2021年，受新冠肺炎疫情、國際海運運力緊張、部分國家政局動蕩等因素的影響，全球鈦原料產(chǎn)量增速較低，部分礦山未能恢復(fù)到2019年之前的產(chǎn)量水平。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球鈦礦總產(chǎn)量為827萬噸（折合氧化物TiO2，下同），同比增長3.9%；金紅石總產(chǎn)量為62.1萬噸，同比增長4.0%；其他富鈦料總產(chǎn)量為131.2萬噸。
據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會、美國地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年，全球海綿鈦產(chǎn)量為227279噸，同比增長0.5%。
受疫情影響，傳統(tǒng)海綿鈦生產(chǎn)大國俄羅斯、日本產(chǎn)量均有所下降，除去中國海綿鈦產(chǎn)量，2021年全球其他國家海綿鈦總產(chǎn)量為87350噸，同比下降15.4%。中國海綿鈦的全球產(chǎn)量占比由2020年的54.4%增長至61.6%，中國海綿鈦行業(yè)在全球市場中的作用進(jìn)一步加強。
2021年中國鈦工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
鈦工業(yè)經(jīng)濟運行情況概述
2021年，全球經(jīng)濟受新冠肺炎疫情的影響，許多主要經(jīng)濟體在取消管控與隔離封控兩種措施之間搖擺不定，經(jīng)濟復(fù)蘇的步伐放緩。南非、肯尼亞、越南、加拿大等全球幾個重要的鈦原料生產(chǎn)國受到新冠肺炎疫情、社會動亂等因素影響，加劇了我國鈦原料進(jìn)口的不確定性；價格上漲與船運周期延長，使得下游企業(yè)面臨更大的市場風(fēng)險。在全球鈦原料市場供應(yīng)緊張的大環(huán)境下，國內(nèi)企業(yè)面對這些不利因素，提前做出預(yù)判并采取措施，預(yù)防我國鈦原料供應(yīng)可能出現(xiàn)的短缺危機。鈦白粉行業(yè)在產(chǎn)量創(chuàng)下新高的同時，價格也達(dá)到近8年來的高點。海綿鈦、鈦材產(chǎn)量實現(xiàn)大幅增長，下游應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步擴大。在全球其他國家鈦制品產(chǎn)量增長停滯甚至負(fù)增長的大背景下，我國鈦行業(yè)能夠克服諸多不利因素實現(xiàn)逆勢增長，這一成績來之不易。
產(chǎn)能
截至2021年末，我國海綿鈦產(chǎn)能達(dá)到18.1萬噸，較2020年增加0.4萬噸，同比增長2.3%。2021年，我國海綿鈦行業(yè)有較多企業(yè)實施了技改、擴建、新建項目，其中以半流程企業(yè)通過技改升級為全流程企業(yè)為主。待技改升級完成之后，我國海綿鈦行業(yè)整體運行效率將再度得到提升。
產(chǎn)量
鈦精礦
2021年，中國共生產(chǎn)鈦精礦285.7萬噸，同比增長5%。攀枝花釩鈦產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年，攀西地區(qū)的鈦礦產(chǎn)量為249.1萬噸（530萬礦物噸），同比增長3.7%，占國內(nèi)總產(chǎn)量的87.2%；進(jìn)口鈦精礦及中礦177.3萬噸（380萬礦物噸），同比增長26.2%。
海綿鈦
2021年，我國9家企業(yè)共生產(chǎn)海綿鈦139929噸，同比增長13.8%，連續(xù)第7年增長。行業(yè)的整體開工率達(dá)到77.3%。
鈦錠
據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年，我國共生產(chǎn)鈦錠121303噸，同比增長1.1%，連續(xù)7年增長。
鈦加工材
2021年，我國29家主要鈦材生產(chǎn)企業(yè)共生產(chǎn)鈦加工材135941噸，同比增長40.1%，連續(xù)7年增長。2021年，我國鈦材產(chǎn)量大幅增長主要有兩個原因：一是幾家大型鈦材企業(yè)不斷做大做強，產(chǎn)品產(chǎn)量大幅提升；二是對統(tǒng)計口徑的調(diào)整。
