1月18日，國家能源局發(fā)布2018年全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截至2018年底，我國全口徑發(fā)電設(shè)備容量189967萬千瓦，其中并網(wǎng)太陽能發(fā)電容量17463萬千瓦，占比9.19%。在太陽能發(fā)電中，光伏發(fā)電一直是市場關(guān)注的熱點。2018年光伏發(fā)電市場出現(xiàn)哪些特點？我國的光伏發(fā)電行業(yè)正步入平價上網(wǎng)時代，2019年光伏發(fā)電行業(yè)會呈現(xiàn)哪些趨勢？

企 業(yè) 篇

2018年，中國光伏行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷一系列政策變化以及國際貿(mào)易摩擦等多種因素的影響。盡管如此，中國光伏行業(yè)擺脫不利影響，創(chuàng)新發(fā)展，保持了快速增長。在棄光限電、市場無序、規(guī)范標準缺失、補貼拖欠等問題仍然凸顯的背景下，我國光伏企業(yè)繼續(xù)搶抓國內(nèi)和海外市場“雙向發(fā)展”機遇，加快從“規(guī)模至上”向“質(zhì)量、效率至上”轉(zhuǎn)變。

更加積極布局海外市場

盡管受到貿(mào)易摩擦等多種不利因素的影響，但是中國光伏企業(yè)在海外市場尤其是“一帶一路”沿線國家持續(xù)發(fā)力，已經(jīng)成為全球能源轉(zhuǎn)型的重要引領(lǐng)力量。

據(jù)晉能科技總經(jīng)理楊立友介紹，2018年晉能科技海外出貨量占全年出貨量超過40%，這是晉能科技自2014年投產(chǎn)以來在海外市場取得的突破。

東方日升全球市場總監(jiān)莊英宏介紹，2018年公司的組件安裝量大概是5.1GW。公司不僅在越南、尼泊爾、哈薩克斯坦等“一帶一路”國家建設(shè)了大型光伏電站、簽訂了大訂單，也在澳大利亞、巴西等新興市場表現(xiàn)亮眼。

正信光電營銷總裁李倩說，在政策波動的2018年，中國光伏行業(yè)經(jīng)歷了動蕩與考驗。幸運的是，正信經(jīng)過這次“成人禮”，及時調(diào)整戰(zhàn)略，積極布局海外市場，業(yè)務已遍及日本、歐洲、中東、東南亞、非洲等全球各地。出口量在企業(yè)銷售中占比極大，僅針對印度市場，正信截至2018年年底的出口訂單已超過1GW，并成為印度組件出貨第一。

李倩表示，2018年光伏行業(yè)經(jīng)歷了巨大的變革，是每個企業(yè)降本增效、走向成熟的必經(jīng)之路，這也說明光伏行業(yè)正在往更健康、更自主的方向行進。技術(shù)和產(chǎn)品是光伏企業(yè)生存的王道，不僅要加大研發(fā)投入力度，還要根據(jù)不同市場需求，做好本土化戰(zhàn)略，更好地服務當?shù)厥袌?。同時，要打造屬于企業(yè)的特色產(chǎn)品，擁有核心競爭力，才能無畏風雨。

據(jù)阿特斯陽光電力相關(guān)人士介紹，阿特斯陽光電力為“一帶一路”沿線61個國家和地區(qū)的居民，提供太陽能發(fā)電產(chǎn)品和服務。2010年至今，阿特斯在“一帶一路”沿線國家和地區(qū)，累計提供了5.33吉瓦太陽能組件，銷售額累計超過26億美元；在“一帶一路”沿線累計建設(shè)并網(wǎng)光伏電站總量近2.7吉瓦。同時，阿特斯在“一帶一路”沿線的泰國、越南、巴西、印尼設(shè)有生產(chǎn)制造基地，“一帶一路”沿線總投資額超13億美元。

轉(zhuǎn)型變革速度不斷加快

面對國內(nèi)外多種因素的影響，光伏企業(yè)采取何種舉措進行應對？楊立友說，從國內(nèi)看，目前我國光伏行業(yè)正在經(jīng)歷從依靠補貼過渡到平價上網(wǎng)的關(guān)鍵時期。企業(yè)既要把握好發(fā)展節(jié)奏，度過黎明前的黑暗，又要做好技術(shù)儲備和突破，不斷降低的非技術(shù)成本和不斷提高的產(chǎn)品效率是突破性降低光伏發(fā)電度電成本、實現(xiàn)平價上網(wǎng)的動力。

