抓住機(jī)遇 推動中國鋁材和鋁制品高水平出口

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會黨委副書記、中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會理事長 范順科

編者按：一段時(shí)間以來，鋁加工業(yè)因電解鋁屬于“兩高”行業(yè)而受到很大影響，社會上對鋁材出口也產(chǎn)生了不同的聲音。我們認(rèn)為，保持適度出口是完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑，也是中國鋁加工業(yè)參與全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和創(chuàng)新鏈的必然選擇，尤其在當(dāng)前鋁價(jià)外強(qiáng)內(nèi)弱、海外加工費(fèi)回升的難得窗口期，更應(yīng)抓住機(jī)遇，推動中國鋁材和鋁制品高水平出口。

中國鋁加工業(yè)歷經(jīng)20多年的快速發(fā)展，由小到大、從弱到強(qiáng)，目前，已成為全球鋁加工業(yè)的重要組成部分和我國推進(jìn)更高水平對外開放的重點(diǎn)領(lǐng)域。

中國鋁加工和鋁制品業(yè)基本情況

鋁材產(chǎn)量占全球一半以上

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，中國鋁材產(chǎn)量為4470萬噸，與上年同比增長6.2%，占全球鋁材產(chǎn)量的60%左右，連續(xù)16年居世界第一位，自2001年以來，年均復(fù)合增長率達(dá)到13.6%。

產(chǎn)業(yè)遍布29個(gè)省(區(qū))市

鋁的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性極高，應(yīng)用極其廣泛，對發(fā)展經(jīng)濟(jì)的帶動作用極強(qiáng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在我國124個(gè)工業(yè)部門中，有113個(gè)涉及鋁，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高達(dá)91%。除西藏和海南外，我國其他省(區(qū))市均分布有規(guī)模以上鋁加工生產(chǎn)活動。

經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)大，就業(yè)人員多

2021年，中國鋁加工業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13903億元，與上年同比增長32.7%；上繳國家稅收估計(jì)超過500億元。截至2021年底，全行業(yè)資產(chǎn)總額9811億元，規(guī)模以上企業(yè)2849家，直接就業(yè)人員50萬人以上，帶動間接從業(yè)人員數(shù)百萬人。

技術(shù)工藝齊全，裝備水平世界先進(jìn)

中國鋁加工業(yè)已經(jīng)形成了技術(shù)工藝最齊全、產(chǎn)業(yè)鏈最完整、產(chǎn)品品種最豐富、配套保障最完善的產(chǎn)業(yè)體系；在鋁加工生產(chǎn)應(yīng)用中的大型擠壓機(jī)、熱連軋機(jī)組、冷連軋機(jī)組、寬幅鋁箔軋機(jī)等頂級裝備，在我國不僅都有進(jìn)口且數(shù)量最多，總量超過其他國家的總和。

創(chuàng)新能力持續(xù)增強(qiáng)，高質(zhì)量發(fā)展與時(shí)俱進(jìn)

企業(yè)技術(shù)中心、工程研究中心等創(chuàng)新平臺不斷完善，產(chǎn)學(xué)研用合作不斷深入；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量全面與國際接軌，達(dá)到國際先進(jìn)水平；中國鋁加工業(yè)在強(qiáng)弱項(xiàng)、補(bǔ)短板的道路上實(shí)現(xiàn)了一次又一次“爬坡過坎”。建筑鋁型材廣泛應(yīng)用于全球各地的地標(biāo)性建筑；高鐵型材、易拉罐罐料全面實(shí)現(xiàn)自給自足，并批量出口；汽車車身薄板、動力電池鋁箔實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，并批量配套供給奔馳、寶馬等全球知名客戶，供應(yīng)量逐年增長。截至目前，全行業(yè)國家級單項(xiàng)冠軍和綠色工廠分別達(dá)到15家和32家。

“雙碳”時(shí)代前景可期

電解鋁生產(chǎn)過程耗能較多，但鋁材在應(yīng)用過程中又非常有助于很多終端行業(yè)節(jié)能減排。一方面，鋁不僅可以助力高鐵、汽車等跑得更快、駛得更遠(yuǎn)，而且可以大幅減少污染物排放；另一方面，在光伏、新能源汽車等領(lǐng)域消費(fèi)潛力巨大， 在“雙碳”時(shí)代下鋁加工業(yè)發(fā)展前景可期。

