引言

鋁合金模板技術(shù)1962年起源于美國(guó)，迄今已有近60年的發(fā)展歷史，在歐美、日韓、中東等國(guó)家地區(qū)鋁模板獲得廣泛應(yīng)用。21世紀(jì)初期，鋁模板在我國(guó)粵港澳地區(qū)開(kāi)始萌芽實(shí)踐。鋁模板具備一系列的施工、環(huán)保、效率優(yōu)越性，體系優(yōu)勢(shì)突出，近年來(lái)，在國(guó)內(nèi)建筑施工領(lǐng)域以年均近20%的速度得到迅速增長(zhǎng)發(fā)展。

在充分借鑒國(guó)外鋁模板體系發(fā)展的基礎(chǔ)上，我國(guó)鋁模板產(chǎn)業(yè)通過(guò)與國(guó)內(nèi)先進(jìn)的設(shè)計(jì)、現(xiàn)代化制造體系進(jìn)一步充分融合，深化延伸出一系列新的技術(shù)優(yōu)異特性。如：大型擠壓后的鋁模板結(jié)構(gòu)強(qiáng)度更高，剛度更大，穩(wěn)定性更好等特征；鋁模板輕量化，施工精度高，施工周期短，澆筑一次成型，美觀整潔，無(wú)建筑垃圾等等諸多優(yōu)勢(shì)得到了建筑業(yè)界的廣泛推崇。

一  調(diào)研背景

（一）全國(guó)各地利好政策有力地促進(jìn)了鋁模板市場(chǎng)拓展

2020年，全國(guó)各地進(jìn)一步頒布了一系列有關(guān)鋁模板的利好政策。5月，住建部推出的《關(guān)于推進(jìn)建筑垃圾減量化的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出，提高臨時(shí)設(shè)施和周轉(zhuǎn)材料的重復(fù)利用率，鼓勵(lì)推廣鋁模板等周轉(zhuǎn)材料。3月，陜西省發(fā)布推廣鋁合金模板等技術(shù)通知。截止至2020年8月，全國(guó)已有陜西、山西、湖南、江蘇、海南、福建、深圳等多個(gè)省市發(fā)布了推廣鋁模板的利好政策。從中央到地方，各級(jí)政策推動(dòng)充分釋放了鋁模板的發(fā)展?jié)摿?，加速推廣了鋁模板的應(yīng)用。整體上看，鋁模板推廣層級(jí)越來(lái)越高，力度越來(lái)越大。

同時(shí)，鋁模板政策實(shí)踐越來(lái)越系統(tǒng)，越來(lái)越深入。如山西省推廣鋁模板政策的非常深化，極為全面。如2020年兩會(huì)期間，中國(guó)模板腳手架協(xié)會(huì)向財(cái)政部建議將“廢舊建筑鋁模板”納入“資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄”，申請(qǐng)享有30%左右的稅收優(yōu)惠政策。鋁模板回收耗能僅為原鋁的5%，綠色環(huán)保優(yōu)勢(shì)顯著。

（二）鋁模板行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

新冠疫情突如其來(lái)，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)造成了巨大影響，建筑業(yè)也深受疫情沖擊。隨著各地施工項(xiàng)目的逐步回暖，鋁模板行業(yè)率先迎來(lái)小陽(yáng)春，這波利好行情仍在持續(xù)。鋁模板的繁榮得益于3股力量深刻地支撐著鋁模板行業(yè)的發(fā)展，一是模架市場(chǎng)規(guī)模潛在的力量，鋁模板正處于發(fā)展上升時(shí)期，目前在高層住宅已達(dá)到30%左右市場(chǎng)份額，仍有繼續(xù)提升的空間，未來(lái)幾年發(fā)達(dá)地區(qū)中高層可以達(dá)到50%以上。二是綠色環(huán)保的力量，鋁模板構(gòu)建了一種嶄新的綠色發(fā)展體系，三是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的力量，鋁模板推動(dòng)了模架行業(yè)來(lái)到精工時(shí)代。

2020年，我國(guó)存量鋁模板，舊鋁模板規(guī)模首次超過(guò)全新鋁模板的存量界線(xiàn)交叉逐步到來(lái)。次新鋁模板在市場(chǎng)日益成為主流，模板翻新、舊模板改制市場(chǎng)日益深化。

