2020年11月15日，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）第四次領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議通過(guò)視頻的方式舉行，在15國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人的共同見(jiàn)證下，歷經(jīng)8年共計(jì)31輪正式談判的《RCEP協(xié)定》最終簽署，標(biāo)志著當(dāng)前世界上人口最多、經(jīng)貿(mào)規(guī)模最大、最具發(fā)展?jié)摿Φ淖杂少Q(mào)易區(qū)正式揚(yáng)帆啟航。作為當(dāng)今規(guī)模最大的區(qū)域自由貿(mào)易協(xié)定，《RCEP協(xié)定》將給中國(guó)銅產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易帶來(lái)機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)銅產(chǎn)業(yè)全面推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快提升對(duì)外貿(mào)易質(zhì)量，開(kāi)創(chuàng)對(duì)外貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展格局，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展命運(yùn)共同體提出了新的要求。筆者給對(duì)RCEP成員國(guó)的銅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和貿(mào)易特點(diǎn)進(jìn)行梳理，并淺析《RCEP協(xié)定》給中國(guó)銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

RCEP協(xié)定簡(jiǎn)介

總體看，RCEP是一個(gè)現(xiàn)代、全面、高質(zhì)量、互惠的大型區(qū)域自貿(mào)協(xié)定?！禦CEP協(xié)定》由序言、20個(gè)章節(jié)（包括：初始條款和一般定義、貨物貿(mào)易、原產(chǎn)地規(guī)則、海關(guān)程序和貿(mào)易便利化、衛(wèi)生和植物衛(wèi)生措施、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)法規(guī)和合格評(píng)定程序、貿(mào)易救濟(jì)、服務(wù)貿(mào)易、自然人臨時(shí)流動(dòng)、投資、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、電子商務(wù)、競(jìng)爭(zhēng)、中小企業(yè)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、政府采購(gòu)、一般條款和例外、機(jī)構(gòu)條款、爭(zhēng)端解決、最終條款章節(jié)）、4個(gè)市場(chǎng)準(zhǔn)入承諾表附件（包括：關(guān)稅承諾表、服務(wù)具體承諾表、投資保留及不符措施承諾表、自然人臨時(shí)流動(dòng)具體承諾表）組成。從規(guī)模上看，RCEP是目前全球體量最大的自貿(mào)區(qū)。2019年，RCEP的15個(gè)成員國(guó)總?cè)丝谶_(dá)22.7億人，GDP達(dá)26萬(wàn)億美元，出口總額達(dá)5.2萬(wàn)億美元，占全球總量的約30%。RCEP自貿(mào)區(qū)的建成，意味著全球約三分之一的經(jīng)濟(jì)體量將形成一體化大市場(chǎng)。RCEP囊括了東亞地區(qū)主要國(guó)家，將為區(qū)域和全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

在關(guān)稅減讓方面，RCEP中的貨物貿(mào)易零關(guān)稅產(chǎn)品數(shù)在90%以上，且大部分貨物都是立刻降稅到零和10年內(nèi)降稅到零，這確保了RCEP在一定期限內(nèi)的關(guān)稅減讓效果比較顯著，可以更快實(shí)現(xiàn)貨物貿(mào)易的自由化。在服務(wù)貿(mào)易和投資總體開(kāi)放水平方面也顯著高于原有“10+1”自貿(mào)協(xié)定，還納入了知識(shí)產(chǎn)權(quán)、電子商務(wù)、競(jìng)爭(zhēng)政策、政府采購(gòu)等現(xiàn)代化議題。

另外，值得關(guān)注的是日本作為全球第三大經(jīng)濟(jì)體，也是CPTPP的成員，RCEP協(xié)定是中國(guó)首次跟日本達(dá)成自由貿(mào)易協(xié)定（FTA），同時(shí)也是日本和韓國(guó)首次達(dá)成FTA。這等于中日和日韓首次達(dá)成了建立一個(gè)相互開(kāi)放的市場(chǎng)。

《RCEP協(xié)定》成員國(guó)銅產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易基本情況

《RCEP協(xié)定》成員國(guó)銅產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)