內(nèi)銷為主，出口為輔

中國鋁加工業(yè)始終定位于以滿足國內(nèi)需求為主，出口鋁材占產(chǎn)量的比例基本保持在8%~10%左右，2021年，受海外鋁加工因疫情停滯影響而稍有上升，至12.2%，出口比重并不大。

向深加工延伸持續(xù)推進(jìn)，鋁制品業(yè)蓬勃發(fā)展

我國鋁加工業(yè)和下游用戶始終聚焦鋁的應(yīng)用開發(fā)，致力于向深加工延伸，并不斷取得新進(jìn)展。目前，除鋁門窗幕墻、鋁制散熱器、鋁電線電纜、鋁制容器等傳統(tǒng)制品外，光伏組件、新能源汽車零部件、鋁制家具、鋁天橋、鋁屋、鋁梯、直升機(jī)停機(jī)坪等新興鋁制品行業(yè)蓬勃發(fā)展。

中國鋁材和鋁制品

進(jìn)出口研究分析

中國鋁材和鋁制品進(jìn)出口基本情況

伴隨行業(yè)逐步發(fā)展壯大，中國經(jīng)歷了由鋁材凈進(jìn)口到全球第一出口大國的顛覆性轉(zhuǎn)變，這也是中國鋁加工業(yè)發(fā)展成就的縮影。

1.進(jìn)出口數(shù)量。2001年，中國進(jìn)口鋁材40.4萬噸，出口鋁材13.6萬噸，凈進(jìn)口26.8萬噸。2005年，中國實(shí)現(xiàn)鋁材凈出口；2010年，中國超過德國成為世界最大鋁材出口國；2015至2019年，中國出口鋁材基本在400萬噸~500萬噸之間。2021年，中國出口鋁材546萬噸，比2019年增長6%；進(jìn)口鋁材47.9萬噸，多年來保持相對穩(wěn)定；出口鋁制品283萬噸；比2019年增長18.9%。近年來，中國出口鋁材約占全球鋁材出口貿(mào)易量的28%左右。

2.出口結(jié)構(gòu)。2021年，中國出口鋁材產(chǎn)品中，鋁擠壓材109萬噸，占20%；鋁板帶材296萬噸，占54.2%；鋁箔材133萬噸，占24.4%。

3.出口分布。2021年，中國出口鋁材遍布全球213個(gè)國家和地區(qū)，已深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。

中國鋁材和鋁制品出口主要特點(diǎn)

1.高端產(chǎn)品較少。中國出口鋁材和鋁制品中高技術(shù)含量和高附加值的高端產(chǎn)品較少。例如，易拉罐罐料和罐蓋雖已批量出口多年，但總量還不盡如人意；航空鋁材、汽車車身薄板、動力電池鋁箔等目前還基本沒有出口。

2.出口市場分布廣泛。2021年，中國鋁材出口目的地國家和地區(qū)達(dá)到213個(gè)，其中，前10位國家出口量合計(jì)281萬噸，占總出口量的51.5%；前20位國家出口量合計(jì)391萬噸，占總出口量的71.6%；前30位國家和地區(qū)出口量合計(jì)448萬噸，占總出口量的82%。

3.轉(zhuǎn)口貿(mào)易、間接貿(mào)易、替代貿(mào)易并存。因貿(mào)易摩擦頻發(fā)，出口形勢持續(xù)惡化，在中國出口鋁材中轉(zhuǎn)口貿(mào)易和間接貿(mào)易并存，其他國家對中國鋁材的替代貿(mào)易近年來發(fā)展迅速。

推動中國鋁材和鋁制品出口的有利因素

1.國家政策支持。為降低企業(yè)負(fù)擔(dān)，提高競爭力，鋁加工和鋁制品企業(yè)不僅享受減稅降費(fèi)等國家支持行業(yè)發(fā)展的一系列政策紅利，而且所有鋁材出口都沒有關(guān)稅限制，除鋁粉、鋁絲和部分非合金鋁擠壓材外，其他鋁材出口均享受13%的全額退稅率。

