當(dāng)前，應(yīng)對(duì)全球氣候變化、推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型已成為國(guó)際社會(huì)和能源行業(yè)的共識(shí)。在全球能源低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)程中，國(guó)際油氣市場(chǎng)正經(jīng)歷新一輪重大調(diào)整。

2018年，一次能源消費(fèi)總量為133.4億噸油當(dāng)量，與上年相比增幅近2.4%。其中，化石能源消費(fèi)量為113.5億噸油當(dāng)量，與上年相比增幅超過(guò)2.4%。

全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景轉(zhuǎn)弱，世界石油需求增速回落。2018年上半年世界石油市場(chǎng)供需基本平衡，下半年再度轉(zhuǎn)為嚴(yán)重過(guò)剩。但就一段時(shí)期看，國(guó)內(nèi)外油氣資產(chǎn)交易和新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)重新活躍。此外，工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展也迎來(lái)“小陽(yáng)春”。

油氣供應(yīng)將不同以往

數(shù)據(jù)顯示，2018年，全球石油剩余探明可采儲(chǔ)量維持穩(wěn)定，天然氣儲(chǔ)量略有增長(zhǎng)。全球油、氣產(chǎn)量分別為44.5億噸和3.97萬(wàn)億立方米，與上年相比分別增長(zhǎng)1.7%和4.5%。

2018年全球勘探開(kāi)發(fā)投資明顯增加，達(dá)到4272億美元，與上年相比增長(zhǎng)14%，其中北美陸上和拉美海上是增幅最大的兩個(gè)地區(qū)，分別達(dá)34%和14%。預(yù)計(jì)2019年各地區(qū)勘探開(kāi)發(fā)投資將繼續(xù)增長(zhǎng)。

Rystad Energy公司數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年全球平均每月發(fā)現(xiàn)的油氣當(dāng)量估計(jì)在8.3億桶，比上年增長(zhǎng)約30%。其中在圭亞那、美國(guó)、塞浦路斯、阿曼和挪威均有重大油氣發(fā)現(xiàn)，這5個(gè)國(guó)家新發(fā)現(xiàn)的油氣資源量約占全球的3/4。圭亞那、美國(guó)和塞浦路斯發(fā)現(xiàn)的新油氣資源主要位于超深水，意大利的埃尼公司在塞浦路斯發(fā)現(xiàn)的Calypso海上天然氣田為近海最大發(fā)現(xiàn)，阿曼石油公司在阿曼東北Mabrouk地區(qū)發(fā)現(xiàn)的凝析油氣田為陸上最大發(fā)現(xiàn)?？傊?，油氣發(fā)現(xiàn)主要來(lái)自海洋特別是超深水。國(guó)際能源署EIA數(shù)據(jù)顯示，2018年美國(guó)7大頁(yè)巖區(qū)頁(yè)巖油產(chǎn)量達(dá)到4.1億噸，比上年增長(zhǎng)27%；頁(yè)巖氣產(chǎn)量達(dá)到7560億立方米，比上年增長(zhǎng)22%。

有觀點(diǎn)預(yù)測(cè)，由于供應(yīng)、需求和技術(shù)不斷變化，世界能源將以各種不同的方式形成關(guān)聯(lián)。到2040年，亞洲在全球油氣貿(mào)易中的比重將從當(dāng)前約1/2增至2/3以上，國(guó)際能源貿(mào)易中心由俄羅斯、加拿大、巴西和美國(guó)轉(zhuǎn)移至亞洲國(guó)家。同時(shí)，隨著數(shù)字化的發(fā)展和可再生能源的性價(jià)比日益提高，以分布式能源和以社區(qū)為基礎(chǔ)的能源供應(yīng)模式得以發(fā)展，地方上也會(huì)出現(xiàn)一些新型供能方式。

不管是在全球的什么地方，不管是何種能源，各國(guó)政府作出的政策抉擇都將決定未來(lái)能源系統(tǒng)的形態(tài)。世界正在逐步建成一個(gè)不同于以往的能源系統(tǒng)。

