近年來，國際單邊主義和貿(mào)易保護主義抬頭，針對中國的貿(mào)易摩擦不斷，而鋁是有色金屬行業(yè)中受貿(mào)易摩擦影響最大的品種。根據(jù)商務部貿(mào)易救濟調(diào)查局公布的結果顯示，截止目前針對中國鋁行業(yè)發(fā)起的貿(mào)易調(diào)查已達47起，涉及出口金額達68億美元。貿(mào)易摩擦對象包括歐盟、美國、加拿大等40多個國家和地區(qū)，產(chǎn)品類型由鋁材向鋁制品、含鋁商品蔓延，貿(mào)易調(diào)查手段也不再局限于反傾銷和反補貼(“雙反”)調(diào)查，部分國家開始利用自身法案發(fā)起相關制裁措施。其中，中美貿(mào)易摩擦成為全球范圍內(nèi)正在進行且影響范圍最大的貿(mào)易沖突，尤其是近兩年中美雙方針對進口商品加征關稅展開了多輪博弈，受到全球關注。

1.中美互為重要的貿(mào)易對象

中美兩國的國際分工與供需定位實際上已經(jīng)決定了雙方的貿(mào)易關系。以鋁材為例，首先，中國是全球最大的鋁材生產(chǎn)國和出口國，而美國是我國重要的鋁材出口國。2018年中國鋁材產(chǎn)量35270kt，居全球第一;出口鋁材5207kt，占到全球鋁材出口貿(mào)易總量的23%。盡管受中美貿(mào)易摩擦影響，2018年我國對美鋁材出口大幅下降，但也占到出口總量的6.5%(2017年為15.9%)。其次，美國的鋁消費結構具有明顯的進口依賴性，超過50%的消費用鋁來自于進口。中國是其重要的鋁材進口國，2016-2017年美國自中國進口鋁材占其全球進口的30%以上，其中鋁箔占比更是超過了50%。當然，美國也每年向我國大量出口鋁材，且相對高端，數(shù)據(jù)上表現(xiàn)為向中國出口的金額占比遠超出口量占比。例如，2018年美國向中國出口鋁板帶22.7kt，占其出口總量的2.7%，而出口金額為1.5億美元，占出口總金額的14.3%，超過5倍的關系。中美之間的鋁材貿(mào)易表明雙方互為重要的貿(mào)易對象，兩國貿(mào)易往來屬于各取所需。

2.不斷升級的中美貿(mào)易摩擦

2010年以來美國以各種理由對自我國進口商品發(fā)起貿(mào)易調(diào)查，其中對鋁行業(yè)影響范圍較大的包括“雙反”、332、232以及301調(diào)查。

(1)“雙反”調(diào)查。2010年美國對自我國進口的鋁型材開始“雙反”調(diào)查，2011年做出肯定性裁定，2017年做出全面日落復審肯定性損害終裁。2017年3月和11月，又分別對自我國進口的鋁箔和鋁板帶開展“雙反”調(diào)查，且均做出肯定性裁定并加征高額保護性關稅。至此，“雙反”囊括了我國三大鋁材出口商品，對美鋁材出口進一步受限。

(2)332調(diào)查是美國以其鋁產(chǎn)品國際競爭力為理由、針對全球發(fā)起的貿(mào)易調(diào)查，但是調(diào)查結果公布后并未采取相關措施。

(3)232調(diào)查是美國針對鋼和鋁產(chǎn)品是否影響其國家安全發(fā)起的全球性調(diào)查，2018年3月調(diào)查結果公布后,對全球鋼和鋁相關商品加征10%進口關稅，只有部分國家獲得一定期限的豁免。鋁行業(yè)涉及的產(chǎn)品包括未鍛軋鋁及鋁合金、鋁粉、鋁條桿型材、鋁板帶、鋁箔、鋁管及鋁制品中的部分鑄件和鍛件，涉及金額達17.2億美元。

