一、我國(guó)鎳產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

鎳是我國(guó)戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)之一，在傳統(tǒng)不銹鋼部門(mén)及新能源汽車電池等新興產(chǎn)業(yè)中具有非常重要的地位，因此它在很多國(guó)家都被視為“戰(zhàn)略物資”。我國(guó)是世界上最大的鎳資源消費(fèi)國(guó)家，但卻是一個(gè)貧鎳國(guó)家。紅土鎳礦儲(chǔ)量少，鎳資源儲(chǔ)量以硫化鎳礦為主，主要分布在甘肅（占57.8%）、內(nèi)蒙（19.4%）和新疆（7.6%）等地。目前我國(guó)所需的鎳礦資源依賴大量進(jìn)口，對(duì)外依存度極高，且資源供應(yīng)高度集中，90%以上來(lái)源于印尼和菲律賓兩國(guó)，供需矛盾導(dǎo)致常年來(lái)鎳資源對(duì)外依存度維持高位，鎳資源持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)存在很大的挑戰(zhàn)。

建國(guó)后較長(zhǎng)時(shí)間里，我國(guó)鎳資源大部分用于冶金、輕工業(yè)等領(lǐng)域，產(chǎn)銷量較平穩(wěn)，基本處于動(dòng)態(tài)平衡狀態(tài)中。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，建筑和汽車行業(yè)得到長(zhǎng)足發(fā)展，這也促使近年來(lái)我國(guó)消費(fèi)不銹鋼年均產(chǎn)量增長(zhǎng)25%，鎳資源消費(fèi)密集型不銹鋼產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)大力促進(jìn)了鎳資源的增長(zhǎng)。其次，近年來(lái)在新能源汽車等非不銹鋼產(chǎn)業(yè)方面鎳的消費(fèi)量逐漸增加也促進(jìn)了作為新能源汽車電池主要原料的硫酸鎳消費(fèi)量持續(xù)增加，電池用鎳在快速增長(zhǎng)。另一方面，我國(guó)逐漸成為世界制造中心，相應(yīng)的鎳生產(chǎn)配套設(shè)施逐漸建立健全，也促進(jìn)了我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鎳消費(fèi)量的有效增長(zhǎng)。

2020年我國(guó)原生鎳消費(fèi)預(yù)期出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，其原因主要有兩點(diǎn)：一是國(guó)內(nèi)消費(fèi)持續(xù)向好，不銹鋼消費(fèi)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，不銹鋼終端消費(fèi)中，交通運(yùn)輸、石化裝備及管型材行業(yè)消費(fèi)成為不銹鋼消費(fèi)的亮點(diǎn)，二者增幅均達(dá)到10%；二是由于國(guó)內(nèi)疫情控制得力，海外疫情持續(xù)，海外訂單向中國(guó)轉(zhuǎn)移，拉動(dòng)鎳的消費(fèi)。產(chǎn)量方面，根據(jù)安泰科統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)原生鎳產(chǎn)量為74.4萬(wàn)噸，同比回落10.4%。效益方面，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年全年我國(guó)鎳鈷礦采選企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為20.5億元，同比回落4.9%；利潤(rùn)總額為2.9億元，同比上漲134.5%。2020年全年我國(guó)鎳鈷礦冶煉企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為1846.4億元，同比增長(zhǎng)14.4%；利潤(rùn)總額為68.9億元，同比回落37.3%。消費(fèi)方面，2020年我國(guó)原生鎳消費(fèi)總量為134.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.0%，其中不銹鋼行業(yè)鎳的消費(fèi)量為111.1萬(wàn)噸，占比達(dá)82.4%；電鍍行業(yè)為7萬(wàn)噸，占比5.2%；合金鑄造領(lǐng)域?yàn)?萬(wàn)噸，占比4.5%；電池領(lǐng)域?yàn)?.7萬(wàn)噸（含鎳豆），占比7.2%。