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
在鈦產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，2021年，鈦及鈦合金板的產(chǎn)量同比增長21.7%，占當(dāng)年鈦材總產(chǎn)量的51.6%；棒材產(chǎn)量同比增長60.6%，約占全年鈦材產(chǎn)量的18.4%；管材產(chǎn)量同比增長62.3%，占全年鈦材產(chǎn)量的11.3%；鍛件產(chǎn)量同比增長54.6%，占全年鈦材產(chǎn)量的6.4%；鈦絲產(chǎn)量同比下降1.6%，占全年鈦材產(chǎn)量的0.9%；鑄件產(chǎn)量同比下降15.5%，占全年鈦材產(chǎn)量的0.6%；其他鈦產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長70.3%。
在產(chǎn)業(yè)分布方面，海綿鈦生產(chǎn)重心正在由東部地區(qū)向西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。2021年，西部地區(qū)海綿鈦產(chǎn)量占比增長至59.8%，而傳統(tǒng)海綿鈦生產(chǎn)大省遼寧省占比由2020年的34.6%下降至25.9%。鈦及鈦合金錠生產(chǎn)主要集中
在陜西省，其產(chǎn)量占國內(nèi)總產(chǎn)量的40.4%。鈦加工材生產(chǎn)也主要集中在陜西省，其產(chǎn)量占國內(nèi)總產(chǎn)量的44.3%。其中，鈦板生產(chǎn)主要集中在陜西省，其產(chǎn)量占國內(nèi)總產(chǎn)量的27.9%；鈦棒生產(chǎn)主要集中在陜西省，其產(chǎn)量占國內(nèi)總產(chǎn)量的69.5%；鈦管生產(chǎn)主要集中在江蘇省，其產(chǎn)量占國內(nèi)總產(chǎn)量的50.8%。我國鈦加工材行業(yè)集中度相對較高，產(chǎn)量排名前三的企業(yè)產(chǎn)量之和占全國總產(chǎn)量的47.0%，產(chǎn)量排名前十的企業(yè)產(chǎn)量之和占全國總產(chǎn)量的78.7%。
市場與價格
銷售量
2021年，我國海綿鈦銷售總量為133741噸，同比增長8.8%；凈進(jìn)口13123噸，同比增長214.3%；國內(nèi)銷售量為133029噸，同比增長4.7%。
2021年，我國鈦材銷售總量為123268噸；凈出口量為8565噸；國內(nèi)銷售量為114703噸，同比增長35.8%。
需求分配
2021年，我國鈦及鈦合金在不同領(lǐng)域的應(yīng)用量見圖。
價格
2021年，攀枝花20#鈦礦年度平均價格為2694元/噸（含稅出廠價，下同），較2020年的1720元/噸同比增長56.6%；2021年，進(jìn)口鈦礦年度平均價格為310美元/噸，較2020年的214美元/噸同比增長44.9%。
在高收益的驅(qū)動下，礦山企業(yè)幾乎滿負(fù)荷生產(chǎn)，使得2021年我國鈦礦產(chǎn)量創(chuàng)下新高。受新冠肺炎疫情在全球主要鈦礦生產(chǎn)國傳播及國際海運船期延長等因素影響，全球鈦礦供應(yīng)形勢惡化。國內(nèi)企業(yè)為保證鈦礦供應(yīng)充足，被迫提高了進(jìn)口鈦礦庫存。但這一舉措同時加重了國內(nèi)企業(yè)的資金流負(fù)擔(dān)以及潛在的原料庫存價格下跌造成的損失風(fēng)險。2021年下半年，隨著國外下游生產(chǎn)企業(yè)相繼復(fù)產(chǎn)，全球氯化法原料出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，價格開始加速增長。至2021年末，氯化法鈦礦價格上漲至430美元/噸，95%金紅石價格上漲至2000美元/噸，創(chuàng)下近10年價格新高，給我國海綿鈦、氯化法鈦白粉行業(yè)的經(jīng)營帶來了更大的壓力。
