一、行業(yè)的基本情況

鋁板帶箔也稱鋁平軋產(chǎn)品。目前中國(guó)鋁板帶箔行業(yè)的基本特征是：產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大、技術(shù)裝備先進(jìn)、出口依賴強(qiáng)烈、短板十分突出，總體尚未走上高質(zhì)量發(fā)展的軌道。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2018年底，包括坯料、冷軋、鋁箔等產(chǎn)品在內(nèi)，中國(guó)鋁平軋產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)500家，超過(guò)世界其他國(guó)家鋁平軋產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的總和。在坯料方面，擁有800多條雙輥鑄軋生產(chǎn)線，產(chǎn)能超過(guò)800萬(wàn)噸/年；擁有超過(guò)200條鑄錠熱軋生產(chǎn)線，產(chǎn)能約2000萬(wàn)噸/年。在冷軋方面，有200條以上生產(chǎn)線，產(chǎn)能超過(guò)1800萬(wàn)噸/年。在鋁箔軋制方面，專業(yè)鋁箔軋機(jī)數(shù)量在600臺(tái)以上，產(chǎn)能約460萬(wàn)噸/年。中國(guó)鋁熱軋、冷軋和箔軋生產(chǎn)能力約占全球的50%以上，鑄軋生產(chǎn)能力占全球的70%以上，是絕對(duì)的世界鋁板帶箔第一生產(chǎn)大國(guó)。這種局面在未來(lái)五到十年時(shí)間里不會(huì)改變。

技術(shù)裝備先進(jìn)。中國(guó)鋁板帶箔行業(yè)不僅規(guī)模大，技術(shù)裝備也十分先進(jìn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在熱軋方面，已經(jīng)建成引進(jìn)技術(shù)的鋁板帶熱連軋生產(chǎn)線11條；寬幅熱粗軋-精軋生產(chǎn)線8條；哈茲雷特連鑄連軋生產(chǎn)線2條。在冷軋方面，建成引進(jìn)技術(shù)的冷連軋生產(chǎn)線6條；CVC-6冷軋機(jī)30臺(tái)。在箔軋方面，建成引進(jìn)技術(shù)的寬幅鋁箔專用軋機(jī)40臺(tái)以上，先進(jìn)技術(shù)裝備數(shù)量超過(guò)了世界任何一個(gè)國(guó)家。而且這些裝備絕大多是本世紀(jì)制造的。可以說(shuō)，當(dāng)今全球進(jìn)的鋁平軋產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)裝備中國(guó)都已經(jīng)擁有了。

此外，中國(guó)自己制造的熱連軋、冷軋等平軋主體裝備也達(dá)到了堪用程度。自1984年以來(lái)，國(guó)內(nèi)制造了約450臺(tái)4/6輥冷軋機(jī)（輥面≥800mm），不但裝備了中國(guó)企業(yè)，并且還實(shí)現(xiàn)了成套出口。

出口依賴上升。中國(guó)現(xiàn)有鋁平軋產(chǎn)品產(chǎn)能遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)內(nèi)需求，可以說(shuō)是明顯過(guò)剩，所以對(duì)出口依賴度越來(lái)越高。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)鋁板帶出口量279萬(wàn)噸（包括少量鍛造板），接近國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的30%；鋁箔出口量129萬(wàn)噸，約占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的三分之一。中國(guó)已經(jīng)成為世界鋁平軋產(chǎn)品的第一大出口國(guó)，出口量與世界其他國(guó)家的總和基本相當(dāng)。當(dāng)然，中國(guó)大量出口也導(dǎo)致貿(mào)易摩擦加劇，擴(kuò)大出口難以持續(xù)。

短板十分突出。自主技術(shù)創(chuàng)新能力不足，結(jié)構(gòu)性矛盾不斷加劇，是當(dāng)前中國(guó)鋁板帶行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)。

在技術(shù)創(chuàng)新方面，截至目前為止，中國(guó)鋁板帶箔行業(yè)的工藝技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、品牌建設(shè)仍處于跟蹤階段，與國(guó)際先進(jìn)水平存在明顯差距。

譬如，本世紀(jì)以來(lái)，世界金屬產(chǎn)業(yè)工程技術(shù)領(lǐng)域取得的進(jìn)展就是鋁結(jié)構(gòu)汽車的推廣應(yīng)用。在美國(guó)已經(jīng)全面實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，而我們現(xiàn)在仍處在開發(fā)的初級(jí)階段。再譬如，在應(yīng)對(duì)碳纖維、塑料等材料替代鋁方面，我們還沒(méi)有開展研究，而國(guó)外已經(jīng)開展了大量預(yù)研工作。這不是危言聳聽。美國(guó)波音787已經(jīng)大量使用碳纖維材料，我們的直9、武直19也大量使用碳纖維材料。過(guò)去，全球碳纖維材料主要依賴日本，價(jià)格很高?，F(xiàn)在我國(guó)在這方面已經(jīng)取得了重要突破，尤其是民營(yíng)企業(yè)的突破，已經(jīng)使碳纖維材料的價(jià)格出現(xiàn)大幅度下降，只要應(yīng)用技術(shù)跟上，在很多領(lǐng)域替代鋁材料是完全可能的。對(duì)此需要高度重視，要通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新去應(yīng)對(duì)。