二、我國(guó)鎳進(jìn)出口貿(mào)易情況

我國(guó)作為世界制造中心，鎳生產(chǎn)配套設(shè)施逐漸建立健全，也促進(jìn)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鎳消費(fèi)量的有效增長(zhǎng)。近幾年，由于我國(guó)實(shí)行供給側(cè)改革政策及全球礦業(yè)面臨危機(jī)，使得我國(guó)的鎳消費(fèi)量也處在震蕩調(diào)整的狀態(tài)。2020年我國(guó)鎳礦進(jìn)口3849.2萬(wàn)噸，同比回落30.7%。當(dāng)年1月1日起，印尼正式執(zhí)行禁礦政策，印尼是全球紅土鎳礦的主要供應(yīng)國(guó)，其中95%以上出口到中國(guó)。精煉鎳凈進(jìn)口11.2萬(wàn)噸（同比回落28.2%），中國(guó)精煉鎳主要來(lái)自日本、挪威和英國(guó)，分別同比增長(zhǎng)121.8%、7.5%和7.2%，其余國(guó)家均出現(xiàn)下降的趨勢(shì)。分品種來(lái)看，其他未鍛軋非合金鎳進(jìn)口降幅最大（進(jìn)口11.5萬(wàn)噸，同比回落38%），在海外貨幣寬松政策的推動(dòng)下，外盤(pán)強(qiáng)于內(nèi)盤(pán)，進(jìn)口窗口長(zhǎng)期處于關(guān)閉狀態(tài)，且不銹鋼用精煉鎳的占比進(jìn)一步被進(jìn)口鎳鐵擠占，導(dǎo)致需求減弱。

我國(guó)作為貧鎳國(guó)，但同時(shí)又是鎳的消費(fèi)大國(guó)，據(jù)安泰科統(tǒng)計(jì)，從2015年以來(lái)我國(guó)鎳的對(duì)外依存度長(zhǎng)期保持在80%以上，2020年我國(guó)鎳資源對(duì)外依存度更是高達(dá)85%。國(guó)內(nèi)鎳資源有限，受此影響國(guó)內(nèi)企業(yè)加大了海外投資的力度，先后在巴布亞新幾內(nèi)亞、緬甸和印尼都有項(xiàng)目投資。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中資企業(yè)在海外投資的鎳項(xiàng)目金額達(dá)到了163.8億美元，截止到2020年底，進(jìn)行形成了67.4萬(wàn)噸鎳金屬量的冶煉產(chǎn)能，未來(lái)還有14萬(wàn)噸鎳金屬量和1.18萬(wàn)噸鈷金屬量的冶煉產(chǎn)能，但在境外投資的10個(gè)鎳項(xiàng)目（園區(qū)），有8個(gè)位于印尼，可以看出，無(wú)論從投資項(xiàng)目數(shù)、投資額還是形成的產(chǎn)能方面，我國(guó)海外投資過(guò)于印尼。

三、未來(lái)我國(guó)鎳資源供應(yīng)安全策略

黨的十九屆五中全會(huì)提出“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”的重大戰(zhàn)略部署后，我國(guó)原有的以國(guó)際大循環(huán)為主體的鎳資源國(guó)際化策略難以適應(yīng)新發(fā)展格局演變，產(chǎn)業(yè)鏈中存在的斷點(diǎn)和弱點(diǎn)更加突出。在此背景下，全面認(rèn)識(shí)全球鎳資源貿(mào)易格局，明確鎳資源在產(chǎn)業(yè)鏈各階段的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，保障我國(guó)鎳資源供應(yīng)安全，對(duì)中國(guó)在新一輪關(guān)鍵有色金屬產(chǎn)業(yè)布局中獲取更多的話語(yǔ)權(quán)、提高鎳資源產(chǎn)業(yè)鏈掌控力、維護(hù)中國(guó)新時(shí)代資源安全與經(jīng)濟(jì)安全具有重大的現(xiàn)實(shí)意義。

結(jié)合中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、北京安泰科公司和其他機(jī)構(gòu)的研究結(jié)果，我們認(rèn)為，未來(lái)一段時(shí)間我國(guó)鎳資源需求量將會(huì)持續(xù)增加，鎳資源供應(yīng)也會(huì)日趨緊張。為此應(yīng)積極采取多種措施來(lái)提高我國(guó)的鎳資源穩(wěn)定供應(yīng)，以保證我國(guó)相關(guān)企業(yè)及產(chǎn)業(yè)部門(mén)的合理有效運(yùn)行。建議從加大投資鎳資源海外礦業(yè)項(xiàng)目、增大國(guó)內(nèi)鎳資源的找礦力度、做好我國(guó)鎳資源的全球配置、建立健全礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備制度及優(yōu)化鎳冶煉生產(chǎn)工藝等五個(gè)方面開(kāi)展相應(yīng)的工作。具體情況如下：

（一）加大投資鎳資源海外礦業(yè)項(xiàng)目

世界礦業(yè)市場(chǎng)全球化趨勢(shì)不斷增強(qiáng)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，未來(lái)對(duì)鎳資源的需求量將進(jìn)一步擴(kuò)大，我國(guó)必須借助于“一帶一路”國(guó)家政策的支持，充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，實(shí)施“走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略，采取切實(shí)有效的措施建立境外鎳資源開(kāi)發(fā)基地，保證未來(lái)我國(guó)鎳資源的持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)。

