今年1月，工信部下發(fā)《關(guān)于電解鋁企業(yè)通過兼并重組等方式實施產(chǎn)能置換有關(guān)事項的通知》，《通知》要求2011年至2017年關(guān)停并列入淘汰公告的電解鋁產(chǎn)能指標(biāo)須在2018年12月31日前完成產(chǎn)能置換，逾期將不得用于置換。

到今天為止，距離2018年結(jié)束還有不到4個月的時間，電解鋁產(chǎn)能置換指標(biāo)交易進(jìn)入“白熱化”階段，各大鋁廠都在爭搶所剩不多的指標(biāo)額度，并趕在政策變化之前“落袋為安”。比如，中鋁就分別從重慶東升鋁業(yè)、潛江正豪鋁電和三門峽天元鋁業(yè)，合計購買到了22.4萬噸產(chǎn)能指標(biāo)。

指標(biāo)額度爭搶激烈，讓有產(chǎn)能置換的企業(yè)捂著嘴偷樂，沒想到在終點前還有發(fā)光發(fā)熱的能力。當(dāng)然，最讓他們高興的還是不斷攀升的交易價格。山東產(chǎn)權(quán)買賣中心，兗礦科澳鋁業(yè)有限公司14萬噸電解鋁產(chǎn)能目標(biāo)被國內(nèi)各大鋁廠輪番舉牌，最終由內(nèi)蒙古創(chuàng)源金屬有限公司以14.02億元成功競得，高出掛牌底價11.92億元，折合每噸出產(chǎn)目標(biāo)超萬元。

據(jù)統(tǒng)計，2011年-2017年，共有467.9萬噸的電解鋁宣布淘汰，已公示/公告完成置換的產(chǎn)能為375.38萬噸。其中，68萬噸已在指標(biāo)購買方企業(yè)中投入使用，剩余307.4萬噸產(chǎn)能具備投產(chǎn)資格。淘汰產(chǎn)能中剩余可置換產(chǎn)能為92.52萬噸。

之所以，鋁廠對置換的產(chǎn)能都表現(xiàn)的志在必得，是由于國家加強(qiáng)了對電解鋁新建項目的嚴(yán)格控制。國家對電解鋁開始實施第五輪宏觀調(diào)控，國家發(fā)展改革委不再批準(zhǔn)新電解鋁項目建設(shè)。

即使置換后的產(chǎn)能全部用于新建產(chǎn)能建設(shè)，等這波置換后的產(chǎn)能重新釋放之后，電解鋁新產(chǎn)能的釋放將會越來越少。即便政策逐步開放，也會改變之前電解鋁過快增長、無序增長的形式。電解鋁產(chǎn)能的“野蠻式”增長時代宣告結(jié)束。

反觀碳素行業(yè)，尤其是與電解鋁市場聯(lián)系緊密的鋁用陽極，2018年的總產(chǎn)能約2621.5萬噸，比2017年同期增加8.02%，雖然有“2+26”環(huán)保政策的影響，依然沒有阻擋擴(kuò)產(chǎn)勢頭。

在生產(chǎn)與消化的鏈條上，電解鋁產(chǎn)能置短期內(nèi)不會給碳素行業(yè)帶來太大影響，不過長期來看，如果碳素行業(yè)勢頭不減，產(chǎn)能釋放平緩的中國電解鋁市場將無法滿足碳素企業(yè)的市場需求，如果企業(yè)不尋求其他渠道，險矣！

另外值得關(guān)注的一點是，有實力的大型電解鋁廠對建配套預(yù)焙陽極有著濃厚的興趣，2018年1-6月商用預(yù)備陽極產(chǎn)量相比17年是減少的，增加的是配套預(yù)備陽極產(chǎn)能，22.04萬噸。在用電成本增加的情況下，大型鋁廠很有可能從長遠(yuǎn)利益考慮建設(shè)配套預(yù)備陽極。

商用預(yù)焙陽極企業(yè)，在環(huán)保壓力、市場緊縮、被人挖墻腳的重重阻礙下，想好對策了嗎？