“十二五”發(fā)展規(guī)劃期間，中國(guó)再生有色金屬產(chǎn)業(yè)取得了令人矚目的成就。產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，四大品種（銅、鋁、鉛、鋅）總量連續(xù)五年突破1000萬(wàn)噸，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)，產(chǎn)業(yè)體系逐步完善，產(chǎn)業(yè)地位日益重要，已成為我國(guó)有色金屬工業(yè)的重要組成部分，為節(jié)能減排、節(jié)約資源、增加就業(yè)作出了突出的成績(jī)和貢獻(xiàn)。
　　中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)每年組織編撰上一年度的產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告，報(bào)告得到了政府和行業(yè)的認(rèn)可和鼓勵(lì)。2015年是“十二五”發(fā)展規(guī)劃的收官之年，今年編輯出版的《2015年中國(guó)再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》總結(jié)了中國(guó)再生金屬產(chǎn)業(yè)在“十二五”期間的發(fā)展成就；分別闡述了再生銅、再生鋁、再生鉛和再生鋅四個(gè)品種2015年度的發(fā)展概況；分析了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資前景和資源供應(yīng)；歸納和解讀了與再生有色金屬產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；并對(duì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)做出了評(píng)析和預(yù)測(cè)。希望本報(bào)告的發(fā)布，能夠展現(xiàn)再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新情況，為各級(jí)政府部門(mén)和廣大企業(yè)的決策和經(jīng)營(yíng)提供參考和幫助。
　　報(bào)告每篇分別由分會(huì)各品種研究小組負(fù)責(zé)人執(zhí)筆，經(jīng)分會(huì)領(lǐng)導(dǎo)、行業(yè)專(zhuān)家和企業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的人員審閱。文中引用的數(shù)據(jù)大多采自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局和再生金屬分會(huì)初步統(tǒng)計(jì)和研究的數(shù)據(jù)。
　　本篇報(bào)道摘錄自《2015年中國(guó)再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告——摘要版》，文章內(nèi)容未經(jīng)允許不得私自刊登，如需完整版產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告請(qǐng)聯(lián)系中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)。
　　一、再生銅產(chǎn)業(yè)總體描述
　　(一) 再生銅產(chǎn)量
　　2015年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大，銅產(chǎn)品市場(chǎng)需求疲軟，多數(shù)中小型企業(yè)訂單減少，資金緊張，開(kāi)工率不足。2015年再生產(chǎn)量290萬(wàn)噸，同比降低1.69%。2002~2015年中國(guó)再生銅產(chǎn)量見(jiàn)圖1。
　　近幾年國(guó)內(nèi)廢銅的使用格局以再生精煉銅部分為主，2015年再生精煉銅占比為75.86%，同比增加0.86個(gè)百分點(diǎn)。但從全球再生銅的利用情況來(lái)看，直接利用的比例較高，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)未來(lái)幾年廢銅直接利用的比例也會(huì)增加。
　　近幾年銅價(jià)持續(xù)走低，再生銅企業(yè)的利潤(rùn)空間逐步縮小，甚至出現(xiàn)嚴(yán)重虧損，因此企業(yè)利用廢雜銅生產(chǎn)精煉銅的意愿降低。導(dǎo)致我國(guó)再生精煉銅產(chǎn)量占精煉銅的比重逐漸降低，2015年再生精煉銅占比為27.62%，與2014年相比下降了4.78個(gè)百分點(diǎn)。2002~2015年再生精煉銅及精煉銅產(chǎn)量及占比情況見(jiàn)圖2。
　　(二) 廢銅資源
　　1. 國(guó)際廢銅資源分析