建議從以下兩個(gè)方面著手：首先應(yīng)將積極擴(kuò)大海外鎳資源開(kāi)發(fā)上升至戰(zhàn)略高度。通過(guò)培養(yǎng)有實(shí)力的跨國(guó)礦業(yè)公司，積極參與他國(guó)鎳礦投資事宜，采用風(fēng)險(xiǎn)勘探、收購(gòu)參股礦山、簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合同等多種方法來(lái)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，以取得長(zhǎng)期穩(wěn)定的供貨渠道。其次要加強(qiáng)國(guó)際交流與合作，實(shí)施進(jìn)口渠道多元化。我國(guó)鎳礦資源進(jìn)口高度集中的局勢(shì)很容易對(duì)有限的進(jìn)口資源國(guó)形成強(qiáng)烈的依賴性，進(jìn)而受制于人。目前我國(guó)從印尼及菲律賓兩國(guó)進(jìn)口的鎳礦達(dá) 90%以上，為打破極易受制于人的局面，我國(guó)可向鎳資源豐富的俄羅斯、澳大利亞等周邊國(guó)家尋求潛在的合作渠道。

（二）增大國(guó)內(nèi)鎳資源的找礦力度。

我國(guó)最早于上世紀(jì) 60 年代對(duì)鎳資源開(kāi)發(fā)利用，主要是國(guó)內(nèi)資源較豐富的硫化鎳礦。經(jīng)過(guò)半個(gè)多世紀(jì)的探索，我國(guó)鎳資源開(kāi)發(fā)利用也取得了快速的發(fā)展。目前，我國(guó)已形成了較完善的采、選、冶一體的生產(chǎn)能力和設(shè)備水平，但鎳礦資源埋藏較深，幾乎都需要地下開(kāi)采，成本呈連年上升趨勢(shì)，直對(duì)我國(guó)鎳資源的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生重大的影響。其次我國(guó)已有鎳礦工程地質(zhì)條件極為復(fù)雜，開(kāi)采難度大，制約了我國(guó)鎳精礦產(chǎn)品的供應(yīng)能力，使得近十多年來(lái)我國(guó)自身鎳精礦產(chǎn)品增長(zhǎng)十分緩慢。因此增大勘察開(kāi)發(fā)投資水平，尋找國(guó)內(nèi)新的鎳礦資源成為資源戰(zhàn)略的一項(xiàng)長(zhǎng)期重要任務(wù)。

我國(guó)鎳資源十分匱乏，供需矛盾日益突出，提高鎳資源儲(chǔ)量是解決問(wèn)題的有效方式。隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)特別是鋼鐵工業(yè)不銹鋼領(lǐng)域、新能源汽車電池領(lǐng)域的快速發(fā)展，供需缺口日益增大。為增大自有礦產(chǎn)的供應(yīng)水平，在強(qiáng)化現(xiàn)有鎳礦山基地建設(shè)的基礎(chǔ)上，尋找新的鎳礦基地迫在眉睫。據(jù)國(guó)內(nèi)現(xiàn)有地質(zhì)工作分析，我國(guó)仍有較大的找礦前景。在此過(guò)程中地質(zhì)勘察資金的投入使用要按有關(guān)政策，建立健全礦業(yè)市場(chǎng)機(jī)制，以國(guó)家為引導(dǎo)，企業(yè)投資收益的模式來(lái)推行我國(guó)鎳礦的地質(zhì)勘察工作。同時(shí)，有條件的鎳礦山企業(yè)也應(yīng)加大人力資金的投入，加強(qiáng)最已有礦山周邊及深部的勘查力度，積極尋找新的鎳礦資源。

