2015年中國(guó)再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告·再生鋁篇

一、產(chǎn)業(yè)總體描述

(一) 產(chǎn)品產(chǎn)量

2015年再生鋁產(chǎn)量同比增加9.73%達(dá)620萬(wàn)噸（實(shí)物量，以下同）；在引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備技術(shù)的同時(shí)，自主研發(fā)水平有所提高；節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)不斷增強(qiáng)；結(jié)構(gòu)調(diào)整效果顯著，產(chǎn)業(yè)集中度更高；市場(chǎng)格局日漸完善；產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)兼并重組加劇。

(二) 廢鋁資源

由于鋁消費(fèi)量快速增長(zhǎng)，全球鋁的社會(huì)集聚量越來(lái)越大。

1、國(guó)內(nèi)廢鋁回收快速增長(zhǎng)

圖1   2002年-2015年中國(guó)鋁廢料回收量（萬(wàn)噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源:CMRA

2015年我國(guó)廢鋁回收總量約410萬(wàn)噸，較2014年的360萬(wàn)噸增長(zhǎng)了13.89%，較2005年的60萬(wàn)噸增長(zhǎng)了583.33%。國(guó)內(nèi)原料占再生鋁原料的比例從2014年的60.9%提高到66.2%，提高了5.3個(gè)百分點(diǎn)，基本保持了前幾年的增長(zhǎng)速度，以國(guó)內(nèi)回收為主導(dǎo)的供應(yīng)格局更加明顯。未來(lái)幾年，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)廢鋁將以每年超過(guò)15%的速度快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)廢鋁資源將成為我國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的重要保障。

2、廢鋁進(jìn)口量持續(xù)減少

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年我國(guó)進(jìn)口鋁廢碎料共208.7萬(wàn)噸，同比下降9.5%，廢料進(jìn)口金額28.7億美元，同比下降16.97%，已經(jīng)連續(xù)五年持續(xù)下跌。

圖2  2013年-2015年中國(guó)月度廢鋁進(jìn)口量（萬(wàn)噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)

從進(jìn)口廢鋁的來(lái)源看，2015年中國(guó)進(jìn)口的廢鋁來(lái)自世界65個(gè)國(guó)家和地區(qū)。進(jìn)口廢鋁最多的國(guó)家前6位依次是:美國(guó)、香港、澳大利亞、馬來(lái)西亞、德國(guó)以及英國(guó)，該排名相比于2014年并未發(fā)生變化。2015年，中國(guó)從上述6個(gè)國(guó)家和地區(qū)的進(jìn)口量占全年進(jìn)口總量的83.7%。

3、國(guó)際廢鋁資源分析

從目前廢鋁的回收市場(chǎng)情況進(jìn)行分析，運(yùn)輸行業(yè)的報(bào)廢產(chǎn)品以及包裝用鋁是當(dāng)前再生鋁的重要來(lái)源。其中，運(yùn)輸業(yè)占總回收量的42%，包裝業(yè)占28%，工程和電纜占11%。由于建筑業(yè)鋁產(chǎn)品的壽命較長(zhǎng)，從該行業(yè)回收的鋁僅占總量的8%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在全球范圍內(nèi)鋁報(bào)廢產(chǎn)品的回收率很高，交通和建筑領(lǐng)域鋁的回收率可達(dá)90%以上。

圖3  2010~2014年廢鋁出口前十位的國(guó)家情況（萬(wàn)噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：英國(guó)商品研究所

(三) 技術(shù)裝備

1、預(yù)處理技術(shù)

近年來(lái)，我國(guó)再生鋁行業(yè)已經(jīng)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，國(guó)內(nèi)一些骨干再生鋁企業(yè)更加注重機(jī)械化、自動(dòng)化的預(yù)處理工藝，建設(shè)投產(chǎn)了多條自動(dòng)預(yù)處理生產(chǎn)線，企業(yè)的廢料預(yù)處理效率大為提升，用工壓力降低，材料質(zhì)量提高，帶動(dòng)中國(guó)再生鋁原材料預(yù)處理技術(shù)的進(jìn)步。

2、熔煉技術(shù)

從熔煉設(shè)備看，雙室反射爐是目前國(guó)際上較為先進(jìn)的再生鋁熔煉爐。最近幾年，國(guó)產(chǎn)雙室反射爐已普遍應(yīng)用。富氧燃燒等節(jié)能技術(shù)被大中型企業(yè)應(yīng)用，節(jié)約了能源，減少了污染物的產(chǎn)生。我國(guó)再生鋁企業(yè)從2005年開始嘗試采用鋁液直供模式。目前，國(guó)內(nèi)已經(jīng)投入生產(chǎn)的鋁液直供的再生鋁企業(yè)超過(guò)10家。 

(四) 市場(chǎng)運(yùn)行

1、2015年再生鋁消費(fèi)市場(chǎng)情況

再生鋁產(chǎn)品主要是再生鑄造鋁合金。從產(chǎn)品流向來(lái)看，除了部分以加工貿(mào)易的形式出口外，其余主要在國(guó)內(nèi)消費(fèi)。消費(fèi)領(lǐng)域主要為汽車、摩托車、五金件等。

