11月2日，國(guó)務(wù)院辦公廳正式印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》）。與2012年印發(fā)的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》（以下簡(jiǎn)稱《老規(guī)劃》）相比，在新的發(fā)展時(shí)期，我國(guó)新能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略、要求和目標(biāo)均發(fā)生了很大的變化。

有機(jī)構(gòu)從未來(lái)的發(fā)展目標(biāo)、百公里電耗、路權(quán)等維度進(jìn)行了解讀，由于本次汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃首次提及上游資源的保障問題，我們想重點(diǎn)從產(chǎn)業(yè)鏈平衡方面加以分析。

1.2025年我國(guó)新能源汽車滲透率降至20%-以退為進(jìn) 夯實(shí)基礎(chǔ)

相較于2019年12月3日工信部發(fā)布的《征求意見稿》,《規(guī)劃》在發(fā)展愿景目標(biāo)、充換電、氫燃料、智能汽車、動(dòng)力電池等方面進(jìn)行了多個(gè)變動(dòng)。其中最顯著的變化是：“到2025年，我國(guó)新能源汽車新車銷量占比達(dá)到20%左右”，而在《征求意見稿》中這一比例為25%。

一年不到的時(shí)間，新能源汽車市場(chǎng)滲透率目標(biāo)由25%降至20%。對(duì)此，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在11月3日下午召開的國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上正式對(duì)該問題做了回應(yīng)。他表示20%的新能源汽車市場(chǎng)滲透率目標(biāo)主要是從兩方面考慮得來(lái)，一是綠色發(fā)展，二是產(chǎn)業(yè)實(shí)際發(fā)展情況。“如果按照今年新能源汽車市場(chǎng)滲透率達(dá)到5%來(lái)測(cè)算，未來(lái)5年新能源汽車要實(shí)現(xiàn)銷量占20%的目標(biāo)，每年的年復(fù)合增長(zhǎng)率必須達(dá)到30%以上，這個(gè)難度還是很大的。”

為更大程度上向20%的規(guī)模目標(biāo)靠攏，辛部長(zhǎng)認(rèn)為，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)還需向歐洲國(guó)家學(xué)習(xí)，也需要雙向發(fā)力，從供給和需求兩側(cè)推進(jìn)。在供給側(cè)需要圍繞降低成本、提高安全等關(guān)鍵因素持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)，來(lái)開發(fā)先進(jìn)適用放心的產(chǎn)品，加快形成更大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在需求側(cè)也需要強(qiáng)化政策引導(dǎo)，出臺(tái)一些鼓勵(lì)新能源汽車使用環(huán)節(jié)的優(yōu)惠政策，優(yōu)化分類交通管理措施，鼓勵(lì)換電等商業(yè)模式創(chuàng)新，同時(shí)包括加快公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化引領(lǐng)，加大新能源汽車下鄉(xiāng)的推廣力度等等，來(lái)不斷提升用戶的體驗(yàn)，來(lái)實(shí)現(xiàn)這樣一個(gè)奮斗目標(biāo)。

點(diǎn)評(píng)：我國(guó)幅員遼闊，各個(gè)地方的發(fā)展不平衡，和北歐等國(guó)家的情況有很大的不同。如果將新能源車滲透率定的過高，每個(gè)地方或企業(yè)為了完成目標(biāo)，難免冒進(jìn)，一些新車型和電池型號(hào)推的太快，汽車的安全性也得不到保障。今年疫情爆發(fā)，上半年汽車銷量很不理想，從9月份以后汽車銷量同比逐漸恢復(fù)，全年新能源車銷量有望達(dá)到120萬(wàn)輛，和2019年持平，遠(yuǎn)低于三年前對(duì)2020年的預(yù)測(cè)。當(dāng)時(shí)很多機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)的上游資源短缺，基本上是基于假設(shè)的高滲透率，從理論上反推到上游的資源消耗量驚人，但實(shí)際上近三年每年的銷量低于預(yù)期，這可以解釋為什么從2016-2018年鋰鈷的價(jià)格大起大落。