從銅礦資源儲(chǔ)量看，有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前《RCEP協(xié)定》成員國(guó)銅資源儲(chǔ)量總計(jì)1.5億噸，約占全球總儲(chǔ)量的18%，其中，澳大利亞是《RCEP協(xié)定》成員國(guó)中銅礦資源最為豐富的國(guó)家，銅基礎(chǔ)儲(chǔ)量達(dá)8870萬(wàn)噸，約占全球總量的10%；其次是印度尼西亞，銅基礎(chǔ)儲(chǔ)量為2800萬(wàn)噸，約占全球總量的3%；中國(guó)銅基礎(chǔ)儲(chǔ)量為2600萬(wàn)噸，約占全球總量的2.9%，在《RCEP協(xié)定》中排名第三位。從礦山生產(chǎn)情況看，2019年《RCEP協(xié)定》成員國(guó)共生產(chǎn)銅礦含銅量332萬(wàn)噸，約占全球總產(chǎn)量的16.3%，其中，中國(guó)銅礦含銅產(chǎn)量165萬(wàn)噸，約占全球總產(chǎn)量的8%。另外，澳大利亞、印度尼西亞也是重要的銅礦生產(chǎn)國(guó)，分別占全球總產(chǎn)量的4.5%和1.7%。

從冶煉生產(chǎn)情況看，《RCEP協(xié)定》成員國(guó)中有8個(gè)國(guó)家有精煉銅的生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，合計(jì)產(chǎn)量為1308.9萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的75%，是全球最重要的產(chǎn)區(qū)。其中，中國(guó)產(chǎn)量達(dá)978.4萬(wàn)噸，約占全球總產(chǎn)量的47%；日本產(chǎn)量達(dá)150萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的7.3%。

從銅材加工情況看，RCEP自貿(mào)區(qū)也是全球最重要的銅加工材生產(chǎn)區(qū)，銅材加工產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的60%。其中，中國(guó)銅加工材產(chǎn)量占全球總量的46%，東盟銅加工材占到全球銅材產(chǎn)量的5%，日本和韓國(guó)分別占到全球銅材產(chǎn)量的4.5%和3.2%。值得關(guān)注的是，日本高端銅材加工和銅合金材料領(lǐng)域在全球具有優(yōu)勢(shì)地位，并擁有日本住友電氣、住友金屬、三菱綜合材料、古河電氣、日立金屬、三井金屬等全球知名的有色金屬加工企業(yè)。

從消費(fèi)方面看，RCEP自貿(mào)區(qū)是全球銅消費(fèi)體量最大、增速最快、潛力最大的自貿(mào)區(qū)。2019年，RCEP協(xié)定成員國(guó)合計(jì)精煉銅消費(fèi)量達(dá)1514.2萬(wàn)噸，占到全球銅消費(fèi)量的63.4%，較2001年占比提升了近30個(gè)百分點(diǎn)。其中，中國(guó)2019年精煉銅消費(fèi)為1230萬(wàn)噸，近20年來(lái)復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)9.6%；東盟地區(qū)國(guó)家雖然銅消費(fèi)基數(shù)較低，僅為123萬(wàn)噸，但是除中國(guó)之外增長(zhǎng)最快的地區(qū)，近20年來(lái)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)5.1%。

總體上看，RCEP自貿(mào)區(qū)匯集了全球重要的銅冶煉、加工和高端材料制造國(guó)家，同時(shí)也是全球重要的銅消費(fèi)市場(chǎng)。對(duì)于中國(guó)銅產(chǎn)業(yè)構(gòu)建國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局具有非常重要的意義。

RCEP協(xié)定各成員國(guó)與中國(guó)銅貿(mào)易情況

從2020年進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，RCEP自貿(mào)區(qū)相關(guān)國(guó)家與中國(guó)的銅產(chǎn)品貿(mào)易構(gòu)成了十分緊密和相互依存的貿(mào)易關(guān)系。從貿(mào)易額來(lái)看，2020年1~12月，中國(guó)與RCEP自貿(mào)區(qū)其他成員國(guó)“銅及其制品”進(jìn)出口貿(mào)易額累計(jì)達(dá)171.86億美元，占到中國(guó)“銅及其制品”總貿(mào)易額的31.4%。其中，東盟地區(qū)國(guó)家進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)到81.1億美元，占到中國(guó)銅及其制品總貿(mào)易額的14.8%；中日進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)到44.6億美元，占到中國(guó)銅及其制品總貿(mào)易額的8%。