　　世界廢銅的產(chǎn)生量與經(jīng)濟(jì)情況、人口密度存在一定的相關(guān)性，當(dāng)經(jīng)濟(jì)景氣、人口密度較大時(shí)，汽車(chē)、電器、房屋等的消費(fèi)及更新?lián)Q代加快，廢銅產(chǎn)生量多；反之則廢銅產(chǎn)生量少。
　　美國(guó)、歐洲及亞洲地區(qū)為廢銅主要產(chǎn)生地，但近幾年隨著亞洲地區(qū)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，汽車(chē)、家電等涉銅產(chǎn)品的報(bào)廢周期不斷縮短，廢銅生產(chǎn)量逐漸增加，因此亞洲地區(qū)廢銅產(chǎn)生量占全球廢銅量的比例逐漸升高，美國(guó)及歐洲等地占比逐漸降低。2015年，全球廢銅產(chǎn)生總量860萬(wàn)噸，同比下降1.49%，美國(guó)、歐洲及亞洲的占比分別為12.9%、26.93%及59.33%。
　　2015年，全球廢銅利用總量為860萬(wàn)噸，間接利用和直接利用量分別為392.8萬(wàn)噸和467.2萬(wàn)噸，中國(guó)2015年廢銅利用總量、間接利用量和直接利用量分別占全世界的33.72%、56%和14.9%。
　　2. 國(guó)內(nèi)廢銅資源分析
　　隨著國(guó)內(nèi)回收交易市場(chǎng)的不斷規(guī)范和發(fā)展，電力、建筑、交通等行業(yè)的快速發(fā)展和更新，國(guó)內(nèi)廢銅回收量逐漸增加。2015年國(guó)內(nèi)回收的廢銅料含銅量158萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.49%，約占國(guó)內(nèi)廢銅總消費(fèi)量的54.34%。2006~2015年進(jìn)口純銅量與國(guó)內(nèi)回收純銅量情況見(jiàn)圖3。
　　3. 中國(guó)進(jìn)口廢雜銅資源情況分析
　　2015年含銅廢料進(jìn)口實(shí)物量365.86萬(wàn)噸，同比下降5.46%；含銅廢料進(jìn)口總金額84.603億美元，同比下降23.64%。
　　中國(guó)進(jìn)口的廢雜銅來(lái)自約114個(gè)國(guó)家和地區(qū)。2015年，前六位國(guó)家和地區(qū)對(duì)華出口廢雜銅量占到了國(guó)內(nèi)進(jìn)口總量的65.3%，比2014年占比66.73%降低了1.41%。
　　2015年含銅廢料進(jìn)口總量位居前五位的海關(guān)按從大到小排序?yàn)椋簭V州、寧波、天津、杭州和南寧，這五個(gè)關(guān)區(qū)含銅廢料的進(jìn)口總量比例為88.25%，比2014年前五個(gè)關(guān)區(qū)進(jìn)口總量占比降低了0.85%。2015年含銅廢料進(jìn)口量繼續(xù)減少。
　　2015年，電解銅和廢銅的差價(jià)逐漸縮小，采用廢銅為原料，企業(yè)利潤(rùn)很低甚至虧損；相反，進(jìn)口銅精礦的加工費(fèi)用卻在上升，從4月的107.5美元/噸升至5月份的115美元/噸，因此許多銅生產(chǎn)企業(yè)利用進(jìn)口銅精礦來(lái)代替廢銅，進(jìn)一步減少了對(duì)廢銅的需求。
　　4. 廢銅資源量預(yù)測(cè)
　　根據(jù)銅產(chǎn)品使用壽命和消費(fèi)結(jié)構(gòu)，經(jīng)測(cè)算2020年國(guó)內(nèi)銅廢料的產(chǎn)生量約為308萬(wàn)噸，加上每年進(jìn)口的廢銅，預(yù)計(jì)2020年，國(guó)內(nèi)銅廢料（金屬量）的資源量可達(dá)410萬(wàn)噸左右。
　　(三) 技術(shù)裝備
　　2015年我國(guó)再生銅的產(chǎn)量占世界再生銅總產(chǎn)量的33.72%，但再生利用工藝技術(shù)與國(guó)外先進(jìn)工藝有差距。隨著國(guó)家環(huán)保要求越來(lái)越嚴(yán)，再生銅又是涉重行業(yè)，環(huán)保壓力逐漸加大，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整迫在眉睫。目前大型再生銅企業(yè)通過(guò)提高自主研發(fā)能力，積極研發(fā)環(huán)保效果好，自動(dòng)化程度高的預(yù)處理、熔煉等設(shè)備。未來(lái)幾年，我國(guó)的再生銅預(yù)處理技術(shù)將會(huì)得到長(zhǎng)足的發(fā)展，預(yù)處理設(shè)備將會(huì)向自動(dòng)化、大型化、清潔化方向發(fā)展。
　?。ㄋ模?市場(chǎng)運(yùn)行
　　2015年，全球銅供應(yīng)過(guò)剩、中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩令國(guó)際銅價(jià)震蕩下行。當(dāng)年銅價(jià)總體表現(xiàn)為沖高回落格局，5月創(chuàng)年內(nèi)高點(diǎn)后，開(kāi)始持續(xù)回落，9~10月雖然一度反彈，但10月中旬后再度下挫，并于11月下旬創(chuàng)出4443.5美元的年底新低，之后企穩(wěn)并以震蕩為主，略有反彈。2015年LME當(dāng)月期銅和三個(gè)月期銅平均價(jià)分別為5501美元/噸和5493美元/噸，同比分別下跌19.80%和19.51%。
