2016年公司工作措施

積極推進世界先進礦山建設(shè)

加快由原料供應(yīng)商向高端材料供應(yīng)商的轉(zhuǎn)變

強化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本運營融合發(fā)展

以產(chǎn)學(xué)研一體化引領(lǐng)創(chuàng)新發(fā)展

持續(xù)優(yōu)化商業(yè)模式

全力打造職業(yè)化團隊

年報詳解

　　4月11日，金堆城鉬業(yè)股份有限公司（601958）發(fā)布2015年度報告。公司年報稱，2015年，在有色金屬行業(yè)整體萎靡的背景下，全球鉬市場價格更是跌幅靠前，已經(jīng)跌破所有主產(chǎn)鉬礦的成本線。公司以市場倒逼管理，強力推行提質(zhì)降本和結(jié)構(gòu)調(diào)整措施，在極為艱難的情況下取得了來之不易的經(jīng)營業(yè)績。2015年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入95.53億元，同比增加10.3億元，上升12.04%；利潤總額3798萬元，同比減少2.3億元，下降85.95%；歸屬于母公司股東的凈利潤3399萬元，同比減少1.58億元，下降82.32%。雖然受宏觀經(jīng)濟減速及行業(yè)低迷的影響，致使公司經(jīng)營業(yè)績下滑明顯，但是公司變革創(chuàng)新求發(fā)展的步伐從沒有停止，“十三五”的開局之年，金堆城鉬業(yè)股份有限公司正在向世界一流的高端材料供應(yīng)商邁進。
　　產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化
　　創(chuàng)新取得新進展
　　金鉬股份2015年度報告認(rèn)為，在行業(yè)嚴(yán)酷的“冰凍期”致使一些主鉬礦山陸續(xù)停產(chǎn)的情況下，該公司仍能保持平穩(wěn)運行并在保生存、求發(fā)展中展現(xiàn)出了諸多工作亮點。成績主要得益于公司管理層把握大勢、主動作為，在經(jīng)營管理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、新產(chǎn)品開發(fā)、科技創(chuàng)新等方面所采取的一系列措施；同時也是公司廣大干部員工直面困難、擔(dān)當(dāng)有為、努力工作的結(jié)果。
　　2015年，該公司主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。該公司全年生產(chǎn)鉬精礦4.2萬噸（折合45%標(biāo)量），同比增長7.2%。以鉬精礦為原料，依次加工形成鉬冶金爐料、鉬化學(xué)化工、鉬金屬深加工系列產(chǎn)品。該公司立足自身的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，依據(jù)對市場的分析研判和對鉬消費趨勢的把握，主動積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并通過技術(shù)工藝攻關(guān)以及導(dǎo)入SPC工具提升和穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，在市場銷售中取得了良好的效果。2015年公司化工產(chǎn)品銷量同比增幅較大。同時鉬板材、鉬坩鍋、超細(xì)二硫化鉬等產(chǎn)品開始投放市場，造粒鉬粉實現(xiàn)批量化生產(chǎn)，高品質(zhì)鉬舟實現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)，顯示出公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正在向技術(shù)含量和附加值較高的終端和高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)升級戰(zhàn)略正在取得積極的效果。