從全球來看，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型是全球所有國家面臨的共同問題，光伏作為清潔可再生能源，在未來能源結(jié)構(gòu)中占據(jù)重要地位。而隨著全球化的加深，光伏產(chǎn)業(yè)也成為全球化產(chǎn)業(yè)之一，貿(mào)易保護對于任何一方都不會有好處，貿(mào)易摩擦和貿(mào)易壁壘只是暫時的。晉能科技在關(guān)注“一帶一路”及新興市場的同時，也密切關(guān)注暫時有貿(mào)易壁壘的重要市場。

莊英宏表示，中國光伏市場正加快進入平價上網(wǎng)階段，而以“中美貿(mào)易摩擦”為代表的國際貿(mào)易摩擦讓中國光伏企業(yè)開始尋找新興市場。2018年全球光伏市場充滿了挑戰(zhàn)，也不乏機遇，促使著光伏行業(yè)往健康可持續(xù)方向發(fā)展。在此背景下，東方日升依舊沒放棄國內(nèi)市場，也在大力開發(fā)海外市場，并取得了矚目的成績。

賽維太陽能科技集團總裁兼CEO甘勝泉表示，2018年光伏企業(yè)遇到多重挑戰(zhàn)。盡管如此，光伏產(chǎn)業(yè)由粗放體量增長向高技術(shù)、高質(zhì)量增長轉(zhuǎn)變的速度在加快，平價上網(wǎng)趨勢路徑愈發(fā)清晰可見。面對新的市場形勢，新賽維做出了“摒棄體量競爭的老路，開創(chuàng)科技引領(lǐng)、高質(zhì)量發(fā)展的新路徑，打造輕資產(chǎn)科技型企業(yè)”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，并在構(gòu)建科技平臺、引進科技人才和升級技術(shù)裝備方面做了開創(chuàng)性的工作。

蘇美達集團總經(jīng)理蔡濟波表示，2018年，國內(nèi)相關(guān)政策和國際摩擦，給行業(yè)發(fā)展帶來了一定的挑戰(zhàn)。但整體來看，政策方向仍在推動新能源補貼退坡和平價上網(wǎng)。去補貼化是市場發(fā)展的大勢所趨。如何在補貼下降，甚至沒有補貼的市場環(huán)境下生存，更加對企業(yè)在項目設(shè)計和產(chǎn)品制造上的能力以及專業(yè)性提出了要求。

搶抓“雙向發(fā)展”機遇

國內(nèi)光伏市場正向“平價上網(wǎng)”發(fā)力，加速走向拼質(zhì)量、拼技術(shù)、拼效益的新階段。2019年光伏市場將會有哪些機遇和挑戰(zhàn)？

甘勝泉認為，2019年國際市場對光伏的需求將大幅增加，全球太陽能需求預計將達到112吉瓦，全球?qū)⒂?6個國家的光伏裝機容量增加1吉瓦以上。海外很多國家或地區(qū)都處于能源發(fā)展轉(zhuǎn)型階段，對新能源需求迫切。在此情況下，中國企業(yè)“出海”勢不可擋，新賽維也將目光瞄準了東南亞和非洲等“一帶一路”沿線國家，延續(xù)強大海外市場品牌影響力，加入國際競爭與合作。

蔡濟波認為，2019年將是光伏行業(yè)去補貼元年，也是行業(yè)轉(zhuǎn)型變革的一年。變革即是機遇。一方面，隨著光伏行業(yè)逐漸進入到低補貼或者無補貼時代，意味著接下來行業(yè)發(fā)展將趨向穩(wěn)定，補貼政策調(diào)整對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生劇烈影響的機率會大大降低。另一方面，隨著平價上網(wǎng)甚至低價上網(wǎng)政策的出臺，企業(yè)間因非技術(shù)成本造成的差距逐漸縮小，對企業(yè)生產(chǎn)效率、產(chǎn)品品質(zhì)、成本控制等方面的要求會逐漸提高。光伏行業(yè)在實現(xiàn)平價上網(wǎng)后，將會更加追求與新時代科技的結(jié)合，不斷完善智能電網(wǎng)、多能互補、儲能等相關(guān)的體系。

李倩認為，2019年全球光伏市場仍然會取得突破性增長，這得益于海外新興市場的興起。根據(jù)調(diào)研，2019年全球光伏GW級市場將超15個。在新能源變革的大潮下，全球?qū)楷F(xiàn)更多GW級市場。對光伏企業(yè)而言，要堅持國內(nèi)和海外市場“雙向發(fā)展”，同時加大技術(shù)研發(fā)，汲取國際客戶發(fā)展成功經(jīng)驗，這樣光伏行業(yè)才能取得長遠發(fā)展。

