原鋁工業(yè)的發(fā)展

    據(jù)美刊《LMA》報道：2017年，印度共有電解鋁廠7個，設(shè)計生產(chǎn)能力405.3萬噸/年，關(guān)停135.3萬噸/年，在產(chǎn)產(chǎn)能270萬噸/年，所以筆者認(rèn)為，2017年印度的原鋁產(chǎn)量約為246萬噸。有關(guān)印度電解鋁廠的概況見表1。

    印度興都斯坦鋁業(yè)公司（Hindustan Aluminium Company,Hindalco）通過新建、改擴(kuò)建、收購等措施已成為印度最大的原鋁生產(chǎn)企業(yè)，2017年的原鋁生產(chǎn)能力已達(dá)130萬噸，并出臺了“2022計劃”。按該計劃，該公司將登上世界鋁平軋企業(yè)之顛，成為全球最大的鋁軋制公司。

    伯拉集團(tuán)（Birla Group）是G.D.伯拉先生創(chuàng)建的，現(xiàn)已成為印度最大的工業(yè)集團(tuán)，生產(chǎn)經(jīng)營范圍包括：興都斯坦汽車公司（Hindustan Motors）、粘結(jié)膠帶、人造纖維、氫氧化鈉、水泥、紡織品與纖維、工業(yè)裝備制造、氟化鋁，以及其他各種工業(yè)。

    伯拉集團(tuán)涉足鋁產(chǎn)業(yè)始于1962年，當(dāng)時與凱撒鋁及化學(xué)公司（Kaiser Aluminum & Chemical Corporation）合作，在北方邦（Uttar Pradesh）的倫努科特（Renu Koot）建成了興都斯坦鋁業(yè)公司，生產(chǎn)原鋁，年生產(chǎn)能力僅2萬噸，20世紀(jì)60年代初開始開采鋁土礦和提取氧化鋁。此時，電力需求大幅上升，于是公司自籌資金建設(shè)了雷盧塞加電力公司（Renusagar Power Co.Ltd.），1967年發(fā)電量可以滿足公司的需求，這也是印度首家鋁電聯(lián)營企業(yè)。

    2000年3月，興都斯坦鋁業(yè)公司收購了加拿大鋁業(yè)公司（Alcan）持有的印度鋁業(yè)公司（Indian Aluminium Company,Indal）的54.6%股份，另外，還買入了20%的出售股，從而持有74.6%股份，興都斯坦鋁業(yè)公司穩(wěn)居印度鋁工業(yè)領(lǐng)軍地位。印度鋁業(yè)公司原在喀拉拉邦（Kerala）的阿盧普拉姆有一鋁廠（Alupuram plant），1943年投產(chǎn)，后來又建了7.3萬噸/年的貝加莫廠和2.4萬噸/年的希拉庫德廠，并在希拉庫德建了一個自備電廠。1998年，印度鋁業(yè)公司的生產(chǎn)成本在印度是最高的。興都斯坦鋁業(yè)公司收購印度鋁業(yè)公司后，經(jīng)過5年的調(diào)整，兩公司生產(chǎn)合二為一，但安納布爾納鋁箔廠（Annapurna Foils）仍獨立生產(chǎn)經(jīng)營。

    在德布巴特哈爾亞（Debu Bhattacharya）掌管興都斯坦鋁業(yè)公司期間，決定投資10億美元，使公司原鋁生產(chǎn)能力擴(kuò)大一倍。2009年，開始在奧迪沙（Odisha）拉潘加市（Lapanga）建設(shè)阿迪蒂雅鋁廠（Aditya Aluminium），2013年全面投產(chǎn)，原鋁生產(chǎn)能力36萬噸/年，配有一個900MW燃煤電廠。

    在建設(shè)阿迪蒂雅鋁廠的同時，還在中央邦（Madhya Pradesh）巴爾加萬（Bargawan）建設(shè)一個相同的馬漢鋁廠（Mahan Aluminium），距離倫努科特75km，該廠于2015年全面投產(chǎn)，產(chǎn)能35.9萬噸/年，還能鑄造加工用錠及拉拔線材用的盤條，燃煤自備電廠發(fā)電機組6×150MW。同時將烏持卡爾氧化鋁廠生產(chǎn)能力提升到150萬噸/年，以滿足馬漢鋁廠和阿迪蒂雅鋁廠對氧化鋁的需要，保有鋁土礦儲量2億噸。

