觀世界銅產(chǎn)業(yè)格局 察中國消費“灰犀?！?/h4>
2019年10月31日 10:12 12488次瀏覽 來源： 中國有色金屬報 分類： 銅資訊 作者： 張楠 胡長平
在2019年（第十七屆）中國國際銅業(yè)論壇上，業(yè)界對行業(yè)發(fā)展面臨的“灰犀牛”避而不談且樂觀期待消費增長的態(tài)度讓筆者陷入深思。為此，筆者再次審視2001~2018年中國有色金屬工業(yè)年鑒及《快易理財網(wǎng)》歷年GDP數(shù)據(jù)，提請業(yè)界認真思考公開數(shù)據(jù)，高度重視已呈現(xiàn)的“灰犀牛”，特別對除我國外世界精煉銅消費已于2006年出現(xiàn)1345.63萬噸“峰值”的情況進行思考。
梳理2000~2017年世界銅產(chǎn)業(yè)相關數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，占2017年世界精煉銅消費87.04%的15個國家或地區(qū)，先后有11個在2010年前就出現(xiàn)了消費“峰值”，其他4個（中國、巴西、土耳其、西班牙）也正在形成過程中。面對世界百年大變局，指望世界精煉銅消費增長恐怕不現(xiàn)實。數(shù)據(jù)顯示，除我國外的2017年世界精煉銅消費比2006年減少了198.46萬噸，GDP卻增加了20.06萬億美元。雖然，2014年以來我國精煉銅消費已占世界半壁江山，但2014~2017年的經(jīng)濟增加量對精煉銅消費的依賴度已顯著降低，新時代的我國精煉銅消費量必將“震蕩”下降。
數(shù)據(jù)的“告白”
世界不缺銅特別是銅冶煉資源，整體上供大于需。2000~2017年，銅礦產(chǎn)資源豐富國家開發(fā)銅礦的積極性高漲，已由2000年的35個發(fā)展到52個，2013~2015年為54個。2017年依次排名前10的有智利、秘魯、中國、美國、剛果民主共和國、贊比亞、澳大利亞、哈薩克斯坦、墨西哥、俄羅斯，追蹤2000~2016年曾排名前10的國家有印尼、加拿大、波蘭。這13個國家2011年合計產(chǎn)量占世界比最低為86.49%，2004年最高為90.30%，2017年占87.25%（2000~2017年世界銅冶煉資源供需概況見表1）。
由于濕法銅數(shù)據(jù)不完整，故在銅冶煉資源合計中既不考慮濕法銅，也不考慮銅精礦冶煉實收率，姑且認為兩者相抵。顯然，2000~2017年累計銅冶煉資源（包括銅精礦、再生銅和濕法銅）含銅量3.45億噸大于精煉銅產(chǎn)量3.37億噸，精煉銅產(chǎn)量3.37億噸大于消費量3.35億噸，整體上供大于需。
銅冶煉（精煉銅生產(chǎn)）相對集中且與銅冶煉資源供應地不對應。2000年世界有36個國家或地區(qū)進行銅冶煉（僅17個產(chǎn)出再生精煉銅），至2017年增加到44個（僅23個產(chǎn)出再生精煉銅）。2017年依次排名前10的有中國、智利、日本、美國、俄羅斯、印度、剛果民主共和國、德國、韓國、波蘭，追蹤2000~2016年曾排名前10的國家有加拿大、澳大利亞、秘魯和贊比亞。這14個國家中，日本、德國、韓國沒有銅精礦產(chǎn)出，2005年合計精煉銅產(chǎn)量占世界比最低為76.81%，2015年最高為84.27%，2017年占83.93%（13個主要銅精礦生產(chǎn)與14個銅冶煉國家相關數(shù)據(jù)見表2）。
精煉銅消費與生產(chǎn)不密切相關。2017年，世界上有52個國家產(chǎn)出銅精礦、44個國家或地區(qū)生產(chǎn)精煉銅，63個國家或地區(qū)有精煉銅消費數(shù)據(jù)。2017年精煉銅消費依次排名前10的有中國、美國、德國、日本、韓國、意大利、中國臺灣、印度、土耳其和俄羅斯，追蹤2000~2016年曾排名前10的國家有墨西哥、法國、巴西、比利時和西班牙。這15個國家或地區(qū)2000年合計精煉銅消費占世界比最低為80.15%，2014年最高為88.61%，2017年占87.04%（2017年13個主要銅精礦、14個銅冶煉與15個精煉銅消費國家或地區(qū)相關數(shù)據(jù)見表3）。