　　2015年，該公司鉬產(chǎn)業(yè)縱向一體化戰(zhàn)略取得重要成果?？毓勺庸窘疸f汝陽東溝鉬礦采選改造項目日處理礦石2萬噸選礦廠建成投產(chǎn)，預(yù)計達產(chǎn)達標(biāo)后，可年產(chǎn)鉬精礦1.32萬噸，鐵精礦14.52萬噸，將使公司鉬精礦產(chǎn)量實現(xiàn)大幅增長，從產(chǎn)能規(guī)模上進一步提升公司在全球鉬行業(yè)的領(lǐng)先地位和市場影響力。金堆城鉬礦總體采選升級改造項目完成了可行性研究，并通過了專家委員會評審。公司鉬產(chǎn)業(yè)鏈精深加工項目鉬板材生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，使公司成為目前國內(nèi)唯一一家能夠生產(chǎn)大規(guī)格高品質(zhì)軋制鉬板的公司。該項目立足于自主研發(fā)，成功研制出包括全球最大規(guī)格5.5代靶在內(nèi)的5個系列20種以上靶材產(chǎn)品，形成了自主知識產(chǎn)權(quán)，打破了國外技術(shù)壁壘，并節(jié)約了大額技術(shù)引進費用，使公司一舉晉身全球平板顯示器、藍(lán)寶石等鉬消費領(lǐng)域重要的高端鉬材料供應(yīng)商之列。
　　2015年，該公司技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)取得新進展。公司與西安建筑科技大學(xué)合作申請的“功能材料加工國家地方聯(lián)合工程研究中心”獲得授牌；被省工信廳和財政廳認(rèn)定為“陜西省科技創(chuàng)新示范企業(yè)”；獲得授權(quán)專利46項,其中發(fā)明專利占總授權(quán)專利數(shù)的56.5%。公司被認(rèn)定為“2015年度國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)”。公司加強標(biāo)準(zhǔn)化實驗室建設(shè)，檢驗標(biāo)準(zhǔn)保持或高于國標(biāo)；積極參與制（修）訂國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)6個，獲得政府獎勵175萬元，其中《鉬及鉬合金舟》標(biāo)準(zhǔn)的制定填補了國內(nèi)鉬金屬加工行業(yè)的空白；由公司承擔(dān)的“國家鉬產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心”建設(shè)順利推進，建成運行后將進一步提升公司在鉬產(chǎn)品檢驗檢測和技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
　　報告期內(nèi)，該公司生產(chǎn)經(jīng)營管理顯著提升。公司堅持運用“對標(biāo)+標(biāo)準(zhǔn)化”管理方法，持續(xù)進行PDCA以保證管理目標(biāo)的實現(xiàn)。全年選取對標(biāo)要素指標(biāo)26項、標(biāo)桿企業(yè)14家，通過對標(biāo)先進企業(yè)進行自我改進和完善，產(chǎn)生經(jīng)濟效益2341萬元。同時公司對標(biāo)市場倒逼內(nèi)部成本管理，制定實施全員降本措施，降低成本1.35億元。利用閑置資金穩(wěn)妥開展理財投資，實現(xiàn)了較好的理財收益。
　　回顧2015年的工作，公司管理層認(rèn)為公司戰(zhàn)勝了創(chuàng)立9年、上市8年來最為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，保持了生產(chǎn)經(jīng)營工作的整體平穩(wěn)運行。同時在應(yīng)對挑戰(zhàn)之中，公司能夠積極把握危中之機，運用科學(xué)方法不斷提升管理水平，研判行業(yè)趨勢優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，持續(xù)強化技術(shù)創(chuàng)新體系，在產(chǎn)業(yè)鏈后端延伸上不斷取得新突破，這些工作正在打造形成公司新的競爭優(yōu)勢，將有助于公司安全度過行業(yè)低谷期并在未來的競爭中獲得更多機會。2015年作為“十二五”的收官之年，雖然受宏觀經(jīng)濟減速及行業(yè)低迷的影響，致使公司經(jīng)營業(yè)績下滑明顯，但是公司變革創(chuàng)新求發(fā)展的步伐從沒有停止，管理層對于公司未來發(fā)展的信心更加堅定，堅信在已經(jīng)開啟的2016年，公司一定會取得更多更有分量的改革和發(fā)展成績，順利實現(xiàn)“十三五”的良好開局。
　　應(yīng)對新常態(tài)
　　尋找鉬業(yè)新機遇