　　廢雜銅的價(jià)格隨著電解銅價(jià)格的變化而變化，目前市場(chǎng)上常見(jiàn)的光亮銅、2號(hào)銅為例，廢雜銅的價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)與電解銅的波動(dòng)趨勢(shì)大致相同。其中光亮銅主要以直接利用生產(chǎn)低氧銅桿，2號(hào)銅主要用于生產(chǎn)精煉銅。
　　另外2015年廢雜銅進(jìn)口繼續(xù)減少，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)廢銅供應(yīng)緊張，持貨商補(bǔ)庫(kù)非常困難，貨源緊缺支撐廢銅價(jià)格抗跌，但也進(jìn)一步增強(qiáng)了持貨商的惜售心態(tài)。同時(shí)買(mǎi)家欲低價(jià)購(gòu)貨也十分困難，且其對(duì)價(jià)格走勢(shì)又有下跌的預(yù)期，市場(chǎng)交易較為僵持。同時(shí)，還有相當(dāng)一部分市場(chǎng)參與者受制于資金緊張，賣(mài)方要求現(xiàn)款，買(mǎi)方則無(wú)力負(fù)擔(dān)數(shù)量太大的購(gòu)買(mǎi)。最終導(dǎo)致不少?gòu)S商轉(zhuǎn)而使用精銅替代，一定程度上抑制了廢銅的利用量。
　　(五) 企業(yè)經(jīng)營(yíng)
　　1. 總體經(jīng)營(yíng)情況
　　2015年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和加工企業(yè)綜合來(lái)看，大型企業(yè)生產(chǎn)整體情況尚好，但不少中小企業(yè)受到信貸和資金緊張的影響，停產(chǎn)甚至破產(chǎn)、倒閉現(xiàn)象較多。
　　對(duì)于廢雜銅進(jìn)口的貿(mào)易商來(lái)說(shuō)，六類(lèi)進(jìn)口基本已經(jīng)很難做，除了目前市場(chǎng)價(jià)格以及銀行資金收緊等因素外，目前國(guó)外供貨商將貨源分的比較細(xì)致，大型廢料供應(yīng)商直接與下游冶煉廠建立供貨的長(zhǎng)單協(xié)議，特別是再生銅的冶煉企業(yè)在目前的市場(chǎng)環(huán)境下相對(duì)集中，國(guó)外供貨商能直接與企業(yè)談判，避免貿(mào)易商的二次轉(zhuǎn)手和倒賣(mài)，貿(mào)易商很難有介入的機(jī)會(huì)。
　　對(duì)于再生銅拆解企業(yè)來(lái)說(shuō)，因涉銅產(chǎn)品的報(bào)廢周期加長(zhǎng)，同時(shí)一些國(guó)家低廉的人工成本等因素使中國(guó)廢銅拆解面的優(yōu)勢(shì)逐步喪失，導(dǎo)致大部分廢銅拆解、加工企業(yè)處于“吃不飽”的狀態(tài)。對(duì)于下游再生銅加工企業(yè)來(lái)說(shuō)，2015年，市場(chǎng)需求持續(xù)低迷，大部分企業(yè)采用穩(wěn)中求進(jìn)的原則，根據(jù)市場(chǎng)訂單進(jìn)行生產(chǎn)，避免大量庫(kù)存，同時(shí)采用“點(diǎn)價(jià)”來(lái)規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
　　二、產(chǎn)業(yè)特征分析
　　(一) 產(chǎn)業(yè)集中度
　　隨著國(guó)家銅冶煉淘汰行業(yè)落后產(chǎn)能名單的公布，裝備水平不符合條件的再生銅企業(yè)被關(guān)?；蜻M(jìn)行改造，并且伴隨國(guó)家銅行業(yè)政策的逐步完善，推動(dòng)再生銅產(chǎn)業(yè)逐漸向環(huán)保效果好，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)的再生銅企業(yè)集聚，產(chǎn)業(yè)規(guī)?；潭却蠓岣摺?br />　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2015年底，通過(guò)銅冶煉行業(yè)規(guī)范條件的17家再生銅企業(yè)，除去廣西有色再生金屬有限公司其它16家再生銅的產(chǎn)能的合計(jì)產(chǎn)能約為334.1萬(wàn)。16家符合銅冶煉行業(yè)規(guī)范的再生銅企業(yè)的產(chǎn)能分布情況和區(qū)域分布情況基本相同，主要分布在浙江、山東、江西及江蘇省境內(nèi)，16家企業(yè)的產(chǎn)能合計(jì)約為334.1萬(wàn)噸/年，2015年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大，國(guó)際金融市場(chǎng)動(dòng)蕩等不利因素，銅價(jià)一直處于低位運(yùn)行，導(dǎo)致再生銅企業(yè)的利潤(rùn)空間逐步減小，部分企業(yè)停產(chǎn)或減產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年16家企業(yè)的開(kāi)工率不到80%。
