? 1. 美國鋰業(yè)巨頭Livent與Allkem合并，將成為世界第三大鋰生產(chǎn)商

2023年11月，美國鋰業(yè)巨頭Livent公司已決定與Allkem澳大利亞投資者會面，商討合并事宜。據(jù)悉，這項合并計劃將進行投票表決，一旦獲得通過，將誕生世界第三大鋰生產(chǎn)商，資產(chǎn)覆蓋澳大利亞、加拿大和阿根廷。

該合并計劃的價值高達106億美元，將成為鋰產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的一項重大交易。如果Allkem公司的股東在投票中支持這項交易，那么合并后的公司將擁有更強的實力和資源，以進一步鞏固其在全球鋰市場中的地位。

? 2. 全球首個海水提鋰項目簽約點燃市場熱情

2023年3月8日，青島水務(wù)集團海水淡化公司與禮思（上海）材料科技有限公司舉行全球首個海水淡化濃鹽水提鋰合作項目簽約儀式。該項目選址在青島水務(wù)集團百發(fā)海水淡化廠內(nèi)，現(xiàn)已完成項目建設(shè)與商業(yè)合作方案的敲定。該項目是全球首個海水提鋰項目，為提取鋰資源開辟了新的路徑。

從業(yè)內(nèi)的反饋來看，海水提鋰難度較大，海水中的鋰離子濃度極低，僅是澳大利亞鋰輝石鋰濃度的十萬分之一、智利阿塔卡瑪鹽湖鋰濃度的萬分之一。因此，海水提鋰不但對提鋰材料的高選擇性、高通量提出了極高要求,而且對其裝備的配套也形成了巨大挑戰(zhàn)。

? 3. 碳酸鋰期貨合約于2023年7月21日起在廣期所上市交易

2023年7月21日上午9點，碳酸鋰期貨在廣州期貨交易所上市，上市的碳酸鋰期貨共有7個合約，各合約的掛牌基準價為246000元/噸。碳酸鋰期貨上市以后可以為生產(chǎn)企業(yè)提供鎖定價格、規(guī)避價格波動風(fēng)險工具，為消費者提供靈活的采購策略，同時也可以為投資者提供多樣化的投資工具。

通過期貨市場的價格相關(guān)性和風(fēng)險分散作用，可以促進實體市場的價格穩(wěn)定和流動性，提高市場效率和競爭力。此外，碳酸鋰期貨的推出，還可以促進碳酸鋰市場的整合和標準化，有助于提高市場透明度和規(guī)范化程度，降低市場交易成本和風(fēng)險，從而促進實體經(jīng)濟的發(fā)展和升級。

? 4. 各國對鋰資源的重視程度與日俱增

2023年，各國針對鋰資源方面的探討層出不窮。2023年2月27日，韓國方面便有消息稱，韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部公布關(guān)鍵礦物保障戰(zhàn)略，將鋰、鎳等10種半導(dǎo)體、蓄電池生產(chǎn)所需礦物指定為關(guān)鍵礦物并予以重點管理。下一步，韓國政府將制訂關(guān)鍵礦物全球礦產(chǎn)地圖和供需地圖，并建立預(yù)警系統(tǒng)。

2023年8月，印度《商業(yè)標準報》報道，印度政府在考慮禁止鋰、鈹、鈮、鉭等稀有金屬出口的可能性，這一戰(zhàn)略措施旨在保障印度在重要礦產(chǎn)資源方面的自給自足。印度政府消息人士稱，印度政府計劃禁止出口鋰、鈹、鈮、鉭等稀有金屬，因為其對于能源領(lǐng)域以及保障國家安全和取得技術(shù)成果起著重要作用。

國內(nèi)也傳出不少關(guān)于鋰資源方面的建議，全國人大代表、奇瑞控股集團董事長尹同躍建議，將鋰、鈷、鎳列為國家戰(zhàn)略儲備資源；全國人大代表、中國工程院院士、中鋼集團首席專家王運敏也表示，要把礦產(chǎn)資源列為與糧食、能源同等重要地位；全國人大代表、贛鋒鋰業(yè)董事長李良彬建議，加強關(guān)鍵礦產(chǎn)資源保障，加快國內(nèi)資源項目的勘探、開發(fā)投入。

? 5. 宜春鋰礦整頓事件引發(fā)市場熱議

2023年3月，中央工作組密集奔赴江西宜春調(diào)研、督導(dǎo)鋰礦開采，宜春鋰礦整頓事件繼續(xù)升溫。江西宜春盜采礦的亂象頻發(fā)，宜春市袁州區(qū)政府出臺政策，對舉報私挖盜采礦產(chǎn)資源、破壞生態(tài)環(huán)境等違法犯罪行為的，經(jīng)查證屬實最高獎勵舉報人5000元。此次鋰礦整頓主要有兩個方面問題：一是“非正規(guī)采礦”所帶來的資源流失，二是“鋰渣提鋰”帶來的環(huán)境污染和廢渣處理。

