中國再生鋅產(chǎn)業(yè)2014運(yùn)行概述及發(fā)展展望
2015年03月02日 8:58 9560次瀏覽 來源： 再生分會(huì) 分類： 再生金屬資訊
一、產(chǎn)量、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與企業(yè)分布
2014年再生鋅的產(chǎn)能在180萬噸(折合的鋅金屬量，下同)左右，產(chǎn)量在133萬噸，同比增長4%。涵蓋熱鍍鋅渣和鋅灰的利用、生產(chǎn)過程中和報(bào)廢后的鋅合金的再生利用、鋼鐵行業(yè)電弧爐煙塵和瓦斯泥/灰中鋅的提取利用、其它冶金行業(yè)含鋅塵泥中鋅的提取利用。產(chǎn)品包括鋅錠、氧化鋅和鋅鹽(硫酸鋅、碳酸鋅、醋酸鋅等)，其中鋅錠和鋅合金95萬噸、氧化鋅實(shí)物量35萬噸(折合含鋅量28萬噸)、鋅鹽實(shí)物量30萬噸(折合含鋅量10萬噸)。
再生鋅產(chǎn)業(yè)的分布多圍繞在熱鍍鋅廠、鋼鐵企業(yè)和大型廢料交易市場周邊，如河北的保定(清苑、安新、徐水)、石家莊(高邑、新樂)、晉州，江蘇的常州、常熟、泰州、揚(yáng)州、宿遷，浙江的余姚、永康、寧波，山東的濰坊、濱州，江西的上饒、九江、萍鄉(xiāng)、贛州，廣東的廣州、佛山、韶關(guān)，湖南的株洲、衡陽、湘潭、郴州，以及天津等地區(qū)，2014年再生鋅的產(chǎn)量分布如圖1所示。
圖1 2014年再生鋅產(chǎn)量分布區(qū)域圖
二、市場行情
(1)原料價(jià)格市場
根據(jù)鋅的消費(fèi)和回收，可以把再生鋅原料分為四類：
一是，生產(chǎn)過程生產(chǎn)的含鋅廢料，包括：1)熱鍍鋅過程產(chǎn)生的熱鍍鋅渣、鋅灰，這是再生鋅的主要原料;2)鋅材和壓鑄鋅合金生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料和邊角料，這部分含鋅廢料基本被回收了。
二是，消費(fèi)后回收的可用于再生的鋅，包括：1)報(bào)廢的壓鑄鋅合金和鋅材，這個(gè)通過廢料回收市場收集回收;2)鍍鋅廢鋼在電弧爐冶煉時(shí)鋅進(jìn)入煙道，電爐煙道灰的鋅含量在15%~25%，該類含鋅煙塵被作為再生鋅的原料回收鋅或者含鋅制品。
三是，高爐煉鐵時(shí)產(chǎn)生的含鋅瓦斯泥/灰。高爐煉鐵過程中，鋅的熔沸點(diǎn)低，鋅進(jìn)入瓦斯泥/灰中被富集，這部分煙塵的數(shù)量大，鋅品位差別較大，品位高的部分可以通過回轉(zhuǎn)窯或者轉(zhuǎn)底爐后，鋅在煙塵中再次富集，以次氧化鋅粉產(chǎn)出;提鋅后剩余的部分可以重返煉鐵或者煉鋼工段再利用。
四是，銅、鉛、鋅等行業(yè)冶煉過程中產(chǎn)生的含鋅煙塵。鋅一般和其他金屬共半生，在銅、鉛、鋅冶煉過程中，鋅的熔沸點(diǎn)低，還原后進(jìn)入煙道和除塵設(shè)備中被富集，這部分煙塵的鋅含量較高，有利用的價(jià)值。
含鋅品位高的熱鍍鋅渣、壓鑄鋅合金生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢料和報(bào)廢的鋅合金價(jià)格走勢基本跟隨鋅價(jià)格走勢。2014年國內(nèi)主要地區(qū)的廢鋅合金和不同類型廢鋅合金價(jià)格如圖2和圖3所示。從圖2可以看出，對于相同類型的廢鋅合金，同一時(shí)間江蘇地區(qū)價(jià)格相對較高，而佛山和天津地區(qū)的價(jià)格相對較低，價(jià)差在0~550元/噸。從圖3可以看出，鋅合金廢料價(jià)格隨著鋅錠價(jià)格波動(dòng)，85%~86%的破碎鋅和長江有色0#鋅錠價(jià)差維持在3300~4250元/噸，95%含量以上的鋅合金廢料價(jià)格和長江有色0#鋅錠價(jià)差維持在550~1450元/噸。
以廢鋅合金和熱鍍鋅渣等為原料的企業(yè)，因原料和產(chǎn)品價(jià)差較小，利潤空間有限。而以鋼鐵、銅、鉛等行業(yè)產(chǎn)出的含鋅煙塵為原料的再生鋅企業(yè)，原料價(jià)格變化相對滯后，加之該類原料一般采用火法富集再通過濕法冶煉，除了提取鋅以外，往往還有鉛、銦、鎘、錫、鉍等高附加值的副產(chǎn)物產(chǎn)生，利潤空間較大。
圖3 2014年江蘇地區(qū)不同類型廢鋅合金價(jià)格和鋅錠價(jià)格走勢比較
(2)產(chǎn)品價(jià)格市場