多國(guó)油氣政策均有新動(dòng)向

面對(duì)低油價(jià)，國(guó)際行業(yè)更多的考慮是如何通過(guò)變革尋求新出路，而非停滯不前。

為適應(yīng)環(huán)境變化，新的油氣勘探開(kāi)發(fā)模式將繼續(xù)形成并得到鞏固。一是同行合作、跨界聯(lián)合繼續(xù)成為勘探開(kāi)發(fā)行業(yè)的重要選擇。從技術(shù)層面看，深層油氣勘探力度加大，石油公司的風(fēng)險(xiǎn)勘探意識(shí)會(huì)有所增強(qiáng)。但是考慮到油價(jià)下行可能性，在兼顧追求發(fā)現(xiàn)和控制風(fēng)險(xiǎn)雙重目標(biāo)的管理之下，跨界合作與聯(lián)合勘探運(yùn)營(yíng)模式會(huì)不斷得以鞏固和加強(qiáng)。這種模式實(shí)際上過(guò)去幾年已經(jīng)出現(xiàn)。二是政策激勵(lì)與技術(shù)創(chuàng)新是勘探開(kāi)發(fā)新模式得以形成的重要支撐。主要油氣資源國(guó)通過(guò)政策方面的松動(dòng)以吸引更多的外資和私人資本進(jìn)入國(guó)家油氣勘探領(lǐng)域的做法會(huì)得到繼續(xù)，同時(shí)，石油公司將一直開(kāi)展管理和技術(shù)創(chuàng)新，尋求新的生產(chǎn)要素的加入以形成相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展機(jī)制，比如將更多的新技術(shù)如云計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)等運(yùn)用到石油天然氣勘探開(kāi)發(fā)之中。

2019 年1月份，世界油氣市場(chǎng)持續(xù)活躍，多國(guó)針對(duì)油氣行業(yè)的政策預(yù)設(shè)和調(diào)整也相對(duì)頻繁。

中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院在近日發(fā)布的《2019中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)中作出預(yù)測(cè)，國(guó)家管網(wǎng)公司有望于2019年成立，油氣管網(wǎng)體制改革方案有望明年落地，天然氣管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施向第三方市場(chǎng)主體公平開(kāi)放力度加大?！秷?bào)告》預(yù)測(cè)，新管網(wǎng)公司的建立將分三階段進(jìn)行：首先，中國(guó)石油、中國(guó)石化及中國(guó)海油將旗下管道資產(chǎn)及員工剝離，并轉(zhuǎn)移至新公司，再按各自管道資產(chǎn)的估值厘定新公司的股權(quán)比例；新管網(wǎng)公司獲注入資產(chǎn)后，擬引入約50%社會(huì)資本，包括國(guó)家投資基金及民營(yíng)資本，新資金將用于擴(kuò)建管網(wǎng)；最后，新管網(wǎng)公司將尋求上市。相關(guān)專家表示，國(guó)家管網(wǎng)公司將帶來(lái)兩方面影響：一方面，進(jìn)一步推進(jìn)天然氣“運(yùn)銷分離”，加快管道和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施互聯(lián)互通進(jìn)程，加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施向市場(chǎng)開(kāi)放，有助于統(tǒng)一調(diào)配資源；另一方面，新管網(wǎng)公司成立后，成本監(jiān)審深入推進(jìn)，管輸最高收益率限制政策得到進(jìn)一步貫徹執(zhí)行，管輸費(fèi)用下降，更進(jìn)一步向“管住中間，放開(kāi)兩頭”發(fā)展模式靠攏。另?yè)?jù)消息稱，《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開(kāi)放監(jiān)管辦法》進(jìn)入印發(fā)實(shí)施的倒計(jì)時(shí)階段，將要求石油天然氣管道、液化天然氣接收站、地下儲(chǔ)氣庫(kù)等油氣基礎(chǔ)設(shè)施無(wú)歧視地向第三方公平開(kāi)放。

中海油日前公布的2019年計(jì)劃顯示，2019 年預(yù)計(jì)資本支出為700億~800億元，為近5年最高水平。其中，勘探、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和其他資本支出分別占20%、59%、19%和2%，國(guó)內(nèi)支出占62%、海外占38%。此外，該公司還將大力提升勘探力度，專注于探索大中型油田并推動(dòng)天然氣資源勘探；2019年計(jì)劃完成三維地震勘探2.8萬(wàn)平方千米、常規(guī)勘探井173口、非常規(guī)勘探井73口。中石油則計(jì)劃新建23座儲(chǔ)氣庫(kù)，且進(jìn)一步完善10座在役儲(chǔ)氣庫(kù)（群）的井網(wǎng)，部署和地面配套能力；擬建的23座儲(chǔ)氣庫(kù)大部分將利用鹽穴或枯竭油氣藏進(jìn)行建造，新建儲(chǔ)氣庫(kù)容量并未披露。