我國(guó)汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)依然非?？捎^，對(duì)再生鋁的消費(fèi)具有穩(wěn)定的支撐，但用于摩托車生產(chǎn)消費(fèi)的再生鋁市場(chǎng)在萎縮。

我國(guó)的再生鋁企業(yè)主要以生產(chǎn)鑄造鋁合金為主，企業(yè)之間產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，低端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)壓力加大。2015年多數(shù)再生鋁中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，開工率大幅下降或停產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)較為困難。大型再生鋁企業(yè)雖然利潤(rùn)微薄，但是企業(yè)技術(shù)裝備水平較高，產(chǎn)品質(zhì)量相對(duì)較好，并且與下游企業(yè)建立更好的合作模式，因此生產(chǎn)相對(duì)穩(wěn)定。

2、2015年再生鋁市場(chǎng)行情展望

國(guó)內(nèi)對(duì)于再生鋁的剛性需求依然很大，但是，再生鋁在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用領(lǐng)域并未有明顯拓寬，受制于汽車、摩托車、電器電子、五金制造等傳統(tǒng)應(yīng)用行業(yè)難現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，2016年我國(guó)國(guó)內(nèi)再生鋁消費(fèi)將保持溫和增長(zhǎng)。

(五) 企業(yè)經(jīng)營(yíng)

2015年，從行業(yè)內(nèi)主要大型再生鋁廠的生產(chǎn)情況來(lái)看，年初大部分企業(yè)均有不同程度的增產(chǎn)，但隨著鋁價(jià)在4月份急轉(zhuǎn)直下，一路下跌的影響，大部分再生鋁廠紛紛減產(chǎn)，減產(chǎn)較多的企業(yè)主要分布在長(zhǎng)三角地區(qū)和京津冀地區(qū)。

從行業(yè)的總體情況來(lái)看，2015年國(guó)內(nèi)再生鋁行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)狀況相對(duì)平穩(wěn)。主要大型企業(yè)憑借產(chǎn)業(yè)鏈上下游較為穩(wěn)固的合作模式保證正常生產(chǎn)，部分企業(yè)進(jìn)一步增加產(chǎn)能以鞏固行業(yè)內(nèi)的龍頭地位。2015年，我國(guó)再生鋁總產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)大，但由于市場(chǎng)需求不旺，再生鋁行業(yè)產(chǎn)能利用率低于60%。

二、產(chǎn)業(yè)特征分析

(一) 產(chǎn)業(yè)集中度

2015年，中國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的步伐加快，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，大型企業(yè)通過(guò)增加產(chǎn)能，拓寬產(chǎn)業(yè)鏈，企業(yè)運(yùn)營(yíng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)，行業(yè)龍頭作用更加明顯再生鋁企業(yè)即將進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段。目前產(chǎn)能達(dá)到10萬(wàn)噸的已超過(guò)30家，產(chǎn)能達(dá)到30萬(wàn)噸的企業(yè)超過(guò)6家。隨著《鋁行業(yè)規(guī)范條件》的頒布，對(duì)再生鋁產(chǎn)業(yè)集中度的提高勢(shì)必會(huì)產(chǎn)生更加積極的推動(dòng)作用。

(二) 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)

我國(guó)再生鋁企業(yè)集中分布在沿海口岸地區(qū)，所形成的珠江三角洲、江浙滬地區(qū)及環(huán)渤海區(qū)域等產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)至今仍是中國(guó)再生鋁的主要產(chǎn)地和原料集散地。目前珠三角主要規(guī)模再生鋁企業(yè)10余家，區(qū)域年產(chǎn)能超過(guò)180萬(wàn)噸；江浙滬地區(qū)主要規(guī)模再生鋁企業(yè)超過(guò)15家，區(qū)域年產(chǎn)能約200萬(wàn)噸；環(huán)渤海地區(qū)，主要規(guī)模再生鋁企業(yè)接近10家，年產(chǎn)能約100萬(wàn)噸。再生鋁企業(yè)有向中部和西部等內(nèi)陸地區(qū)擴(kuò)展的趨勢(shì)。

(三) 產(chǎn)業(yè)上下游

隨著廢鋁社會(huì)積蓄量的快速增加，國(guó)內(nèi)回收市場(chǎng)的逐步完善，預(yù)計(jì)2017年前，中國(guó)廢鋁的回收量將以10%的速度增加，2017年以后將是廢鋁產(chǎn)生量加速的過(guò)程，每年增幅將達(dá)到15%甚至更多。下游市場(chǎng)的建設(shè)需求逐步擴(kuò)大。2015年是國(guó)家“十二五”的收尾年，雖然國(guó)際、國(guó)內(nèi)大宗商品市場(chǎng)價(jià)格下滑，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，但汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)情況依舊樂(lè)觀。汽車、電動(dòng)汽車以及電動(dòng)自行車產(chǎn)量的增長(zhǎng)，提振了市場(chǎng)信心，我國(guó)再生鋁市場(chǎng)未來(lái)的需求依舊樂(lè)觀。