再生鋅產(chǎn)品遵照原生產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)，如鋅錠標(biāo)準(zhǔn)GB/T470-2008和氧化鋅(間接法) GB 3185-1992，市場上并未有礦產(chǎn)鋅和再生鋅產(chǎn)品的明顯區(qū)分，價(jià)格主要參考LME和長江現(xiàn)貨鋅價(jià)。由于2014年下半年鋅價(jià)上揚(yáng)，帶動(dòng)鋅合金、氧化鋅、鋅鹽等隨之上漲，而含鋅廢料的原料價(jià)格變化相對滯后，因此2014年再生鋅行業(yè)利潤空間增大，產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況明顯優(yōu)于2013年。2014年鋅價(jià)行情走勢基本分為三個(gè)階段：
圖4 2014年鋅的市場價(jià)格走勢圖
第一階段：1~5月，鋅價(jià)低位震蕩。中美經(jīng)濟(jì)疲軟，全球經(jīng)濟(jì)形勢惡化令未來經(jīng)濟(jì)前景黯淡，市場預(yù)期整體下行壓力趨顯，倫鋅徘徊于2000美元/噸關(guān)口附近，滬期鋅跟隨外盤膠著于15500元/噸關(guān)口附近。
第二階段: 6 ~7月，鋅價(jià)發(fā)力上揚(yáng)。前5個(gè)月，由于國內(nèi)冶煉廠開工率低迷，導(dǎo)致三地庫存持續(xù)縮減，一度回落至2009年7月以來最低水平30萬噸以下，而精煉鋅進(jìn)口受阻，令國內(nèi)供應(yīng)明顯逐漸吃緊，加之國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)逐步改善，游資乘機(jī)入市炒作，一路助推此輪鋅價(jià)大幅攀升至17730元/噸三年的高點(diǎn)。
第三階段：8~12月，鋅價(jià)高位受阻。鋅價(jià)持續(xù)高位運(yùn)行，令訂單疲軟的終端企業(yè)對高價(jià)認(rèn)可度不高，整體亦受制于資金問題，采購熱情有所回落。到年末時(shí)，倫鋅受阻2400美元/噸關(guān)口回落，徘徊于2300美元/噸附近;滬鋅上方承壓17000元/噸關(guān)口維持震蕩走勢。
總的來看，2014年受鋅價(jià)上漲的利好，再生鋅行業(yè)經(jīng)營情況普遍優(yōu)于2013年，部分企業(yè)整合資源，迅速擴(kuò)張產(chǎn)能，原料市場的競爭更加激烈。
三、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
(1)產(chǎn)業(yè)集中度提高，規(guī)模企業(yè)發(fā)展迅速
再生鋅的原料種類多，一般一套工藝技術(shù)不能處理不同類型的再生鋅原料，加之產(chǎn)品種類也多，因此產(chǎn)能擴(kuò)張受限。但近兩年來隨著環(huán)保要求日趨嚴(yán)格，加之價(jià)格震蕩，能耗高、成本高、環(huán)保工藝差的小規(guī)模企業(yè)不斷被淘汰，比如保定地區(qū)的再生鋅企業(yè)由于環(huán)保政策約束，2014年大部分企業(yè)被關(guān)停。而技術(shù)工藝和管理相對先進(jìn)的企業(yè)不斷整合原料、資本等資源要素，擴(kuò)大規(guī)模，2014年2萬噸/年規(guī)模以上產(chǎn)能的再生鋅企業(yè)超過了15家。
(2)產(chǎn)業(yè)升級(jí)快速推進(jìn)，行業(yè)管理進(jìn)一步規(guī)范
隨著《關(guān)于征求國家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)<再生有色金屬工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)>(征求意見稿)意見的函》、《鉛鋅行業(yè)規(guī)范條件(2014)》(征求意見稿)、新環(huán)保法等發(fā)布，落后產(chǎn)能淘汰力度進(jìn)一步加大，產(chǎn)生裝備和環(huán)保裝備水平不符合條件的企業(yè)有動(dòng)力進(jìn)行改造，推動(dòng)了生產(chǎn)要素向優(yōu)勢企業(yè)集中，再生鋅產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化程度不斷提高，技術(shù)裝備水平也不斷提升，產(chǎn)業(yè)升級(jí)加快推進(jìn)。
四、原料市場
根據(jù)再生鋅的原料分類，2014年再生鋅的各類原料數(shù)量和利用情況如下：
(1)熱鍍鋅渣、鋅灰