摩洛哥日前公布的2019年將推進(jìn)的重點(diǎn)項(xiàng)目顯示，油氣行業(yè)的重點(diǎn)項(xiàng)目為“尼日利亞-摩洛哥天然氣管道”項(xiàng)目和“Jorf Lasfar”LNG終端項(xiàng)目。尼日利亞-摩洛哥天然氣管道總長(zhǎng)5660千米，目前第一階段的項(xiàng)目工作正在執(zhí)行。項(xiàng)目終端將于2019年進(jìn)入招標(biāo)階段，項(xiàng)目預(yù)計(jì)成本45億美元。

塞內(nèi)加爾的新石油法目前正處于審批的最后階段。該法案的修訂重點(diǎn)為本土化條款，其次還包括改進(jìn)區(qū)塊許可出售程序和透明度等。 新石油法是塞內(nèi)加爾2019年油氣行業(yè)的重要事件，此外還包括氣田的開(kāi)發(fā)。

坦桑尼亞國(guó)家石油公司已經(jīng)為在該國(guó)南部海域采集三維地震數(shù)據(jù)發(fā)布了招標(biāo)文件，工作內(nèi)容包括在三個(gè)區(qū)塊采集并處理三維地震數(shù)據(jù)，作業(yè)面積約900平方千米。招標(biāo)文件需在2月8日前提交。

烏干達(dá)油氣行業(yè)2019年預(yù)計(jì)吸引超10億美元投資。目前，該國(guó)的主要項(xiàng)目是由CNOOC（中海油）、Total 和Tullow Oil聯(lián)合開(kāi)發(fā)的Kingfisher和Tilenga油田以及EACOP項(xiàng)目（東非原油管道項(xiàng)目）。

利比亞計(jì)劃到2021年將其原油產(chǎn)量增加一倍以上。目前，該國(guó)原油產(chǎn)量約為95.3萬(wàn)桶/日，低于內(nèi)戰(zhàn)前的160萬(wàn)桶/日。

伊拉克石油部部長(zhǎng)近日表示，該國(guó)已與伊朗達(dá)成共識(shí)，將共同開(kāi)發(fā)兩座共享油田，但油田具體信息并未披露。

沙特正研究建立一個(gè)區(qū)域性天然氣運(yùn)輸管網(wǎng)，意在將該國(guó)的天然氣出口到阿聯(lián)酋、科威特和阿曼。同時(shí)，作為在南非100億美元投資計(jì)劃的一部分，沙特計(jì)劃在南非建設(shè)一座煉油廠和一座石化廠，具體位置將在未來(lái)幾周內(nèi)確定，其中，煉油廠將用于煉制沙特原油，并由Saudi Aramco主導(dǎo)建設(shè)。

以色列能源部部長(zhǎng)近日表示，以色列正與埃及討論修建一海底天然氣運(yùn)輸管道。以色列計(jì)劃將該國(guó)近海Leviathan氣田和Tamar氣田生產(chǎn)的天然氣輸送到埃及現(xiàn)有的液化天然氣廠進(jìn)行加工和再出口。目前，該管道建設(shè)項(xiàng)目正在討論中，并未最終確定，但以色列有意在明年啟動(dòng)該項(xiàng)目。

1月14日，印尼能源礦產(chǎn)部表示，該國(guó)或有13個(gè)新上游項(xiàng)目將于2019年年底前投產(chǎn)，屆時(shí)這些項(xiàng)目將為印尼的石油產(chǎn)量增加約24萬(wàn)桶油當(dāng)量/日。

斯里蘭卡重新對(duì)海上M2區(qū)塊進(jìn)行招標(biāo)。此次招標(biāo)將于2019年5月7日結(jié)束。M2區(qū)塊位于Mannar盆地，曾于2007年被授予Cairn Energy，后者花費(fèi)了2.4億美元進(jìn)行4口井的鉆探，并取得了兩處氣田發(fā)現(xiàn)。后因Cairn Energy進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，2015年區(qū)塊被歸還斯里蘭卡政府。斯里蘭卡官方表示，已經(jīng)有多家公司表示對(duì)該區(qū)塊有興趣，兩處氣田估計(jì)擁有2萬(wàn)億立方英尺的天然氣和1000萬(wàn)桶凝析油儲(chǔ)量，預(yù)計(jì)需要10億美元開(kāi)發(fā)。