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光伏行業(yè)未來可期 五座“大山”須加快搬移

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專 家 篇

2018年國內(nèi)光伏市場一度“急剎車”，四季度又堅韌前行。2019年光伏行業(yè)形勢會如何？集邦新能源分析師施順耀近日在“光伏行業(yè)2018年發(fā)展回顧與2019年形勢展望研討會”上預計，2019年全球市場的需求為111.3GW。未來，包含2019年、2020年和2021年，每年大概會在100GW到110GW之間浮動。

在施順耀看來，貿(mào)易壁壘的建立導致全球?qū)α⒕謩萆郎兀焕谧杂山灰装l(fā)展。整個全球需求市場發(fā)展將以穩(wěn)定的裝機量持平，但是個別量體持續(xù)分散化。供應鏈高度集中于中國廠家的產(chǎn)能，市場淡旺季易受個別國家的政策牽制。國內(nèi)廠家發(fā)展逐漸邁入大者恒大的格局，整體供應鏈更加集中化。

對于2018年多晶硅市場的發(fā)展狀況與未來的發(fā)展趨勢，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會副秘書長馬海天提到，受需求和新政影響，2018年全年多晶硅價格一路下跌，因此月度產(chǎn)量和企業(yè)產(chǎn)量分化明顯；受中國光伏終端需求縮減影響，多晶硅累計進口量近十年來首年同比下降，但是多晶硅產(chǎn)能擴張期仍在繼續(xù)。

馬海天提醒，要注意多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的產(chǎn)能過剩和產(chǎn)品品質(zhì)問題。需求和供應不利的情況在2019年上半年可能會共振出現(xiàn)，下半年逐步好轉(zhuǎn)，同時，市場供應可能會出現(xiàn)大幅波動，海外企業(yè)將退出。根據(jù)馬海天的總結(jié)，我國的多晶硅和光伏在快速發(fā)展過程中面臨著不少貿(mào)易糾紛，但是我國目前的多晶硅和光伏產(chǎn)業(yè)處于領(lǐng)先地位，未來前景光明。

據(jù)華為技術(shù)有限公司智能光伏業(yè)務副總裁張先淼介紹，2018年逆變器行業(yè)出現(xiàn)六大趨勢，即組串式逆變器、1500V光伏系統(tǒng)、AI技術(shù)、“雙面組件+跟蹤+組串逆變器”系統(tǒng)、“光+儲”、以逆變器為核心的安全解決方案。張先淼強調(diào)，未來逆變器行業(yè)要全面擁抱數(shù)字化和智能化，強強聯(lián)合，持續(xù)創(chuàng)新引領(lǐng)新能源行業(yè)發(fā)展。

分布式光伏發(fā)展未來可期

在戶用光伏方面，2017年到2018年的市場比較好，但2018年下半年以來進入冰點。以戶用光伏為代表的分布式能源是未來可再生能源的發(fā)展重點，專家建議未來應加強研究。

中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽認為，戶用光伏是促進我國普通百姓特別是農(nóng)村百姓提升綠色發(fā)展觀念的重要方式，可以幫助農(nóng)村地區(qū)提高用電質(zhì)量，也是鄉(xiāng)村振興規(guī)劃的重要組成部分。從過去經(jīng)驗來看，盡管戶用項目的單瓦安裝價格比地面電站、工商業(yè)分布式光伏高，但由于體量相對較小，總的補貼需求并不大，不會給可再生能源發(fā)展增加太多負擔。同時，戶用光伏安裝戶數(shù)多，受惠面積廣，建議主管部門繼續(xù)把戶用作為分布式光伏的重點來發(fā)展。這不僅是能源問題，更是一個民生問題。

劉譯陽表示，分布式能源的發(fā)展，未來要加快探索新的技術(shù)方案和商業(yè)模式。分布式光伏、分散式風電已在德國、美國、英國、丹麥、荷蘭、日本等發(fā)達國家得到廣泛應用，未來在偏遠地區(qū)可以解決離網(wǎng)用電方面的難題。他預計，未來兩至三年，分布式光伏將實現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價上網(wǎng)，如何在兩年間秉承現(xiàn)有優(yōu)勢，努力拓展新的技術(shù)，通過光伏+、多能互補等方式，提升發(fā)展質(zhì)量是當前要考慮的重要問題。