2021年，我國海綿鈦年度平均價格為6.92萬元/噸，較2020年的6.4萬元/噸同比增長8.1%。2021年前3個季度，我國海綿鈦價格上漲相對緩慢，0級海綿鈦價格2021年年初在6萬元/噸左右，2021年9月下旬在6.8萬元/噸左右，至2021年10月，受國內(nèi)限電政策及電力價格調(diào)整等因素影響，高鈦渣、鎂錠等原料價格大幅上漲，導(dǎo)致海綿鈦價格超過7.5萬元/噸，單次漲幅與2021年前3個季度累計漲幅相當(dāng)。除航空航天、國防軍工、高端裝備制造應(yīng)用領(lǐng)域外，大部分下游應(yīng)用領(lǐng)域難以承受更高的海綿鈦價格，致使海綿鈦企業(yè)難以通過漲價向下轉(zhuǎn)嫁成本，其市場需求也隨之下降。下游企業(yè)轉(zhuǎn)向消化市場庫存，部分半流程海綿鈦企業(yè)開工率陡然下降。
2021年，我國鈦材價格基本是被動跟隨海綿鈦價格進(jìn)行上調(diào)。在2021年第四季度，下游用戶難以接受價格不斷上漲，部分低端鈦材市場萎縮。得益于2021年上半年的高景氣度，2021年全年市場仍呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，大部分企業(yè)全年整體經(jīng)營形勢優(yōu)于2020年。2021年下半年，海綿鈦價格快速走高，使得民品市場訂單量減少，相關(guān)產(chǎn)品價格快速上漲也影響了民品鈦市場的深耕與推廣。
進(jìn)出口貿(mào)易
2021年，鈦產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品中，我國主要進(jìn)口產(chǎn)品為鈦礦、海綿鈦及厚度不超過0.8mm的鈦板、片、帶、箔；主要出口產(chǎn)品為鈦條、桿、型材及異型材、厚度大于0.8mm的鈦板、片、帶、箔、鈦管及其他鍛軋鈦及鈦制品。
2021年中國鈦工業(yè)經(jīng)濟運行狀況分析
政策環(huán)境分析
2021年第四季度，我國多地出現(xiàn)的能源供應(yīng)緊張現(xiàn)象，電力價格上漲，國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善煤炭市場價格形成機制的通知》，保證了電力供應(yīng)穩(wěn)定。該通知還規(guī)定了電價漲幅的上限，為鈦渣、海綿鈦企業(yè)正常生產(chǎn)提供了保障。
在新發(fā)布的《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2021年版）》中，高強損傷容限性鈦合金、大卷重寬幅純鈦帶卷、鈦合金絲材、注射成型鈦合金、精密鈦合金鑄件、航空航天用鈦鋁金屬間化合物鍛件、鈦合金油井管3D 打印用鈦合金粉末、注射成型用鈦合金粉末、熱等靜壓用高性能鈦合金粉末、舵機用3D打印鈦合金殼體均被收入其中。
《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》提到，新一代信息技術(shù)、航空航天裝備、海洋工程和高技術(shù)船舶、節(jié)能環(huán)保、新能源等領(lǐng)域的發(fā)展，為新材料產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的市場空間，也對新材料質(zhì)量性能、保障能力等提出了更高要求；必須緊緊把握歷史機遇，集中力量、加緊部署，進(jìn)一步健全新材料產(chǎn)業(yè)體系，突破一批關(guān)鍵材料，提升新材料產(chǎn)業(yè)保障能力，實現(xiàn)中國制造由大變強的歷史跨越。該指南提出，到2020年，先進(jìn)基
礎(chǔ)材料（包括鈦合金）總體實現(xiàn)穩(wěn)定供給，關(guān)鍵戰(zhàn)略材料綜合保障能力超過70%，以先進(jìn)基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵戰(zhàn)略材料、前沿新材料為發(fā)展方向，并提出加快重點新材料初期市場培育，研究建立新材料首批應(yīng)用保險補償機制，完善新材料產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，推動新材料產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化試點示范。