玻利維亞政府計(jì)劃到2025年向該國(guó)石油和天然氣行業(yè)投入95億美元，以提高該國(guó)的油氣產(chǎn)量。

南蘇丹計(jì)劃今年年底前將原油產(chǎn)量提升7萬(wàn)桶/日，目前該國(guó)的原油產(chǎn)量為16萬(wàn)桶/日。同時(shí)，隨著戰(zhàn)后油田復(fù)產(chǎn)工作的開(kāi)展，預(yù)計(jì)近期重新投產(chǎn)的油井將帶來(lái)1.2萬(wàn)桶/日的原油產(chǎn)量。

美國(guó)駐喀土穆（蘇丹首都）大使館代表團(tuán)、Baker Hughes與Sudan National Petroleum Company（SUDAPET，蘇丹國(guó)家石油公司）日前舉行了會(huì)談。蘇丹同意恢復(fù)Baker Hughes在該國(guó)的活動(dòng)，并促進(jìn)美資在蘇丹油氣行業(yè)的投資。

埃及石油部長(zhǎng)近日表示，該國(guó)計(jì)劃在未來(lái)4年內(nèi)投資約90億美元用于升級(jí)國(guó)內(nèi)6座煉油廠，旨在將煉油能力提高至4100萬(wàn)噸/年。埃及擁有8座煉油廠，總設(shè)計(jì)煉油能力為3800萬(wàn)噸/年，但目前其實(shí)際煉油能力僅為2500萬(wàn)噸/年。

巴林液化天然氣官網(wǎng)顯示，該國(guó)首個(gè)液化天然氣進(jìn)口終端即將投入運(yùn)營(yíng)。該國(guó)進(jìn)口的LNG將由LNG運(yùn)輸船運(yùn)往進(jìn)口終端，并存儲(chǔ)在浮式存儲(chǔ)裝置（FSU）內(nèi)，氣化后通過(guò)海底管線運(yùn)往岸上，為巴林國(guó)家石油公司運(yùn)營(yíng)的現(xiàn)有天然氣管網(wǎng)供應(yīng)天然氣。

1月23日，伊朗石油部部長(zhǎng)表示，該國(guó)首次在位于Abadan西南地區(qū)的一口探井中獲得油氣新發(fā)現(xiàn)。該部長(zhǎng)還表示，此次新發(fā)現(xiàn)的原油性質(zhì)較好，油藏儲(chǔ)量需要后期進(jìn)一步評(píng)估。

羅馬尼亞國(guó)家天然氣公司將與阿塞拜疆國(guó)家石油公司在黑海的海上油氣項(xiàng)目建立合作關(guān)系，雙方或?qū)⒑献鬟M(jìn)行黑海油氣勘探開(kāi)發(fā)工作。

澳大利亞Santos（桑托斯）公司期望在2020年底為其許可區(qū)域的Dorado油氣發(fā)現(xiàn)作出最終投資決定。另外，該公司將于2019年4月開(kāi)始在該區(qū)域鉆探兩口勘探井，以進(jìn)一步獲取油藏性質(zhì)和相關(guān)參數(shù)。

1月23日，印尼總統(tǒng)舉行了一次內(nèi)閣會(huì)議，討論DPR（印尼人民代表會(huì)議）提交的油氣法律修訂草案，以改善該國(guó)油氣行業(yè)的投資環(huán)境，促進(jìn)油氣生產(chǎn)。目前印尼執(zhí)行的油氣法律為2001年頒布。

中企“出海”啟動(dòng)工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年，全球工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大到2651億美元，與上年相比增長(zhǎng)11.7%，投資重點(diǎn)仍是保持和增加油氣產(chǎn)量，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)勘探和產(chǎn)能建設(shè)比較慎重。2018年，油田生產(chǎn)服務(wù)板塊市場(chǎng)規(guī)模增幅最大，與上年相比增長(zhǎng)近25%，鉆井與完井服務(wù)增長(zhǎng)近13%，測(cè)井、錄井、試井服務(wù)增長(zhǎng)11%；油田工程建設(shè)板塊市場(chǎng)規(guī)模降幅收窄至3%。預(yù)計(jì)2019年，工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)將繼續(xù)回暖。