（三）做好我國(guó)鎳資源的全球配置

地球陸地鎳資源主要有硫化物型鎳礦和紅土型鎳礦兩種，其中硫化物型鎳礦儲(chǔ)量約占總量的 40%，紅土型鎳礦約占 60%。近年來(lái)，以印尼、菲律賓和新喀里多尼亞為代表國(guó)的紅土型鎳礦產(chǎn)量大幅增加，近幾年來(lái)三國(guó)產(chǎn)量接近世界總量一半，使全球紅土型鎳礦的供應(yīng)比例大幅上升。且全球主要鎳資源地域新建礦山多是紅土型鎳礦，故未來(lái)滿足鎳資源需求量的主要來(lái)源為紅土型鎳礦的開(kāi)發(fā)利用?？碧奖砻?，大洋洲是鎳礦資源的另一大重要產(chǎn)區(qū)，包括傳統(tǒng)的鎳礦產(chǎn)量大國(guó)澳大利亞及近年來(lái)紅土型鎳礦產(chǎn)量大增的新喀里多尼亞，在未來(lái)很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)都將繼續(xù)占據(jù)全球鎳礦資源生產(chǎn)的重要地位。故未來(lái)世界鎳礦最主要的供應(yīng)地將集中于亞洲和大洋洲地區(qū)，成為未來(lái)鎳礦資源供應(yīng)增長(zhǎng)的主要來(lái)源。近年來(lái)全球鎳市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)都對(duì)我國(guó)鎳產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成了很大的影響。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，鎳產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)供需格局缺口逐年增加、進(jìn)口來(lái)源高度集中、結(jié)構(gòu)不合理、缺乏國(guó)際話語(yǔ)權(quán)及鎳回收利用發(fā)展滯后等問(wèn)題，因此未來(lái)我國(guó)進(jìn)行鎳資源全球配置是必然的戰(zhàn)略抉擇。

（四）建立健全礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備制度

我國(guó)鎳資源匱乏，長(zhǎng)期大量進(jìn)口且近年來(lái)進(jìn)口量不斷提升。由于進(jìn)口產(chǎn)品都面臨很大的不穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)應(yīng)建立健全相應(yīng)的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備政策，促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)運(yùn)行和可持續(xù)發(fā)展。歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家已普遍建立起了完善的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備制度來(lái)應(yīng)對(duì)各種不確定性風(fēng)險(xiǎn)。為了保障我國(guó)鎳資源長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)，我們可借鑒國(guó)外成功經(jīng)驗(yàn)，建立健全符合我國(guó)特色的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備制度。制定相關(guān)政策法規(guī)，建立相匹配的指標(biāo)體系；開(kāi)展可行性研究，有計(jì)劃的逐步實(shí)施相關(guān)政策措施。

由于我國(guó)鎳資源主要依靠進(jìn)口，而進(jìn)口價(jià)格存在很大的不確定性，增加了我國(guó)鎳資源相關(guān)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。因此應(yīng)據(jù)國(guó)內(nèi)港口分布特點(diǎn)和鎳資源進(jìn)口規(guī)律，科學(xué)合理的建立鎳資源儲(chǔ)備基地，減小國(guó)內(nèi)鎳資源相關(guān)企業(yè)的運(yùn)輸壓力；另一方面還要鼓勵(lì)有能力的企業(yè)積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，建立企業(yè)儲(chǔ)備制度，為地區(qū)和國(guó)家穩(wěn)定市場(chǎng)局勢(shì)貢獻(xiàn)力量。

（五）優(yōu)化鎳冶煉生產(chǎn)工藝

我國(guó)應(yīng)注重研發(fā)獨(dú)特的鎳資源提煉技術(shù)，提高我國(guó)國(guó)際市場(chǎng)投資、市場(chǎng)地位的潛能。應(yīng)鼓勵(lì)企業(yè)境外建立礦山、生產(chǎn)、貿(mào)易流通、金融等鎳資源相關(guān)的全產(chǎn)業(yè)鏈流程，逐漸提高我國(guó)鎳資源的話語(yǔ)權(quán)。優(yōu)質(zhì)的高品位紅土型鎳礦也在逐漸減少，應(yīng)適應(yīng)新的資源條件，結(jié)合紅土型鎳礦的特點(diǎn)，不斷研發(fā)新工藝和新技術(shù)，以充分利用鎳礦資源。

與此同時(shí)，我國(guó)低品位鎳礦的開(kāi)采已刻不容緩。國(guó)內(nèi)鎳礦資源普遍存在品位低、共伴生組分多、選冶難的特點(diǎn)，極大制約了我國(guó)鎳產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因此研究如何提高低品位鎳礦的提煉技術(shù)，對(duì)鎳礦資源的可持續(xù)利用和國(guó)家經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展都起到十分重要的作用。期待我國(guó)能在經(jīng)濟(jì)和政策上給予大力的支持，使我國(guó)低品位鎳資源開(kāi)發(fā)早日提上進(jìn)入量產(chǎn)階段，不斷發(fā)展新的選冶工藝，提高鎳資源的經(jīng)濟(jì)效益。（中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)信息統(tǒng)計(jì)部  張念）