2021年11月初，印尼總統(tǒng)佐科·維多多（Joko Widodo）表示，印尼正計劃禁止所有原材料商品的出口，以吸引對陸上資源加工的投資并創(chuàng)造就業(yè)機會。目前印尼已禁止出口鎳、錫和銅等未加工礦石，以鼓勵下游產業(yè)，包括生產電動汽車電池和鋁工業(yè)等。

佐科在接受采訪時表示，政府目前正在對其他商品的下游進行研究，長期目標是不再只銷售原材料。從目前情況看，印尼礦業(yè)已經(jīng)發(fā)生了初步“蛻變”，主要表現(xiàn)在鎳行業(yè)。

2014年至今印尼

鎳礦出口相關政策變遷

2014年1月12日，鎳原礦出口禁令在印尼正式生效，禁令規(guī)定，在印尼采礦的企業(yè)必須在當?shù)匾睙捇蚓珶捄蠓娇沙隹?。該禁令持續(xù)了3年，但效果并不理想。2017年1月份，印尼放松了相關禁令，允許冶煉廠出口鎳含量不足1.7%的富余低品位鎳礦石，但要在5年內完成冶煉項目建設，并有30%的鎳礦用于國內生產使用，其余低品位的鎳礦可以出口。

根據(jù)2017年的礦業(yè)開采法規(guī)，印尼計劃于2022年1月12日開始暫停未加工礦石出口。2019年，印尼兩次宣布提前對鎳礦的出口禁令，將原定于2022年實施的出口禁令提前至2020年1月實施。

2020年8月，佐科說，印尼是擁有全球鎳資源量最大的國家，印尼將來有望成為全球鋰電池生產大國之一，將在全球新能源汽車產業(yè)發(fā)展占據(jù)優(yōu)勢地位。鎳是重要的礦產資源，可加工為鎳鐵后產出不銹鋼，也是新能源汽車的電池三元材料，憑借這一資本，印尼能夠恢復經(jīng)濟，創(chuàng)造就業(yè)機會，盡量減少化石燃料。

同年11月，印尼政府將下游鎳產業(yè)列入國家戰(zhàn)略項目（PSN）之一。印尼海事部投資與采礦協(xié)調助理副部長圖巴古斯·努格拉哈表示，政府提供了各種許可設施，包括印尼中央政府和地方政府根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定具有授權的許可設施。

四類企業(yè)在印尼布局鎳資源

由于印尼政府堅定走依托鎳資源優(yōu)勢，目的是整合鋰電池行業(yè)的上中下游，走產業(yè)化升級的道路，因此吸引了礦業(yè)企業(yè)、材料企業(yè)和電池企業(yè)紛至沓來，在印尼布局，力圖掌控鎳資源。

目前，在印尼布局鎳資源的主要有四類企業(yè)，第一類是手握資源的印尼本土企業(yè)，第二類是長期扎根的西方礦業(yè)企業(yè)，第三類是迅速崛起的中資企業(yè)，第四類是不甘落后的韓國企業(yè)（詳情見表）。

政府力推印尼

鎳礦下游產業(yè)發(fā)展

表格所列的鎳產業(yè)相關產業(yè)在印尼落地生根，主要是佐科大力推動所致。佐科認為，長期以來印尼一直在出售原材料，導致該國提高出口收入和擴大制造業(yè)就業(yè)的機會被褫奪。停止原材料出口和吸引下游產業(yè)投資的努力，將改善印尼的貿易和經(jīng)常賬戶盈余。在佐科第一個總統(tǒng)任期內，他簽署了法令，為該國電動汽車產業(yè)發(fā)展提供政策支持。印尼政府將電動汽車作為優(yōu)先發(fā)展產業(yè)，并出臺相關政策。目前，電動化已經(jīng)成為全球汽車產業(yè)的“主升浪”之一，印尼同樣希望跟上這個潮流，抓住這一機遇。

在當前階段，各國電動汽車產業(yè)發(fā)展在很大程度上依賴的還是政府支持，印尼政府顯然明白這一道理。印尼政府出臺的政策包含了一系列激勵措施，其一，降低汽車制造商的設備及材料進口關稅，降低消費者的奢侈品稅等，以此促進電動汽車的生產和消費。其二，向電池生產商和汽車制造商提供減稅政策，并與其他電動汽車需求量高的國家簽訂優(yōu)惠關稅協(xié)議。其三，完成了豪華汽車征稅計劃的修訂工作，以鼓勵生產碳排放量較低的汽車，同時提高了傳統(tǒng)燃油車的擁車成本。其四，印尼全國各地市政當局也出臺了更多激勵措施，例如電動汽車免收停車費和其他行政費用等，以進一步鼓勵私人消費者和公共交通運營機構使用電動汽車。

