隨著新一代信息技術、高端裝備制造等戰(zhàn)略新興產業(yè)的快速發(fā)展，我國戰(zhàn)略性礦產的需求仍將持續(xù)維持在高位態(tài)勢，特別是一些用量較小的戰(zhàn)略性礦產（如稀土、鈷、鋰等）需求還將快速增長。目前，我國約2/3的戰(zhàn)略性礦產還需要進口，其中，石油、鐵礦石、鉻鐵礦，以及銅、鋁、鎳、鈷、鋯等，對外依存度已經超過70%。我國正處于工業(yè)化發(fā)展階段，礦產資源是經濟社會發(fā)展中的瓶頸，我國礦產資源約束趨緊的態(tài)勢沒有改變，資源保障正在經受資源家底薄弱、全球市場控制力不足、話語權不強、中美貿易摩擦等挑戰(zhàn)，加之在本次疫情中暴露出供應鏈安全和運輸安全等問題，使得我國礦產資源形勢更為嚴峻。

基本態(tài)勢

礦產資源家底較為薄弱

2019年，除鎢、鉬、銻、錫、稀土、石墨等6種礦產外，我國油氣、鐵、銅、鋁、鎳等15種戰(zhàn)略性礦產的資源儲量占全球比重均低于20%。其中，石油儲量僅占全球總量的1.5%；煤炭儲量也僅占全球總量的13.2%；從數(shù)量上對比看，我國2/3以上的戰(zhàn)略性礦產資源儲量在全球均處于劣勢地位。

近年來，我國提交的新增查明資源儲量質量在下降，例如，金屬礦產提交的新增查明資源儲量多是低品位、難選冶、埋藏深的資源，油氣提交的新增查明資源儲量多是致密油、重油等非常規(guī)資源，在目前的技術經濟條件下，嚴重影響資源開發(fā)的經濟效益。

礦產資源需求持續(xù)旺盛

中國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展對礦產資源的需求急速增加，使得全球礦產資源需求格局發(fā)生了革命性變革。目前，發(fā)達國家消費約占全球消費總量的40%~50%，發(fā)展中國家約占50%~60%，其中，中國消費量相當于目前工業(yè)化國家消費量的總和。就建設現(xiàn)代化經濟體系而言，我國大部分戰(zhàn)略性礦產需求尚未達到峰值，消費總量增長和持續(xù)維持高位的態(tài)勢暫無變化。

根據礦產資源需求的影響因素分析，按照“自上而下”與“自下而上”相結合的分析思路，開發(fā)礦產資源需求預測系統(tǒng)，并對未來礦產需求進行預測。最后，將“自上而下”的因素預測與“自下而上”的終端產品預測相互印證，得出預測結果。

從預測結果看，我國鋼鐵、煤炭等少數(shù)礦產品需求將在“十四五”期間進入峰值平臺，銅、鋁等大多數(shù)礦產品將在“十五五”期間進入峰值平臺，鋰、鈷、稀土等戰(zhàn)略新興產業(yè)礦產品需求峰值將在2035年后才陸續(xù)到來。

大多數(shù)礦產品產量穩(wěn)中趨增，生產空間聚集度較高

除原油、鉻鐵礦、鎳、鈷、鋯等少數(shù)礦產因資源家底薄弱或資源經濟性較差影響產量外，我國約2/3的戰(zhàn)略性礦產產量總體保持增長態(tài)勢。2019年，我國約1/2的戰(zhàn)略性礦產產量居全球前三位，中國作為全球礦產資源生產大國的地位沒有動搖。其中，內蒙古、廣西、四川、陜西等地區(qū)戰(zhàn)略性礦產產值約占全國3/4，而只有廣東等少數(shù)省份在鋯等個別礦產開發(fā)上占主導地位。

原油、鐵礦石等緊缺戰(zhàn)略性礦產品長期依賴進口

2019年，原油、天然氣、煤炭、鐵礦石、銅精礦進口額約占我國礦產品進口總額的85%，在礦產品貿易中占有重要地位。其中，原油、煤炭、天然氣進口量分別高達5.1億噸、3億噸、1億噸，對外依存度分別為78%、7%、43%；鐵礦石、銅精礦（實物）進口量分別為10.7億噸、2200萬噸，對外依存度分別為85%、78%。2019年，我國有2/3的戰(zhàn)略性礦產存在較高的對外依存度，其中約有1/2的戰(zhàn)略性礦產對外依存度超出了50%。

