7月17日，針對(duì)公司擬收購(gòu)實(shí)際控制人的海外金礦，鵬欣資源舉行重大資產(chǎn)重組媒體說(shuō)明會(huì)。公司董事長(zhǎng)樓定波表示，黃金價(jià)格處于較低水平，通過(guò)本次交易，公司可以較低的成本介入黃金產(chǎn)業(yè)。而且，獲得奧尼金礦，能極大地充實(shí)公司有色金屬資源儲(chǔ)量，業(yè)務(wù)將更加豐富、穩(wěn)健，抗風(fēng)險(xiǎn)能力將大幅提升。

　　擬海外收購(gòu)金礦
　　在并購(gòu)重組監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，鵬欣資源本次重大資產(chǎn)重組受到市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。
　　根據(jù)方案，鵬欣資源擬作價(jià)逾19億元向?qū)嶋H控制人姜照柏及一致行動(dòng)人姜雷發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的寧波天弘合計(jì)100%股權(quán)，進(jìn)而間接取得CAPM的控制權(quán)。CAPM的核心資產(chǎn)為南非奧尼金礦礦業(yè)權(quán)。本次交易擬以現(xiàn)金方式支付對(duì)價(jià)40000萬(wàn)元，其余部分以上市公司發(fā)行股份為對(duì)價(jià)支付。同時(shí)，非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)150889.7萬(wàn)元，支付相關(guān)中介費(fèi)用以現(xiàn)金對(duì)價(jià)外，用于南非奧尼金礦生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目。
　　預(yù)案披露后，鵬欣資源收到上交所的問(wèn)詢函。其中，奧尼金礦的儲(chǔ)量情況，該資產(chǎn)注入上市公司的合理性和必要性以及境外資源產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的實(shí)施背景、具體規(guī)劃及主要成果等，成為關(guān)注點(diǎn)。
　　說(shuō)明會(huì)上，對(duì)于投服中心提出的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)資金來(lái)源及奧尼金礦的儲(chǔ)量情況等問(wèn)題，鵬欣資源方面表示，上市公司看好奧尼金礦經(jīng)濟(jì)前景，收購(gòu)海外優(yōu)質(zhì)金礦資產(chǎn)可以擴(kuò)充公司的資源儲(chǔ)量，完成多元化業(yè)務(wù)布局。本次交易是持續(xù)貫徹公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略的結(jié)果，上市公司具備豐富的海外礦業(yè)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，上市公司的財(cái)務(wù)狀況較好，具備較強(qiáng)的融資能力。綜合考慮各項(xiàng)因素，上市公司管理層認(rèn)為，啟動(dòng)對(duì)奧尼金礦的收購(gòu)具備合理性和必要性。

　　資金較為充裕
　　根據(jù)中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司出具的南非奧尼金礦采選工程可行性研究報(bào)告，本次奧尼金礦生產(chǎn)建設(shè)的總投資36.68億元，公司擬使用募集資金10.64億元。
　　公司表示，截至2017年3月31日，上市公司總資產(chǎn)74.86億元，凈資產(chǎn)55.67億元，具備一定的資產(chǎn)規(guī)模，資產(chǎn)負(fù)債率為24.9%，顯著低于同期行業(yè)平均水平49%。整體財(cái)務(wù)狀況較為健康，上市公司的信用狀況良好。上市公司可調(diào)動(dòng)的資金較為充裕，能夠較好地應(yīng)對(duì)南非奧尼金礦生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目基建期內(nèi)的資本投入。
　　對(duì)于奧尼金礦的儲(chǔ)量情況的可信度，投服中心指出，奧尼金礦的資源儲(chǔ)量數(shù)據(jù)來(lái)源于Minxcon公司于2015年12月出具的關(guān)于南非西北省奧尼金礦的獨(dú)立合格人士報(bào)告，要求公司說(shuō)明Minxcon的資質(zhì)和可信度。對(duì)于上述問(wèn)題，鵬欣資源方面回應(yīng)，Minxcon已于2007年和2014年分別出具奧尼金礦儲(chǔ)量報(bào)告，其具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)實(shí)力和業(yè)內(nèi)聲譽(yù)。Minxcon公司市場(chǎng)知名度較高，尤其在非洲礦業(yè)市場(chǎng)擁有眾多知名企業(yè)客戶；經(jīng)Minxcon公司總監(jiān)DaanvanHeerden確認(rèn)，Minxcon公司為CAPM公司出具的報(bào)告符合JORC規(guī)范；JORC規(guī)范為國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)可的礦產(chǎn)勘探結(jié)果、礦產(chǎn)資源量以及礦石儲(chǔ)量報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)，為中國(guó)市場(chǎng)所接受，已有多家上市公司采用根據(jù)JORC規(guī)范編制的報(bào)告。
　　對(duì)于信息披露是否真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的問(wèn)題，投服中心表示，本次交易重組預(yù)案中披露的信息存在不符、不完整的現(xiàn)象。比如，預(yù)案的重大事項(xiàng)提示中顯示此次募集資金的10.64億元用于奧尼金礦生產(chǎn)建設(shè)。而在其后的預(yù)案信息重責(zé)又表述為公司擬將本次募集資金11.68億元用于該項(xiàng)目中才寬工程部分投資建設(shè)。對(duì)此，中介機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券并未正面回答。其僅表示，將在后續(xù)的信息披露文件中進(jìn)行充分披露。

