疆法案、歐盟碳關(guān)稅等貿(mào)易新壁壘層出不窮，中國(guó)鋁材與鋁制品出口壓力持續(xù)加大。

隨著國(guó)外去庫(kù)存影響的結(jié)束，以及歐洲地緣政治沖突帶來(lái)的鋁市場(chǎng)變化，初步預(yù)計(jì)，2024年中國(guó)鋁材及鋁制品出口量將呈現(xiàn)穩(wěn)中有增態(tài)勢(shì)。

? 《中國(guó)工業(yè)報(bào)》：2023年，有色行業(yè)發(fā)展有哪些亮點(diǎn)？在推進(jìn)新型工業(yè)化方面，有色行業(yè)是如何做的？2024 年，有色行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)如何？

陳學(xué)森：2023年，有色行業(yè)發(fā)展亮點(diǎn)有以下3個(gè)方面：

一是為國(guó)家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行發(fā)揮積極支撐作用。2023年，我國(guó)有色金屬行業(yè)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極應(yīng)對(duì)來(lái)自國(guó)內(nèi)外的挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展，工業(yè)增加值、主要產(chǎn)品產(chǎn)量、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)、固定資產(chǎn)投資等反映行業(yè)運(yùn)行的主要指標(biāo)增速均超過(guò)全國(guó)工業(yè)平均水平，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定運(yùn)行提供了重要支撐。鎳、鈷、鋰、硅等新興礦產(chǎn)健康發(fā)展和運(yùn)行，保障了我國(guó)新能源汽車、光伏、動(dòng)力電池等新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的高速增長(zhǎng)。

二是科技創(chuàng)新為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新動(dòng)能。2023年，我國(guó)有色金屬行業(yè)堅(jiān)持走創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、內(nèi)生增長(zhǎng)的新型工業(yè)化道路，依靠科技創(chuàng)新，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。據(jù)不完全測(cè)算，2023年，我國(guó)有色金屬行業(yè)新材料營(yíng)業(yè)收入1.17萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)10%，約占行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入的15%，成為支撐行業(yè)發(fā)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)。高溫超導(dǎo)材料、液態(tài)金屬、增材制造材料等有色金屬前沿材料批量進(jìn)入市場(chǎng)，數(shù)控機(jī)床刀具、大規(guī)格輕合金等關(guān)鍵材料實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)需求保障。

三是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)推進(jìn)。例如，中國(guó)稀土集團(tuán)高效完成福建、廣東等地的中重稀土產(chǎn)業(yè)整合，全面完成國(guó)內(nèi)多個(gè)地方的稀土資源整合任務(wù)；深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司重整山東東營(yíng)方圓。通過(guò)整合資源和冶煉骨干企業(yè)，行業(yè)集約化程度進(jìn)一步提升，實(shí)現(xiàn)了要素資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集聚，強(qiáng)化了戰(zhàn)略資源保障能力，企業(yè)實(shí)力得到明顯增強(qiáng)。

在推進(jìn)新型工業(yè)化方面，一是供給高端化水平不斷提高。我國(guó)是有色金屬生產(chǎn)、消費(fèi)大國(guó)，產(chǎn)量、消費(fèi)量占全球的50%以上，但總體上，中低端產(chǎn)品比例較高。因此，不斷提升供給高端化水平是我國(guó)有色金屬行業(yè)的重要任務(wù)。“十四五”以來(lái)，國(guó)內(nèi)有色金屬供給高端化水平有所提高，可控核聚變、高溫超導(dǎo)等前沿有色金屬新材料產(chǎn)業(yè)化取得重要進(jìn)展，不但滿足了國(guó)家重大科研項(xiàng)目的需要，而且在國(guó)際上產(chǎn)生了較大影響。半導(dǎo)體靶材、集成電路封裝銅材、數(shù)控機(jī)床刀具、雷達(dá)等傳感器用稀有金屬材料等關(guān)鍵“卡脖子”產(chǎn)品開(kāi)發(fā)取得突破，本土化供給能力顯著提升。鋁合金和鈦合金航空材料、乘用車車身和底盤一體化壓鑄免熱處理鋁合金、新型稀土永磁體、鈦和鎳金屬醫(yī)用材料、增材制造用有色金屬粉體材料等先進(jìn)有色金屬新材料供給能力不斷增強(qiáng)，并且批量進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)并具有世界先進(jìn)水平的連續(xù)煉銅技術(shù)、濕法鎳冶煉技術(shù)、銅鈷礦分質(zhì)梯級(jí)利用技術(shù)、大型氧化鋁和電解鋁技術(shù)實(shí)現(xiàn)成套出口，我國(guó)有色金屬行業(yè)在全球供給鏈的國(guó)際影響力和話語(yǔ)權(quán)不斷增強(qiáng)。