從貿(mào)易品種看，中國(guó)與《RCEP協(xié)定》其他成員國(guó)的銅產(chǎn)品貿(mào)易主要集中在下游銅加工材方面。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年1~11月，中國(guó)銅加工材進(jìn)出口貿(mào)易額為101.95億美元，其中，與《RCEP協(xié)定》成員國(guó)的銅加工產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)50.08億美元，占到銅加工產(chǎn)品總貿(mào)易額的49.1%。出口方面，2020年1~11月，中國(guó)累計(jì)出口銅加工產(chǎn)品貿(mào)易額43.92億美元，其中，與《RCEP協(xié)定》成員國(guó)的銅加工產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)19.85億美元，占到銅加工產(chǎn)品總貿(mào)易額的45.19%。

面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

在新冠肺炎疫情的沖擊下，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展和貿(mào)易往來(lái)都深受沖擊，《RCEP協(xié)定》的簽署有助于促進(jìn)亞太各國(guó)的經(jīng)貿(mào)往來(lái)，為中國(guó)推動(dòng)自由貿(mào)易和構(gòu)建區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化開(kāi)辟了新格局?！禦CEP協(xié)定》的簽訂和實(shí)施將為中國(guó)銅企業(yè)帶來(lái)更大的發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)也將面臨諸多挑戰(zhàn)。

發(fā)展機(jī)遇

1.為中國(guó)銅產(chǎn)業(yè)帶來(lái)更廣闊的市場(chǎng)空間

《RCEP協(xié)定》的簽訂，不僅體現(xiàn)在關(guān)稅水平降低力度更大，更體現(xiàn)在非關(guān)稅壁壘降低，尤其是貿(mào)易自由度大幅度提高。從推進(jìn)銅市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，RCEP的簽訂對(duì)于東盟國(guó)家的電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)及電子產(chǎn)品乃至汽車(chē)產(chǎn)業(yè)等多個(gè)用銅領(lǐng)域具有明顯的正向影響。對(duì)于中國(guó)而言，將促進(jìn)銅加工材及相關(guān)產(chǎn)品的出口增長(zhǎng)。更重要的是，《RCEP協(xié)定》的簽訂，標(biāo)志著中國(guó)與日本建立了自貿(mào)關(guān)系，這既是我國(guó)首次與排名世界前十的經(jīng)濟(jì)體簽署自貿(mào)協(xié)定，也是目前唯一將中日韓三國(guó)包含在同一框架下的自貿(mào)協(xié)議?！禦CEP協(xié)定》生效后，隨著出口稅率的下降，中國(guó)對(duì)日本出口銅以相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)品或?qū)⒋蠓鲩L(zhǎng)，有助于中國(guó)銅企業(yè)開(kāi)拓新的市場(chǎng)，這無(wú)疑是一場(chǎng)難得的機(jī)遇。

2.有助于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈向中高端轉(zhuǎn)移

中國(guó)銅加工產(chǎn)業(yè)總體上看仍處于產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，由于成本、準(zhǔn)入門(mén)檻等原因，高端加工材領(lǐng)域的市場(chǎng)份額一直不是很高。此次RCEP成員中既有發(fā)展中國(guó)家，也有日本、澳大利亞、新西蘭等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，這將方便企業(yè)以更低的成本參與到國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈的分工當(dāng)中，有利于助推產(chǎn)業(yè)鏈向中高端轉(zhuǎn)移，進(jìn)一步打通產(chǎn)業(yè)鏈的堵點(diǎn)和斷點(diǎn)，推動(dòng)中國(guó)銅加工材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

3.顯著提升東亞區(qū)域銅產(chǎn)業(yè)一體化水平

RCEP自貿(mào)區(qū)的建成是東亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化新的里程碑，將顯著優(yōu)化區(qū)域內(nèi)整體營(yíng)商環(huán)境，進(jìn)一步提升自貿(mào)協(xié)定帶來(lái)的貿(mào)易創(chuàng)造效應(yīng)。RCEP將促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈的融合。RCEP將促進(jìn)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)要素自由流動(dòng)，強(qiáng)化成員間生產(chǎn)分工合作，拉動(dòng)區(qū)域內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)擴(kuò)容升級(jí)，推動(dòng)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈進(jìn)一步發(fā)展。