數(shù)據(jù)中的“灰犀牛”
單位GDP精煉銅消費強度已進入“工業(yè)化進程中資源消耗‘S’型曲線”下降區(qū)域，我國也不例外（通過《快易理財網(wǎng)》獲得的歷年GDP數(shù)據(jù)，計算單位GDP精煉銅消費強度見表4）。數(shù)據(jù)顯示，2000~2017年單位GDP精煉銅消費強度已進入“工業(yè)化進程中資源消耗‘S’型曲線”下降區(qū)域。
目前，我國精煉銅消費基數(shù)和單位GDP消費強度都很大。2000~2017年，我國平均單位GDP消費強度是世界的3.57倍、除我國外世界的4.92倍，是美國的7.93倍、印度的3.73倍、智利的2.16倍，有巨大下降空間。
除我國外世界精煉銅消費于2006年出現(xiàn)了1345.63萬噸“峰值”，GDP增長不再與精煉銅消費“正相關”。也許大家比較理解美國于2000年出現(xiàn)297.9萬噸精煉銅消費“峰值”，但會對智利和印度分別于2006年和2009年出現(xiàn)11.07萬噸和55.75萬噸的“峰值”匪夷所思（見表5）。進一步梳理顯示，在2017年占世界精煉銅消費87.04%的15個消費國家或地區(qū)中，已有11個在2010年前先后出現(xiàn)消費“峰值”，其他4個（中國、巴西、土耳其、西班牙）正在形成過程中。
筆者認為，對未來世界精煉銅消費增加不應抱有幻想，科技進步和世界發(fā)展已顯著降低經(jīng)濟增長對精煉銅消費的依賴。七國集團（G7，包括美國、日本、德國、英國、法國、意大利和加拿大）、金磚五國（俄羅斯、巴西、印度、中國、南非）和東盟十國（印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、文萊、越南、老撾、緬甸和柬埔寨）2015~2017年精煉銅消費相關數(shù)據(jù)見表6。無論是G7，還是金磚五國、東盟十國，精煉銅消費都已趨于穩(wěn)定且經(jīng)濟仍不斷增長。
業(yè)內(nèi)有些人士或機構對“一帶一路”沿線國家未來精煉銅消費增長比較樂觀，筆者認為有的是想象、有的是另有圖謀。以2017年精煉銅消費世界排名第21位的越南為例，GDP為0.22萬億美元、消費精煉銅18.48萬噸。查閱《新中國有色金屬工業(yè)60年》可知，1960年我國精煉銅消費18.46萬噸，GDP為0.06萬億美元，直到1983年才達到0.23萬億美元（消費精煉銅58.8萬噸）。兩國對比可知，科技進步和世界發(fā)展已顯著降低經(jīng)濟增長對精煉銅消費的依賴。《2018中國有色金屬工業(yè)年鑒》顯示，2015~2017年，除有精煉銅消費數(shù)據(jù)的國家或地區(qū)外，其他國家或地區(qū)合計消費量分別為7.76萬噸、7.62萬噸和9.86萬噸，占同年世界消費的0.34%、0.33%和0.42%。這些國家或地區(qū)即使到2035年精煉銅消費達到2017年的10倍，也不足100萬噸，無法填補美國由2000年297.9萬噸減少到2017年177.1萬噸的消費量。
有關探討
除美國外，世界其他國家或地區(qū)的銅產(chǎn)業(yè)鏈具有較強的互補性。這種互補性從表3和表6中可見一斑。日本、德國、韓國等精煉銅生產(chǎn)和消費大國的銅冶煉資源幾乎全部依賴進口；智利、秘魯?shù)你~精礦有相當大的一部分要出口。統(tǒng)攬2001~2018中國有色金屬工業(yè)年鑒相關數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，美國銅產(chǎn)業(yè)鏈最完整且不存在結構性矛盾，具有很強的競爭力。
