洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于洛陽(yáng)永寧金鉛冶煉有限公司增加注冊(cè)資本及債務(wù)重組的進(jìn)展公告
　　公司董事會(huì)于2015年5月14日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十六次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于同意洛陽(yáng)永寧金鉛冶煉有限公司增加注冊(cè)資本及債務(wù)重組方案的議案》，同意靈寶市鼎隆礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鼎隆礦業(yè)”）以貨幣認(rèn)購(gòu)洛陽(yáng)永寧金鉛冶煉有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“永寧金鉛”）新增注冊(cè)資本1.22億元（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次增資”），并同意公司就永寧金鉛所欠公司6.84億元債務(wù)與永寧金鉛進(jìn)行債務(wù)重組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次債務(wù)重組”）。公司已于2015年5月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司網(wǎng)站（www.chinamoly.com）上發(fā)布了《洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于洛陽(yáng)永寧金鉛冶煉有限公司增加注冊(cè)資本及債務(wù)重組的公告》，披露了本次增資及本次債務(wù)重組相關(guān)事宜。
　　現(xiàn)就本次增資及本次債務(wù)重組進(jìn)展披露如下：
　　一.股東放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)事宜
　　永寧金鉛股東會(huì)已通過(guò)決議同意本次增資，永寧金鉛股東洛陽(yáng)鉬業(yè)集團(tuán)貴金屬有限公司、河南發(fā)恩德礦業(yè)有限公司、洛寧華泰礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司同意放棄對(duì)本次增資享有的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。洛陽(yáng)浩博礦業(yè)有限公司在接到會(huì)議通知后未參加股東會(huì)，也未按照會(huì)議通知的要求提出書(shū)面的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，視為放棄對(duì)本次增資的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。
　　二.交易合同簽署情況
　　2015年5月18日，公司與永寧金鉛、鼎隆礦業(yè)簽署了《增資擴(kuò)股協(xié)議》；同日，公司與永寧金鉛簽署了《債務(wù)重組協(xié)議》。前述《增資擴(kuò)股協(xié)議》、《債務(wù)重組協(xié)議》主要內(nèi)容如下：
　?。ㄒ唬对鲑Y擴(kuò)股協(xié)議》
　　1.鼎隆礦業(yè)以貨幣方式對(duì)永寧金鉛進(jìn)行增資，鼎隆礦業(yè)對(duì)永寧金鉛增資1.22億元，全部計(jì)入永寧金鉛注冊(cè)資本,將永寧金鉛注冊(cè)資本增至1.23億元。前述增資完成后鼎隆礦業(yè)將持有永寧金鉛99.187%的股權(quán)，公司子公司洛陽(yáng)鉬業(yè)集團(tuán)貴金屬有限公司持有永寧金鉛0.609%的股權(quán)。
　　2.鼎隆礦業(yè)應(yīng)于《增資擴(kuò)股協(xié)議》簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)將全部增資款支付至永寧金鉛指定收款賬戶(hù)。
　　3.鼎隆礦業(yè)同意在按照《增資擴(kuò)股協(xié)議》約定支付增資款的同時(shí)，借款0.2億元給永寧金鉛，用于永寧金鉛按照《債務(wù)重組協(xié)議》償還對(duì)外債務(wù)。鼎隆礦業(yè)應(yīng)在支付增資款當(dāng)日將借款支付至永寧金鉛指定的收款賬戶(hù)。
　　4.鼎隆礦業(yè)知悉在本次增資的同時(shí)永寧金鉛將簽署債務(wù)重組協(xié)議，進(jìn)行內(nèi)部資產(chǎn)及債權(quán)債務(wù)重組,并同意重組后的永寧金鉛全部資產(chǎn)及負(fù)債僅包含：固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、存貨、交割日永寧金鉛進(jìn)項(xiàng)稅抵扣權(quán)益及未在債務(wù)重組協(xié)議進(jìn)行重組之債務(wù)，不包含其他資產(chǎn)及債務(wù)，全部資產(chǎn)鼎隆礦業(yè)已進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)驗(yàn)，鼎隆礦業(yè)將在此基礎(chǔ)上對(duì)永寧金鉛進(jìn)行增資。鼎隆礦業(yè)對(duì)永寧金鉛重組（包括簽署債務(wù)重組協(xié)議）無(wú)異議并承諾不會(huì)對(duì)不包含在重組后的永寧金鉛資產(chǎn)范圍內(nèi)的任何資產(chǎn)或權(quán)利要求任何主張或補(bǔ)償。永寧金鉛相關(guān)重組事宜原則上將在交割日前完成，如未能在交割日前完成，則鼎隆礦業(yè)承諾將配合該等重組事宜的履行。
　　5.各方同意，鼎隆礦業(yè)按照《增資擴(kuò)股協(xié)議》的約定將全部增資款及全額借款支付至永寧金鉛指定賬戶(hù)后第二日即啟動(dòng)本次增資的工商變更登記手續(xù)，各方配合永寧金鉛力爭(zhēng)在十五個(gè)工作日內(nèi)完成。
　　6.《增資擴(kuò)股協(xié)議》自各方在《增資擴(kuò)股協(xié)議》上簽字并蓋章之日起生效。
　?。ǘ秱鶆?wù)重組協(xié)議》
　　1.債務(wù)重組安排
　　1.1永寧金鉛同意將1.22億元增資款及0.2億元借款全部支付給公司，用以?xún)斶€其對(duì)公司所負(fù)等值之現(xiàn)金債務(wù)。
　　1.2永寧金鉛按照增資款及借款支付給公司之日，公司將豁免永寧金鉛4.95億元債務(wù)。
　　1.3按上述1.1條及1.2條之約定償還或豁免相應(yīng)債務(wù)后，永寧金鉛仍將對(duì)公司負(fù)有0.47億元之債務(wù)，該等債務(wù)將由永寧金鉛以《債務(wù)重組協(xié)議》項(xiàng)下約定的流動(dòng)資產(chǎn)變現(xiàn)后首先償還工資等債務(wù)后的凈額約0.58億元（按賬面價(jià)值計(jì)算）進(jìn)行償還，前述流動(dòng)資產(chǎn)變現(xiàn)不足以?xún)斶€部分的債務(wù)將由公司予以豁免。
　　2.《債務(wù)重組協(xié)議》自各方簽字蓋章之日起生效。
　　特此公告。
　　洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
　　二零一五年五月十八日