宜春市政府網(wǎng)站顯示，宜春地下礦藏富足，已探明的礦產(chǎn)有56種，可利用氧化鋰儲量260萬噸，占全國儲量的37.6%。

? 6. 非洲鋰礦擴產(chǎn)進行時

2023年是非洲鋰資源開始大規(guī)模供給兌現(xiàn)的元年，也是中國鋰企業(yè)在非洲開始收獲的一年。

非洲鋰資源主要分布在剛果（金）、馬里、津巴布韋、納米比亞、加納、南非、贊比亞、埃塞俄比亞、尼日利亞等地區(qū)。本輪周期中，非洲有望產(chǎn)出鋰礦的項目合計14個，在產(chǎn)鋰項目均位于津巴布韋，分別是Bikita、Sabi Star、Arcadia、Zulu項目，在建或者勘探項目包括津巴布韋的Kamativi、青山津巴布韋鋰項目、Sandawana，馬里的Bougouni和Goulamina，加納的Ewoyaa，剛果（金）的Manono，納米比亞的Karibib和Uis，埃塞俄比亞的Kenticha項目。

2023年，中資企業(yè)在非洲的項目進展都比較順利，中礦資源的Bikita項目200萬噸/年選礦廠改擴建工程和200萬噸/年選礦廠的建設(shè)工程項目都順利完成，可貢獻60萬噸/年鋰精礦產(chǎn)能；華友鈷業(yè)、盛新鋰能等項目也都在2023年上半年投產(chǎn)，各貢獻約50萬噸和20萬噸鋰輝石精礦產(chǎn)能。同時，即將投產(chǎn)的還有雅化集團的Kamativi以及阿凡達新能源位于尼日利亞薩拉瓦州的鋰輝石礦山等項目，預(yù)計2023年非洲鋰精礦產(chǎn)量為5萬噸LCE，2024年達到17萬噸LCE。

? 7. 歐美政策持續(xù)向中國產(chǎn)業(yè)鏈施壓

2023年11月30日，美國財政部宣布，從2024年開始，美國生產(chǎn)的電動汽車中如果包含中國等國家制造或組裝的電池組件，將不再有資格享受IRA法案提供的稅收抵免優(yōu)惠。與此同時結(jié)合美國地質(zhì)調(diào)查局持續(xù)更新的《關(guān)鍵礦物清單》，美國政府對IRA法案中可獲得補貼新能源車型使用的部件及原材料也有明確要求限制，動力電池部件及其關(guān)鍵礦物（例如鋰）必須有一定比例來自美國或與其有自由貿(mào)易協(xié)定的國家。

自2027年起，動力電池出口到歐洲必須持有符合要求的“電池護照”，記錄包括電池的制造商、材料成分、碳足跡、供應(yīng)鏈等信息。新電池法規(guī)范了電池的生產(chǎn)制造規(guī)范，海外（包括中國在內(nèi)）向歐盟出口的動力電池需要滿足碳足跡聲明、材料回收利用要求以及高標準信息披露規(guī)格。歐盟的這一舉措，一方面是在推動完善國際電池制造通用準則；另一方面也提高了企業(yè)的核心競爭力，保證市場上所有電池產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)范的一致性。

? 8. 鋰礦拍賣頻現(xiàn)毀約

2023年4月，新疆維吾爾自治區(qū)自然資源廳發(fā)布公告，取消新疆志特新材料有限公司競得資格，并對其實施聯(lián)合懲戒，3年內(nèi)禁止其參與全國礦業(yè)權(quán)出讓交易活動。據(jù)悉，該礦產(chǎn)掛牌起始價為1580.9萬元，最終拍賣成交價格溢價近400倍，到了《探礦權(quán)出讓合同》的簽訂時間，新疆志特新材卻悔約了。近兩個月，電池級碳酸鋰價格由40萬元/噸腰斬至約18萬元/噸，此前還是“香餑餑”的天價鋰礦，如今卻慘淡收尾。

2023年10月，全球最大鋰礦商美國雅保發(fā)布聲明，正式撤回其對澳大利亞鋰礦開發(fā)商Liontown 66億澳元（約合308億元人民幣）的非約束性收購要約。雅保首席執(zhí)行官Kent Masters對外表示，在這個時機推進收購并不符合雅保的最佳利益。