我國銅產(chǎn)業(yè)鏈雖然比較完整且規(guī)模龐大，但“資源-冶煉-加工”結構性矛盾突出，存在銅合金半成品方面的“空白”。印度銅產(chǎn)業(yè)鏈很不完整，銅精礦生產(chǎn)長期徘徊不前，并于2009年出現(xiàn)了55.75萬噸的消費“峰值”。智利雖然是世界上銅礦產(chǎn)資源最豐富的國家且采選、冶煉規(guī)模很大，但精煉銅消費已于2006年出現(xiàn)11.07萬噸的“峰值”。
銅的功能和再生利用特性決定了精煉銅消費不可能無限增加，銅冶煉資源也不會實實在在地短缺。新世紀以來的科技進步與社會發(fā)展已充分證明，經(jīng)濟規(guī)模越大，單位GDP精煉銅消費強度越低。21世紀生產(chǎn)同樣功能（率）家用空調(diào)比20世紀90年代用銅量要少許多。表1數(shù)據(jù)表明，銅冶煉資源生產(chǎn)和供應具有很大的韌性，而精煉銅消費會受到科技進步和替代等方方面面的制約，故銅冶煉資源供應從未出現(xiàn)短缺。2017年相比于2006年，除我國外世界精煉銅消費從1345.63萬噸“峰值”下降到1147.17萬噸（減少了198.46萬噸），GDP則由48.69萬億美元增加到68.75萬億美元（增加了20.06萬億美元）。這“一減一增”幾乎與2017年美國精煉銅消費和GDP數(shù)據(jù)相吻合。印度于2009年出現(xiàn)55.75萬噸“峰值”后，GDP也由1.34萬億美元增加到2017年的2.29萬億美元，精煉銅消費卻減少了7.19萬噸，超過2017年世界排名第29位的智利的消費量7萬噸。
筆者認為，應對我國經(jīng)濟實現(xiàn)更高質(zhì)量增長充滿信心，對精煉銅消費增加足夠敬畏。我國精煉銅消費自2014年GDP突破10萬億美元大關后，已趨于穩(wěn)定并正在形成“峰值”過程中，這是經(jīng)濟逐步實現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展的必然結果。例如：建設高鐵產(chǎn)生GDP,坐高鐵旅行也產(chǎn)生GDP，但對精煉銅消費卻有天壤之別。如果生產(chǎn)和銷售1架C919飛機（1億美元/架）可以替代生產(chǎn)和銷售25萬臺冰箱（400美元/臺）產(chǎn)生同樣的GDP，其對精煉銅消費不可同日而語……要特別強化科技進步和社會發(fā)展對精煉銅消費正反兩方面影響的研究，切不可只盯著一定時期內(nèi)產(chǎn)生的增量，而輕視將大幅提高相關產(chǎn)品使用效率與便捷性產(chǎn)生的長期減量。研究分析中美貿(mào)易摩擦等影響時，也應如此。應在排除中美貿(mào)易摩擦對增加世界精煉銅消費即期影響（如提前備貨等）的同時，更加關注長期正反兩方面的影響。
一旦我國精煉銅消費出現(xiàn)“峰值”，世界銅產(chǎn)業(yè)將重新洗牌。金融危機以來，我國精煉銅消費增加推動世界消費增長特征明顯，進入新常態(tài)后則逐漸弱化。按2035年我國GDP實現(xiàn)31萬元美元（2018年13.61萬億美元，2019~2035年年均增長5%，屆時人均超過2萬美元。與2015年美國、日本、德國、韓國、意大利和印度“六國”GDP合計31.3萬億美元相當）、單位GDP精煉銅消費強度30萬噸/萬億美元（高于2005年除我國外世界消費強度29.39萬噸/萬億美元。2006年除我國外世界精煉銅消費到達“峰值”、消費強度27.64萬噸/萬億美元）測算，只需930萬噸。雖然2035年與2018年比，GDP增加了17.39萬億美元、精煉銅消費卻減少了249萬噸，超過2017年除我國外金磚四國（巴西、印度、俄羅斯、南非）和東盟十國消費合計225.66萬噸，但仍是2015年“六國”合計581萬噸的1.65倍。