根據(jù)中汽協(xié)在中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)分會(huì)上的預(yù)測(cè)，2025年國(guó)內(nèi)新車銷量將達(dá)到2,900萬(wàn)輛(預(yù)計(jì)2022年開始恢復(fù)4%正增長(zhǎng))，假設(shè)2025年新能源汽車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的20%，則新能源汽車達(dá)到580萬(wàn)輛。根據(jù)安泰科的模型推算，國(guó)內(nèi)新能源汽車用鎳量將達(dá)到約16.5萬(wàn)噸、鈷3.7萬(wàn)噸，鋰20.3萬(wàn)噸LCE。若全球新能源汽車達(dá)到1,200萬(wàn)輛，全球新能源汽車用鎳量將達(dá)到40.6萬(wàn)噸、鈷8.2萬(wàn)噸、鋰40.2萬(wàn)噸LCE。

2. 提高鋰、鎳、鈷、鉑等關(guān)鍵資源保障能力-上下游聯(lián)動(dòng) 戰(zhàn)略平衡

《規(guī)劃》首次提出，推動(dòng)動(dòng)力電池全價(jià)值鏈發(fā)展。鼓勵(lì)企業(yè)提高鋰、鎳、鈷、鉑等關(guān)鍵資源保障能力。建立健全動(dòng)力電池模塊化標(biāo)準(zhǔn)體系，加快突破關(guān)鍵制造裝備，提高工藝水平和生產(chǎn)效率。完善動(dòng)力電池回收、梯級(jí)利用和再資源化的循環(huán)利用體系，鼓勵(lì)共建共用回收渠道。建立健全動(dòng)力電池運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)、維修保養(yǎng)、安全檢驗(yàn)、退役退出、回收利用等環(huán)節(jié)管理制度，加強(qiáng)全生命周期監(jiān)管。

點(diǎn)評(píng)：鎳鈷鋰鉑分別是純電動(dòng)和燃料汽車相關(guān)的重要的原料，但是我國(guó)這幾種資源的儲(chǔ)量都有限，每年需要進(jìn)口大量的原料。從消費(fèi)量口徑看，我國(guó)鎳的對(duì)外依存度為92%，鈷為97%，鋰為65%。我國(guó)企業(yè)響應(yīng)國(guó)家“走出去”的號(hào)召，紛紛到剛果（金）、印尼、澳大利亞投資，獲取了一定的權(quán)益產(chǎn)量，由于我國(guó)冶煉加工能力強(qiáng)，進(jìn)口原料不僅能能滿足國(guó)內(nèi)的需要，一些鹽類和氧化物產(chǎn)品還能出口，參與全球產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)。

但是近幾年，經(jīng)濟(jì)全球化遭遇逆風(fēng)，疫情的爆發(fā)可能加劇逆全球化趨勢(shì)，各國(guó)內(nèi)顧傾向明顯上升，我國(guó)發(fā)展面臨的外部環(huán)境可能出現(xiàn)重大變化。習(xí)總書記在《國(guó)家中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略若干重大問題》（《求是》雜志2020年21期）中提到“產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈在關(guān)鍵時(shí)刻不能掉鏈子，這是大國(guó)經(jīng)濟(jì)必須具備的重要特征。為保障我國(guó)產(chǎn)業(yè)安全和國(guó)家安全，要著力打造自主可控、安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈，力爭(zhēng)重要產(chǎn)品和供應(yīng)渠道都至少有一個(gè)替代來(lái)源，形成必要的產(chǎn)業(yè)備份系統(tǒng)。”

從高層的指示就可以看出來(lái)，我國(guó)對(duì)這類短缺資源的長(zhǎng)期投資只能加強(qiáng)，不能削弱，短期內(nèi)可做到的是加強(qiáng)廢舊電池的回收，一方面彌補(bǔ)資源不足，另一方面保護(hù)環(huán)境。

而且在《規(guī)劃》中明確了將純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力（含增程式）汽車、燃料電池汽車確立為“三縱”研發(fā)布局，布局整車技術(shù)創(chuàng)新鏈，燃料電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)提升到與純電動(dòng)汽車一樣的高度，未來(lái)燃料電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將迎頭趕上。說(shuō)明我國(guó)目前鼓勵(lì)多種技術(shù)路線并行發(fā)展。降低單一技術(shù)對(duì)單一進(jìn)口原料/渠道的依賴，將發(fā)展的主動(dòng)權(quán)掌握在自己手里。