2.國內(nèi)外鋁價(jià)差。由于國內(nèi)市場鋁價(jià)基本以上海期貨交易所為準(zhǔn)，而國外市場鋁價(jià)基本以倫敦金屬交易所為準(zhǔn)，由于關(guān)稅和匯率的綜合影響，鋁價(jià)存在“雙軌制”。當(dāng)國際鋁價(jià)明顯高于國內(nèi)鋁價(jià)時(shí)，鋁材和鋁制品出口意愿增強(qiáng)。

3.產(chǎn)業(yè)競爭力強(qiáng)。裝備優(yōu)勢：中國鋁加工業(yè)裝備水平全球領(lǐng)先，且很多裝備建成時(shí)間相對較短，后發(fā)優(yōu)勢明顯。

質(zhì)量優(yōu)勢：大部分鋁材產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與國際接軌，質(zhì)量能夠完全滿足使用要求。

成本優(yōu)勢：從固定資產(chǎn)投資成本和勞動生產(chǎn)率、生產(chǎn)要素、人力資源等經(jīng)營成本看，中國鋁加工業(yè)的相對成本優(yōu)勢仍在，競爭力強(qiáng)。

4.中國率先控制疫情。海外新冠肺炎疫情持續(xù)蔓延和地緣政治局勢，使鋁加工生產(chǎn)經(jīng)營受到嚴(yán)重沖擊，世界鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈面臨重構(gòu)。得益于中國率先控制國內(nèi)疫情，以及海外鋁材市場供需錯(cuò)配，中國鋁材出口于危機(jī)中獲得新機(jī)。

5.貿(mào)易救濟(jì)案件勝訴。近年來，貿(mào)易保護(hù)日益加劇，僅2019至2021年我國鋁材就遭遇了20起新增貿(mào)易救濟(jì)案件，嚴(yán)重阻滯了鋁材出口。2021年以來，在商務(wù)部指導(dǎo)下，協(xié)會、企業(yè)和國外客戶通力合作，哥倫比亞對中國鋁型材反傾銷案、泰國對中國鋁箔保障措施案、巴西對中國鋁板帶箔反傾銷案接連勝訴或取得重大利好，有效避免了鋁材出口受阻。

中國鋁材和鋁制品出口面臨的挑戰(zhàn)

1.貿(mào)易保護(hù)。本世紀(jì)以來，中國鋁材累計(jì)已遭遇了40起左右主要貿(mào)易救濟(jì)案件，其中，2019-至2021年新增貿(mào)易救濟(jì)案件就占了近一半，可見近年來貿(mào)易保護(hù)形勢之嚴(yán)峻。貿(mào)易摩擦呈現(xiàn)三個(gè)特點(diǎn)：一是由傳統(tǒng)西方國家向東南亞和新興市場國家覆蓋；二是鋁材品種擴(kuò)大化，并由鋁材向鋁制品蔓延；三是經(jīng)貿(mào)問題政治化、雙邊矛盾多邊化傾向加劇。

2.替代威脅。在貿(mào)易保護(hù)背景下，全球供應(yīng)鏈正在悄然發(fā)生變化。以2017年11月28日美國對中國鋁合金薄板雙反案為例，當(dāng)年，中國出口到美國的鋁板帶材為35.5萬噸，案件裁決后，2019年降到14.8萬噸，降幅達(dá)58.3%，而與此同時(shí)，韓國、日本、巴西、土耳其、南非、阿曼、印度尼西亞、印度、中國臺灣等國家和地區(qū)出口到美國的鋁板帶材均有不同程度的明顯增加，形成了在國際市場上對中國鋁材的替代。

3.競爭加劇。中國鋁加工業(yè)始終定位于以滿足國內(nèi)需求為主，鋁材產(chǎn)量的90%左右用于國內(nèi)消費(fèi)，但由于房地產(chǎn)等傳統(tǒng)消費(fèi)行業(yè)增長放緩，新興消費(fèi)尚需培育，出口競爭將更加激烈。

