溫哥華時間2023年8月6日，希爾威金屬礦業(yè)有限公司（Silvercorp Metals Inc.，多倫多證券交易所TSX和紐約證券交易所NYSE AMERICA代碼：SVM，以下簡稱希爾威）發(fā)布公告，已與澳大利亞上市公司OreCorp Limited (澳大利亞證券交易所ASX代碼:ORR，以下簡稱OreCorp)簽署一份約束性方案實(shí)施協(xié)議（Binding Scheme Implementation Deed，以下簡稱協(xié)議)。協(xié)議包括：根據(jù)澳大利亞《2001年公司法》(聯(lián)邦)第5.1部分的條款，在滿足一系列條件安排下，希爾威將收購所有OreCorp普通股。Orecorp在坦桑尼亞擁有Nyanzaga金礦項(xiàng)目（以下簡稱Nyanzaga）。

根據(jù)簽署的協(xié)議，每股Orecorp普通股將獲得0.15澳元現(xiàn)金和0.0967股希爾威的普通股（價值0.45澳元），合計(jì)每股對價0.6澳元。交易對價較OreCorp于ASX20天VWAP價格的基礎(chǔ)上（截至2023年8月4日）溢價41.7%。

根據(jù)目前OreCorp全面攤薄股數(shù)（發(fā)行股數(shù)+價內(nèi)期權(quán)），將OreCorp的估值定為約2.42億澳元。在方案實(shí)施后，現(xiàn)有的OreCorp股東將擁有Silvercorp已發(fā)行流通股份的17.8%。

協(xié)議簽訂的同時，希爾威以每股0.4澳元認(rèn)購OreCorp共70,411,334新股的方式先行向OreCorp提供約2800萬澳元的現(xiàn)金，以加快推進(jìn)Nyanzaga金礦項(xiàng)目的安置和早期開發(fā)工作。

OreCorp董事會一致同意建議OreCorp的股東投票贊成該安排，前提是沒有更好的提案和獨(dú)立專家得出該協(xié)議符合OreCorp股東的最佳利益的結(jié)論并維持該結(jié)論。Orecorp主要股東Rollason Pty Ltd 在截至本公告發(fā)布之日持有OreCorp約12.3%的股份，已表明在該前提下贊成該協(xié)議安排，并同意公開其投票意向。該交易獲得希爾威董事會一致通過。

本次交易是基于凈資產(chǎn)的增值交易。通過本次交易，將有利于希爾威進(jìn)行多國別和多元化礦種布局，聚焦貴金屬投資開發(fā)和生產(chǎn)運(yùn)營。交易完成后，將使希爾威新增一個低風(fēng)險、低成本，并已獲得關(guān)鍵許可的Nyanzaga金礦項(xiàng)目，大大增加希爾威的礦產(chǎn)資源量和儲量，成為一家多元化、高利潤的貴金屬公司。

希爾威董事長兼CEO馮銳博士表示：“這項(xiàng)交易將會創(chuàng)建一個新的全球多元化貴金屬生產(chǎn)商。我們相信這是一個可以利用我們的技術(shù)專長和強(qiáng)大的資產(chǎn)實(shí)力，通過在2025年年底前將Nyanzaga項(xiàng)目投入生產(chǎn)，來為所有股東創(chuàng)造價值的難得機(jī)會。在薩米婭·蘇盧胡·哈?？偨y(tǒng)閣下的領(lǐng)導(dǎo)下，坦桑尼亞已成為對外國投資很有吸引力的國家，我們期待與坦桑尼亞政府合作，利用OreCorp現(xiàn)有的團(tuán)隊(duì)，以確保項(xiàng)目能夠取得令所有利益相關(guān)者均收益的成功。”

OreCorp持有Nyanzaga項(xiàng)目84%的權(quán)益，坦桑尼亞政府持有16%權(quán)益，該項(xiàng)目已獲得采礦許可證等關(guān)鍵許可。根據(jù)2022年8月的最終可行性研究報告，Nyanzaga項(xiàng)目可以在10.7年的服務(wù)年限內(nèi)生產(chǎn)250萬盎司（約78噸）黃金。根據(jù)OreCorp2023年二季度報告，使用2,000 美元/盎司的金價估算，Nyanzaga 項(xiàng)目的稅后凈現(xiàn)值為9.05億美元（折現(xiàn)率5% ），內(nèi)部收益率為 32%。

Nyanzaga項(xiàng)目位于坦桑尼亞姆萬扎地區(qū)，處于維多利亞湖綠巖金礦成礦帶上，距離Barrick的Bulyanhulu金礦約40公里，距離AngloGold公司的Geita 金礦80公里。

希爾威強(qiáng)大的資本實(shí)力可以為Nyanzaga的礦山建設(shè)和勘探提供資金，并尋求坦桑區(qū)域內(nèi)其他并購機(jī)會；希爾威一流的技術(shù)團(tuán)隊(duì)擁有建設(shè)Nyanzaga項(xiàng)目所需的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)，希爾威的技術(shù)專長和ESG實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，將助力Nyanzaga項(xiàng)目的開發(fā)和運(yùn)營。此外，現(xiàn)金+股票的對價維持了希爾威良好的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，將現(xiàn)有資金用于Nyanzaga項(xiàng)目的開發(fā)，能夠有效地降低風(fēng)險和把握時機(jī)。

坦桑尼亞政府礦業(yè)部和財政部代表會見了希爾威和OreCorp主要管理層，政府代表對這項(xiàng)交易表示支持，就像總統(tǒng)薩米婭·蘇盧胡·哈桑表示的——坦桑尼亞對國際投資敞開大門。

坦桑尼亞礦業(yè)部長Doto Mashaka Biteko博士（右3）、希爾威董事長兼CEO馮銳博士（右2）、OreCorp董事長Matthew Yates（左3）合影

礦業(yè)部長Doto Mashaka Biteko博士表示：“坦桑尼亞政府支持希爾威和OreCorp之間將建立的合作，同時期待你們共同努力將Nyanzaga項(xiàng)目發(fā)展為一個坦桑尼亞人民和其他利益相關(guān)者都能受益的強(qiáng)大項(xiàng)目。”

OreCorp執(zhí)行董事兼CEO Henk Diederichs表示：“這項(xiàng)交易為我們的股東提供了即時和可觀的溢價，并有機(jī)會投資一家跨國的中型貴金屬生產(chǎn)商。憑借強(qiáng)大的運(yùn)營歷史，穩(wěn)健的資產(chǎn)負(fù)債表以及豐富的礦山建設(shè)和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，希爾威有能力為Nyanzaga項(xiàng)目提供強(qiáng)大資金支持并推動其早日進(jìn)入商業(yè)生產(chǎn)。”