二是綠色發(fā)展水平有所提升。電解鋁行業(yè)由“煤-電-鋁”發(fā)展模式向“綠色能源-鋁-材”模式轉(zhuǎn)變，一方面，通過(guò)產(chǎn)能置換，向水電資源豐富的云南、四川、青海及風(fēng)光資源豐富的內(nèi)蒙古等地轉(zhuǎn)移電解鋁產(chǎn)能，自備電向網(wǎng)電轉(zhuǎn)化，并通過(guò)電力市場(chǎng)化交易積極消納綠電；另一方面，通過(guò)建設(shè)分布式局域電網(wǎng)，積極利用風(fēng)電、光伏等可再生能源，我國(guó)電解鋁行業(yè)綠電使用比例從2015年的13.4%提升至2023年的約25%。截至2023年底，國(guó)內(nèi)電解槽石墨化陰極使用比例達(dá)到48%，較2022年提高了15個(gè)百分點(diǎn)。

三是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型效應(yīng)凸顯。行業(yè)積極推進(jìn)生產(chǎn)管理數(shù)字化、智能化建設(shè)，并形成初步成果應(yīng)用。例如，自江西銅業(yè)被確定為國(guó)家智能制造示范工廠后，不僅湖北陽(yáng)新弘盛等新建銅冶煉項(xiàng)目按照智能工廠的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)建設(shè)，而且在產(chǎn)企業(yè)也加大智能化改造力度，全面提升了我國(guó)銅冶煉的智能化制造水平，使銅冶煉生產(chǎn)運(yùn)行變得更加高效、綠色、經(jīng)濟(jì)。

2024年，在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策沖擊、通脹壓力持續(xù)的情況下，全球金融環(huán)境收緊、貿(mào)易增長(zhǎng)乏力、企業(yè)和消費(fèi)者信心下降的趨勢(shì)依然凸顯，再加上地緣沖突升級(jí)、氣候?yàn)?zāi)害等因素，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能恢復(fù)走弱，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面臨巨大的挑戰(zhàn)和不確定性。相比國(guó)際環(huán)境，2024年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)將持續(xù)修復(fù)，經(jīng)濟(jì)回暖趨勢(shì)較為確定，但隨著海外發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體需求的下滑，我國(guó)經(jīng)濟(jì)也將面臨一定的外部擾動(dòng)。

2024年，光伏、風(fēng)電、動(dòng)力電池、新能源汽車及交通工具輕量化等仍是擴(kuò)大有色金屬消費(fèi)的增長(zhǎng)點(diǎn)，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)對(duì)有色金屬消費(fèi)的降幅有望緩解，銅、鋁金屬消費(fèi)預(yù)期將有所提升；美聯(lián)儲(chǔ)加息帶來(lái)的高位美元指數(shù)緩慢下行，若2024年下半年開(kāi)始降息，流動(dòng)性緊縮的態(tài)勢(shì)將有所緩解，國(guó)際市場(chǎng)以美元計(jì)價(jià)的有色金屬價(jià)格有望回升。從目前看，2024年有色金屬行業(yè)將延續(xù)2023年的發(fā)展勢(shì)頭，常用有色金屬運(yùn)行基本平穩(wěn)，新能源金屬運(yùn)行可能會(huì)有起伏。2024年上半年，主要有色金屬價(jià)格以在目前價(jià)位震蕩為主基調(diào)，下半年的銅、鋁金屬價(jià)格有望回升，工業(yè)硅、碳酸鋰價(jià)格也有望止跌企穩(wěn)。