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況分析
2021年，我國鈦工業(yè)持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與技術(shù)升級，向中高端領(lǐng)域邁進(jìn)。高鈦渣行業(yè)加快設(shè)備大型化、自動化步伐。國產(chǎn)25000kVA以上的大型冶煉爐并被多家企業(yè)采用，逐步替代小型設(shè)備，提高了我國高鈦渣行業(yè)的大型設(shè)備國產(chǎn)率、勞動生產(chǎn)率，并創(chuàng)造出了經(jīng)濟效益，在國家節(jié)能減排的政策方針下，企業(yè)取得較好發(fā)展。
2021年，我國鈦化工行業(yè)繼續(xù)保持高增長勢頭，尤其是高端氯化法鈦白粉產(chǎn)量進(jìn)一步增長，達(dá)到國內(nèi)鈦白粉總產(chǎn)量的10%。攀鋼集團有限公司的熔鹽氯化工藝進(jìn)一步完善，產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步提升，且具有較好的批次穩(wěn)定性，為解決國內(nèi)高鈣鎂鈦礦無法作為氯化法原料的難題打開了突破口。
2021年，我國海綿鈦行業(yè)繼續(xù)加大投入，多家半流程企業(yè)向全流程轉(zhuǎn)型升級。這一轉(zhuǎn)變既保障了我國海綿鈦的0級品率，又進(jìn)一步降低了生產(chǎn)成本。攀鋼集團有限公司開展了超軟鈦定向生產(chǎn)試驗研究，超軟鈦定向爐成功率由50%提高到65%以上。
2021年，我國鈦加工行業(yè)繼續(xù)做大做強。以寶鈦集團、新疆湘潤新材料科技有限公司、湖南湘投金天鈦金屬股份有限公司、中國船舶七二五所、西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司和西部材料科技股份有限公司等為主的骨干企業(yè)，進(jìn)一步完善了產(chǎn)品生產(chǎn)線，在化工、航空航天、醫(yī)療器械、電力等行業(yè)起到引領(lǐng)作用，填補了國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品空白。多家中小型企業(yè)著力在細(xì)分領(lǐng)域中打造“專精特新”企業(yè)。西部材料科技股份有限公司完成某型鈦合金板材高性能低成本制備技術(shù)、航空用鈦合金薄板材高效低成本制備技術(shù)、光觸媒功能涂料、低成本抗菌玻璃制品、油氣開采用超長鈦合金管材制備、鋯鋼雙層復(fù)合技術(shù)開發(fā)等多項技術(shù)成果研發(fā)，相關(guān)產(chǎn)品出口海外。中國船舶七二五所開發(fā)出純度為99.9%的電子級高純海綿鈦，可應(yīng)用于LCD/OLED顯示器和半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域；購置龍門式激光-電弧復(fù)合焊接系統(tǒng)和控溫控濕系統(tǒng)并成功投用；完成了超深沖高精度超薄鈦帶制備、超薄鈦帶精密沖壓成型控制、超薄精密鈦帶涂層制備技術(shù)研究。陜西天成航空材料有限公司從烏克蘭引入了一臺功率達(dá)3150kW，熔煉能力達(dá)10噸的真空冷槍電子束爐；在技術(shù)上突破完成大規(guī)格鈦合金棒材“以軋代鍛”工藝、掌握了“EBCHM+VAR”合金錠熔煉工藝及返回料重熔控制技術(shù)。南京寶泰特種材料股份有限公司新投入使用3.8米大型四輥可逆式熱軋機、4×1.5×15米大型堿洗鍋，基本完成對原有2.5米熱軋機進(jìn)行四輥可逆式重大改造。寶雞富士特鈦業(yè)（集團）有限公司完成高強度鈦合金筒體研制等項目。寧波創(chuàng)潤新材料有限公司新增大型真空電子束熔煉爐一臺，開發(fā)大尺寸超高純鈦錠熔煉鑄錠技術(shù)。
經(jīng)營形勢分析
由于國內(nèi)下游產(chǎn)品產(chǎn)量快速上漲，2021年，我國鈦礦進(jìn)口量及消費量進(jìn)一步提升。2021年下半年，鈦礦及其他多種原料成本顯著上升，導(dǎo)致下游企業(yè)利潤空間縮窄，部分企業(yè)處于虧損狀態(tài)。