另外RCEP貨物貿(mào)易領(lǐng)域的最大成果是規(guī)定了區(qū)域內(nèi)原產(chǎn)地累積規(guī)則。世界上多數(shù)自由貿(mào)易協(xié)定都是雙邊原產(chǎn)地規(guī)則，商品從A國(guó)進(jìn)入到另一個(gè)自貿(mào)伙伴B國(guó)，需要達(dá)到在A國(guó)的增值標(biāo)準(zhǔn)或生產(chǎn)要求，認(rèn)定是A國(guó)原產(chǎn)貨物，才能享受B國(guó)優(yōu)惠關(guān)稅。RCEP不同，商品從A國(guó)進(jìn)入到另一自貿(mào)伙伴B國(guó)，可以用協(xié)定中多個(gè)締約方的中間品，來(lái)達(dá)到所要求的增值標(biāo)準(zhǔn)或生產(chǎn)要求，這樣A國(guó)享受B國(guó)零關(guān)稅的門(mén)檻可明顯降低。這將不僅降低了原產(chǎn)地門(mén)檻，同時(shí)極大促進(jìn)自貿(mào)區(qū)內(nèi)加工產(chǎn)品的流動(dòng)，推動(dòng)區(qū)域內(nèi)銅產(chǎn)業(yè)的一體化發(fā)展。

面臨的挑戰(zhàn)

《RCEP協(xié)定》提出的相關(guān)削減關(guān)稅及非關(guān)稅壁壘措施，不但有助于中國(guó)企業(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，同時(shí)也給成員國(guó)企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)打開(kāi)了一扇門(mén)。雖然，實(shí)際上除日本外，中國(guó)已經(jīng)分別同RCEP相關(guān)國(guó)家簽訂了區(qū)域或雙邊自由貿(mào)易協(xié)定，達(dá)成了一定的關(guān)稅減免協(xié)議（如中國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū)、中國(guó)-韓國(guó)自貿(mào)區(qū)、中國(guó)-新西蘭自貿(mào)區(qū)、中國(guó)-澳大利亞自貿(mào)區(qū)），但與以往的自由貿(mào)易協(xié)議相比，《RCEP協(xié)議》涵蓋了更多領(lǐng)域的經(jīng)貿(mào)安排，對(duì)于簽署國(guó)來(lái)說(shuō)意味著更大的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

如前所述，《RCEP協(xié)議》成員國(guó)同中國(guó)銅產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易十分緊密，在部分加工領(lǐng)域具有相互競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，因此中國(guó)的銅加工企業(yè)也將面臨著來(lái)自進(jìn)口產(chǎn)品或同區(qū)域內(nèi)同質(zhì)產(chǎn)品的激烈競(jìng)爭(zhēng)，尤其是《RCEP協(xié)議》成員國(guó)中有類似日本這樣的傳統(tǒng)銅加工強(qiáng)國(guó)。因此，中國(guó)銅企業(yè)在看到機(jī)遇的同時(shí)，也要盡快補(bǔ)齊短板，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提前分析各類產(chǎn)品的進(jìn)口趨勢(shì)和變化，嚴(yán)格把控質(zhì)量，降低成本。此外，外非關(guān)稅貿(mào)易壁壘或?qū)⒊蔀楦鲊?guó)保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)的重要手段?！禦CEP協(xié)定》生效后，隨著成員國(guó)關(guān)稅的大幅減讓，出于保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)的目的，各國(guó)可能會(huì)增加反傾銷、反補(bǔ)貼或保障措施為主的貿(mào)易救濟(jì)措施。而此類非關(guān)稅壁壘下的征稅起點(diǎn)高、時(shí)間跨度長(zhǎng)，也將給企業(yè)帶來(lái)市場(chǎng)挑戰(zhàn)。

合作中有競(jìng)爭(zhēng)，機(jī)遇里有挑戰(zhàn)。眾所周知，中國(guó)銅產(chǎn)業(yè)鏈條相對(duì)完整，高中低端的產(chǎn)品相對(duì)齊全，與區(qū)域內(nèi)其他國(guó)家之間既有互補(bǔ)性，也存在一定的競(jìng)爭(zhēng)性。因此，對(duì)于銅行業(yè)來(lái)說(shuō)必須要堅(jiān)持落實(shí)新發(fā)展理念，緊緊圍繞構(gòu)建新發(fā)展格局，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，深化科技創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，加快提升對(duì)外貿(mào)易質(zhì)量。對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，要做好以下幾方面工作。一是要結(jié)合自身進(jìn)出口產(chǎn)品深入研究相關(guān)關(guān)稅減讓安排；二是結(jié)合自身生產(chǎn)布局提前謀劃供應(yīng)鏈優(yōu)化調(diào)整；三是要深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)弱項(xiàng)、補(bǔ)短板、激活力，提升競(jìng)爭(zhēng)力。

（作者為中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)銅業(yè)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)）