在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，由于持續(xù)擴(kuò)張，中國(guó)現(xiàn)有鋁平軋產(chǎn)品產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)未來(lái)可以預(yù)測(cè)的國(guó)內(nèi)需求峰值。即便如此，產(chǎn)能擴(kuò)張勢(shì)頭依然不減，新建和擬建鑄軋、熱軋、冷軋、箔軋項(xiàng)目很多，進(jìn)一步加劇了產(chǎn)能過(guò)剩。但是，在一般產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩的情況下，我國(guó)航空用高端鋁平軋產(chǎn)品等卻仍在依賴進(jìn)口。現(xiàn)在正在做“十四五”規(guī)劃的前期工作，初步提出到2025年鋁用航空材料的國(guó)內(nèi)保障能力達(dá)到70%左右，可許多人認(rèn)為這都難以達(dá)到。在中美貿(mào)易戰(zhàn)加征關(guān)稅產(chǎn)品排除工作中，企業(yè)申報(bào)的有色金屬產(chǎn)品中，涉及稅號(hào)最多、進(jìn)口價(jià)值的就是航空用鋁材料。

由于存在突出短板，所以中國(guó)雖然是世界鋁板帶生產(chǎn)大國(guó)，卻仍然不是世界鋁板帶制造強(qiáng)國(guó)，目前還不具備引領(lǐng)世界鋁板帶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)力。走創(chuàng)新發(fā)展道路，培育發(fā)展新動(dòng)能，已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的必然選擇。

二、國(guó)家支持產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的主要政策

創(chuàng)新發(fā)展是國(guó)家的既定國(guó)策，制定和出臺(tái)了一系列支持政策。具體到鋁板帶箔領(lǐng)域，就有材料研發(fā)政策、產(chǎn)業(yè)化政策、技術(shù)引進(jìn)政策等等，涉及的政府部門比較多，環(huán)節(jié)也比較復(fù)雜。

首先，在材料研發(fā)政策方面，從國(guó)家層面看，科技部有中央財(cái)政科技計(jì)劃（專項(xiàng)、基金等），通過(guò)發(fā)布項(xiàng)目指南方式，由各承擔(dān)單位自主申報(bào)，經(jīng)專家評(píng)審后，確定承擔(dān)單位，給予經(jīng)費(fèi)支持。“十三五”期間就設(shè)立了針對(duì)汽車、高鐵、航空、海洋等領(lǐng)域鋁合金材料專項(xiàng)，提供資金的數(shù)量不算少。在材料研發(fā)支持政策方面，除國(guó)家科技部外，軍委裝備部也發(fā)布重大項(xiàng)目指南，由各承擔(dān)單位自主申報(bào)，經(jīng)專家評(píng)審后，確定承擔(dān)單位，給予經(jīng)費(fèi)支持。當(dāng)然，國(guó)家層面對(duì)承擔(dān)單位的門檻要求比較高，需要具備相當(dāng)?shù)膶?shí)力，一個(gè)單位難以獨(dú)立承擔(dān)，項(xiàng)目完成后還要有很嚴(yán)格的財(cái)務(wù)審計(jì)。不過(guò)，材料研發(fā)項(xiàng)目的支持力度一般不大，如果是幾個(gè)單位分，就更少了。

國(guó)家材料研發(fā)支持政策雖然強(qiáng)調(diào)了產(chǎn)、學(xué)、研協(xié)同，但大多數(shù)情況下還是“兩張皮”。因?yàn)樽罘e極的申報(bào)單位往往是大學(xué)和科研院所，而他們基本不具備產(chǎn)業(yè)化能力。參與申報(bào)企業(yè)多為被大學(xué)和科研院所拉來(lái)的，企業(yè)要真正把科研成果產(chǎn)業(yè)化，還需要大量投資，如果沒(méi)有可以看見的投資回報(bào)，企業(yè)是不會(huì)投資的。這就是國(guó)家材料研發(fā)支持政策的現(xiàn)狀。

其次，在材料產(chǎn)業(yè)化政策方面，國(guó)家層面上有國(guó)家發(fā)改委、工信部的中央財(cái)政技術(shù)改造專項(xiàng)、智能制造專項(xiàng)、綠色制造專項(xiàng)、“四基”專項(xiàng)等等。其中，技術(shù)改造專項(xiàng)的支持力度，國(guó)內(nèi)一些鋁板帶企業(yè)曾連續(xù)獲得幾億元的國(guó)家財(cái)政支持，為我國(guó)航空材料、汽車材料生產(chǎn)跨入世界前列提供了重要支撐。技術(shù)改造專項(xiàng)、智能制造專項(xiàng)、綠色制造專項(xiàng)、“四基”專項(xiàng)的支持范圍，一般是國(guó)家發(fā)改委、工信部發(fā)布文件確定，由企業(yè)自主申報(bào)，經(jīng)專家評(píng)審后，確定承擔(dān)單位，給予經(jīng)費(fèi)支持。項(xiàng)目完成后也有很嚴(yán)格的財(cái)務(wù)審計(jì)。