即便如此，簡單測算2018~2035年（18年）累計精煉銅消費量約為1.90億噸{（1179.1+930）÷2×18}，是我國1958~2017年（60年）累計約1.28億噸的1.48倍、2000~2017年（18年）累計約1.15億噸的1.65倍，是“六國”2000~2017年合計約1.13億噸的1.68倍。筆者認為，我國精煉銅消費必將出現(xiàn)“峰值”，必須未雨綢繆。
未雨綢繆
把握百年大變局之機遇，努力推動構建世界銅產(chǎn)業(yè)命運共同體，開發(fā)新銅礦要慎之又慎。要尊崇自然，把構建世界銅產(chǎn)業(yè)命運共同體作為推動構建人類命運共同體的重要組成部分和抓手。尊重世界銅礦產(chǎn)資源分布和開采格局現(xiàn)實，在力求與智利、秘魯?shù)葘崿F(xiàn)優(yōu)勢產(chǎn)能互補共贏的同時，區(qū)別對待含銅“洋垃圾”。在目前世界上僅有23個國家或地區(qū)產(chǎn)出再生精煉銅的格局下，積極創(chuàng)造條件，充分發(fā)揮我國銅冶煉產(chǎn)能優(yōu)勢，搶占世界銅冶煉產(chǎn)業(yè)制高點。
努力保持我國現(xiàn)有銅精礦生產(chǎn)基本穩(wěn)定，嚴禁新建擴建銅冶煉產(chǎn)能是當務之急。我國銅礦山大多處于老少邊窮地區(qū)，努力保持現(xiàn)有銅精礦生產(chǎn)基本穩(wěn)定，不僅事關脫貧攻堅戰(zhàn)、化解金融風險，還與保障我國銅產(chǎn)業(yè)安全密切相關。要以確保我國大豆、石油穩(wěn)定生產(chǎn)的擔當和勇氣，以“六穩(wěn)”為總目標全面妥善處理涉銅礦山有關事項，不能各自為政。要堅持鞏固供給側結構性改革成果不動搖，堅決清除銅產(chǎn)業(yè)“僵尸企業(yè)”，強化和規(guī)范再生銅資源回收利用體系，進一步緩解“資源-冶煉-加工”結構性矛盾。
銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須堅持創(chuàng)新驅動，服從和服務于中高端裝備制造業(yè)并努力填補銅合金半成品方面的“空白”。挖掘分析部分國家或地區(qū)精煉銅消費數(shù)據(jù)表明，精煉銅消費與GDP、人口、區(qū)域面積不密切相關，僅與本國或本地區(qū)產(chǎn)業(yè)結構及比較優(yōu)勢緊密相關。日本、德國、意大利、韓國和我國臺灣精煉銅消費數(shù)據(jù)比較穩(wěn)定，說明只有服務和服從中高端裝備制造業(yè)，銅產(chǎn)業(yè)才有忠實可靠的終端用戶，其他都會時過境遷。我國銅產(chǎn)業(yè)要虛心向美國、德國、意大利、日本和塞爾維亞學習，補齊銅合金半成品方面短板；要深入研究英國精煉銅消費由2000年32.28萬噸下降到2008年4.29萬噸，再下降到2017年1.9萬噸的經(jīng)驗教訓，努力實現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)發(fā)展。
自2014年我國經(jīng)濟進入新常態(tài)以來，世界精煉銅消費在我國巨大韌性作用下已進入相對穩(wěn)定消費“震蕩”期。在百年大變局的環(huán)境下，指望世界特別是我國精煉銅消費增長，筆者認為不現(xiàn)實,“震蕩”下降應是大概率事件。我國銅產(chǎn)業(yè)必須以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，把構建世界銅產(chǎn)業(yè)命運共同體作為推動構建人類命運共同體的重要組成部分和抓手，堅持鞏固和發(fā)展供給側結構性改革成果不動搖，妥善緩解各種矛盾，努力為實現(xiàn)“兩個一百年”宏偉目標奮斗。（作者單位：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會）
責任編輯：付宇
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