　　面對較為復(fù)雜的世界經(jīng)濟形勢和中國經(jīng)濟的“新常態(tài)”，我國政府設(shè)定2016年經(jīng)濟增長區(qū)間目標(biāo)為6.5%～7%，政策取向是在適度增加總需求的同時，著力推進供給側(cè)改革，積極實施“三去一降一補”；同時保持穩(wěn)健略偏寬松的貨幣政策和較為積極的財政政策，以平衡好經(jīng)濟中高速增長與轉(zhuǎn)型升級的關(guān)系。“一帶一路”戰(zhàn)略得到了沿線國家的積極響應(yīng)，國際產(chǎn)能合作有望取得實質(zhì)進展。國有企業(yè)改革繼續(xù)深化，2016年九項重點任務(wù)和十項改革試點已經(jīng)明確。根據(jù)我國經(jīng)濟發(fā)展的特征和國家經(jīng)濟政策導(dǎo)向、改革進程，預(yù)期2016年我國經(jīng)濟在保持平穩(wěn)增長的同時，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)更為積極的變化，將持續(xù)由投資和出口驅(qū)動型向消費和內(nèi)需驅(qū)動型轉(zhuǎn)變。
　　2015年鉬的主要消費領(lǐng)域鋼鐵行業(yè)一片蕭條，致使鉬消費需求持續(xù)低迷。鉬價格近12年來首次跌破主產(chǎn)鉬礦山的成本線。據(jù)國際鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，2015年全球66個主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)粗鋼總產(chǎn)量為16.23億噸，同比下降2.8%。據(jù)統(tǒng)計，2015年全球鉬消費量約21.7萬噸，同比下降8.4%。受鉬價低迷影響，一些礦山停產(chǎn)或減產(chǎn)，導(dǎo)致2015年全球鉬產(chǎn)量同比下降6.3%，約為24.6萬噸。其中中國產(chǎn)量約為8.2萬噸，下降5.6%。鉬產(chǎn)量和消費量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，鉬市場的供給過剩仍在加劇；而且由于鉬價長時間在低位運行，導(dǎo)致低成本的副產(chǎn)鉬在鉬供給結(jié)構(gòu)中的比重持續(xù)增加，這對鉬價格回升帶來較大壓力。
　　目前國家正在積極推進供給側(cè)改革，將通過多方面措施支持削減過剩產(chǎn)能，一些企業(yè)也在主動減產(chǎn)或被迫停產(chǎn)，未來可能會減緩供給面的壓力；相關(guān)減稅降費措施也將實質(zhì)性減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。另一方面，隨著我國新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的加快，國防軍工建設(shè)的加強，“一帶一路”戰(zhàn)略的實施，城市軌道交通、地下綜合管廊建設(shè)的推進，核電工業(yè)“十三五”重大專項的落實及其它相關(guān)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的加速增長，以及高鐵、核電、海工裝備等具有領(lǐng)先優(yōu)勢的行業(yè)逐步走出國門，將對鉬的消費形成長期的拉動作用。在我國及全球產(chǎn)業(yè)升級和消費升級的過程中，鉬的消費結(jié)構(gòu)也將持續(xù)改善，比如隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高，石油化工行業(yè)對鉬催化劑的需求將保持增長；核電、光伏等綠色能源及藍(lán)寶石、平板顯示領(lǐng)域?qū)︺f靶材、鉬坩堝等高端功能材料的需求增長強勁；下一步隨著3D打印技術(shù)的發(fā)展和走向成熟，鉬及鉬合金高端結(jié)構(gòu)材料的市場空間有望獲得巨大拓展。而在一些尖端研究領(lǐng)域，如在二硫化鉬烯的研究方面，近年來也產(chǎn)生了很有價值的實驗和研究成果，研究表明鉬烯比石墨烯具有更優(yōu)異的性能；另有研究顯示，鉬替代鋰作為電極，可使電池儲電量提高7～8倍，重復(fù)充電次數(shù)提高近100倍。這些成果強化了人們對于鉬在未來新材料領(lǐng)域巨大應(yīng)用前景的預(yù)期。陜西作為“一帶一路”的橋頭堡，在“一帶一路”戰(zhàn)略實施中具有有利的區(qū)位優(yōu)勢，將使地處陜西的企業(yè)在“一帶一路”建設(shè)發(fā)展中獲得更多機會。陜西“十三五”重點培育的十四大產(chǎn)業(yè)中，明確提出要發(fā)展鉬及稀貴金屬為主的高端金屬功能材料，對于鉬生產(chǎn)、科研實力領(lǐng)先的企業(yè)將帶來新的發(fā)展機遇。