    興都斯坦公司不斷地對現(xiàn)有鋁廠進(jìn)行現(xiàn)代化改擴(kuò)建，2001年對倫努科特鋁廠電廠電解槽完成了現(xiàn)代化改造，又于2003年增加了三條電解線，2004年用上了開槽陽極。至此，全廠共有11條電解線，生產(chǎn)能力達(dá)34.5萬噸/年。另外，希拉庫德鋁廠通過一系列改擴(kuò)建，生產(chǎn)能力在穩(wěn)步上升，2012年達(dá)23.5萬噸/年。

    巴特哈爾亞在其任期內(nèi)使興都斯坦公司2016年的原鋁生產(chǎn)能力達(dá)到130萬噸/年，薩迪詩·佩（Satish Pai）接替他的工作，開始向鋁下游板塊發(fā)展。

    下游產(chǎn)業(yè)

    興都斯坦鋁業(yè)公司是印度最大平軋鋁產(chǎn)品（FRPS）企業(yè)，第二大鋁擠壓企業(yè)，僅次于金達(dá)爾鋁業(yè)公司（Jindal Aluminium Ltd.）。2017年2月，興都斯坦鋁業(yè)公司耗資60億美元（含24億美元債務(wù)）收購了諾貝麗斯鋁業(yè)公司（Novelis），從而成為世界最大的平軋鋁產(chǎn)品公司，但伯拉集團(tuán)并沒有急于將兩公司的鋁業(yè)務(wù)融為一體，在印度由興都斯坦鋁業(yè)公司生產(chǎn)與經(jīng)營，而在世界其他國家與地區(qū)仍以諾貝麗斯鋁業(yè)公司的名義進(jìn)行生產(chǎn)、管理與營銷，以及工廠在技術(shù)層面的改擴(kuò)建，不過在資金流轉(zhuǎn)與運作方面則由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)。興都斯坦鋁業(yè)公司在印度有6個鋁材加工企業(yè)，生產(chǎn)薄板、鋁箔、擠壓材。

    北方邦倫努科特鋁廠。倫努科特鋁廠是一個綜合性鋁業(yè)公司，包括鋁土礦開采、氧化鋁、電解鋁、帶材軋制、擠壓材等，它們都位于興都斯坦鋁產(chǎn)業(yè)園內(nèi)（Hindalco Park），占地面積1000英畝以上，平軋鋁產(chǎn)品產(chǎn)能9萬噸/年，擠壓材產(chǎn)能4.3萬噸/年，除希拉庫德軋制廠外，倫努科特軋制廠一直是公司平軋鋁產(chǎn)品企業(yè)。倫努科特軋制廠有1臺布里斯公司（Bliss）雙卷取二輥熱軋機，輥面寬度1600mm，可軋厚板最大寬度1425mm；還有1臺布里斯公司的4輥冷軋機，輥面寬度1575mm，可軋帶材寬度max 1420mm，一臺戴維公司1850mm 4輥冷軋機，可軋帶材的max寬度1600mm；有1臺圓片下料機。倫努科特擠壓廠有8臺擠壓機，其中7臺為標(biāo)準(zhǔn)型的，12.5MN~50MN，另1臺為霍爾頓（Holton）連續(xù)擠壓機（Conform）。標(biāo)準(zhǔn)擠壓機可擠2系、5系及7系合金，供工程、交通運輸、航空及國防軍工器材制造之用。印度大擠壓廠的概況見表2。

    奧迪沙希拉庫德鋁業(yè)公司（軋制廠）。希拉庫德鋁業(yè)公司原是印度鋁業(yè)公司（Indal）的一個電解鋁廠，1998年被興都斯坦鋁業(yè)公司收購。2009年威爾士（Wales）羅格斯湯（Rogerstone）軋制廠關(guān)閉后，將其熱軋機搬至希拉庫德軋制廠，熱軋線經(jīng)西馬克進(jìn)行了現(xiàn)代化技術(shù)改造，2013年投產(chǎn)，生產(chǎn)能力50萬噸/年。公司有1條（1+3）式熱連軋線，粗軋機為四輥可逆式戴維聯(lián)合公司的（Davy United），輥面寬度3650mm，4輥3機架熱軋線是羅伯遜公司（Robertson）設(shè)計制造的，輥面寬度2440mm，可軋帶材寬度2160mm。一臺新的4輥不可逆式冷軋機從阿申巴赫公司（Achenbach）引進(jìn)，2014年投產(chǎn)，生產(chǎn)能力11.5萬噸/年。這臺冷軋機的輥面寬度2300mm，可軋帶材寬度2100mm。