宏觀來(lái)看，隨著鋁模板行業(yè)產(chǎn)能大幅度增加，競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇。企業(yè)對(duì)大規(guī)模投資生產(chǎn)全新鋁模板日益采取謹(jǐn)慎策略，一般均采用新、舊鋁模板搭配、組合策略，在以施工效果為導(dǎo)向，以滿(mǎn)足項(xiàng)目施工質(zhì)量要求的前提下，通過(guò)不斷優(yōu)化調(diào)整新、舊組合比例，達(dá)到的性?xún)r(jià)比，實(shí)現(xiàn)鋁模出租企業(yè)和施工方對(duì)成本和質(zhì)量的平衡、雙贏。

二  行業(yè)基本情況

據(jù)中國(guó)模板腳手架協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截止到2020年8月底，全國(guó)鋁合金模板市場(chǎng)保有量約7800萬(wàn)㎡（含非標(biāo)模板），全國(guó)共有鋁合金模板設(shè)備加工、研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工、租賃承包企業(yè)約 800 家。其中，特大型企業(yè)2家，大型鋁模企業(yè)約15家（100萬(wàn)平方米以上），中型鋁模企業(yè)約50家，小型鋁模企業(yè)100多家，同時(shí)分布有一批微型企業(yè)。

（一）鋁模板企業(yè)地區(qū)分布情況

本次調(diào)研企業(yè)共115家。其中東北地區(qū)11家，占比9.6%，華北地區(qū)23家，占比20%，華東地區(qū)24家，占比20.9%，中南地區(qū)31家，占比27%，西北地區(qū)14家，占比12.2%，西南地區(qū)12家，占比10.4%。

（二）鋁模板企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)類(lèi)型分布

調(diào)研企業(yè)純生產(chǎn)銷(xiāo)售型鋁模板企業(yè)占比7%，純租賃企業(yè)占比7.8%、生產(chǎn)租賃一體化企業(yè)占比85.2%，在生產(chǎn)租賃一體化施工企業(yè)中，同時(shí)開(kāi)展承包綜合業(yè)務(wù)的占總比26.1%。鋁模板所有企業(yè)中，18.3%的鋁模板企業(yè)開(kāi)展專(zhuān)業(yè)化承包業(yè)務(wù)，7.8%的企業(yè)開(kāi)展施工總承包業(yè)務(wù)。鋁模板企業(yè)不再僅限于傳統(tǒng)的純生產(chǎn)，純租賃，一體化經(jīng)營(yíng)，向下游開(kāi)展承包業(yè)務(wù)延伸日益成為行業(yè)新的特征。

（三）產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)主要類(lèi)型

多家企業(yè)經(jīng)營(yíng)單一的產(chǎn)品體系，同時(shí)，部分企業(yè)同時(shí)經(jīng)營(yíng)有兩種體系產(chǎn)品。整體看，螺桿體系仍占主流，占比76.32%，拉片體系占比23.68%。

（四）原材料價(jià)格較去年同期

經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，50%的企業(yè)表示原材料價(jià)格較去年同期上漲，42.11%的企業(yè)表示原材料價(jià)格與去年同期基本持平，7.89%的企業(yè)表示原材料價(jià)格較去年同期有所下降。2020年鋁錠價(jià)格走勢(shì)參照如下圖，可以看出，受疫情影響，3月下旬至4月初，鋁錠價(jià)格位于最低點(diǎn)，4月以來(lái)，鋁錠價(jià)格持續(xù)上行，至7月起基本穩(wěn)定，由于各家企業(yè)備貨周期不同，采購(gòu)價(jià)不同，價(jià)格調(diào)研產(chǎn)生統(tǒng)計(jì)差異。在此提醒各鋁模板企業(yè)應(yīng)高度重視關(guān)注原材料價(jià)格變化，于價(jià)格低點(diǎn)時(shí)適當(dāng)補(bǔ)充庫(kù)存。

（五）鋁模板銷(xiāo)售平均價(jià)格

由于調(diào)研企業(yè)區(qū)域不同，受原材料產(chǎn)地來(lái)源、市場(chǎng)物價(jià)等多方面因素影響，特別是產(chǎn)品質(zhì)量，結(jié)款方式，購(gòu)買(mǎi)方付款信譽(yù)等影響，市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格也存在顯著差異。其中750元以下/㎡占比2.63%，750-850元/㎡占比28.95%，850-950元/㎡占比44.74%，950元以上/㎡占比23.68%。

（六）鋁模板租賃價(jià)格

受付款方式，合同約定等影響，鋁模板市場(chǎng)租賃價(jià)格區(qū)間存在差異。其中，400元以下/㎡占比2.63%，400-500元/㎡占比42.11%，500-600元/㎡占比50%，600元以上/㎡占比5.26%。

（七）2020年鋁模板企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)