　　鉬市場短期仍面臨很大的壓力，但長期而言，鉬作為一種稀有戰(zhàn)略金屬和友好金屬的地位將更加牢固，隨著技術(shù)的發(fā)展及消費的升級，其消費需求將保持增長，而供給側(cè)改革及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高將有效抑制鉬的供給，鉬行業(yè)仍是可以大有作為的行業(yè)。企業(yè)需要做的是加大科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，讓鉬金屬的優(yōu)異性能在人類生產(chǎn)生活中發(fā)揮更多更大更好的作用。
　　強化資源配置
　　優(yōu)化商業(yè)模式
　　金鉬股份的發(fā)展戰(zhàn)略是在鉬產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域縱向一體化發(fā)展，非鉬產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域積極謀求相關(guān)多元化發(fā)展，堅持產(chǎn)品經(jīng)營、資本運營、管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新“四輪驅(qū)動”，突出創(chuàng)新引領(lǐng)、轉(zhuǎn)型升級、結(jié)構(gòu)優(yōu)化，將公司打造成為世界一流的高端材料供應(yīng)商。
　　“十三五”時期公司將堅持“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，著力按照“中國制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”國家行動計劃的指引，深入推進兩化融合，大力實施生產(chǎn)方式創(chuàng)新，制定和推動“智慧礦山”計劃，集成智能控制和信息技術(shù)逐步實現(xiàn)礦山生產(chǎn)的高度智能化、數(shù)字化，建立本質(zhì)安全、高效、清潔的礦山生產(chǎn)體系。公司將更加注重依托科技創(chuàng)新實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、工裝技術(shù)升級，使產(chǎn)業(yè)鏈中端和后端高、精、尖加工產(chǎn)品在公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的比重大幅躍升，產(chǎn)品品種對市場變化的適應(yīng)能力和產(chǎn)品質(zhì)量水平趕超世界頂級水平。公司將加快商業(yè)模式創(chuàng)新，以優(yōu)勢資源配置不斷增強技術(shù)和信息服務(wù)能力，由產(chǎn)品制造商向產(chǎn)品供應(yīng)和應(yīng)用服務(wù)商轉(zhuǎn)變；同時依托互聯(lián)網(wǎng)推進流程優(yōu)化，提升供需匹配和供應(yīng)鏈運轉(zhuǎn)效率，在行業(yè)競爭格局重塑中掌握主動，建立新的競爭優(yōu)勢。公司將更加注重利用資本市場功能，積極探索與公司內(nèi)外環(huán)境和能力相適應(yīng)的資本運營模式，通過產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本運營融合發(fā)展，加快公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。
　　2016年公司計劃生產(chǎn)鉬精礦42800噸（折合含鉬45%的標(biāo)量）；由鉬精礦向下游延伸的各類鉬產(chǎn)品產(chǎn)量按照以市場為導(dǎo)向優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的原則進行安排。計劃實現(xiàn)營業(yè)收入100億元（由于未來鉬市場的實際運行情況與公司預(yù)期可能存在差異，所以年終經(jīng)營結(jié)果以公司2016年度財務(wù)報告決算和審計報告為準(zhǔn)）。
　　為順利實現(xiàn)公司2016年經(jīng)營計劃，主要的工作措施為：積極推進世界先進礦山建設(shè)。按照供給側(cè)改革思路，逐步淘汰產(chǎn)業(yè)鏈中的落后產(chǎn)能，保證具有技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢的汝陽公司新建2萬噸生產(chǎn)線達產(chǎn)達標(biāo)達效，確保采選礦環(huán)節(jié)為后續(xù)生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)足量的鉬精礦。同時，通盤謀劃積極推進金堆城鉬礦采選升級改造項目，為最終實現(xiàn)以數(shù)字化、智能化為主要特征的“智慧礦山”目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。
