7月5日起停牌的科達(dá)機(jī)電今日披露，擬以3.3億元的對(duì)價(jià)收購(gòu)東大泰隆100%股權(quán)，其中以13元/股的價(jià)格發(fā)行約1699.5萬(wàn)股支付2.2億元，另以11.7元/股的底價(jià)定增募資1.1億元支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)款。標(biāo)的公司是一家圍繞鋁工業(yè)及有色冶金行業(yè)的專(zhuān)業(yè)裝備公司，憑借此次收購(gòu)，科達(dá)機(jī)電將加快其清潔爐煤氣裝備在有色行業(yè)的市場(chǎng)拓展。
　　據(jù)交易預(yù)案，河南東大泰隆冶金科技有限公司成立于1998年，目前股東為東北大學(xué)科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)及呂定雄等27名自然人。截至今年6月30日，東大泰隆總資產(chǎn)2.97億元，所有者權(quán)益6412.69萬(wàn)元，今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.53億元、凈利潤(rùn)1517萬(wàn)元。
　　經(jīng)收益法評(píng)估，此次交易的價(jià)格為3.31億元。東大泰隆原股東向科達(dá)機(jī)電保證并承諾標(biāo)的公司2013年實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)不低于3244萬(wàn)元，2013年至2014年累計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)不低于7289萬(wàn)元，2013年至2015年累計(jì)扣非凈利潤(rùn)不低于1.21億元，否則進(jìn)行差額補(bǔ)償。以2013年承諾的凈利潤(rùn)計(jì)算，此次收購(gòu)估值約為10倍市盈率。
　　據(jù)介紹，東大泰隆主要經(jīng)營(yíng)電解鋁、氧化鋁相關(guān)凈化和焙燒爐系統(tǒng)，其懸浮焙燒爐、煙氣凈化系統(tǒng)等成套設(shè)備在有色金屬冶煉領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用和推廣，在國(guó)內(nèi)民營(yíng)鋁金屬冶煉行業(yè)處于領(lǐng)先地位。公司認(rèn)為，東大泰隆在鋁行業(yè)擁有的客戶(hù)資源和聲譽(yù)，能夠與科達(dá)機(jī)電在經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、技術(shù)水平以及客戶(hù)資源等眾多方面形成互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，有利于公司在清潔煤氣爐等節(jié)能環(huán)保設(shè)備領(lǐng)域快速發(fā)展。
　　科達(dá)機(jī)電近年來(lái)并購(gòu)整合異常迅猛。2011年，公司成功收購(gòu)恒力泰49%股權(quán)得以全控這家“競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”，2012年收購(gòu)蕪湖新銘豐機(jī)械裝備有限公司100%股權(quán)，完善公司墻材機(jī)械業(yè)務(wù)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。目前，公司的陶瓷機(jī)械業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)處于行業(yè)第一的地位，墻材機(jī)械業(yè)務(wù)也處于國(guó)內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先。此次對(duì)東大泰隆的整合，應(yīng)是希望在清潔煤氣化裝備市場(chǎng)發(fā)力。此前，公司已成功完成了廣西信發(fā)鋁電有限公司的“4×10kNm3/h清潔粉煤氣化”項(xiàng)目。