(4)301調(diào)查是目前正在進行、覆蓋范圍最大的貿(mào)易調(diào)查。調(diào)查報告公布后，美國政府以“貿(mào)易逆差”為理由，逐步對自中國進口商品加征額外關稅，其政治化意圖明顯。2018年7月6日，對自我國進口的340億美元商品開始25%關稅;8月23日，對160億美元商品加征25%關稅;9月24日，對2000億美元商品加征10%關稅。2019年5月10日，將2000億美元商品加征關稅稅率提高到25%，8月1日，提出自9月1日起對自中國進口的3000億美元商品加征10%關稅;8月13日，基于對“健康、安全、國家安全和其他因素”的考慮，將部分商品移除該加征關稅清單，將手機、筆記本電腦等電子商品加征關稅時間推遲到12月15日。一系列加征關稅措施之后，所有加征關稅清單已經(jīng)覆蓋HS：76項之下全部出口商品。8月23日，提出將5500億美元自中國進口商品加征關稅再提高5%，10月1日起生效。屆時已經(jīng)執(zhí)行的2500億美元商品按照30%加征關稅執(zhí)行，即將執(zhí)行的3000億美元商品按照15%加征關稅執(zhí)行。。

3. 中美貿(mào)易摩擦對我國鋁行業(yè)的影響

中美貿(mào)易摩擦對我國鋁行業(yè)的直接影響主要表現(xiàn)為HS：76項下商品的對美出口規(guī)模及占比發(fā)生了明顯變化，尤其是各種鋁材和鋁制品。

美國“雙反”制裁對自中國進口的鋁型材、鋁箔及鋁板帶加征高額關稅，導致對美出口驟降。2011年對美鋁條桿型材出口8.0kt，出口美國占比由2010年的37%下降到1.0%左右。2018年對美鋁箔出口72.9kt，較上年下降50.9%;對美鋁板帶出口247.2kt，下降了50.8%;目前對美鋁箔和鋁板帶出口市場占比均下降到5%左右。“雙反”之后的鋁型材出口盡管受232調(diào)查加征10%關稅，但是影響程度相對較小，2019年上半年對美出口下降5.3%。鋁粉出口受232調(diào)查加征10%關稅和2000億美元商品加征關稅影響，2019年上半年對美出口下降了53.0%;鋁管出口受232調(diào)查加征10%關稅影響，上半年對美出口下降8.7%;但是由于這兩種商品出口量相對較小，尤其是鋁管對美國出口市場占比僅為2.0%-4.0%，因此影響程度相對較小。

鋁制品中產(chǎn)品種類眾多，包括海關稅號HS：7609到7616下的所有商品。500億和2000億美元加征關稅清單囊括了大多數(shù)的鋁制品，從對美月度出口數(shù)據(jù)可以看出，加征關稅造成2019年上半年對美出口量和出口金額分別下降了13.7%和11.4%，出口占比已經(jīng)不足15%。受5月加征關稅稅率提高到25%和10月關稅提高到30%影響，預計2019年下半年鋁制品對美出口將進一步下降。

除被豁免部分，500億、2000億美元加征關稅清單以及即將實施的3000億加征關稅清單基本上囊括了所有對美出口商品，其中就包括汽車、鋁合金車輪及家用電器等含鋁商品。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國每年含鋁商品中鋁出口量與鋁制品接近，也是鋁出口中的重要組成部分。由于涉及商品種類眾多，因此以家用電器與鋁合金車輪為例說明貿(mào)易摩擦對我國鋁行業(yè)的間接影響。我國是全球最大的家用電器生產(chǎn)國和出口國，而美國是全球最大的家用電器進口國家。自2018年9月起，美國對自中國進口的空調(diào)和冰箱類商品加征關稅，導致2019年上半年對美空調(diào)出口同比下降11.5%，冰箱出口下降18.9%，而未被納入2500億加征關稅清單的洗衣機卻逆勢增長22.9%。三大家用電器對美出口表現(xiàn)為兩極化發(fā)展。貿(mào)易摩擦對含鋁商品出口的抑制作用還體現(xiàn)在鋁合金車輪上。2018年我國對美出口鋁合金車輪480kt，占到我國出口總量的47.8%，市場規(guī)模第一。自2018年12月起，對美鋁合金車輪出口出現(xiàn)同比下降，2019年上半年對美出口198kt，同比下降15.7%;其中6月份受加征關稅稅率提高影響，對美鋁合金車輪出口同比下降24.9%，環(huán)比下降19.9%。我國是全球最大的鋁合金車輪生產(chǎn)國和出口國家，美國對我國鋁合金車輪出口加征關稅對行業(yè)影響嚴重，且隨著加征關稅稅率的提高將繼續(xù)惡化。