1、2020年1-8月企業(yè)的總體經(jīng)營(yíng)情況與去年同期對(duì)比

宏觀上看，疫情雖然對(duì)部分企業(yè)造成影響，但鋁模板市場(chǎng)仍處于景氣區(qū)間，市場(chǎng)占有率逐步提高。其中，34.21%企業(yè)的新簽合同訂單較去年同期持平，52.63%企業(yè)的新簽訂合同訂單較去年同期增加。

2、銷(xiāo)售價(jià)格較去年同期

2020年二季度至今，新冠疫情影響逐步減退，鋁模板生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張，企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)加劇，以低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)開(kāi)始顯現(xiàn)，調(diào)研結(jié)果表明，57.89%企業(yè)的銷(xiāo)售價(jià)格與去年持平，31.58%企業(yè)的銷(xiāo)售價(jià)格較去年同期減少。受原料價(jià)格的波動(dòng)，鋁模板型材成本增加的影響，鋁模板材料品質(zhì)升級(jí)，施工難度的影響，10.53%企業(yè)的銷(xiāo)售價(jià)格較去年同期略有增加。

3、存貨數(shù)量較去年同期

鋁模板庫(kù)存指數(shù)與新訂單指數(shù)關(guān)聯(lián)分析來(lái)看，市場(chǎng)整體位于景氣區(qū)間。39.47%的企業(yè)存貨數(shù)量較去年同期持平，31.58%的企業(yè)存貨數(shù)量較去年同期有所增加，28.95%的企業(yè)存貨數(shù)量較去年同期相比減少。需值得關(guān)注的是，鋁模板是高周轉(zhuǎn)材料，舊模板回收修復(fù)需要周期，當(dāng)前，新舊模板的轉(zhuǎn)換一定程度上體現(xiàn)為補(bǔ)充庫(kù)存。同時(shí)，部分企業(yè)面臨著激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，特別是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，經(jīng)營(yíng)難度加大，庫(kù)存增加。

4、回款難度同期對(duì)比

在回款難度方面，52.7%的企業(yè)表示與去年基本持平，31.2%的企業(yè)表示回款難度增加。盡管?chē)?guó)家出臺(tái)了一系列的不得拖欠工程款項(xiàng)系列政策，但回款難度“不降反增”，充分表明鋁模板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

5、鋁模板行業(yè)存量規(guī)模預(yù)計(jì)（調(diào)研值）

本次對(duì)鋁模板的行業(yè)市場(chǎng)存量規(guī)模進(jìn)行了一輪摸底調(diào)研，其中，13.16%的企業(yè)認(rèn)為鋁模板市場(chǎng)存量規(guī)模在6000萬(wàn)平方米以下，21.05%的企業(yè)認(rèn)為存量規(guī)模在6000-7000萬(wàn)平方米之間，10.53%的企業(yè)認(rèn)為存量規(guī)模在7000-8000萬(wàn)平方米之間，55.26%的企業(yè)認(rèn)為存量規(guī)模在8000萬(wàn)平方米以上。經(jīng)中國(guó)模板腳手架協(xié)會(huì)調(diào)研校正，當(dāng)前，我國(guó)存量鋁模板市場(chǎng)規(guī)模位于7800萬(wàn)㎡左右。

三  行業(yè)困境與挑戰(zhàn)

（一）鋁模板產(chǎn)能飽和，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

一方面，建筑業(yè)整體平穩(wěn)，新開(kāi)工面積、竣工面積浮動(dòng)均不大，而施工周期延長(zhǎng)，2017-2019年，3年來(lái)建筑業(yè)房屋竣工面積分別為41.9億、41.1億、40.2億平方米。鋁模板經(jīng)過(guò)前期大力推廣，在性?xún)r(jià)比較高的高層住宅占有率日益遞增，得到良好應(yīng)用。未來(lái)的發(fā)展空間，如小高層，中低層，地下室，公共建筑，復(fù)雜結(jié)構(gòu)等，市場(chǎng)占有率的提升將任重道遠(yuǎn)。

而同期，鋁模板行業(yè)產(chǎn)能增加過(guò)快，企業(yè)新增產(chǎn)能大于市場(chǎng)需求，訂單稀釋?zhuān)贤瑴p少，普遍存在生產(chǎn)率開(kāi)工不足，競(jìng)爭(zhēng)激烈，租售價(jià)格顯著下降。另一方面，國(guó)家政策壓縮電解鋁產(chǎn)能，引發(fā)市場(chǎng)波動(dòng)，鋁價(jià)近期顯著回升，原材料價(jià)格顯著上漲，行業(yè)整體利潤(rùn)空間減少，鋁模板投資回報(bào)率降低。鋁模板日益成為高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、回報(bào)周期長(zhǎng)的行業(yè)。