石油LINK公司提供的信息顯示，中石油拉美公司2018年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)完成年度計(jì)劃的595.3%，全年大幅超額完成經(jīng)營(yíng)效益指標(biāo)。中石油正在將俄羅斯Yamal項(xiàng)目生產(chǎn)的部分LNG現(xiàn)貨出售至歐洲西北部，以提升該公司在歐洲市場(chǎng)的份額。目前亞洲市場(chǎng)對(duì)LNG現(xiàn)貨需求疲軟，加之船運(yùn)費(fèi)率較高，導(dǎo)致去年冬天歐洲已成為L(zhǎng)NG現(xiàn)貨的主要目的地。

據(jù)悉，Arctic LNG 2 項(xiàng)目總包商Technip FMC邀請(qǐng)了更多中國(guó)海工制造商為俄羅斯西西伯利亞的第二個(gè)液化天然氣出口項(xiàng)目提供大量模塊，目前已經(jīng)將中國(guó)海工制造商的名單擴(kuò)大到了數(shù)十家。新加入的兩家海工制造商由中遠(yuǎn)海運(yùn)重工、惠生海工和中集來(lái)福士擁有，除此之外，還有此前邀請(qǐng)的幾家船廠，包括中國(guó)的海洋石油工程股份有限公司（海油工程）、蓬萊巨濤海洋工程重工有限公司、博邁科海洋工程股份有限公司、中石油海洋工程公司和青島武船麥克德莫特海洋工程有限公司。Technip FMC將于近期邀請(qǐng)這些船廠重新提交標(biāo)書(shū)，隨后確定首選投標(biāo)者，建造工作將在4月份開(kāi)始。這些船廠在為3份合同投標(biāo)，涉及Arctic LNG 2 項(xiàng)目的第一條生產(chǎn)線，其中第一份合同包括3個(gè)管架模塊，鋼材總重3.4萬(wàn)噸；第二份合同包括8個(gè)上部模塊，重8.4萬(wàn)噸；最后一份合同涉及其他模塊，重1.7萬(wàn)噸。

中石化正與伊朗商議一項(xiàng)價(jià)值30億美元的合作協(xié)議，用于伊朗Yadavaran油田第二階段的開(kāi)發(fā)。該油田位于伊朗Khuzestan省Ahwaz市西部地區(qū)，石油儲(chǔ)量達(dá)170億桶，其中探明儲(chǔ)量為30億桶。2007年12月，中石化與National Iranian Oil Co.（伊朗國(guó)家石油公司）簽署了Yadavaran油田開(kāi)發(fā)協(xié)議，獲得該油田51%的權(quán)益，并負(fù)責(zé)該油田第一階段的開(kāi)發(fā)工作。第一階段總投資20億美元，已于2016年11月竣工。

近日，中國(guó)港灣工程有限公司獲得了沙特阿美公司海上Berri油田增產(chǎn)項(xiàng)目一工程承包合同。根據(jù)合同，前者將在該油田建造2個(gè)人工島，為后期鉆井做準(zhǔn)備，這兩個(gè)島嶼的面積分別約為 61.7平方千米和26.4平方千米。Berri油田位于沙特阿拉伯東部Dhahran省以北海上100千米處，石油儲(chǔ)量超過(guò)150億桶。2017年，沙特阿美啟動(dòng)了Berri油田增產(chǎn)項(xiàng)目，計(jì)劃在該油田增加25萬(wàn)桶/日的石油產(chǎn)量，項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2022年完工。

中國(guó)港灣工程日前還與阿爾及利亞國(guó)家石油公司就擴(kuò)改建SKIKDA LNG碼頭簽署了EPC合同。該項(xiàng)目合同總金額約4.5億美元，工期28個(gè)月，是中國(guó)港灣工程在阿爾及利亞收獲的最大合同額項(xiàng)目，同時(shí)也是其與阿爾及利亞國(guó)家石油 公司達(dá)成的第一次直接合作。中國(guó)港灣工程有限責(zé)任公司是中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司的全資子公司，代表中交股份在國(guó)際工程市場(chǎng)開(kāi)展業(yè)務(wù)。

1月11日，中石油管道局成功中標(biāo)泰國(guó)東北部成品油管道建設(shè)項(xiàng)目，管線設(shè)計(jì)全長(zhǎng)342千米，合同金額約2億美元。項(xiàng)目模式采用融資+EPCC總承包管理模式，業(yè)主是Thai Pipeline Network Company Ltd（泰國(guó)管網(wǎng)有限公司）。

近日，中海油服在墨西哥獲得了 COSLHunter自升式鉆井平臺(tái)的服務(wù)合同。該合同將于2019年3月1日開(kāi)始實(shí)行，為期一年，目前未透露鉆機(jī)租賃方。