印尼政府致力于在國內建立完整的鎳供應鏈產業(yè)鏈，大力發(fā)展鎳礦加工及深加工產業(yè)的目的在于以下幾點，其一，增強民族工業(yè)在世界范圍內的競爭力并增加鎳商品附加值。印尼擁有豐富的用于生產電動汽車電池的相關資源，有利于制造出成本低、競爭力強的電動汽車。就像佐科曾經(jīng)表示的那樣，印尼擁有原材料優(yōu)勢，可以生產相對來說不那么昂貴的電動汽車，從而形成更具優(yōu)勢的產業(yè)鏈，但是形成這樣一個行業(yè)不是一兩年能辦到的，因此必須同時培育、形成一個新的細分市場。

其二，爭取成為東南亞地區(qū)的電動汽車制造中心，印尼計劃于2022年開始大規(guī)模生產電動汽車，到2025年使電動汽車產量占全國汽車總產量的20%。作為東南亞地區(qū)最大的經(jīng)濟體，印尼已經(jīng)連續(xù)7年成為東盟地區(qū)第一大汽車市場。

其三，通過各種激勵政策將各國企業(yè)吸引到該國投資，打造新產業(yè)的同時降低對進口石油的依賴。

其四，通過發(fā)展電動汽車來應對該國大城市的空氣污染問題。而對于外國汽車制造商和電池生產商來說，印尼政局穩(wěn)定，既有豐富的資源，又可以提供優(yōu)惠投資政策，還是潛力巨大的市場，印尼人口約為2.68億人（2021年2月數(shù)據(jù)），是世界第四人口大國，通過印尼還可以進一步輻射到廣闊的東南亞市場，自然樂于前來投資。雙方可謂是一拍即合，各取所需，從而達到互利共贏的效果。

印尼力推電動汽車產業(yè)的底氣之一在于其豐富的礦產資源。電動汽車行業(yè)發(fā)展的關鍵在于動力電池及生產動力電池所需的相關原材料，而印尼作為礦產資源豐富的國家，一直尋求在供應紅土鎳礦的基礎上進一步發(fā)展下游產業(yè)。根據(jù)相關數(shù)據(jù)，全球鎳資源儲量十分豐富，鎳礦可分為紅土鎳礦和硫化鎳礦。紅土鎳礦通常用于鋰電池的生產，在2014年印尼禁止紅土鎳礦出口之前，曾經(jīng)大量出口紅土鎳礦，甚至出現(xiàn)過度開采現(xiàn)象；2013年達到出口量頂峰，超過6000萬噸；2014-2016年則幾乎沒有出口；2017年放開出口，但是有出口配額限制；2020年1月，印尼提前實施出口禁令就是為了全力發(fā)展下游相關產業(yè)。

良好投資環(huán)境促進

印尼礦業(yè)行業(yè)發(fā)展

佐科在2014年首次擔任印尼總統(tǒng)后，陸續(xù)提出新的施政目標和新的經(jīng)濟政策。新的經(jīng)濟政策中有利于礦業(yè)投資的政策包括：第一，簡化程序，改善投資環(huán)境。佐科就任總統(tǒng)以來，一直強調要打造親商型政府，解決投資難題，建立了吸引投資的一站式服務體系，切實解決了商業(yè)許可證發(fā)放緩慢等問題。其成效顯著，印尼在世界銀行營商環(huán)境指數(shù)中的排名，從2014年的第120位提高到2020年的第73位。

第二，加大基礎設施建設，降低物流成本。印尼制定了在印尼各地修建高速公路的大膽計劃，從西部的亞齊到東部的巴布亞。印尼還在蘇門答臘島規(guī)劃了一條長達2000公里的鐵路，將北部的班達亞齊和南部的楠榜連接起來。其他擬議修建的項目還包括一條橫跨蘇拉威西島的1000公里鐵路，以及在加里曼丹建設長途鐵路線的計劃。同時，雅加達地鐵網(wǎng)絡在迅速發(fā)展，緩解了世界上最嚴重的交通擁堵。在爪哇島，從2015年至2018年間修建了超過700公里的收費公路（包括跨爪哇島的收費公路），鑒于爪哇島過去10年只修建了220公里的道路，人們曾經(jīng)認為不可能完成這項壯舉。