（二）新、舊鋁模板混合管理模式難度增加，精細(xì)化管理要求提升

據(jù)本次調(diào)研，運(yùn)營(yíng)3年以上的鋁模板生產(chǎn)企業(yè)多家存在新、舊鋁模板配比為40%新板對(duì)應(yīng)60%舊板（或上、下浮動(dòng)）的情況。舊模板管理的精細(xì)化管理時(shí)代已然到來(lái)。鋁模板產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬，一般情況下經(jīng)過(guò)30-40次的周轉(zhuǎn)后損傷較小，返廠(chǎng)后稍加維護(hù)翻新就可以繼續(xù)周轉(zhuǎn)。然而，這種優(yōu)勢(shì)很多情況下容易被粗放管理，被施工隊(duì)伍的粗獷施工等消耗。由于建筑工人老齡化時(shí)代的到來(lái)，施工環(huán)境條件艱苦，青年技能熟練工難以培養(yǎng)，鋁模板撬、扭、摔等現(xiàn)象常見(jiàn)，現(xiàn)場(chǎng)物資管理，安裝過(guò)程，拆板過(guò)程，回收過(guò)程中的丟失，破損現(xiàn)象普遍，返修率增加，造成較大經(jīng)濟(jì)損失。

如何精細(xì)化管理1輪次板、2輪次板.....直至5-6輪次板，如何控制1.5mm級(jí)的周轉(zhuǎn)偏差，對(duì)施工管理，周轉(zhuǎn)管理提出更高挑戰(zhàn)。行業(yè)的一批先進(jìn)企業(yè)率先在編碼體系，貨架分類(lèi)管理，供應(yīng)鏈物流管理等方面進(jìn)行了有益的嘗試。整體而言，行業(yè)仍處于舊模板高質(zhì)量管理的探索階段。

（三）免預(yù)拼裝體系的不斷完善

市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，使得鋁模板價(jià)格利潤(rùn)極為微薄，免預(yù)拼裝體系成為企業(yè)降低成本的重要選項(xiàng)。然而我國(guó)建筑設(shè)計(jì)體系較為復(fù)雜，鋁模板的配模設(shè)計(jì)往往異形構(gòu)件眾多，鋁模板種類(lèi)、型號(hào)、數(shù)量龐大，難以有效清點(diǎn)、識(shí)別。免預(yù)拼裝對(duì)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、組拼的一體化要求極為嚴(yán)格，環(huán)節(jié)銜接往往容易出現(xiàn)紕漏。同時(shí)，一旦進(jìn)入庫(kù)存，周轉(zhuǎn)，翻新環(huán)節(jié)，由于企業(yè)的編碼體系建設(shè)尚待完善，堆放秩序管理，舊板變形嚴(yán)重驗(yàn)收等環(huán)節(jié)管理有待進(jìn)一步提升，也包括與各方溝通等因素，對(duì)很多企業(yè)來(lái)講，免預(yù)拼裝仍然面臨著一系列的操作難題。

（四）鋁合金模板在裝配式建筑節(jié)點(diǎn)部位的應(yīng)用

裝配式建筑在推行應(yīng)用中仍然存在很多技術(shù)性和配套性的難題，特別是鋁模板用于節(jié)點(diǎn)部位的關(guān)鍵技術(shù)體系，常見(jiàn)的預(yù)制構(gòu)件的連接節(jié)點(diǎn)部位一字型、L字型、T字型、十字型等型式的鋁模板配模設(shè)計(jì)，需要深厚的鋁模板設(shè)計(jì)和施工經(jīng)驗(yàn)沉淀，如何優(yōu)化，如何攻關(guān)開(kāi)發(fā)一體化的解決防漏漿，沉降板，斜撐等設(shè)計(jì)體系，鋁模行業(yè)需要發(fā)揮專(zhuān)業(yè)攻關(guān)領(lǐng)軍力量。

四  鋁模板行業(yè)值得關(guān)注的動(dòng)態(tài)

鋁模板行業(yè)藍(lán)海時(shí)代即將成為過(guò)去，即將進(jìn)入行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的新階段；同時(shí)，也很有可能進(jìn)入新的變革、調(diào)整的關(guān)鍵階段。接踵而至的新理念，多維度、體系化的競(jìng)爭(zhēng)必然對(duì)行業(yè)產(chǎn)生新的影響。企業(yè)自身要迅速做好精細(xì)化時(shí)代的管理轉(zhuǎn)型，同時(shí)，對(duì)一批新的商業(yè)模式或技術(shù)前沿應(yīng)密切關(guān)注。