? 9. 亞洲體量超大單體鋰輝石礦即將投產(chǎn)

據(jù)相關(guān)方證實，亞洲超大單體鋰輝石礦——李家溝鋰輝石礦即將出礦，現(xiàn)已開啟實質(zhì)性采礦，并開啟了國內(nèi)鋰礦大開發(fā)的階段。李家溝鋰輝石礦股權(quán)方為川能動力，規(guī)劃日處理4200噸原礦，年處理原礦105萬噸，年生產(chǎn)精礦約18萬噸，是目前國內(nèi)進入實質(zhì)性建設(shè)的最大鋰輝石礦山。

? 10. 各國政府對鋰產(chǎn)業(yè)的政策調(diào)整

美國防部與雅保公司達成9000萬美元協(xié)議，擴大美國電池供應(yīng)鏈鋰產(chǎn)量

美國國防部2023年9月發(fā)表聲明稱，與雅保公司達成一項價值9000萬美元的協(xié)議，支持擴大美國國內(nèi)鋰礦開采和生產(chǎn)。

根據(jù)聲明，該協(xié)議將支持雅保公司重新開放北卡羅來納州國王山鋰礦，以提高美國國內(nèi)電池供應(yīng)鏈的鋰產(chǎn)量。在這筆設(shè)備撥款之前，美國能源部根據(jù)美國基礎(chǔ)設(shè)施“一攬子”計劃，撥款1.5億美元，幫助建設(shè)國王山鋰輝石礦和精煉廠。雅保公司表示，重新啟動的礦山預(yù)計將為5萬噸碳酸鋰當(dāng)量提供足夠的原料，并支持每年120萬輛電動汽車的生產(chǎn)。

印度考慮允許拍賣鋰礦并對關(guān)鍵礦產(chǎn)開采設(shè)定特許權(quán)使用費

日前，印度正在考慮修改有關(guān)礦藏拍賣的規(guī)定，以促進新發(fā)現(xiàn)的鋰礦的采礦權(quán)出售，修訂草案將確定估計資源價值的方法。消息人士稱，印度礦產(chǎn)部的目標是在與利益相關(guān)方磋商后，敲定一項規(guī)則修正案。印度的目標是在未來2~3年內(nèi)讓礦山投入運營，以支持電動汽車行業(yè)發(fā)展。

印度政府發(fā)表聲明稱，將為包括鋰礦在內(nèi)的3種關(guān)鍵礦產(chǎn)的開采設(shè)定特許權(quán)使用費。其中，礦業(yè)公司開采鋰的特許權(quán)使用費將固定在倫敦金屬交易所(LME)現(xiàn)行價格的3%；鈮礦開采的特許權(quán)使用費為平均銷售價格的3%；稀土元素開采的特許權(quán)使用費為稀土氧化物平均銷售價格的1%。印度政府表示，新發(fā)現(xiàn)的鋰礦估計儲量為590萬噸，屆時至少將有12家印度和外國公司參與拍賣。

納米比亞禁止鋰等關(guān)鍵礦產(chǎn)原礦出口

2023年，納米比亞政府宣布，禁止鋰和其他關(guān)鍵礦產(chǎn)原礦出口，目的是從全球清潔能源技術(shù)金屬需求增長中獲得更多收益。

納米比亞信息部在聲明中稱，“內(nèi)閣批準限制某些未加工關(guān)鍵礦產(chǎn)，比如未處理鋰礦石、鈷、錳、石墨和稀土礦產(chǎn)”。

納米比亞能礦部長湯姆·阿爾溫多稱，非洲國家在最大化經(jīng)濟潛力方面應(yīng)該主動，其他國家從資源中已經(jīng)獲得更多收益。雖然重點放在國內(nèi)礦石加工，但阿爾溫多表示，納米比亞在允許少量關(guān)鍵礦產(chǎn)出口方面可采取靈活措施。

南美三國加強鋰礦治理，建立“鋰佩克”尚待時機

智利外長表示，智利愿意加強與南美洲主要鋰礦出產(chǎn)國進行相關(guān)礦業(yè)技術(shù)及信息領(lǐng)域交流與合作，但建立南美洲鋰礦生產(chǎn)國聯(lián)合組織“鋰佩克”的時機尚未成熟。美國地質(zhì)調(diào)查局2022年的統(tǒng)計報告數(shù)據(jù)顯示，目前，全球探明鋰儲量約為8900萬噸。其中，玻利維亞探明鋰儲量2100萬噸、阿根廷1900萬噸、智利980萬噸，南美三國擁有的探明儲量占全球儲量超過55%。

（安泰科鎳鈷鋰研究團隊）