河北宣工9月29日晚間發(fā)布重組預案，公司擬以12.39元/股發(fā)行2.33億股，作價28.86億元收購河鋼集團、天物進出口等4名交易對方持有的四聯(lián)香港100%股權；并擬以12.70元/股向長城資產(chǎn)、林麗娜等6名特定對象非公開發(fā)行股份配套募資不超過26億元，擬主要用于PC公司銅礦二期項目建設。公司股票將繼續(xù)停牌。

此次交易前，宣工發(fā)展為公司控股股東，河鋼集團持有宣工發(fā)展100%股權，為公司的間接控股股東和關聯(lián)方。此次交易完成后，河鋼集團將成為公司第一大股東，公司實際控制人仍然為河北省國資委。此次交易構成重大資產(chǎn)重組，但不構成借殼上市。

公告顯示，四聯(lián)香港及下屬子公司的主營業(yè)務為南非銅礦、蛭石礦的開發(fā)、運營，以及自產(chǎn)礦產(chǎn)品的加工、銷售和服務。四聯(lián)香港通過控股子公司PC實現(xiàn)對南非Palabora銅礦、蛭石礦的開采以及銅礦冶煉。

未經(jīng)審計的財務數(shù)據(jù)顯示，截至2016年4月30日，四聯(lián)香港資產(chǎn)合計76.48億元，歸屬于母公司所有者權益合計18.30億元，其2014年度、2015年度和2016年1至4月分別實現(xiàn)營業(yè)收入62.91億元、36.54億元和10.30億元，凈利潤分別為7.03億元、3.81億元和0.89億元。

根據(jù)《業(yè)績補償協(xié)議》，河鋼集團、天物進出口、俊安實業(yè)、中嘉遠能承諾：四聯(lián)香港于2016年度、2017年度、2018年度和2019年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于20003萬元、26004萬元、18575萬元和32505萬元。

河北宣工表示，此次交易完成后，公司將形成礦業(yè)開發(fā)及礦產(chǎn)品加工、銷售和工程機械產(chǎn)品及配件的生產(chǎn)、銷售的雙主營業(yè)務。通過本次交易，公司將注入優(yōu)質(zhì)的礦業(yè)資產(chǎn)，從根本上改善公司的經(jīng)營狀況，增強公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿?，提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，實現(xiàn)上市公司股東利益最大化。