自7月12日起停牌策劃重組的ST泰復(fù)（000409）終于揭開(kāi)謎底。公司27日公告，公司將向山東魯?shù)赝顿Y控股公司等8家法人或自然人定向增發(fā)3.01億股股份以購(gòu)買(mǎi)其擁有的鐵礦資產(chǎn)；同時(shí)將原有的豐泰生物股權(quán)以現(xiàn)金1094.98萬(wàn)元出售給北京正潤(rùn)創(chuàng)業(yè)投資公司。重組后，ST泰復(fù)主業(yè)將變成鐵礦石采選及鐵精粉的銷(xiāo)售，并成為山東地礦局旗下唯一礦業(yè)整合平臺(tái)。

　　注入兩鐵礦資產(chǎn)
　　重組完成后，ST泰復(fù)將直接持有山東魯?shù)氐V業(yè)投資公司100%股權(quán)、直接及通過(guò)魯?shù)赝顿Y間接持有徐樓礦業(yè)和婁煩礦業(yè)100%股權(quán)。根據(jù)評(píng)估報(bào)告，擬注入資產(chǎn)評(píng)估值約為18.04億元，較8.778億元的賬面值增值105.62%。
　　具體而言，ST泰復(fù)將以5.99元/股的價(jià)格向魯?shù)乜毓?、北京正?rùn)創(chuàng)業(yè)投資公司、山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股公司、北京寶德瑞創(chuàng)業(yè)投資公司、山東地利投資公司分別發(fā)行股份，收購(gòu)其持有的山東魯?shù)氐V業(yè)投資公司56.82%、19.29%、13.54%、7.22%、3.13%的股權(quán)；向山東華源創(chuàng)業(yè)投資公司、北京寶德瑞創(chuàng)業(yè)投資公司發(fā)行股份，收購(gòu)其分別持有的徐樓礦業(yè)42.47%和6.53%股權(quán)；向山東省地礦測(cè)繪院和自然人褚志邦增發(fā)股份，收購(gòu)其分別持有的婁煩礦業(yè)30%和10%的股權(quán)。
　　此次注入的主要經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)為徐樓礦業(yè)和婁煩礦業(yè)。據(jù)了解，徐樓鐵礦礦石資源儲(chǔ)量為2947.9萬(wàn)噸，平均品位為44.37%，一期40萬(wàn)噸/年采礦工程已建成投產(chǎn)，二期55萬(wàn)噸/年采礦工程預(yù)計(jì)于2014年建成投產(chǎn)；婁煩鐵礦礦石資源儲(chǔ)量為1870.7萬(wàn)噸，平均品位30.66%，預(yù)計(jì)今年內(nèi)建成，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年產(chǎn)鐵礦石80萬(wàn)噸。
　　根據(jù)公告，公司擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)在2011年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.06億元，預(yù)計(jì)2012年和2013年的凈利潤(rùn)分別為8048萬(wàn)元和1.61億元。同時(shí)，重組方對(duì)注入資產(chǎn)未來(lái)業(yè)績(jī)作出承諾，擬注入資產(chǎn)2013—2015年凈利潤(rùn)將不低于12857.6萬(wàn)元、15677.86萬(wàn)元及21439.65萬(wàn)元，三個(gè)會(huì)計(jì)年度預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)數(shù)額合計(jì)為49975.11萬(wàn)元，若不足將通過(guò)回購(gòu)增發(fā)股份予以補(bǔ)償。

　　后續(xù)仍有資產(chǎn)注入
　　此次資產(chǎn)重組完成后，山東地礦局將通過(guò)魯?shù)乜毓珊蜕綎|省地礦測(cè)繪院合計(jì)持有公司27.12%股權(quán)，成為ST泰復(fù)實(shí)際控制人。山東地礦局是山東地礦系統(tǒng)地質(zhì)勘查單位主管部門(mén)，在獲取礦產(chǎn)資源上具有一定優(yōu)勢(shì)。
　　山東地礦局表示，重組完成后，公司將成為其礦業(yè)開(kāi)發(fā)的唯一平臺(tái)。山東地礦局還承諾，將促使其控制的企業(yè)對(duì)礦業(yè)類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行梳理、培育、整合，在符合上市條件的前提下，將萊州金盛礦業(yè)投資有限公司等優(yōu)良礦業(yè)權(quán)資產(chǎn)擇機(jī)優(yōu)先注入上市公司，以徹底消除與上市公司潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
　　公告顯示，萊州金盛擁有山東省萊州市朱郭李家地區(qū)金礦詳查探礦權(quán)，該礦擁有金礦礦石量為3748.54萬(wàn)噸，金金屬量126.32噸，平均品位3.37克/噸。該礦建成后，年產(chǎn)金精礦6萬(wàn)噸，品位80克/噸。但萊州金盛目前僅擁有該礦的探礦權(quán)，采礦權(quán)證尚在申辦過(guò)程中，申請(qǐng)到采礦權(quán)后需進(jìn)行礦山建設(shè)、采選工藝設(shè)計(jì)、環(huán)評(píng)、安全生產(chǎn)驗(yàn)收等程序，距建成投產(chǎn)仍需4年左右的時(shí)間。