對于分布式光伏技術(shù)趨勢與質(zhì)量控制，北京鑒衡認證中心副主任紀振雙指出，目前光伏行業(yè)關(guān)注并網(wǎng)的分布式比較多，而對離網(wǎng)的分布式較少，離網(wǎng)分布式也值得關(guān)注；未來應更多立足無補貼的項目發(fā)展。

六個期待和三項建議

對于2019年光伏市場的發(fā)展，中國光伏行業(yè)協(xié)會專家咨詢委員會王斯成研究員表達了六個期待：期待著2019年補貼光伏市場規(guī)模的出臺；期待著對于補貼市場，2019年普通光伏電站分區(qū)電價水平和自發(fā)自用項目固定電價水平的出臺；期待著2019年“光伏扶貧”和“領(lǐng)跑者計劃”專項規(guī)模的出臺；期待著“可再生能源電力配額制”的出臺；期待著“分布式光伏管理辦法”的出臺；期待著政府部門和電網(wǎng)繼續(xù)搬移5座大山：補貼拖欠、電網(wǎng)接入、土地成本、棄光限電和融資難。

王斯成提出了三項建議，對于光伏市場環(huán)境橙色區(qū)域，按照相關(guān)文件規(guī)定的年度規(guī)劃指導規(guī)模的50%安排平價項目；放開光伏－逆變器容配比，并將全國三類資源區(qū)的光伏保障性收購小時數(shù)分別提高到1800小時、1500小時和1200小時；全面放開“自發(fā)自用，余電上網(wǎng)”的平價市場。

世界銀行集團國際金融公司亞太區(qū)首席投資官李耀表示，能源對世界經(jīng)濟的發(fā)展至關(guān)重要。在當前能源行業(yè)的重要變革時期，私人部門在擴大投資方面受到嚴峻挑戰(zhàn)，電力投資嚴重不足，因此需要動員世界銀行集團的力量，利用其在發(fā)展中國家創(chuàng)造能源市場的獨特優(yōu)勢，帶領(lǐng)能源領(lǐng)域走向新市場。

江山控股市場發(fā)展部總經(jīng)理廉銳對中國經(jīng)濟時報記者表示，在國家的大力扶持下，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。在光伏電站項目裝機不斷增長的同時，需要加快解決光伏行業(yè)面臨的補貼拖欠、電網(wǎng)建設(shè)及回購無保障、融資難融資貴等問題，促進行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

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光伏發(fā)電技術(shù)進步 和平價上網(wǎng)有望加速

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市 場 篇

北京理工大學能源與環(huán)境政策研究中心近日發(fā)布的《2019年光伏及風電產(chǎn)業(yè)前景預測與展望》認為，2019年光伏行業(yè)仍將面臨“產(chǎn)能過剩”與“政策調(diào)整”的挑戰(zhàn)，但是我國企業(yè)正努力通過科技創(chuàng)新的方式，不斷提升企業(yè)競爭力，業(yè)績穩(wěn)定向好，部分光伏行業(yè)的子行業(yè)龍頭將加快完成由“制造”向“創(chuàng)造”的轉(zhuǎn)變。

《2019年光伏及風電產(chǎn)業(yè)前景預測與展望》執(zhí)筆人、北京理工大學管理與經(jīng)濟學院副教授呂鑫認為，光伏行業(yè)正在經(jīng)歷從政策補貼期向市場化時期過渡階段。伴隨著政策的及時調(diào)整和完善，光伏企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、降本增效的速度加快，2019年光伏行業(yè)的需求有望平穩(wěn)增長。

同時，未來，電網(wǎng)將加速升級提高光伏發(fā)電消納能力，同時企業(yè)加強技術(shù)創(chuàng)新，推動產(chǎn)業(yè)升級。隨著供需關(guān)系進一步改善，光伏中上游的市場需求提升。制造環(huán)節(jié)產(chǎn)能過剩仍然面臨較大的價格壓力，其中硅片環(huán)節(jié)價格壓力更大，高效電池和組件的盈利空間相對較大。中游電池片和電池組件產(chǎn)業(yè)規(guī)?？赡艹掷m(xù)擴大，高效電池產(chǎn)業(yè)化進程有望加快。

越來越多的企業(yè)或投身平價上網(wǎng)項目

近日，《關(guān)于積極推進風電、光伏發(fā)電無補貼平價上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》的下發(fā)，預示著2019年平價上網(wǎng)項目的發(fā)展方向已經(jīng)越來越清晰。