　　(二) 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)
　　長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)地區(qū)，也是我國(guó)再生銅和銅加工產(chǎn)量最大的地區(qū)。全國(guó)80％的銅加工企業(yè)分布在這三個(gè)地區(qū)，每年回收利用了全國(guó)75％的廢雜銅。其中珠江三角洲地區(qū)以廣東佛山、清遠(yuǎn)為代表。主要是對(duì)進(jìn)口廢料進(jìn)行拆解、分類(lèi)、銷(xiāo)售廢銅原料；長(zhǎng)江三角洲地區(qū)以浙江寧波、臺(tái)州為代表，利用廢銅生產(chǎn)銅材及黃銅制品；環(huán)渤海地區(qū)主要是以華東有色金屬城、天津子牙園區(qū)為主，有多家企業(yè)利用廢銅生產(chǎn)電線電纜。
　　(三) 產(chǎn)業(yè)上下游
　　2015年國(guó)內(nèi)銅消費(fèi)疲軟，房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入下行階段，空調(diào)制冷行業(yè)表現(xiàn)也不佳，雖然四季度空調(diào)產(chǎn)量有所增加，但主要因出口部分的產(chǎn)量有所提升，整個(gè)行業(yè)的去庫(kù)存壓力依然較大；此外其他用銅行業(yè)銅消費(fèi)量也處于低速平穩(wěn)增長(zhǎng)階段，這些均給銅消費(fèi)帶來(lái)不利影響。綜合進(jìn)出口、生產(chǎn)和消費(fèi)等情況，2015年中國(guó)電解銅的表觀消費(fèi)量為1143.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.6%，實(shí)際消費(fèi)量915萬(wàn)噸。
　　三、政策環(huán)境分析
　　1.政策支持力度加大
　　2015年發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)〈資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄〉的通知》對(duì)資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠政策進(jìn)行了整合和調(diào)整。本《通知》中新增多項(xiàng)享受優(yōu)惠的項(xiàng)目，其中與再生銅行業(yè)有關(guān)的原料種類(lèi)與財(cái)稅［2011］115號(hào)相比，新增加了廢舊電線電纜、報(bào)廢摩托車(chē)、報(bào)廢船舶、廢舊電器電子產(chǎn)品等，并且目錄中所列資源占生產(chǎn)原料的比重由90%調(diào)整到70%。
　　2.進(jìn)一步鼓勵(lì)采用先進(jìn)技術(shù)及環(huán)保裝備
　　2015年在《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南》2011版和2013版的基礎(chǔ)上，工信部又發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南（2015）》。
　　3.環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格
　　2015年相繼發(fā)布了《再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（GB31374-2015）》及《重點(diǎn)行業(yè)二惡英污染防治技術(shù)政策》。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定新建企業(yè)自2015年7月1日?qǐng)?zhí)行，現(xiàn)有企業(yè)自2017年1月1日?qǐng)?zhí)行。京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角再生銅產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)將承受環(huán)保方面更大的壓力，也將加快再生銅產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和布局的調(diào)整，也給環(huán)保裝備產(chǎn)業(yè)提供了市場(chǎng)空間。
　　四、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
　　(一) 經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響分析