動(dòng)態(tài)1：全新鋁模板置換舊模板模式

鋁模板每平方米在20-25kg之間，每噸在40平米左右。國(guó)內(nèi)的大型鋁業(yè)往往可以具有年10萬(wàn)噸以上的鋁加工能力，如國(guó)內(nèi)某企業(yè)既具有7500噸擠壓機(jī)，也具有全自動(dòng)化鋁模板智能生產(chǎn)線(xiàn)，同時(shí)兼具有回收鋁熔煉的優(yōu)勢(shì)。近期，該企業(yè)推出了全新鋁模板置換舊模板模式，廢鋁模板回收價(jià)格在350元左右，由于規(guī)模效應(yīng)，該企業(yè)舊模板回爐熔煉后制造出新的鋁模板成本較低，其銷(xiāo)售價(jià)格基本等同于行業(yè)平均成本。

這種全新鋁模板置換舊模板模式對(duì)行業(yè)的沖擊在于：一般情況下，扣除損耗率和管理成本，初始鋁模板翻新成本較低。隨著鋁模板周轉(zhuǎn)次數(shù)增多，舊模板變形增加，改裝翻新成本將增加，管理成本將增加。當(dāng)翻新成本過(guò)高時(shí)，直至成本線(xiàn)性交叉，舊模板將按廢鋁銷(xiāo)售。而當(dāng)上述全新鋁模板價(jià)格較低時(shí)，面臨著線(xiàn)性交叉大大前移。這種全新板模式投入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，一旦有新的大型鋁業(yè)跟進(jìn)，勢(shì)必會(huì)行業(yè)模式產(chǎn)生沖擊，大多數(shù)鋁模板企業(yè)如何應(yīng)對(duì)，如何利用共生這種模式，值得關(guān)注。往深一步，這也倒逼著多數(shù)企業(yè)的管理策略，經(jīng)營(yíng)策略，鋁模循環(huán)周轉(zhuǎn)策略將更加深化。也可能影響上下游配套，如保膜（模）劑、校正設(shè)備等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)指標(biāo)轉(zhuǎn)型。

動(dòng)態(tài)2：全鑄鋁模板體系

鋁合金表面直接暴露在空氣中，特別容易在表面產(chǎn)生一層厚0.15mm致密的氧化薄膜，這層氧化膜熔點(diǎn)很高，焊接后極易導(dǎo)致性能衰減。鑄鋁體系減少了焊接機(jī)械加工，減少了焊接強(qiáng)度損失。當(dāng)然，也損失了擠壓過(guò)程的強(qiáng)度提升。按照工藝，技術(shù)難度不同，一般情況下，鑄鋁體系需突破四種難度，設(shè)計(jì)難度，制造難度，設(shè)備投資，對(duì)鋁模板體系的理解。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)有些先進(jìn)的鑄鋁模板體系日益成熟，上述難題逐步在突破中，隨著制造成本的降低，值得行業(yè)的關(guān)注。特別是在模板組拼，非標(biāo)件的制作方面，有可能存在價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

鋁模板由于自身優(yōu)異的產(chǎn)品特性，極為契合建筑工業(yè)化高質(zhì)量的發(fā)展特征，在未來(lái)十幾年甚至更長(zhǎng)一段時(shí)期，市場(chǎng)占有率仍將進(jìn)一步穩(wěn)步提升，市場(chǎng)前景仍將看好。

2020年，由于政策的助力，市場(chǎng)的成熟，鋁模板行業(yè)內(nèi)部市場(chǎng)格局的調(diào)整等多種因素的疊加，行業(yè)迎來(lái)難得的景氣區(qū)間。同時(shí)，高速增長(zhǎng)的產(chǎn)能，同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)容量增長(zhǎng)的逐步減速，新出現(xiàn)的模式業(yè)態(tài)，必將給鋁模企業(yè)帶來(lái)新的挑戰(zhàn)。逐步發(fā)展，逐步成熟，以更高的效率，更好的服務(wù)，更低的成本將產(chǎn)品提供給消費(fèi)者是產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展的必然，是企業(yè)興衰亙古不變的規(guī)律。的鋁模板企業(yè)家，應(yīng)深刻地認(rèn)知鋁模板市場(chǎng)的變革的復(fù)雜性，敏銳感知市場(chǎng)變化，未雨綢繆，動(dòng)態(tài)探索企業(yè)新的盈利和輝煌發(fā)展的方向。