阿特斯陽光電力相關(guān)人士對中國經(jīng)濟時報記者表示，從通知的內(nèi)容來看，該政策的目的是以通過建設(shè)不設(shè)容量限制的無補貼項目來提振行業(yè)信心，拉動市場。在該人士看來，國家未來將大力推進無補貼項目，即意味著光伏補貼將會越來越少直至取消，而且這個時間會非常快的到來，徹底告別補貼已成定局。平價項目和低價項目不受指標和規(guī)模限制，只要有需求，并且保障能消納，就可以建設(shè)光伏電站。國家發(fā)改委、國家能源局將審批權(quán)下放至省，各省能源管理部門及電網(wǎng)公司需根據(jù)自身消納情況審批無補貼項目，存在不確定性，各地區(qū)仍有火電項目上馬，存在沖突，可能限制光伏無補貼項目的發(fā)展。

該人士認為，政策鼓勵地方出臺補貼政策，由于全國各省發(fā)展程度不均，部分發(fā)達地區(qū)如華東、華南各省市會有更大機會。目前全國各地區(qū)大部分光伏補貼政策在2018年底已經(jīng)到期，新的政策何時出臺，是否出臺，仍然存在不確定性。政策目前是否能夠大力提振市場，帶來光伏的大規(guī)模應用，目前還不能確定，也要看地方政府及電網(wǎng)公司對政策的貫徹執(zhí)行情況。無補貼項目均是“全額上網(wǎng)”項目，如果國家補貼的退出能夠帶來大量無補貼項目，項目的實施意味著需要大量資金，需要融資支持。2019年，中國新增光伏裝機或許有更大的驚喜，也可能是更大的挑戰(zhàn)。由于產(chǎn)能過剩，大量的制造企業(yè)面臨巨大壓力。

光伏技術(shù)進步和平價上網(wǎng)有望加速

從2015年開始招標逐漸替代補貼電價，目前全世界大概有80多個國家已經(jīng)從補貼電價轉(zhuǎn)向招標。在我國，光伏“領(lǐng)跑者”項目正加快推動光伏技術(shù)進步和光伏發(fā)電平價上網(wǎng)。

中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長王世江表示，與普通光伏項目相比，“領(lǐng)跑者”基地項目20年可節(jié)省超300億元可再生能源補貼，光伏“領(lǐng)跑者”計劃的實施直接促進了光伏行業(yè)的技術(shù)進步、平價上網(wǎng)進程。2019年，平價上網(wǎng)項目的發(fā)展方向越來越清晰，第四批“領(lǐng)跑者”基地電價競標中，可能出現(xiàn)完全不需補貼的投標價格。

王世江介紹，為進一步引導光伏市場建設(shè)和應用水平提升，發(fā)揮市場作用促進光伏產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和競爭力水平提升，2015年6月，國家開始正式實施光伏“領(lǐng)跑者”計劃，對先進光伏產(chǎn)品給出了高于市場主流的技術(shù)標準。目前已連續(xù)批復三批19個基地，合計13GW的應用領(lǐng)跑者基地項目，和一批3個基地，合計1.5GW的技術(shù)領(lǐng)跑者基地項目。

在王世江看來，第四批領(lǐng)跑者基地將繼續(xù)引領(lǐng)我國光伏發(fā)電的去補貼化進程，“領(lǐng)跑者基地的競價優(yōu)選模式，引導了全行業(yè)對度電成本的關(guān)注，設(shè)計優(yōu)化、成本控制、先進技術(shù)的應用、非技術(shù)成本的降低等諸多因素推動了中國光伏產(chǎn)業(yè)加速邁向去補貼的平價上網(wǎng)時代。在即將開展的第四批領(lǐng)跑者基地中，甚至有可能會出現(xiàn)完全不需要補貼的投標價格。”

王世江表示，未來，光伏“領(lǐng)跑者”基地計劃的順利實施和平價上網(wǎng)基地的順利推進，離不開電力企業(yè)在技術(shù)和模式上的探索，也離不開基地地方政府的努力工作和配合，從土地、接網(wǎng)等各方面降低電站建設(shè)的非技術(shù)成本，為投資企業(yè)創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境，還離不開光伏制造企業(yè)，從產(chǎn)能、技術(shù)、質(zhì)量等各個方面保障需求，更離不開建設(shè)者，面對環(huán)境復雜、工期緊、任務重等諸多困難，按時按量完成任務。