? 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司：去年，我國(guó)的風(fēng)能、光伏和新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，對(duì)促進(jìn)銅鋁等基本金屬的消費(fèi)具有重要作用。2024年，風(fēng)能、光伏和新能源汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)我國(guó)銅消費(fèi)是否仍有拉動(dòng)作用？是否能填補(bǔ)房地產(chǎn)行業(yè)留下的空白？

陳學(xué)森：從我國(guó)銅消費(fèi)的增長(zhǎng)變化和消費(fèi)結(jié)構(gòu)上看，近年來(lái)，風(fēng)光電、動(dòng)力及儲(chǔ)能電池、新能源汽車等領(lǐng)域高速發(fā)展，較強(qiáng)地拉動(dòng)了銅消費(fèi)增長(zhǎng)。2023 年，全國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量7566萬(wàn)千瓦，同比增加3705萬(wàn)千瓦；全國(guó)新增太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量21602萬(wàn)千瓦，占同期全國(guó)總新增裝機(jī)的58.5%，同比多投產(chǎn)12781萬(wàn)千瓦；新能源汽車產(chǎn)銷分別完成842.6萬(wàn)輛和830.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)34.5和36.7%。這些領(lǐng)域的高速增長(zhǎng)帶動(dòng)了銅消費(fèi)以較快速度增長(zhǎng)。

從銅消費(fèi)數(shù)據(jù)上看，這些領(lǐng)域的銅消費(fèi)實(shí)現(xiàn)了對(duì)傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域明顯放緩后的有效補(bǔ)充。2023年，中國(guó)銅消費(fèi)在房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)收縮的背景下，仍超預(yù)期完成4.5%左右的增長(zhǎng)。但應(yīng)注意的是，隨著基數(shù)的增長(zhǎng)，新能源汽車生產(chǎn)增速有出現(xiàn)放緩的跡象。風(fēng)光發(fā)電裝機(jī)方面，2024年計(jì)劃風(fēng)電光伏裝機(jī)量2億千瓦，與2023年的2.1億千瓦相比有所放緩。同時(shí)，高銅價(jià)也促使這些領(lǐng)域的銅材料替代產(chǎn)品范圍和減量化趨勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大?？傮w而言，盡管風(fēng)光電以及新能源汽車等新興領(lǐng)域雖有放緩跡象，但仍具備較高的增長(zhǎng)空間，仍是填補(bǔ)傳統(tǒng)銅消費(fèi)領(lǐng)域下滑的重要增長(zhǎng)領(lǐng)域。

? 《中國(guó)有色金屬報(bào)》：《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》提出，到2025 年，再生銅、再生鋁產(chǎn)量分別達(dá)到400 萬(wàn)噸、1150 萬(wàn)噸，再生金屬供應(yīng)占比達(dá)24%以上。2023年再生金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況如何？

陳學(xué)森：2023年，我國(guó)再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)。在國(guó)家政策的大力支持下，不斷推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加強(qiáng)環(huán)保治理和資源循環(huán)利用，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。具體體現(xiàn)在以下6個(gè)方面：

一是產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，綠色效益不斷凸顯。據(jù)初步測(cè)算，2023年，我國(guó)主要再生有色金屬品種產(chǎn)量,1770萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.95%。其中，再生銅產(chǎn)量395萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.3%，約為電解銅產(chǎn)量的30.4%；再生鋁產(chǎn)量950萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.83%，約為電解鋁產(chǎn)量的22.8%。相比原生金屬冶煉過(guò)程，預(yù)計(jì)將節(jié)約3881萬(wàn)噸標(biāo)煤，節(jié)水24.6億噸，減少固體廢物排放20.7億噸，減少二氧化碳排放量約1.5億噸，節(jié)約礦產(chǎn)資源約9億噸，不僅有力保障了我國(guó)資源安全，也成為推進(jìn)綠色低碳發(fā)展的重要力量。