2013年以來，社會采礦業(yè)固定資產投資信心日漸不足，大宗礦產品產量增速放緩。2019年全國規(guī)模以上企業(yè)煤炭、原油、鐵礦石、銅精礦等產量增幅均在5%以內，預計“十四五”期間這一局面難以扭轉，煤炭、原油、鐵礦石、銅精礦的對外依存度將持續(xù)高位運行。其中，2015年以來，原油和天然氣對外依存度年均增長3~4個百分點，照此情形，“十四五”期末我國原油和天然氣的對外依存度將分別超過80%、60%。

主要問題

目前，我國礦產資源供應主要聚焦于經濟社會發(fā)展中的“兩個跟不上”問題，即新增資源儲量跟不上儲量消耗的增長速度，大宗礦產品生產供應跟不上實際消費增長的速度。從資源稟賦及需求情形看，我國石油、天然氣、鐵、銅、鎳、鈷、鉀鹽等礦產國內有效供應能力長期偏低，在美國攪局全球地緣政治，以及部分資源富裕國頻繁調整礦業(yè)政策等因素的影響下，我國礦產資源供應風險將可能持續(xù)上升。

新增資源儲量跟不上儲量消耗的增長速度

目前，我國20多種礦產產量位居世界第一，還有20多種礦產產量位居世界第二?？傮w判斷，我國大宗礦產產量約占全球總量40%~50%，而這些產量是由占全球儲量不足10%的資源所支撐的。此外，我國鋼鐵、煤炭產量占全球50%以上，電解鋁占全球65%，導致礦產資源儲量增長趕不上需求量的增長，資源透支嚴重。據統(tǒng)計，目前我國大概有1/2的戰(zhàn)略性礦產儲采比低于25%（天然氣、鐵礦、鋁土礦、鎳礦、鉀鹽等儲采比高于25%，是由于國內資源不足或資源品質較差導致產量較小，消費長期依靠進口解決的結果）；天然氣隨著下游用戶擴張和需求量的逐年增長，其儲采比也將趨于下降趨勢。

大宗礦產品生產供應跟不上實際消費增長速度

本世紀以來，中國工業(yè)化城鎮(zhèn)化快速發(fā)展，驅動礦產品生產和消費快速增長，但是大宗戰(zhàn)略性礦產國內生產供應數(shù)量一直跟不上實際消費的節(jié)拍。2001年，中國煤炭、原油、鐵礦石（成品礦）、銅礦（金屬）產量分別為11.6億噸、1.65億噸、1.07億噸、58.7萬噸，2019年產量分別為38.5億噸、1.91億噸、2.4億噸、163萬噸，相比2001年分別增長232%、16%、124%、178%；與此對應，上述礦產的消費量均增長了200%~600%，消費增長速度基本是產量增長速度的2倍及以上。

短缺礦產品進口量增長明顯快于消費增長的速度

油氣、煤炭、鐵礦石、銅礦一直是我國礦產品進口的重點對象。2019年，上述礦產品合計進口額約占礦產品進口總額的85%。據統(tǒng)計，2001年我國原油、鐵礦石（成品礦）、銅礦（金屬）進口量分別為0.6億噸、0.9億噸、226萬噸（折金屬56萬噸）；2019年分別為5.1億噸、10.7億噸、2199億噸（折金屬506萬噸），與2001年比分別增長750%、1089%、804%。與對應的消費增速200%~600%相比較，2001~2019年，原油、鐵礦石、銅礦進口增速約高出消費增速1~3倍。此外，煤炭、稀土、錫、銻等傳統(tǒng)優(yōu)勢礦產，均從2001年的凈出口轉為凈進口，特別是重稀土，對外依存度已經高達70%。

主要礦產品進口來源集中度較高和運輸通道相對單一，影響資源供應鏈的韌性

目前，我國石油、天然氣、鐵礦石、銅、鋁、鎳、鋰、鈷、鉀鹽等礦產品進口主要來源于沙特、安哥拉、伊朗、澳大利亞、土庫曼、剛果（金）、菲律賓、智利、秘魯、幾內亞、印尼等“親美”或“地區(qū)沖突”的國家。例如，約1/3原油從伊拉克、伊朗、委內瑞拉等地區(qū)進口，約2/3鐵礦石從澳大利亞進口，并且主要依賴南海航線、太平洋航線等海上運輸。在國際地緣形勢復雜動蕩、新冠肺炎疫情全球性暴發(fā)的形勢下，海上運輸通道局部中斷或大面積停航的風險日益上升。多國港口裝卸受阻，可能影響資源及時供應。