　　介入黃金產(chǎn)業(yè)
　　在媒體提問(wèn)環(huán)節(jié)，中國(guó)證券報(bào)記者表示，鵬欣資源此番收購(gòu)是為了分散單一業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。公司原主營(yíng)業(yè)務(wù)為銅和鎳，這兩類(lèi)金屬是工業(yè)金屬，近年來(lái)需求低迷。公司收購(gòu)的金礦屬于貴金屬。在美元強(qiáng)勢(shì)背景下投資大宗商品市場(chǎng)，看似分散了投資，實(shí)際上難以分散投資風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合標(biāo)的資產(chǎn)復(fù)產(chǎn)節(jié)奏以及對(duì)金價(jià)趨勢(shì)，要求公司說(shuō)明此次收購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)情況。
　　對(duì)此，鵬欣資源董事長(zhǎng)樓定波表示，本次交易符合公司向全球領(lǐng)先的綜合資源服務(wù)商轉(zhuǎn)型的發(fā)展目標(biāo)。“首先要全面布局有色金屬產(chǎn)業(yè)。通過(guò)這次重組獲得奧尼金礦項(xiàng)目，能夠極大地充實(shí)有色金屬的資源儲(chǔ)量。以資源儲(chǔ)量為依托，逐步貫通銅、金等有色金屬的開(kāi)采、選冶、銷(xiāo)售和大宗有色金屬貿(mào)易等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，進(jìn)入到與此類(lèi)有色金屬產(chǎn)品的其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)。公司業(yè)務(wù)將更加豐富，抗風(fēng)險(xiǎn)能力將大幅提升。”
　　樓定波表示，本次交易是長(zhǎng)期投資行為，不是短期的項(xiàng)目投資。“黃金當(dāng)前處于低價(jià)水平，公司以較低的成本介入黃金產(chǎn)業(yè)，是一個(gè)好機(jī)會(huì)。大宗商品具備周期性，有漲有跌。從長(zhǎng)周期看，在波谷階段切入，有利于公司以較低的成本開(kāi)發(fā)黃金產(chǎn)業(yè)。隨著未來(lái)大宗商品市場(chǎng)逐步回暖，奧尼金礦項(xiàng)目的投資收益將進(jìn)一步提升”。
　　標(biāo)的資產(chǎn)停產(chǎn)多年，市場(chǎng)普遍擔(dān)憂鵬欣資源攬入這一資產(chǎn)后，如何盡快恢復(fù)生產(chǎn)。對(duì)此，鵬欣資源總經(jīng)理何寅表示，根據(jù)中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司出具的可行性研究報(bào)告，擬定的未來(lái)生產(chǎn)方式和生產(chǎn)規(guī)模，奧尼金礦勞動(dòng)定員是2300人，公司嚴(yán)格按照南非的相關(guān)法律法規(guī)制定了勞動(dòng)用工計(jì)劃，并向南非礦業(yè)資源部進(jìn)行了報(bào)批?；謴?fù)生產(chǎn)后，公司將按照項(xiàng)目進(jìn)度選配工作人員，確保滿足奧尼金礦采礦需求。“上市公司擁有剛果(金)的生產(chǎn)基地，通過(guò)剛果(金)西部礦石銅礦的項(xiàng)目積累了海外礦產(chǎn)資源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。”
　　根據(jù)預(yù)案披露，奧尼金礦生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的投資金額是36.7億元，而此次募集配套資金15.09億元。其中10.6億元用于南非奧尼金礦的生產(chǎn)建設(shè)。對(duì)于募集配套資金低于預(yù)期公司如何應(yīng)對(duì)的問(wèn)題，鵬欣資源副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)儲(chǔ)越江表示，“現(xiàn)有業(yè)務(wù)現(xiàn)金流量充沛，目前賬面金額較大，負(fù)債率只有25%，融資能力比較強(qiáng)，資金保障方面有充分的能力。