自2018年以來，鈦產(chǎn)業(yè)形勢逐步好轉(zhuǎn)，社會資金連續(xù)投入，建設(shè)EB爐、熔煉爐，下游企業(yè)加快添置裝備，助推了鈦錠產(chǎn)能、鈦材產(chǎn)能的增長。這也是2020年、2021年海綿鈦、鈦錠、鈦材“三項指標(biāo)”連續(xù)刷新紀(jì)錄的動因。
市場供需及消費情況分析
2021年，我國鈦礦市場呈現(xiàn)供需兩旺的態(tài)勢。其中，受利潤空間高企的刺激，攀枝花地區(qū)鈦礦產(chǎn)量再創(chuàng)新高。受鈦白粉行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)高速增長的影響，我國對鈦礦的需求持續(xù)大幅增長。2021年，我國鈦原料對外依存度在40%左右，在國內(nèi)鈦礦產(chǎn)量不足以滿足需求的情況下，各企業(yè)通過加大進(jìn)口鈦礦采購力度，使我國鈦礦供需基本平衡，企業(yè)庫存略有剩余。
2021年，我國海綿鈦市場總體供應(yīng)充足，但高品質(zhì)小粒度海綿鈦缺口較大。2021年，我國海綿鈦產(chǎn)量為13.99萬噸，表觀消費量為15.3萬噸，同比增長20.5%，創(chuàng)歷史新高；進(jìn)口海綿鈦1.38萬噸，創(chuàng)歷史新高。進(jìn)口海綿鈦主要用于滿足下游企業(yè)對高品質(zhì)海綿鈦的需求。近年來，我國海綿鈦總產(chǎn)能快速增長，高品質(zhì)海綿鈦產(chǎn)量的絕對數(shù)量也在穩(wěn)步提高，但高品質(zhì)海綿鈦產(chǎn)量增速無法滿足需求的爆發(fā)式增長，且缺口逐年加大。中低端產(chǎn)品供應(yīng)過剩，高端產(chǎn)品供應(yīng)不足，成為我國海綿鈦行業(yè)面臨的主要問題。
2021年，我國鈦材產(chǎn)量為13.6萬噸，創(chuàng)歷史新高；表觀消費量為12.7萬噸，同比增長44.3%。產(chǎn)量排名前三的大型鈦材企業(yè)對2021年鈦材產(chǎn)量增長貢獻(xiàn)度達(dá)到44.7%，我國鈦材行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。
從下游細(xì)分消費領(lǐng)域來看，化工（PTA）領(lǐng)域用鈦量增長最大（11078噸）；其次是航空航天（5222噸）和電力領(lǐng)域（5016噸）。受新冠肺炎疫情影響，體育休閑領(lǐng)域用鈦量減少了5364噸，同比下降74.1%，成為唯一一個負(fù)增長的細(xì)分領(lǐng)域。在其他鈦產(chǎn)品中，采用廢鈦及邊角料生產(chǎn)的鈦鐵合金等鈦產(chǎn)品的產(chǎn)量增長較多。新興市場方面，經(jīng)過近幾年的市場推廣與技術(shù)提升，純鈦保溫杯、電熱水壺、餐具等民用鈦制品產(chǎn)量增長，國內(nèi)某知名企業(yè)2021年生產(chǎn)近50萬只鈦保溫杯。隨著我國中產(chǎn)階層的壯大和消費能力的提升，未來民用鈦制品市場規(guī)模有望保持高增長勢頭。
2021年，我國高端化工（PTA）、航空航天、船舶和海洋工程等中高端領(lǐng)域的鈦材需求總量增加20542噸，同比增長28.5%，我國鈦工業(yè)仍處于產(chǎn)業(yè)升級加速期。而國家大力支持科技創(chuàng)新、鼓勵技術(shù)進(jìn)步，在國防軍工、“三航”領(lǐng)域中對鈦的大量使用，成為推動我國中高端鈦材發(fā)展的最大驅(qū)動力。隨著國防軍工、高端裝備制造領(lǐng)域?qū)︹伈漠a(chǎn)生的巨大市場需求，國內(nèi)幾家大型鈦材企業(yè)全方位發(fā)力，向大而強的方向發(fā)展。部分中小型企業(yè)通過幾年時間的技術(shù)沉淀，在某一項細(xì)分領(lǐng)域中取得快速進(jìn)步，成為該細(xì)分領(lǐng)域的頭部企業(yè)，實現(xiàn)小而精的發(fā)展模式。而國家提出的“雙碳”目標(biāo)將使能源、電力行業(yè)在未來幾年加速轉(zhuǎn)型，這也將給我國鈦行業(yè)的發(fā)展提供新的機遇。在多方驅(qū)動下，未來，我國鈦行業(yè)進(jìn)一步向中高端邁進(jìn)的步伐將會持續(xù)加快。