美國因素引起的全球地緣政治格局新變化和部分資源富裕國政策調整，將會影響資源供應和礦業(yè)投資安全。

美國為維護國際霸權，奉行單邊主義，動輒“退群”“毀約”，全球治理體系遭到破壞，影響全球資源市場穩(wěn)定，對我國海外資源供應形成制約。2019年，美國通過《能源資源治理倡議》，聯(lián)合澳大利亞、巴西、剛果（金）等9個國家結成聯(lián)盟。這些國家正是我國礦產品進口的主要來源地（例如約95%的進口鈷礦、85%的鐵礦石、60%的鎳礦、40%的銅礦均來自以上國家）和海外礦業(yè)投資地（海外權益資源產量中，約80%~90%的鐵礦石、銅礦、鈷礦，60%鋰礦來自以上國家），美國有可能利用該聯(lián)盟影響我國海外礦業(yè)投資與礦產品進口。油氣方面，美國開始與俄羅斯、沙特等傳統(tǒng)產油大國博弈，使得“三國”圍繞合適價位的油價與市場份額斗爭加劇，為全球石油市場的穩(wěn)定和價格帶來了新變數(shù)。疫情期間，國際期貨市場原油價格戲劇性下跌和低位運行，已經對我國石油勘探開發(fā)經營產生了沖擊。此外，近幾年部分資源富裕國調整礦業(yè)政策，影響礦產品自由貿易，甚至直接導致斷供事件發(fā)生。例如，印尼禁止鎳礦出口，剛果（金）將鈷礦權利金從2%提升至10%，并對超額利潤征收50%的稅，緬甸于2019年12月以環(huán)保理由封關造成我國重稀土進口中斷。東南亞和非洲的礦產資源供應國均為發(fā)展中國家，具備一定工業(yè)基礎的國家為了發(fā)展本國經濟，有可能效仿印尼等國家限制原礦出口，以推動本國冶煉產業(yè)發(fā)展；工業(yè)基礎薄弱不具備發(fā)展下游產業(yè)的國家為了提高本國收益，也有可能采取提高資源稅費等更多的限制性措施。

主要建議

以總體國家安全觀為統(tǒng)領，以保障新時代國家礦產資源供應和促進經濟高質量發(fā)展為目標，按照堅持問題導向，堅持底線思維，增強自主可控，健全供應鏈和提高抵御風險能力的要求，以提高國內資源保障能力為基礎，以提升全球話語權和影響力為重點，保障礦產資源供應和全產業(yè)鏈安全。

延長“找礦突破戰(zhàn)略行動”10年，新形成一批資源戰(zhàn)略接續(xù)區(qū)，保障國家資源供應

雖然本輪“找礦突破戰(zhàn)略行動”發(fā)現(xiàn)了鉬、鎢、金、石墨、鋰等一批世界級超大型礦床，對提高國內資源保障能力發(fā)揮了積極作用，但是建設現(xiàn)代化經濟體系，油氣、銅、重稀土、鋰、鈷等戰(zhàn)略性礦產在2030年前仍將大規(guī)模消耗。守住資源安全底線的根基不能動搖，需要將“找礦突破戰(zhàn)略行動”再延長10年。在延期10年的實施過程中，需要保障勘查投入，推進礦種勘查結構調整和勘查布局優(yōu)化，并以重點成礦區(qū)帶戰(zhàn)略性礦產遠景調查、清潔能源資源調查評價為重點，有針對性地加大油氣、鋰、鈷、離子型稀土等戰(zhàn)略性礦產的調查評價力度，兼顧鐵、銅等大宗緊缺礦產勘查，努力增加國家資源儲量，為建設大型資源基地提供資源基礎。特別是油氣，需要堅持底線思維，突出新疆和海域，加大勘探開發(fā)和上游政策扶植力度，保障1.8億~2.0億噸/年的原油產量規(guī)模。

