紫金礦業(yè)將發(fā)2.8億美元債券
2011年06月28日 9:58 1707次瀏覽 來(lái)源： 大眾證券報(bào) 分類(lèi)： 有色市場(chǎng)
紫金礦業(yè)（601899）今日公告，公司全資子公司紫金國(guó)際融資有限公司將于6月30日前后發(fā)行2.8億美元的美元債券。
據(jù)了解，紫金礦業(yè)下屬全資子公司紫金國(guó)際融資有限公司，已于6月24日就發(fā)售及銷(xiāo)售美元債券與中銀國(guó)際亞洲有限公司（作為獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人）及法國(guó)巴黎銀行香港分行（作為聯(lián)席經(jīng)辦人）簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議，該認(rèn)購(gòu)協(xié)議截止日預(yù)期為6月30日前后。目前，紫金國(guó)際融資已進(jìn)行發(fā)售美元債券，其發(fā)行本金金額總計(jì)為2.8億美元。
紫金礦業(yè)表示，美元債券期限為5年，于2016年到期。在債券存續(xù)期內(nèi)按固定年利率4.25厘計(jì)息，利息每半年于期末支付。美元債券的發(fā)行價(jià)將為美元債券本金額的99.276%。此外，安信國(guó)際證券（香港）有限公司亦被任命為有關(guān)美元債券發(fā)行的聯(lián)席經(jīng)辦人。而此次發(fā)行的美元債券將不在任何證券交易所上市。
從募資目的上看，美元債券募集資金將用于紫金礦業(yè)全資子公司紫金銅業(yè)有限公司20萬(wàn)噸銅冶煉項(xiàng)目海外銅精礦采購(gòu)，以及該公司海外經(jīng)營(yíng)的其他資金需求。而上個(gè)月，紫金礦業(yè)剛剛斥資人民幣9350萬(wàn)元受讓閩西興杭持有的金藝銅業(yè)46.5%股權(quán)。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，金藝銅業(yè)成為紫金礦業(yè)全資子公司。
有研究員指出，目前，該公司主力礦山紫金山礦已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定期，未來(lái)產(chǎn)量增長(zhǎng)有限，預(yù)計(jì)2011年公司礦產(chǎn)金產(chǎn)量在30噸，2012年增長(zhǎng)為31 噸。公司銅礦產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速，預(yù)計(jì)公司2011年礦山銅產(chǎn)量在9萬(wàn)噸左右。未來(lái)幾年內(nèi)，公司銅礦產(chǎn)量將保持快速增長(zhǎng)，其中上杭山預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將有2-3 萬(wàn)噸的增量，多寶山增產(chǎn)1 萬(wàn)噸，到2012 年將逐步增長(zhǎng)到2-3萬(wàn)噸，阿舍勒銅礦2011 年銅精礦產(chǎn)量預(yù)計(jì)在3.3 萬(wàn)噸左右。
責(zé)任編輯：lee
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