4. 總結

如表3所示，美國實施的貿(mào)易調(diào)查及加征關稅已經(jīng)對我國鋁出口產(chǎn)生明顯不利影響，以“雙反”最為嚴重，232調(diào)查和301調(diào)查加征關稅的影響已經(jīng)顯現(xiàn)，并將長期影響。隨著中美貿(mào)易摩擦的不斷升級，加征關稅影響范圍逐漸擴大，加之關稅疊加，我國鋁出口受影響程度將更加嚴重。

那么9月1日起執(zhí)行3000億美元商品加征10%關稅和10月1日起5500億美元商品額外加征5%關稅對我國鋁出口的影響有多大?綜合考慮：(1)由于我國對非高純的未鍛軋鋁及鋁合金有15%出口關稅，出口規(guī)模相對較小且主要為加工貿(mào)易出口的再生鋁合金;(2)三大出口鋁材已經(jīng)被征收高額“雙反”關稅，10%-15%加征關稅對其影響程度相對較小，而且鋁線和鋁管對美出口規(guī)模都不大;(3)3000億美元加征關稅清單的中鋁線、鋁管附件、鋁制門窗、鋁制擦鍋器等均為首次加征關稅。因此，預計3000億美元加征關稅對未鍛軋鋁及鋁合金、鋁材出口直接影響相對較小;對于鋁制品出口會產(chǎn)生一定影響，尤其是10月1日起加征關稅稅率再提高5%;加征關稅范圍擴大和稅率提高，將加劇含鋁商品出口的不利局勢，進而會影響鋁的間接出口和國內(nèi)消費。2019年6月，世界銀行將中國GDP增速預測下調(diào)0.4個百分點。按照2018年中國真實GDP和鋁消費強度測算，預計GDP增速下滑將較少國內(nèi)18萬噸左右的鋁消費。近兩年我國鋁消費增速已經(jīng)明顯放緩，2018年僅為0.8%。貿(mào)易摩擦雖然不是造成鋁消費增速放緩的唯一因素，但是將加劇這種不利局勢，影響時間長。除此之外，中美貿(mào)易摩擦的不斷升級為其他國家起到負面示范作用，惡化了中國出口環(huán)境。2019年以來歐亞經(jīng)濟體、阿根廷、墨西哥、越南等國家紛紛對我國出口的鋁材、鋁制品及含鋁商品進行反傾銷調(diào)查，并加征臨時反傾銷關稅。

美國對我國的貿(mào)易制裁措施不斷升級，已經(jīng)破壞國際貿(mào)易自由體制。為應對不斷惡化的出口環(huán)境和可能出現(xiàn)的任何貿(mào)易制裁，中國鋁加工企業(yè)應當內(nèi)外兼修。對內(nèi)開發(fā)新應用、擴大鋁消費，保證鋁材消費規(guī)模，因為國內(nèi)才是鋁材消費的主導;對外增強國際貿(mào)易談判能力，積極參與國際應訴，保證自身合法權益或將貿(mào)易關稅影響程度降至最低;同時對于有能力的企業(yè)可以考慮開展國際產(chǎn)能合作，多維度發(fā)展，避免貿(mào)易摩擦影響。