　　加快由原料供應(yīng)商向高端材料供應(yīng)商的轉(zhuǎn)變。依托鉬爐料、化工、金屬三個板塊既有資產(chǎn)，統(tǒng)籌盤活各類資源，發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，加大前端產(chǎn)量在產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部的消化轉(zhuǎn)移，突出高端鉬化工、鉬金屬材料等優(yōu)勢產(chǎn)品的大板塊思維，持續(xù)增加鉬板材、鉬坩鍋、超細(xì)二硫化鉬、造粒鉬粉、球形鉬粉、鉬異型制品等高端產(chǎn)品的市場投放量，從供給端發(fā)力，強化與下游核電、軍工、新能源領(lǐng)域的對接，加快公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高附加值的高終端產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，以打造世界頂級為目標(biāo)持續(xù)提升公司產(chǎn)業(yè)鏈的價值創(chuàng)造能力。
　　強化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本運營融合發(fā)展。在立足自主創(chuàng)新做優(yōu)做強鉬產(chǎn)業(yè)的同時，更加重視利用資本市場功能，以資本為紐帶強化資源配置能力，以合作、共享、共贏的理念和資本運作模式促進公司產(chǎn)業(yè)升級、多元發(fā)展。同時，發(fā)揮公司資金優(yōu)勢，強化股權(quán)投資理念，積極、穩(wěn)妥尋求利用金融工具增強公司的盈利能力。
　　以產(chǎn)學(xué)研一體化引領(lǐng)創(chuàng)新發(fā)展。在充分發(fā)揮好現(xiàn)有國家級企業(yè)技術(shù)中心以及與西安交通大學(xué)、西安建筑科技大學(xué)、中南大學(xué)、北京科技大學(xué)共建的國家重點實驗室、工程研究中心、院士專家工作站作用的基礎(chǔ)上，進一步挖掘和利用區(qū)域科教資源優(yōu)勢，采用合作共建、共同開發(fā)、成果轉(zhuǎn)讓等多種方式，尋求與科研院所、高校以及在鉬鎢研究領(lǐng)域具有頂尖水平的機構(gòu)和專家學(xué)者進行深度合作，引領(lǐng)公司產(chǎn)業(yè)鏈工藝技術(shù)升級和新產(chǎn)品開發(fā)。同時，積極盤活內(nèi)部科技資源，打破制度束縛，激發(fā)研發(fā)人員創(chuàng)新熱情和工作專注度，不斷提升自主創(chuàng)新能力。
　　持續(xù)優(yōu)化商業(yè)模式。積極推進“業(yè)務(wù)流程+互聯(lián)網(wǎng)”，提升“兩化”融合水平，進一步提高運營效率，降低運營成本，為“十三五”時期依托信息化實現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)升級、智能制造開好頭、布好局。以“對標(biāo)+標(biāo)準(zhǔn)化”管理為方法，提質(zhì)降本增強產(chǎn)品競爭力；加大市場研判工作深度，積極發(fā)現(xiàn)和對接有效需求，加大新產(chǎn)品市場開拓力度；不斷優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)，積極謀求產(chǎn)品定價權(quán)，強化差異化競爭優(yōu)勢。加大與產(chǎn)品應(yīng)用客戶的技術(shù)交流、信息共享，不斷提升技術(shù)和信息服務(wù)水平，努力為客戶提供增值服務(wù)，打造產(chǎn)品供應(yīng)商和應(yīng)用服務(wù)專家的新形象。
　　從競爭戰(zhàn)略的高度強化人才工作。制造高精尖產(chǎn)品必須依靠高精尖人才，創(chuàng)新商業(yè)模式必須依靠創(chuàng)新型人才，創(chuàng)造專業(yè)水準(zhǔn)的工作成果必須依靠職業(yè)化的工作團隊。公司將通過機制創(chuàng)新持續(xù)增強員工獲得感，不斷提升人力資源管理的活力，積極推進立足本職創(chuàng)新行動計劃，大力培育和弘揚精益求精的“工匠精神”，以標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)的深入開展提升各層級工作團隊的職業(yè)化水平和專業(yè)化能力，真正發(fā)揮智力資源在公司競爭優(yōu)勢中的關(guān)鍵作用。