    興都斯坦公司收購諾貝麗斯鋁業(yè)公司后，打算借助它的管理和技術(shù)經(jīng)驗，在印度大力發(fā)展啤酒罐鋁合金帶材，后因市場不景氣而作罷，轉(zhuǎn)而（在希拉庫德軋制廠）發(fā)展通用工程與建筑薄板、薄的箔材、散熱翅片（Fin）與厚度≥160μm的包裝箔，希拉庫德軋制廠的生產(chǎn)能力>9萬噸/年/a。

    納維蒙拜泰洛加鋁業(yè)公司（Taloja Mumbai）。泰洛加鋁業(yè)公司成立于1971年，有阿申巴赫公司2150mm 2輥可逆式熱軋機1臺；坎龍（Canron）公司1625mm 4輥可逆式冷軋機1臺，為鄰近的卡瓦（Kalwa）鋁箔廠提供帶坯；還有1臺戴維麥基（Davy Mckee）公司的1425mm 4輥可逆式冷軋機，1982年投產(chǎn)，用于生產(chǎn)PS、CTP版基帶材與包裝厚箔。2臺冷軋機于1999年~2000年裝上了張力調(diào)平機（tension leveler），2017年又進(jìn)行了現(xiàn)代化改造，它們用于軋制PS、CTP版基帶材，該廠與諾貝麗斯公司英國布里奇諾斯（Bridgnorth,U.K.）軋制廠關(guān)系密切。

    西孟加拉貝盧爾（Belur,West Bengal）軋制廠。貝盧爾軋制廠建于1938年，興都斯坦鋁業(yè)公司最老的鋁加工廠，有阿申巴赫公司1400mm 2輥可逆式熱軋機1臺，1420mm及1320mm的4輥可逆式冷軋機各1臺，還有一臺壓光機。冷軋機用于軋制PC、CTP版基帶材和鋁箔帶坯，以及較厚一些的板帶材，該廠還擅長生產(chǎn)熱處理可強化合金板帶材。

    那格浦爾（Nagpur）莫達(dá)軋制廠。莫達(dá)軋制廠成立于1992年，是彭納爾鋁業(yè)公司（Pennar Aluminium）的一部分，專業(yè)生產(chǎn)導(dǎo)體；1994年，有兩臺中國連續(xù)鑄軋機與1臺冷軋機投產(chǎn)，沒有取得良好的經(jīng)濟(jì)效益，于是該公司從1998年開始由工業(yè)及金融重組局（BIFR）托管，成為一個“有病（sick）”的單位。在1998年~2005年期間，該廠作為班克吉集團(tuán)對外進(jìn)行委托加工的基地，生產(chǎn)制造業(yè)沖壓毛坯用的薄板。

    2006年興都斯坦鋁業(yè)公司收購了莫達(dá)軋制廠帶材軋制板塊，主要裝備有：2臺米查塞姆（Mechatherm）公司傾動式熔煉爐，容量20t；2臺普基工程公司（Pechiney-Scal）雙輥式連續(xù)3C型鑄軋機；1臺4輥可逆式1900mm冷軋機。作為興都斯坦鋁業(yè)公司阿賈塔工程（Ajanta Project）的一部分，對莫達(dá)軋制廠作了一些改組，劃歸諾貝麗斯鋁箔與技術(shù)產(chǎn)品部管理，從英國布里奇諾斯鋁箔廠調(diào)來閑置的箔軋機，2011年由西馬克公司進(jìn)行了現(xiàn)代化技術(shù)改造。經(jīng)過這番改擴(kuò)建，莫達(dá)軋制廠擁有：阿申巴赫公司1850mm（帶卷寬度1680mm）4輥中軋機1臺（軋制速度1225m/min）；1臺洛伊·羅伯遜（Loewy Robertson）公司的4輥1830mm鋁箔精軋機，可軋帶卷寬度1650mm，max軋制速度1500m/min，箔帶min厚度0.0064mm。

    2012年，興都斯坦鋁業(yè)公司關(guān)閉了卡爾瓦（Kalwa）鋁箔廠，一部分設(shè)備搬遷到莫達(dá)軋制廠，其中有1臺可在12μm鋁箔上襯塑料膜的覆膜機，襯膜速度100m/min，是印度最大的襯膜機。2014年又關(guān)閉了錫爾瓦薩（Silvassa）鋁箔廠，莫達(dá)軋制廠的設(shè)備得到進(jìn)一步充實，現(xiàn)在它已成為印度技術(shù)裝備最先進(jìn)且最大的鋁箔廠。