今年鍍鋅行業(yè)形勢好于去年，去年環(huán)保高壓過后，行業(yè)反彈，部分廠家今年不但復(fù)工還新增生產(chǎn)線。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2014年華東地區(qū)生產(chǎn)線開工數(shù)較去年增加了25%。鍍鋅行業(yè)的鋅消費(fèi)占到57.3%左右，2014年鋅的消費(fèi)量預(yù)計(jì)增長5%~6%，其中分別有12%左右進(jìn)入熱鍍鋅渣和鋅灰，那么這部分資源的含鋅量在82萬噸左右。2014年以熱鍍鋅渣、鋅灰為原料的再生鋅產(chǎn)量(包括氧化鋅折合的鋅金屬量)約52萬噸。
(2)壓鑄鋅合金生產(chǎn)過程中生產(chǎn)的含鋅廢料
近年來壓鑄鋅合金開工率維持低位，鋅合金壓鑄生產(chǎn)有5%的金屬損耗，另外還產(chǎn)生4%的熔渣，熔渣主要送鋅冶煉環(huán)節(jié)制造鋅錠，是再生鋅的原料。考慮到鋅鑄件中有一部分是合金鑄件，按鑄鋅產(chǎn)量的95%計(jì)算含鋅量，估算2014年壓鑄鋅合金生產(chǎn)過程中生產(chǎn)的廢料中鋅含量在5萬噸/年左右，這類廢料大部分被利用了。
(3)報(bào)廢的鋅合金廢料
中國用于建筑行業(yè)的鍍鋅鋼板和鋅合金的報(bào)廢年限大約在25~30年，用于汽車、家電和電氣設(shè)備的壽命一般在10~15年，根據(jù)當(dāng)年的消費(fèi)量和消費(fèi)結(jié)構(gòu)，按報(bào)廢周期估算2014年時(shí)報(bào)廢的含鋅材料中鋅大約有25.3萬噸，預(yù)計(jì)這部分資源的再生鋅產(chǎn)量在20萬噸左右。
(4)煙道灰
廢鋼冶煉在電弧爐冶煉，其操作溫度在1500℃～1700℃，爐料中存在的易揮發(fā)性金屬如鋅、鉛、鎘等就會(huì)揮發(fā)，最終進(jìn)入煙塵中，近年來含鋅煉鋼煙塵作為再生鋅的原料越來越重要。電弧爐廢鋼冶煉中煙塵產(chǎn)生率為11～20千克/噸鋼。鍍鋅板材的報(bào)廢周期一般在20年，國內(nèi)部分根據(jù)1986~1998年間的鍍鋅板產(chǎn)量的變化，估算報(bào)廢鍍鋅鋼的數(shù)量，結(jié)合2014年公布的廢鋼消費(fèi)量進(jìn)行修正;進(jìn)口廢鋼量以靜態(tài)法估算。測算得出2014年廢鋼冶煉產(chǎn)生的含鋅煙塵的含鋅量為25.4萬噸，根據(jù)企業(yè)的調(diào)研情況，估算這部分資源的再生鋅產(chǎn)量為10萬噸。
(5)瓦斯泥/灰
2014年1-11月份，中國生鐵累計(jì)增長0.4%。我國高爐煉鐵中，瓦斯泥/灰的產(chǎn)出量約為15~25kg/tFe，根據(jù)生鐵年0.4%的增長速度，估算高爐煉鐵產(chǎn)生的瓦斯泥/灰這部分含鋅資源的鋅含量在57萬噸左右，由于今年鋅價(jià)格行情較好，瓦斯泥/灰的利用率增加，往年堆積的部分原料也得到了部分利用，估計(jì)2014年這部分資源的再生鋅產(chǎn)量在30萬噸左右。
(6)銅、鉛、鋅冶煉產(chǎn)生的含鋅煙塵
根據(jù)2014年原生銅、鉛、鋅的產(chǎn)量和現(xiàn)階段處理這類物料的企業(yè)情況估算，2014年以銅、鉛、鋅冶煉行業(yè)產(chǎn)出的含鋅煙塵為原料的再生鋅產(chǎn)量約8萬噸。
(7)進(jìn)口的含鋅物料
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2014年以海關(guān)商品編碼7902000000進(jìn)口的鋅廢碎料為3.2萬噸，但實(shí)質(zhì)進(jìn)口的廢鋅資源有兩部分未反應(yīng)在這個(gè)數(shù)據(jù)中。一是夾雜在七類廢料和廢鋁切片的廢鋅資源，如汽車行業(yè)的鋅鑄件產(chǎn)品，屋頂?shù)匿\板和家用電器的零部件容易以廢鋁的形式進(jìn)口，而進(jìn)口黃雜銅、鍍鋅鋼材的過程中，都將會(huì)附帶進(jìn)口大量的廢鋅，但這部分廢鋅不會(huì)體現(xiàn)出來。二是以其他名義進(jìn)口的含鋅物料。2014年是在真正進(jìn)入國內(nèi)的廢鋅資源含鋅量超過10萬噸，以進(jìn)口廢鋅資源為原料的再生鋅產(chǎn)量在8萬噸左右。
五、再生鋅產(chǎn)業(yè)存在的突出問題
(1)原料市場混亂
再生鋅的原料中部分含有鉛、鎘等重金屬離子，這些原料大量的流入了小型再生鋅企業(yè)，而這些企業(yè)大多數(shù)采用作坊式生產(chǎn)，能耗高、環(huán)境污染嚴(yán)重;大型的再生鋅企業(yè)在原料的獲取上存在很大障礙，原料常常要倒手幾次，層層加價(jià)，造成了原料市場的混亂。
