停牌近三個月的ST昌魚（600275）終于亮出底牌。8月1日，ST昌魚發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案稱，擬定增募資22億元購買華普投資等持有的黔錦礦業(yè)100%股權(quán)。從最初的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)到如今的礦業(yè)，退市壓力下的ST昌魚此次重組亦被外界視為保殼之舉。

　　轉(zhuǎn)身礦業(yè)
　　重組預(yù)案顯示，公司擬向華普投資、安徽皖投、神寶華通、世欣鼎成和京通海等以每股6.96元/股發(fā)行不超過3.16億股股份購買其持有的黔錦礦業(yè)100%股權(quán)；同時，該公司擬向公司控股股東、實際控制人或者其控制的關(guān)聯(lián)人之外的不超過10名特定投資者以6.26元/股發(fā)行不超過7987.22萬股股份募集不超過5億元配套資金，用于標(biāo)的公司產(chǎn)業(yè)鏈的完善及補充流動資金，募集資金金額不超過本次交易總額的25%。華普投資與ST昌魚的實際控制人均為自然人翦英海。
　　記者注意到，黔錦礦業(yè)此次納入評估范圍的主要是房屋建筑物類固定資產(chǎn)、井巷、設(shè)備類資產(chǎn)和無形資產(chǎn)。其中，增值率最大的為無形資產(chǎn)，其預(yù)估增值率為27654.39%。評估機構(gòu)稱，無形資產(chǎn)增值主要為采礦權(quán)增值。
　　據(jù)悉，黔錦礦業(yè)位于貴州省遵義市匯川區(qū)，礦區(qū)面積約為18.4327平方公里，其鉬、鎳礦石儲量210多萬噸。鉬金屬儲量豐富、品位極高，金屬儲量14.64萬噸，平均品位6.81%。黔錦礦業(yè)持有貴州省國土資源廳核發(fā)的《采礦許可證》，開采礦種為鎳礦、鉬礦，開采期限為2008年1月至2018年1月。黔錦礦業(yè)采礦許可證生產(chǎn)能力為3萬噸/年，2011年達(dá)到2774.51噸。礦山未來幾年的產(chǎn)量計劃：2012年1萬噸，2013年3萬噸，2014年3萬噸。
　　為了保證此次重組順利完成，華普投資、安徽皖投、神寶華通、世欣鼎成以及京通海等與ST昌魚簽訂了盈利補償協(xié)議，如承諾期目標(biāo)資產(chǎn)實際凈利潤總額不足評估結(jié)果預(yù)測的凈利潤總額的，則出讓方負(fù)責(zé)向ST昌魚補償凈利潤差額，補償方式為現(xiàn)金方式。

　　保殼落定
　　從最初的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)到如今的礦業(yè)，ST昌魚一路坎坷，加之退市壓力，此次重組亦被外界視為保殼之舉。ST昌魚財報顯示，該公司目前主要從事淡水魚類及其它水產(chǎn)品養(yǎng)殖，擁有自有及租賃水面6.3萬多畝，由于流動資金短缺，公司水面均租賃給承包戶經(jīng)營。截至今年一季度，該公司總資產(chǎn)為28.74億元、凈資產(chǎn)2.28億元，一季度虧損394.15萬元。
　　根據(jù)工信部發(fā)布的《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，未來5年將是鋼鐵行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵發(fā)展階段，高強高韌、耐蝕的特鋼和不銹鋼等關(guān)鍵鋼材品種比重將不斷增加，在高端鋼材品種上實現(xiàn)對進(jìn)口的替代。而鎳、鉬是這些關(guān)鍵鋼材的重要添加劑，這將直接利好黔錦礦業(yè)。
　　研究人士認(rèn)為，因公司將房地產(chǎn)業(yè)務(wù)剝離，困擾公司多年的重大不確定風(fēng)險已基本消除。公司亟待尋找新的業(yè)務(wù)以實現(xiàn)公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和持續(xù)性經(jīng)營，而新的退市政策也促使公司必須加快資產(chǎn)重組的步伐。該礦產(chǎn)的注入將使公司徹底地改變公司目前無實質(zhì)經(jīng)營業(yè)務(wù)、收入連年虧損的狀態(tài)。

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