抓住機(jī)遇，推動中國鋁材

和鋁制品高水平出口

當(dāng)前，面對需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱的三重壓力，推動鋁材和鋁制品高水平出口是整個(gè)鋁產(chǎn)業(yè)鏈“六穩(wěn)六保”的重要舉措；面對逆全球化和貿(mào)易保護(hù)的挑戰(zhàn)，推動鋁材和鋁制品高水平出口，是實(shí)現(xiàn)更高水平對外開放的重要途徑；面對鋁價(jià)外強(qiáng)內(nèi)弱，我們要抓住難得的窗口期，努力推動鋁材和鋁制品高水平出口，力爭2022年達(dá)到1000萬噸。

向中高端產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)變

著力優(yōu)化出口鋁材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，努力擴(kuò)大精密鋁擠壓材、易拉罐罐料、汽車車身薄板、動力電池鋁箔等高技術(shù)含量和高附加值產(chǎn)品出口。中國鋁易拉罐罐料的海外市場份額僅為10%左右，提升空間很大。汽車車身薄板和動力電池鋁箔目前還基本沒有出口。

向定制產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)變

切實(shí)提高自主創(chuàng)新能力，努力滿足客戶對鋁材成分、規(guī)格、性能等方面的個(gè)性化需求，提高國際競爭力，打造“不可替代”的競爭優(yōu)勢，開展差異化競爭，不斷提高定制產(chǎn)品的出口比重。

向低碳鋁材出口轉(zhuǎn)變

著眼綠色低碳發(fā)展潮流，全面開展生產(chǎn)技術(shù)、原輔材料、能源及最終產(chǎn)品的綠色低碳轉(zhuǎn)型。一要加強(qiáng)再生鋁保級回收利用，不斷提高再生鋁利用比例；二要加強(qiáng)技術(shù)裝備升級改造，持續(xù)推進(jìn)節(jié)能、降耗、減排；三要采用綠色環(huán)保的原輔材料，如水電鋁、無鉻前處理劑、環(huán)保水性漆等；四要積極開展太陽能和風(fēng)能等綠色能源利用的可行性研究。

向鋁制品出口轉(zhuǎn)變

加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)延伸，努力推動由出口鋁材不斷向出口鋁制品轉(zhuǎn)變，由原材料供應(yīng)商向綜合解決方案供應(yīng)商轉(zhuǎn)變。2021年，中國出口鋁制品是出口鋁材的51.8%，增長空間很大。

實(shí)現(xiàn)中國鋁材和鋁制品

高水平出口的建議

完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念

以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，矢志自主創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)科技自立自強(qiáng)；著眼進(jìn)口替代，強(qiáng)弱項(xiàng)補(bǔ)短板；踐行“兩山”理論，推動綠色低碳發(fā)展；牢記國之大者，堅(jiān)持立足國內(nèi)，加快構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局。

控風(fēng)險(xiǎn)、控產(chǎn)能、慎投資

提高風(fēng)險(xiǎn)意識，加強(qiáng)資金、環(huán)保和安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范。謹(jǐn)慎投資，嚴(yán)控產(chǎn)能。原則上除短板外不要再新增產(chǎn)能，建議加強(qiáng)產(chǎn)能合作和并購重組。

堅(jiān)持“三個(gè)堅(jiān)持”不動搖

堅(jiān)持技術(shù)裝備升級改造和智能化發(fā)展方向不動搖，堅(jiān)持向深加工延伸不動搖，堅(jiān)持再生鋁與鋁加工融合發(fā)展不動搖。

積極應(yīng)對貿(mào)易摩擦

面對頻發(fā)的貿(mào)易摩擦，不應(yīng)訴將徹底失去機(jī)會，只有應(yīng)訴才有機(jī)會。企業(yè)要從平時(shí)做起，注重規(guī)范企業(yè)管理、加強(qiáng)人才培養(yǎng)；遭遇貿(mào)易摩擦?xí)r要加強(qiáng)政府、行業(yè)協(xié)會、企業(yè)和用戶之間的四方聯(lián)動，積極應(yīng)對貿(mào)易摩擦。

加強(qiáng)行業(yè)自律，打造命運(yùn)共同體

我們不反對價(jià)格競爭，但堅(jiān)決抵制低于成本的惡性價(jià)格競爭。廣大企業(yè)要做出特色，打造核心競爭力。企業(yè)間要增進(jìn)溝通交流，共同維護(hù)行業(yè)利益，打造命運(yùn)共同體！