深化礦業(yè)國際合作，提高全球資源治理能力，構建從供應國經通道國到消費國的供應鏈保障體系

我國境外礦產資源勘查開發(fā)合作已經取得很大進步，但由于我國是全球礦產資源消費大國，需要繼續(xù)以“一帶一路”沿線國家合作為契機，引領“一帶一路”沿線國家采取協(xié)調一致行動，積極開拓非洲、拉美及周邊國家市場，兼顧礦業(yè)發(fā)達國家，全面融入國際資源經濟新格局，實現(xiàn)對境外資源勘查開發(fā)的全方位合理布局。其中，油氣方面，要充分預估中美關系對我國油氣安全影響的嚴重性，抓住全球能源經濟新格局重塑的機遇，建立并鞏固中國-俄羅斯和中國-中亞油氣的穩(wěn)定石油供應鏈，增強貿易體系能力建設，保障進口穩(wěn)定與運輸通道安全；金屬礦產方面，需要加強與南美、非洲等地區(qū)有關礦業(yè)大國的合作，實施核心國家和地區(qū)礦業(yè)投資保障工程，增加市場資源供應量，提高我國戰(zhàn)略性礦產資源產業(yè)鏈與供應鏈抵抗不確定性風險的能力。

調整礦產資源開發(fā)利用結構，優(yōu)化區(qū)域開發(fā)格局，規(guī)范空間開發(fā)秩序，推進“綠色礦產”勘查開發(fā)

以礦產資源區(qū)域賦存和資源開發(fā)差異性為基礎，優(yōu)化礦產資源區(qū)域協(xié)調開發(fā)格局，重點突出資源在新的增長帶、增長極中的帶動作用，構建區(qū)域資源優(yōu)勢互補、勘查開發(fā)定位清晰、資源環(huán)境協(xié)調發(fā)展的區(qū)域開發(fā)格局。其中，西部地區(qū)加強比較具有優(yōu)勢的礦產開發(fā)；東北老工業(yè)基地著重優(yōu)化調整產業(yè)結構，提高資源精深加工轉化比重；中部地區(qū)發(fā)揮基礎條件好、生態(tài)環(huán)境對礦產資源勘查開發(fā)約束較小的優(yōu)勢，提高資源集約化開發(fā)水平；東部地區(qū)率先推進能源資源產業(yè)轉型升級，限制對生態(tài)環(huán)境影響較大、綜合效益較低的礦產開發(fā)活動。對于“紅線內”關乎國家經濟安全、國防安全和戰(zhàn)略新興產業(yè)發(fā)展需求的礦產品，對環(huán)境影響較弱的戰(zhàn)略性礦產，至少應允許開展勘查活動工作。

以戰(zhàn)略性礦產為重點，在綜合考慮資源稟賦、開發(fā)利用條件、環(huán)境承載力和區(qū)域產業(yè)布局等因素的基礎上，建設一批大型能源資源基地，作為保障國家資源安全供應的戰(zhàn)略核心區(qū)，并在生產力布局、基礎設施建設、資源配置、重大項目安排及相關產業(yè)政策方面給予重點支持，培育礦業(yè)經濟增長極。改變傳統(tǒng)工業(yè)時代的礦業(yè)發(fā)展模式，加快礦山改造升級，建立基于生態(tài)文明要求的礦業(yè)綠色發(fā)展新范式，提升綠色資源和綠色礦產品的市場競爭力，擴大綠色資源和綠色礦產品的供給規(guī)模，使得綠色成為礦業(yè)高質量發(fā)展的主要標志，為建設美麗中國、增進民生福祉、實現(xiàn)經濟社會可持續(xù)發(fā)展提供“綠色資源”保障。

注重二次資源的循環(huán)利用，力爭在2030年，廢鋼、廢銅、廢鋁等供應量能夠占到供應總量的40%~50%，能夠有效減緩對原生礦產的供應壓力。提高資源利用效率，推進加工制造業(yè)的資源高效利用，優(yōu)化全產業(yè)鏈結構，協(xié)調產業(yè)鏈上中下游的關系，并通過技術創(chuàng)新，提高單位能源資源的產出經濟效益，通過產業(yè)升級減輕資源安全絕對保障的壓力。