第三，大力建設工業(yè)園區(qū)，振興制造業(yè)。據(jù)印尼工業(yè)部發(fā)布的工業(yè)區(qū)經(jīng)營許可證和工業(yè)區(qū)擴展許可證的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年11月末，印尼政府共計批準建立131個工業(yè)園區(qū)，包含今年新增并已運營的Tanjung Enim工業(yè)區(qū)。此外，仍有數(shù)個工業(yè)園區(qū)正在建設和申請許可證。在印尼，企業(yè)入駐工業(yè)園區(qū)享受以下優(yōu)勢:其一，基礎設施完善。其二，無需施工許可證。其三，更容易合法化。其四，享受稅收優(yōu)惠。上文中的外資投資印尼鎳下游產業(yè)的企業(yè)多數(shù)就設在印尼各地的工業(yè)園內。

第四，維持原礦出口禁令，簡化礦業(yè)部門許可程序。簡化采礦業(yè)許可程序，以促進礦業(yè)領域投資。維持原礦出口禁令雖然期間經(jīng)歷了曲折變故，但是最終還是得到了執(zhí)行，實屬不易。

從實際效果，上述一系列措施極大促進了外商在印尼包括礦業(yè)行業(yè)在內的投資，這也是印尼鎳礦下游產業(yè)蓬勃發(fā)展的根本原因。筆者注意到，每有包括礦業(yè)行業(yè)在內的大型外國投資項目在印尼落地，舉行開工儀式的時候，佐科都會親自出席，以示重視，并宣講印尼的外商投資政策，描繪勾畫未來印尼經(jīng)濟發(fā)展前景，其他一眾印尼官員更是在各種國際場合大力招商引資，各國投資者以此可以切實感受到印尼政府真心對外資持歡迎態(tài)度，這些細節(jié)都在潛移默化中為吸引外國投資起到了促進作用。近年來，印尼作為東南亞最大的經(jīng)濟體和世界新興市場經(jīng)濟體之一，其地位不斷提升，已然成為全球經(jīng)濟中具有成本效益和吸引力的投資目的地主要國家之一。

未來五年印尼有望在

國際礦業(yè)行業(yè)占據(jù)重要地位

2019年10月，佐科在印尼首都雅加達宣誓就職，正式開始他的第二個總統(tǒng)任期。在就職演講中，佐科表示，希望到2045年印尼獨立100周年時，印尼可以擺脫中產收入陷阱，成為一個人均年收入達到2.25萬美元的發(fā)達國家。提高出口商品附加值以及同時擴大就業(yè)機會是實現(xiàn)這一目標的一個重要方式，這也是印尼政府孜孜以求的，而提高礦業(yè)產品附加值并擴大就業(yè)正是其中不可或缺的一環(huán)，在禁止鎳礦出口之后，印尼鎳相關加工產品出口額大幅增長。為此，印尼政府計劃進一步擴大到其他礦種。2021年11月末，佐科表示，印尼可能會在2024年停止錫出口，他還重申可能會在2022年停止出口鋁土礦，并在2023年停止出口銅礦石。

美國地質調查局(USGS)數(shù)據(jù)顯示，印尼鎳儲量和產量位居世界第一，錫儲量占世界總儲量的17%，居世界第二，其產量也是如此。鋁土礦的儲量和產量在世界排名第六。銅儲量居世界第七位，而其產量居世界第十二位。印尼甚至還有存在巨大發(fā)展?jié)摿Φ南⊥两饘俸弯?，但由于不具備分離和提純的技術，尚且無法生產這兩種商品?？紤]到上述礦物商品的儲量和生產量位居世界前十，印尼政府已經(jīng)定下指標，計劃繼續(xù)通過吸引外部投資來提高礦產資源的附加值，據(jù)估算，投資額可能達到212億美元之巨。目前，印尼擁有19座現(xiàn)有的冶煉廠，其中13座是鎳冶煉廠。政府已經(jīng)計劃興建17座新的冶煉廠，投資額達80億美元，未來鎳冶煉廠一共將達到30座。政府計劃，2023年在印尼運營53座冶煉廠。有理由相信，印尼礦業(yè)行業(yè)走深加工、提高產品附加值道路的發(fā)展勢頭已不可逆轉。

筆者認為，在印尼政府持續(xù)不懈的推動下，其礦業(yè)行業(yè)將逐步發(fā)展壯大，保守估計，未來5年，印尼有望在國際礦業(yè)行業(yè)占據(jù)重要地位，存在躋身國際主要礦業(yè)國家行列的可能，全球礦業(yè)格局也將因此得以重塑。（作者單位系：中國金屬礦業(yè)經(jīng)濟研究院）