    科拉拉阿盧普拉姆擠壓廠。阿盧普拉姆擠壓廠位于科拉拉（Kerala），建于1941年，原先是印度鋁業(yè)公司的電解鋁廠，生產(chǎn)能力僅0.25萬噸/年，后擴(kuò)大到1.3萬噸/年，1955年定向為一個擠壓廠，1961年1臺法雷爾-斯蒂爾量（Farrel-Stillman）33MN擠壓機投產(chǎn)，主要用于擠壓建筑、交通運輸和工程工業(yè)型材；1996年工廠擠壓材生產(chǎn)能力擴(kuò)大到1.2萬噸/年。后來由于電價上漲，鋁電解難以為繼，2003年停產(chǎn)，擠壓圓錠由倫盧科特廠提供。

    2022規(guī)劃

    如前所述，興都斯坦鋁業(yè)公司本是印度最大的鋁軋制企業(yè)，收購了諾貝麗斯鋁業(yè)公司，又一躍成為全球最大的平軋鋁產(chǎn)品公司。在過去5年內(nèi)，諾貝麗斯鋁業(yè)公司進(jìn)行了躍進(jìn)式擴(kuò)建，興都斯坦鋁業(yè)公司在印度也進(jìn)行了大量改擴(kuò)建與廠際調(diào)整，力圖提升生產(chǎn)，擴(kuò)大出口；而諾貝麗斯公司著重發(fā)展罐料（can stock）與ABS（汽車車身薄板）。

    根據(jù)2022規(guī)劃（2022 Project），興都斯坦鋁業(yè)公司在今后4年內(nèi)將投資10億美元，在印度大力推廣先進(jìn)的工藝技術(shù)與建立研究中心，由于現(xiàn)有熱軋產(chǎn)能與冷軋產(chǎn)能不相稱（熱軋產(chǎn)能50萬噸/年，而冷軋產(chǎn)能僅11.5萬噸/年）首要還將增加冷軋產(chǎn)能。為此，從羅格斯通廠（Rogerstone plant）搬遷來一條森德威格（Sundwig）多功能縱剪生產(chǎn)線，并新建了一條高精縱剪線，分條寬度20mm~50mm，另外還計劃新建一條拉伸矯直線與一條新的脫脂清洗線。

    在鋁擠壓方面，興都斯坦鋁業(yè)居第二位，生產(chǎn)能力僅相當(dāng)于金達(dá)爾鋁業(yè)公司的50%強，后者現(xiàn)有11臺擠壓機，生產(chǎn)能力超過9萬噸/年，主要生產(chǎn)建筑與結(jié)構(gòu)型材，如幕墻、模板（Formwork）、門面系統(tǒng)型材等，所產(chǎn)型材壁厚可小于1mm，比興都斯坦公司的技術(shù)強得多。興都斯坦鋁業(yè)公司擠壓材生產(chǎn)能力僅4.9萬噸/年。為了趕超金達(dá)鋁業(yè)公司在擠壓方面的業(yè)績，興都斯坦鋁業(yè)公司在2022年規(guī)劃中對擠壓產(chǎn)業(yè)發(fā)展作了重點說明，計劃到2022年提升到16萬噸/年。

    興都斯坦鋁業(yè)公司想著力發(fā)展鋁擠壓型材工業(yè)是因為建筑與結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)是一個非常重要的部門，占印度工業(yè)部門總銷售收入的75%以上，同時其增速也很快。在傳統(tǒng)上該公司致力于發(fā)展高端產(chǎn)品，僅有2臺擠壓機，1臺12.5MN和1臺13.5MN?，F(xiàn)在該公司正在鋁擠壓工業(yè)領(lǐng)域作戰(zhàn)略性調(diào)整，加強表面處理工藝與裝備，生產(chǎn)汽車擠壓材，甚至深加工汽車零部件。此外，興都斯坦公司目前還不能擠壓壁厚<1.5mm的型材，新建的擠壓線投產(chǎn)后可以生產(chǎn)壁厚<1mm的空心型材。