國(guó)家發(fā)改委、工信部規(guī)定，相關(guān)專項(xiàng)的企業(yè)自主申報(bào)必須由省區(qū)一級(jí)統(tǒng)一組織，所以如果不能通過(guò)省區(qū)一級(jí)，企業(yè)申報(bào)項(xiàng)目也就根本進(jìn)入不了國(guó)家層面。所以經(jīng)常出現(xiàn)的情況是，發(fā)達(dá)地區(qū)的好項(xiàng)目到不了國(guó)家層面，而欠發(fā)達(dá)地區(qū)的一般項(xiàng)目卻能夠進(jìn)入國(guó)家層面評(píng)審。國(guó)家材料產(chǎn)業(yè)化支持政策的現(xiàn)狀就是如此。

再次，在引進(jìn)技術(shù)支持政策方面，國(guó)家層面上有國(guó)家發(fā)改委根據(jù)《鼓勵(lì)進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄》減免相關(guān)技術(shù)裝備進(jìn)口環(huán)節(jié)稅收的支持。《鼓勵(lì)進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄（2017年版）》中涉及鋁板帶的有：航空航天用高性能鋁合金、鈦合金制造技術(shù)；航空、航天用重要合金材料返回利用技術(shù)；輕量化材料應(yīng)用技術(shù)：高強(qiáng)度鋼、鋁鎂合金、先進(jìn)工程塑料、粉末冶金、高強(qiáng)度纖維、先進(jìn)樹脂基復(fù)合材料等；數(shù)控蒙皮拉伸機(jī)（有效噸位：≥1200噸；成形速度≥200mm/min （全載情況）；鉗口寬度×行程（縱向）：4m×12m；設(shè)備結(jié)構(gòu)形式：縱橫拉）；交通運(yùn)輸工具主承力結(jié)構(gòu)用的新型高強(qiáng)、高韌、耐蝕鋁合金材料及大尺寸制品（航空用鋁合金抗壓強(qiáng)度不低于650MPa，高速列車用鋁合金抗壓強(qiáng)度不低于500MPa）。目前這項(xiàng)政策頗受物議，能否持續(xù)尚待觀察。

在爭(zhēng)取國(guó)家政策支持方面，協(xié)會(huì)可以幫企業(yè)做一些工作。

三、強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

由于需求總量的“天花板”逐漸形成，所以中國(guó)鋁板帶箔行業(yè)依靠增加投資，擴(kuò)大規(guī)模，尋求發(fā)展的階段已經(jīng)結(jié)束了。也就是說(shuō)行業(yè)發(fā)展的客觀環(huán)境出現(xiàn)了趨勢(shì)性變化，只有適應(yīng)這種變化，走創(chuàng)新發(fā)展的道路，才能抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，攀登新的高峰。重點(diǎn)需要在以下幾個(gè)方面著力。

一是立足擴(kuò)大應(yīng)用，促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)。依靠技術(shù)創(chuàng)新，努力推展鋁板帶箔的應(yīng)用領(lǐng)域，擴(kuò)大應(yīng)用，是中國(guó)鋁板帶箔行業(yè)尋求發(fā)展新空間的必由之路。擴(kuò)大應(yīng)用的重點(diǎn)是量大面廣的領(lǐng)域，包括傳統(tǒng)的建筑、交通、包裝，也包括新興的家具、動(dòng)力電池等。這是全行業(yè)都要做的事情。

二是強(qiáng)化基礎(chǔ)研究，突破關(guān)鍵技術(shù)。必須承認(rèn)，與奧科寧克、印度、諾貝麗斯、神戶制鋼等世界一流企業(yè)相比，中國(guó)鋁板帶箔行業(yè)的工藝技術(shù)有明顯差距。關(guān)鍵在哪里？主要集中在基礎(chǔ)研究方面。他們已經(jīng)在技術(shù)上形成了“使用一代、儲(chǔ)備一代、研發(fā)一代、構(gòu)思一代”的開發(fā)體系，擁有持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新能力。而我們沒(méi)有，這個(gè)短板必須補(bǔ)上，否則就難以具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

三是注重全球布局，優(yōu)化要素配置。當(dāng)前全球民粹主義思潮泛濫，民族主義盛行，逆全球化已經(jīng)成為潮流。在這種背景下，推進(jìn)全球布局，“走出去”發(fā)展，優(yōu)化要素資源配置，是中國(guó)鋁板帶箔行業(yè)增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的必然選擇。從國(guó)內(nèi)需求看，中國(guó)鋁板帶箔產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)業(yè)外遷，國(guó)際轉(zhuǎn)移，根本不存在所謂“空心化”問(wèn)題。相反，可以獲得新的發(fā)展空間。（作者：趙武壯 中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)研究室副主任）