三、政策環(huán)境分析

《再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 31574-2015)》的頒發(fā)，該標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各類污染物排放濃度做了更為嚴(yán)格的規(guī)定，這對(duì)再生鋁企業(yè)而言，勢(shì)必會(huì)增加更大的環(huán)保壓力。

2015年11月工信部公布了第三批符合《鋁行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單，其中包括再生鋁項(xiàng)目21個(gè)。至此，通過(guò)規(guī)范條件的再生鋁企業(yè)已經(jīng)達(dá)到29家。

四、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

(一) 經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響分析

對(duì)于國(guó)內(nèi)再生鋁企業(yè)而言，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在以下方面：

1、原料保障：大型再生鋁企業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)采購(gòu)國(guó)外含鋁廢料。近年來(lái)進(jìn)口量呈下降趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)廢鋁已經(jīng)開始占主導(dǎo)地位。長(zhǎng)期以來(lái)作為部分再生鋁企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)的鋁加工貿(mào)易，正在以接近每年10%的速度逐漸萎縮。

2、產(chǎn)品價(jià)格：再生鋁產(chǎn)品主要是鑄造鋁合金錠，價(jià)格隨原鋁價(jià)格波動(dòng)。在國(guó)內(nèi)外有色金屬市場(chǎng)價(jià)格基本接軌的情況下，鋁合金錠的價(jià)格受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響很大。目前我國(guó)再生鋁行業(yè)進(jìn)入微利甚至無(wú)利潤(rùn)時(shí)代。

3、應(yīng)用市場(chǎng)：汽車工業(yè)是目前再生鋁產(chǎn)品的最主要應(yīng)用領(lǐng)域，汽車行業(yè)的需求對(duì)再生鋁市場(chǎng)的影響巨大。2015年我國(guó)汽車產(chǎn)量為2450.33萬(wàn)輛，消費(fèi)再生鋁量超過(guò)260萬(wàn)噸，摩托車產(chǎn)量為1883.2萬(wàn)輛，消費(fèi)再生鋁合金約40萬(wàn)噸。中國(guó)汽車產(chǎn)量仍將保持增長(zhǎng)，對(duì)再生鋁合金的需求會(huì)持續(xù)增加。

4、技術(shù)裝備：國(guó)內(nèi)再生鋁企業(yè)越來(lái)越重視先進(jìn)技術(shù)裝備的引入和開發(fā)，國(guó)內(nèi)再生鋁企業(yè)的技術(shù)裝備水平已經(jīng)得到了很大提高，具備了一定競(jìng)爭(zhēng)能力。今后，國(guó)產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備將成為再生鋁產(chǎn)業(yè)的主流。

(二) 投資前景分析

2015年，雖然產(chǎn)業(yè)處于相對(duì)低潮，企業(yè)的投資熱情不高，但是再生鋁骨干企業(yè)從行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展著眼，依然穩(wěn)步進(jìn)取，通過(guò)新建擴(kuò)建項(xiàng)目努力提升技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)升級(jí)轉(zhuǎn)型。多家企業(yè)有意向投資與東南亞、印巴等“一帶一路”周邊國(guó)家。另一方面，國(guó)內(nèi)項(xiàng)目投資仍然保持一定水平，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2015年擬建或者投產(chǎn)再生鋁項(xiàng)目產(chǎn)能合計(jì)超過(guò)55萬(wàn)噸，基本集中在江蘇、江西、重慶和河北等地。

(三) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)

1、再生鋁原料

未來(lái)幾年，一些發(fā)展中國(guó)家在國(guó)際市場(chǎng)上對(duì)廢鋁的爭(zhēng)奪將會(huì)更激烈。隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鋁消費(fèi)和社會(huì)積蓄量不斷增加。初步估算，2017年國(guó)內(nèi)廢鋁產(chǎn)生量將超過(guò)400萬(wàn)噸，其中舊廢料240萬(wàn)噸，流入到市場(chǎng)的新廢料約180萬(wàn)噸；到2020年，我國(guó)總的廢鋁資源量將超過(guò)600萬(wàn)噸。因此，從長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)廢鋁資源將成為我國(guó)再生鋁產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的重要保障。

2、再生鋁市場(chǎng)

2016年中國(guó)再生鋁的需求量不會(huì)有顯著增加，市場(chǎng)價(jià)格也不會(huì)有明顯提高，下行壓力依舊存在。

3、增長(zhǎng)速度預(yù)測(cè)

我國(guó)再生鋁企業(yè)在2016年將面臨眾多機(jī)遇和挑戰(zhàn)，行業(yè)淘汰整合速度將會(huì)加快，2016年再生鋁行業(yè)將面臨較大短期壓力，再生鋁產(chǎn)量增幅不會(huì)有大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將保持在7%左右。企業(yè)利潤(rùn)空間不會(huì)明顯改善，廢料進(jìn)口量仍將繼續(xù)下降，國(guó)內(nèi)廢料回收量將進(jìn)一步增加。從中長(zhǎng)期來(lái)看，作為循環(huán)經(jīng)濟(jì)中重要的組成部分，再生鋁行業(yè)未來(lái)的發(fā)展前景和市場(chǎng)發(fā)展空間是確定無(wú)疑的。