加強科技創(chuàng)新，提升礦業(yè)產業(yè)素質和礦產資源勘查開發(fā)利用水平，推進礦業(yè)全產業(yè)鏈管理和礦產品生命周期管理

堅持創(chuàng)新驅動，重點加快深部勘查開采技術創(chuàng)新，提高深部資源探測能力，建設深部采礦和智能礦山，解決深部開采技術瓶頸；加快海洋資源開發(fā)利用技術創(chuàng)新，促進海洋資源，特別是南海深海油氣資源開發(fā)，全面拓展資源保障新空間。提升國內大中型礦山采選技術裝備水平，加強復雜難選冶資源技術攻關，突破一批尾礦等廢棄物高值利用技術，著力解決礦山環(huán)境問題，將綠色礦山建設與綠色工廠、綠色產品、綠色園區(qū)、綠色供應鏈等綠色制造體系銜接，統(tǒng)籌勘查開發(fā)、利用、儲備、回收等各環(huán)節(jié)，建立礦產品追溯機制，促進礦業(yè)全產業(yè)鏈監(jiān)管，提高資源開發(fā)利用效率與效益，減緩資源儲量過度消耗。與此同時，加強非常規(guī)、新能源資源開發(fā)，推進煤炭清潔生產，積極探索油砂、油頁巖、天然氣水合物商業(yè)開發(fā)，形成更加科學合理的能源生產結構，有序降低高碳能源產量在一次能源結構中的比例。

以結構調整為重點，做好優(yōu)化重組的“加法”，重點調整產業(yè)結構和生產方式，加強上中下游協(xié)同，優(yōu)化產品設計和工藝設計，通過環(huán)境標準和規(guī)模限制等措施，淘汰煤炭、鋼鐵等行業(yè)過剩和落后產能，逐步降低重型化產業(yè)在國民經濟中的占比，從源頭上給資源保障釋壓。另一方面，圍繞戰(zhàn)略新興產業(yè)發(fā)展基本要求，推進高技術礦產開發(fā)利用，重點加強稀有稀土、稀散金屬礦產勘查開發(fā)，并在高新技術和新材料產業(yè)方面、傳統(tǒng)產業(yè)技術進步和產業(yè)升級方面，以及環(huán)保產業(yè)發(fā)展方面開展科技攻關，努力解決礦業(yè)發(fā)展不平衡不充分問題。

加強部門協(xié)作，增強風險應對和風險處置的協(xié)調能力

礦產資源安全供應涉及的風險點多、范圍大，需要多個部門協(xié)作配合，共同應對并處置化解風險。重點是建立礦產品市場監(jiān)測體系，完善礦產資源安全監(jiān)測預警機制，強化礦產資源安全形勢分析，提高風險識別和風險應對的能力。實施礦產資源保護與儲備工程，建立政府和企業(yè)共同參與、采儲結合的混合儲備機制，建立以產品儲備為主、產能和產地儲備為輔的礦產資源儲備體系。其中，礦產品儲備側重于油氣和關鍵性材料礦產品，應對短期市場供應中斷；產能儲備側重于煤制油制氣項目，以及鐵礦、銅礦等大宗礦產；產地儲備側重于目前各類保護區(qū)需要退出的礦業(yè)權，以及次優(yōu)礦業(yè)邊際項目，保障資源代際安全。從目前情況看，要重點強化油氣和一些用量較小的關鍵性原材料礦產品的國家安全儲備，鼓勵企業(yè)就鐵礦石、銅精礦等大宗礦產品開展商業(yè)儲備。

附注：

1. 能源礦產需求主要影響因素包括人均GDP、城鎮(zhèn)化率、工業(yè)化率、能源消費結構、產業(yè)結構、能源技術水平、國際石油價格、居民生活水平等，鐵、鉻、銅、鋁、磷、鉀鹽等大宗礦產需求主要影響因素包括人均GDP、城鎮(zhèn)化率、工業(yè)化率、產業(yè)結構、固定資產投資、技術進步等，鉬、鎳、鈷、鋰、金等礦產需求主要受主要消費部門的發(fā)展趨勢影響。

2. “自上而下”指從影響礦產資源需求的因素分析出發(fā)，綜合考慮經濟、市場、環(huán)境和技術等對礦產資源需求的影響程度，篩選主要影響因子，構建基于ARIMA-BP多因素預測模型對礦產資源需求進行預測；“自下而上”指從礦產資源的下游終端消費出發(fā)，分析各礦種的終端需求結構，對各礦種在主要消費部門的需求情況進行預測分析。