(2)再生鋅產(chǎn)業(yè)政策體系缺失影響產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展
我國含鋅廢料的回收利用情況復(fù)雜，原料又高度依賴原料產(chǎn)生行業(yè)，如鋼廠、鍍鋅企業(yè)等。在發(fā)展的過程中出現(xiàn)了原料市場產(chǎn)業(yè)集中度低，產(chǎn)業(yè)整合速度相對滯后等問題，而國家相關(guān)部門已經(jīng)出臺(tái)的相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)與再生鋅產(chǎn)業(yè)實(shí)際情況難以對接，制約了行業(yè)企業(yè)進(jìn)一步的發(fā)展。
六、再生鋅產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望
在未來幾年國內(nèi)外鋅的消費(fèi)保持平穩(wěn)增長的可能較大，然而由于世界幾個(gè)重要的鋅礦閉礦，鋅精礦的市場供應(yīng)將轉(zhuǎn)向短缺。這對于再生鋅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是重大的利好因素，現(xiàn)階段再生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)積極迎合國家政策、整合資源、進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，以期在未來幾年迅速做大做強(qiáng)企業(yè)。
表1 再生鋅和礦產(chǎn)鋅企業(yè)的發(fā)展前景
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行業(yè) |
礦產(chǎn)鋅行業(yè) |
再生鋅行業(yè) |
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原料供應(yīng) |
精礦短缺，價(jià)格可能上漲 |
增加 1）鍍鋅材產(chǎn)量增加，產(chǎn)生的熱鍍鋅渣、鋅灰也會(huì)增加；2）鋼鐵產(chǎn)量在近幾年還將維持一定速度的增長，產(chǎn)生的瓦斯泥/增加；3）鍍鋅材和鋅合金越來越多的進(jìn)入報(bào)廢期，報(bào)廢鍍鋅材和鋅合金增加。 |
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市場需求 |
國內(nèi)外鋅消費(fèi)量平穩(wěn)增長的可能性較大 |
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成本 |
原料：上漲 水電價(jià)：上漲 人力成本：上漲 環(huán)保投入：上漲 |
原料：上漲，但變化幅度相對較小 水電價(jià)：上漲 人力成本：上漲 環(huán)保投入：上漲 |
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價(jià)格 |
如果下跌至成本線附近 |
將受到較大沖擊 |
行業(yè)洗牌，能耗高、生產(chǎn)和管理落后的再生鋅企業(yè)被淘汰；能耗低、技術(shù)和管理先進(jìn)、多組分綜合提取利用的企業(yè)，其利潤較高，在市場需求旺盛的情況下得到較好較快發(fā)展 |
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如果保持在17000元/噸或者進(jìn)一步上漲 |
自有礦山和精礦來源有保障的企業(yè)得到發(fā)展，反之容易被淘汰 |
再生鋅行業(yè)的利潤進(jìn)一步增加，會(huì)得到較快發(fā)展，在利益驅(qū)動(dòng)下，鋼鐵行業(yè)和鍍鋅行業(yè)可能更多的進(jìn)入再生鋅行業(yè) |
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總結(jié) |
1）在未來幾年內(nèi)，再生鋅行業(yè)可能得到發(fā)展，如果得到政府支持，發(fā)展速度將會(huì)加快；2）原料爭奪可能加劇，容易形成原料壟斷的大型再生鋅企業(yè)和資源整合及資產(chǎn)重組后的大型再生鋅企業(yè)。 |
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責(zé)任編輯：趙天寧
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