二是國(guó)內(nèi)外原料供應(yīng)不斷增加。據(jù)初步測(cè)算，國(guó)內(nèi)廢舊有色金屬回收量（金屬量）穩(wěn)步增至1445萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.1%。其中，廢銅回收量約240萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.13%；廢鋁回收量約780萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.6%。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年，再生銅、黃銅原料和再生鋁原料進(jìn)口量分別達(dá)到198萬(wàn)噸和175萬(wàn)噸，同比增幅分別為12.14%和15.55%。

三是產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、規(guī)范化程度不斷提高。江西省豐城市循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)致力于發(fā)展壯大“回收拆解”傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，不斷補(bǔ)鏈、延鏈、強(qiáng)鏈，形成了具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集群。浙江臺(tái)州、江西鷹潭等產(chǎn)業(yè)園區(qū)通過(guò)數(shù)字化改造，成功獲批成為進(jìn)口再生金屬原料轉(zhuǎn)關(guān)試點(diǎn)，推動(dòng)再生金屬原料進(jìn)口監(jiān)管智能化、物流便利化等工作取得新進(jìn)展。同時(shí)，立中、金田、海亮、新春興、帥翼馳、華友、格林美、邦普等頭部企業(yè)加速海外布局，建成的生產(chǎn)基地大部分已投入運(yùn)營(yíng)。

四是再生新材料研發(fā)進(jìn)一步提升，產(chǎn)品應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大。用于新能源汽車的一體化壓鑄成型免熱處理低碳鋁合金材料研發(fā)和應(yīng)用取得重要進(jìn)展，立中、永茂泰、華勁、帥翼馳、新金洋、南通眾福等再生鋁企業(yè)已經(jīng)走在前列。此外，再生金屬正逐步進(jìn)軍航空、5G通信基站、3C電子等高端應(yīng)用領(lǐng)域。同時(shí)，再生金屬在部分產(chǎn)品中的比例也在持續(xù)提高，例如，汽車輪轂中再生鋁的占比可達(dá)75%，為行業(yè)及下游綠色發(fā)展再添新動(dòng)力。

五是國(guó)家對(duì)再生金屬產(chǎn)業(yè)的綠色低碳和資源安全保障作用更加重視。過(guò)去一年，國(guó)家多個(gè)部門多次調(diào)研再生有色金屬產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)研究解決再生金屬原料回收和進(jìn)口問(wèn)題，有色協(xié)會(huì)累計(jì)提交近40項(xiàng)政策建議和情況匯報(bào)材料，受到有關(guān)部門高度重視。此外，《廢銅鋁加工利用行業(yè)規(guī)范條件》的出臺(tái)推動(dòng)了原料加工配送規(guī)范化、規(guī)模化，鋁合金期貨品種上市的相關(guān)研究有助于再生利用企業(yè)全面提升生產(chǎn)管理水平。同時(shí)，正在加快研制的《鋁冶煉行業(yè)固體廢物污染控制技術(shù)規(guī)范》將有力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)末端危廢綠色化、資源化利用，為再生金屬產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供重要的技術(shù)支撐。

六是社會(huì)對(duì)再生金屬產(chǎn)業(yè)的認(rèn)識(shí)程度得到顯著提升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展信心進(jìn)一步提振。山東省、湖南省、河南省、江西省等地已明確規(guī)定再生有色資源冶煉不再歸入“兩高”范疇，地方政府對(duì)發(fā)展再生有色金屬產(chǎn)業(yè)的必要性和緊迫性有了更深的認(rèn)識(shí)，對(duì)產(chǎn)業(yè)的引導(dǎo)力度也在不斷加強(qiáng)。此外，國(guó)內(nèi)外企業(yè)對(duì)再生有色金屬原料的需求和采購(gòu)意愿明顯增強(qiáng)，全社會(huì)對(duì)使用再生原料制造的產(chǎn)品的接受度也在穩(wěn)步提高，為再生金屬產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展注入了強(qiáng)大的信心。