　　在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)疲軟的形勢(shì)下，應(yīng)積極鼓勵(lì)再生銅企業(yè)大力開(kāi)發(fā)海外資源，堅(jiān)持“引進(jìn)來(lái)”與“走出去”相結(jié)合的發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用“兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)”，爭(zhēng)取多種方法參與國(guó)外資源開(kāi)發(fā)和國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，在資源產(chǎn)生國(guó)或第三國(guó)建廠，在全球范圍內(nèi)整合配置資源，打造全球性產(chǎn)業(yè)鏈。
　　(二) 投資前景分析
　　2015年中國(guó)精煉銅表觀消費(fèi)量1143萬(wàn)噸，占據(jù)全球銅消費(fèi)量的50.53%，而且還在不斷增大。并且隨著國(guó)內(nèi)銅需求的不斷增長(zhǎng)，再生銅的需求量也將不斷擴(kuò)大。同時(shí)“十三五”期間中國(guó)更加注重經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量，致使需求新亮點(diǎn)顯現(xiàn)，成為中國(guó)銅需求增長(zhǎng)新動(dòng)力。
　　1. 城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快
　　預(yù)計(jì)到2030年中國(guó)城鎮(zhèn)化率將達(dá)到65%~70%，相關(guān)行業(yè)對(duì)有色金屬材料的需求將大幅提升，未來(lái)20年間對(duì)銅鋁材的新增需求量累計(jì)將超過(guò)3000萬(wàn)噸，其中超三分之一的產(chǎn)品將來(lái)自再生金屬，如電線電纜、黃銅水暖件等。
　　2. 大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)
　　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將帶動(dòng)大量的有色金屬需求。同時(shí)國(guó)家“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略的主要任務(wù)之一就是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并且將境內(nèi)高速鐵路建設(shè)向周邊國(guó)家和發(fā)達(dá)國(guó)家延伸，使中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)能與全球旺盛的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求相結(jié)合。
　　這些基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的蓬勃發(fā)展，必將提振中國(guó)機(jī)械設(shè)備、工程機(jī)械、建筑材料為出口載體的中國(guó)有色金屬需求旺盛起來(lái)。
　　(三) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)
　　我國(guó)正在實(shí)施的“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”，重在提高經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力，加強(qiáng)對(duì)過(guò)剩產(chǎn)能的消化，但短期看到，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的作用很容易被進(jìn)口的替代效應(yīng)所影響。由于進(jìn)口量的補(bǔ)充，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革對(duì)銅等對(duì)進(jìn)口依賴度較高的品種影響有限。
　　在原料方面，再生銅企業(yè)普遍虧損，部分再生銅企業(yè)可能進(jìn)一步加大粗銅的利用量。
　　在市場(chǎng)需求方面，首先，房地產(chǎn)市場(chǎng)去庫(kù)存將持續(xù),2016年房地產(chǎn)新增供應(yīng)預(yù)計(jì)繼續(xù)減少。其次，空調(diào)行業(yè)低迷的市場(chǎng)形勢(shì)仍將延續(xù)，繼續(xù)拖累銅消費(fèi)。第三，配網(wǎng)投資成為電力銅消費(fèi)亮點(diǎn)，但最終落實(shí)情況仍存在不確定性。市場(chǎng)需求低迷將對(duì)再生銅加工企業(yè)造成較大沖擊。