    除了生產(chǎn)高端擠壓材外，興都斯坦鋁業(yè)公司在計劃中還強調(diào)在擠壓合金配料中應(yīng)盡量多用廢料，減少原鋁錠用量，正在探尋建筑6061合金廢料供應(yīng)源與建設(shè)回收工藝中心。

    興都斯坦鋁業(yè)公司為擴(kuò)大擠壓材生產(chǎn)能力正在征求各方面意見，新擠壓機將安于現(xiàn)有倫努科特擠壓廠與阿盧普拉姆擠壓廠，但是對前一廠僅進(jìn)行有限的擴(kuò)建，因為它位于城市綠化地帶，只能增加二三臺擠壓機；同時，阿盧普拉姆擠壓廠長期以來受勞資糾紛困擾。因此，興都斯坦公司正在尋找新的可進(jìn)行建設(shè)的基地，另一方面，他們認(rèn)為科拉拉擠壓廠與南印度地區(qū)大有發(fā)展前景，前一廠內(nèi)可增建二三條新擠壓線。另一種觀點認(rèn)為，新建項目應(yīng)盡量靠近電解鋁廠，例如建在馬漢（Mahan）與阿迪泰（Aditya）鋁廠附近，還有觀點認(rèn)為可以借鑒中國模式。

    印度鋁園區(qū)與汽車薄板概況

    印度政府考慮在奧迪沙（Odisha）地區(qū)建設(shè)幾個鋁工業(yè)園區(qū)的想法已久，將很快實施。不過基本模式是如國家鋁業(yè)公司（納爾科公司Nalco,National Aluminium Company）那樣，只發(fā)展半成品即擠壓材，不制造高附加值的深加工產(chǎn)品。在鋁工業(yè)園區(qū)，在電解鋁廠周圍應(yīng)有一些下游產(chǎn)品制造企業(yè)，例如生產(chǎn)電線電纜用的線桿（盤條）廠，供電線電纜廠拉制導(dǎo)線，因為印度電力工業(yè)正處于高速發(fā)展期。國家鋁業(yè)公司的重點是發(fā)展上游產(chǎn)業(yè)，僅在安吉爾（Angul）有一個小小的軋制廠。興都斯坦鋁業(yè)公司提取的原鋁40%以上供本系統(tǒng)企業(yè)用，不過該公司有計劃建一個鋁材加工廠，很可能與國家鋁業(yè)公司合資，將工廠建在安吉爾（Angul）。

    興都斯坦鋁業(yè)公司的核心興趣在于發(fā)展汽車鋁材，印度政府的指導(dǎo)意見是，到2020年原車設(shè)備制造廠（OEM）是發(fā)展和建設(shè)電動汽車，為此，興都斯坦鋁業(yè)公司與諾貝麗斯鋁業(yè)公司將聯(lián)合起來，提供優(yōu)質(zhì)ABS，它們在這方面有絕對優(yōu)勢。

    在鐵路車輛鋁材生產(chǎn)態(tài)勢方面也如此，雖然目前印度高鐵車廂都是鋼制的，但是用鋁制造方案已提上日程。興都斯坦鋁業(yè)公司正在與汽車原裝廠合作用鋁材制造公共汽車與運貨車的有關(guān)事宜。在建筑與結(jié)構(gòu)建設(shè)方面，為了保護(hù)環(huán)境，早在5年前就已禁止使用木材。由于這種以鋁代木政策的執(zhí)行，鋁在該領(lǐng)域用量所占份額已由10年前的50%達(dá)到2017年的70%以上。

    由于上世紀(jì)80年代以前，印度GDP增長速度低，1990年的人均用鋁量僅0.5kg，但是，自90年代以來，GDP增長速度達(dá)到7%~10%，鋁的人均用量也迅速攀升，2017年的用量達(dá)2.5kg/（人·年）。與中國鋁工業(yè)相比，印度國內(nèi)鋁工業(yè)還有較大差距，筆者認(rèn)為，目前是中國鋁工業(yè)投資者進(jìn)入印度的大好時機，但平軋鋁產(chǎn)品工業(yè)除外，因為世界鋁軋制工業(yè)“大佬”——諾貝麗斯鋁業(yè)公司已被印度興都斯坦鋁業(yè)公司收購，可是其他產(chǎn)業(yè)如擠壓、拉拔、鍛壓與制粉等不但缺乏技術(shù)，而且也需要引進(jìn)裝備與技術(shù)，以及管理知識和經(jīng)驗，特別是有關(guān)大型鋁加工方面的。