展望未來(lái)，隨著制造業(yè)對(duì)再生金屬原料和制品的需求持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將保持穩(wěn)定向好態(tài)勢(shì)，質(zhì)量效益將不斷提升。有色協(xié)會(huì)堅(jiān)信，《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》提出的2025年目標(biāo)一定能夠如期實(shí)現(xiàn)。有色協(xié)會(huì)將繼續(xù)加大工作力度，推動(dòng)有色金屬行業(yè)綠色低碳發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)作出積極貢獻(xiàn)。

?《中國(guó)有色金屬》雜志：2023年，有色期貨市場(chǎng)上新，氧化鋁期貨、碳酸鋰期貨至今已運(yùn)行近半年。其運(yùn)行情況如何？對(duì)行業(yè)發(fā)揮了什么作用？2024年，有色協(xié)會(huì)與上期所、廣期所是否有繼續(xù)上市新品種的規(guī)劃？

陳學(xué)森：自2023年6月19日全球首個(gè)實(shí)物交割的氧化鋁期貨在上期所掛牌交易以來(lái)，市場(chǎng)運(yùn)行總體平穩(wěn)，規(guī)模穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)客戶廣泛參與，投資者結(jié)構(gòu)合理，市場(chǎng)功能逐步發(fā)揮。2023年11月份，首張掛牌合約順利完成實(shí)物交割，交割結(jié)算價(jià)和現(xiàn)貨價(jià)格有效收斂，相關(guān)業(yè)務(wù)流程運(yùn)行順暢，業(yè)務(wù)規(guī)則經(jīng)受了市場(chǎng)檢驗(yàn)。氧化鋁上市后，期貨價(jià)格充分反映了市場(chǎng)供需及其預(yù)期變化，得到了企業(yè)廣泛認(rèn)可，為鋁產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)提供了有效的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理工具，助力我國(guó)鋁工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提升我國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)國(guó)際價(jià)格影響力。

2023年7月21日，碳酸鋰期貨在廣期所上市。其運(yùn)行特點(diǎn)：一是市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。截至2023年底，持倉(cāng)規(guī)模27.56萬(wàn)手，折合現(xiàn)貨規(guī)模27.56萬(wàn)噸，約占國(guó)內(nèi)碳酸鋰消費(fèi)量的46%。二是產(chǎn)業(yè)企業(yè)參與積極。據(jù)廣期所介紹，累積參與碳酸鋰期貨的產(chǎn)業(yè)企業(yè)已經(jīng)超過(guò)1000個(gè)，涉及鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)。三是功能逐步發(fā)揮。不少企業(yè)通過(guò)套期保值有效應(yīng)對(duì)了價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，含權(quán)貿(mào)易等新型貿(mào)易方式也正在推廣使用，碳酸鋰期貨已經(jīng)逐漸成為國(guó)內(nèi)外鋰資源貿(mào)易的價(jià)格參考。四是首個(gè)合約交割順利進(jìn)行。據(jù)廣期所介紹，LC2401交割量11351手（11351噸），交割金額11.12億元，賣方客戶41名、買方客戶68名，涉及碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)、下游鋰電池材料企業(yè)、貿(mào)易商、期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理子公司等。

當(dāng)前，有色協(xié)會(huì)與上期所、廣期所正在積極落實(shí)中央金融工作會(huì)議和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議相關(guān)部署，加快推動(dòng)鑄造鋁合金、鎢、鉬、多晶硅、氫氧化鋰、稀土等產(chǎn)品以及部分已上市產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈中間產(chǎn)品的期貨研發(fā)上市工作，持續(xù)服務(wù)國(guó)家“雙碳”目標(biāo)，助力我國(guó)有色金屬行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。