7月20日，中金嶺南（000060）實施了38億元可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行。發(fā)行結(jié)果顯示，原股東優(yōu)先配售的中金轉(zhuǎn)債總計21.28億元，占本次發(fā)行總量的55.99%；向社會公眾投資者發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總計為16.72億元，占本次發(fā)行總量的44.01%，網(wǎng)上中簽率為0.022%。

公告顯示，本次發(fā)行38億元可轉(zhuǎn)債，募集資金主要用于多米尼加礦業(yè)公司邁蒙礦年產(chǎn)200萬噸采選工程、丹霞冶煉廠煉鋅渣綠色化升級改造及凡口鉛鋅礦采掘廢石資源化利用技術(shù)改造項目等。

其中，多米尼加礦業(yè)公司邁蒙礦年產(chǎn)200萬噸采選工程項目作為募投資金需求最大的項目，擬投入募集資金17.3億元，該項目總投資2.96億美元，建設(shè)期為3年。項目實施后，預(yù)計每年平均可生產(chǎn)精礦含鋅、銅、銀、金等多種金屬合計約6萬噸，且邁蒙礦的開采已取得了多米尼加國內(nèi)的許可，中金嶺南將通過在澳大利亞的全資子公司佩利雅公司管控多米尼加礦山資產(chǎn)運營。

據(jù)悉，該項目還是中金嶺南進一步推進業(yè)務(wù)國際化，踐行國家“一帶一路”戰(zhàn)略方針的重要舉措。據(jù)公司測算，該項目運營期可實現(xiàn)年均凈利潤0.63億美元，稅后內(nèi)部收益率為23.93%，投資回收期7年，具備良好的經(jīng)濟效益，將成為公司未來十?dāng)?shù)年海外盈利的支撐點。

丹霞冶煉廠煉鋅渣綠色化升級改造項目擬投入募集資金14.10億元，建設(shè)周期為1.5年。該項目實施后，可充分發(fā)揮鉛鋅聯(lián)合冶煉工藝的優(yōu)勢，將鉛、鋅系統(tǒng)渣料互為原料補給，形成完整的生產(chǎn)體系，從而有效解決丹霞冶煉廠綜合回收、廢渣處理等問題，實現(xiàn)資源就地轉(zhuǎn)化及無害化處置，提升企業(yè)資源綜合利用水平和綠色冶煉環(huán)保水平，支持廣東省政府建立覆蓋全省的固體廢物資源化和無害化處理處置體系。

經(jīng)測算，該項目運營期可實現(xiàn)年均凈利潤1.43億元，稅后內(nèi)部收益率為11.16%，投資回收期8.92年。同時該項目在配合廣東省推動生態(tài)文明建設(shè)、引導(dǎo)綠色化發(fā)展方面具有重要的意義。

凡口鉛鋅礦采掘廢石資源化利用技術(shù)改造項目擬投入募集資金1.6億元，項目將對凡口鉛鋅礦生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固廢進行綜合利用，運營期前4年處理量為2,775t/d，4年后廢石堆場廢石被處理完，預(yù)計處理量變?yōu)?,249t/d，與凡口鉛鋅礦生產(chǎn)過程中產(chǎn)出的廢石量保持物料平衡。經(jīng)測算，運營期可實現(xiàn)年均凈利潤0.17億元，稅后內(nèi)部收益率為12.88%，投資回收期7.23年。

此前在7月17日舉辦的可轉(zhuǎn)債發(fā)行網(wǎng)上路演活動中，中金嶺南表示，本次募投項目緊密圍繞公司主營業(yè)務(wù)，募投項目的經(jīng)濟效益將在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間逐步釋放，實施后將對公司做強做優(yōu)做大主業(yè)，提升盈利水平和抗風(fēng)險能力，增強核心競爭力具有重要意義。

華創(chuàng)證券研報顯示，中金嶺南此次發(fā)行轉(zhuǎn)債主要用于礦山開發(fā)和冶煉產(chǎn)線升級，有利于提升公司在國際有色金屬市場的地位。其中，邁蒙礦金屬品種的價值及資源量均較高，較國內(nèi)同類型礦山資源優(yōu)勢明顯，預(yù)期未來盈利能力較強。丹霞冶煉廠煉鋅渣綠色化升級改造項目實施后，將對冶煉渣中的有價金屬進行充分回收，增強公司效益。

資料顯示，中金嶺南是一家主要從事鉛鋅銅等有色金屬的采選冶及深加工為一體化生產(chǎn)的企業(yè)，目前已經(jīng)形成鉛鋅采選年產(chǎn)金屬量30萬噸以上的生產(chǎn)能力，公司通過一系列兼并收購、資源整合，直接掌握的已探明的鉛鋅銅等有色金屬資源總量超千萬噸，逐步成為具有一定影響力的跨國礦業(yè)企業(yè)。

公司產(chǎn)品主要包括鉛鋅精礦、銅精礦、鉛錠、鋅錠及鋅合金、白銀、黃金、粗銅、電銅、工業(yè)硫酸、有色金屬貿(mào)易等。其中鉛鋅銅采掘、冶煉及銷售業(yè)務(wù)營收占比為28%。

作為中國有色金屬行業(yè)較早絕對控股收購發(fā)達國家資源的企業(yè)，中金嶺南開創(chuàng)了利用海外開發(fā)平臺收購全球資源的新模式，目前在全球4大洲5個國家擁有13個礦山和勘探項目，掌控已探明的鉛鋅等有色金屬資源金屬量超千萬噸，戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源潛在價值超千億元，成為海外投資回報率最高的中國有色金屬企業(yè)之一，形成了立足國內(nèi)，面向中、南亞，走向世界的礦產(chǎn)資源新格局。

除鉛鋅采選冶業(yè)務(wù)之外，公司還從事新材料的研發(fā)和創(chuàng)新。2018年公司投資建立三家子公司，其中中金嶺南新材料致力于研究復(fù)合金屬新材料的技術(shù)與開發(fā)。除鉛鋅等金屬外，公司產(chǎn)品還包括鋁型材、電池鋅粉、片狀鋅粉、沖孔鍍鎳鋼帶等，廣泛運用于建筑工程、汽車部件及電池材料。

中金嶺南表示，對新材料行業(yè)的持續(xù)投入，是公司落實相關(guān)多元化戰(zhàn)略的重要舉措，有助于對沖基本工業(yè)金屬周期性波動對公司盈利的影響。中金嶺南將在現(xiàn)有新材料產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上加大研發(fā)投入，加快技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，打造公司新盈利增長點。

2019年年報顯示，公司實現(xiàn)營收228億元，同比增長14.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8.52億元，完成年度預(yù)算的109%。中金嶺南2019年度現(xiàn)金分紅2.57億元，占當(dāng)年實現(xiàn)可分配利潤的30.16%，2017-2019年現(xiàn)金分紅合計12.09億元，占最近三年年均可分配利潤的127.75%。