1.《紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》
　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2008〕417 號文批準(zhǔn)，本公司于2008 年4 月16 日向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股140,000 萬股，發(fā)行價(jià)為人民幣7.13 元/股，募集資金總額為人民幣998,200.00 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣17,503.98 萬元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣980,696.02 萬元。
　　根據(jù)公司首次公開發(fā)行A股招股說明書，本次募集資金主要投入紫金山金銅礦聯(lián)合露采項(xiàng)目、琿春紫金曙光金銅礦改擴(kuò)建工程等8個(gè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流通資金。
　　募投項(xiàng)目中，礦產(chǎn)資源勘探項(xiàng)目因自身的局限性擬用自有資金投入。因此，擬對礦產(chǎn)資源勘探項(xiàng)目尚未投入的34,210.51 萬元（含利息）資金進(jìn)行變更，投向青海德爾尼尾礦綜合利用循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目。
　　本次變更募集資金投向不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　2.《紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于用募集資金置換ZGC 項(xiàng)目前期投入資金的議案》
　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2008〕417號文批準(zhǔn)，本公司于2008年4月16日向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股140,000萬股，發(fā)行價(jià)為人民幣7.13元/股，募集資金總額為人民幣998,200.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣17,503.98萬元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣980,696.02萬元。
　　一、募集資金項(xiàng)目以自籌資金預(yù)先投入情況
　　根據(jù)本公司首次公開發(fā)行A股招股說明書，本次募集資金主要投入紫金山金銅礦聯(lián)合露采等8個(gè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流通資金，其中收購塔吉克斯坦ZGC金礦及開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃安排資金合計(jì)17,000萬美元（約合人民幣130,534.50萬元），其中收購資金5,510萬美元，股權(quán)交易稅費(fèi)500萬美元，律師費(fèi)及其他費(fèi)用440萬美元，不可預(yù)見費(fèi)550萬美元，ZGC金礦開發(fā)建設(shè)資金1億美元，全部通過募集資金解決。
　　本公司通過紫金礦業(yè)集團(tuán)西北有限公司收購塔吉克斯坦塔中澤拉夫尚有限責(zé)任公司（JV Zeravshan LLC(簡稱ZGC)）75%的股權(quán)業(yè)已完成，經(jīng)審計(jì)確認(rèn)的收購資金為41,847.26萬元。
　　因塔吉克斯坦政府持有ZGC 剩余的25%股權(quán)，且明確要求不因其他股東增加投入而稀釋政府在ZGC 公司的股權(quán)比例，為保障股東權(quán)益，公司在ZGC 項(xiàng)目的建設(shè)投入上采用了股東借款方式投入。2009 年8 月福建證監(jiān)局針對公司在募集資金存放和使用方面存在問題提出了監(jiān)管整改意見。本公司于2010 年2 月對募集資金進(jìn)行整改時(shí)，先用自有資金將通過股東借款方式已投入ZGC 項(xiàng)目的建設(shè)資金全部轉(zhuǎn)回募集資金專戶。后續(xù)建設(shè)資金亦用自有資金先投入。（詳見本公司“臨2010－008 號”公告）根據(jù)募集資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定和有關(guān)批復(fù)，公司委托福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司（以下簡稱“華興所”）對募集資金使用進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，根據(jù)華興所出具的《關(guān)于紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司A 股募集資金使用情況的鑒證報(bào)告》（閩華興所（2010）鑒證字D-001 號，以下簡稱“鑒證報(bào)告”），自2007 年7 月18 日至2010年 8 月31 日，公司通過股東借款方式 (即通過全資子公司紫金礦業(yè)集團(tuán)西北公司、金山（香港)國際礦業(yè)有限公司、金峰（香港）國際礦業(yè)有限公司) 向ZGC 項(xiàng)目提供開發(fā)建設(shè)資金為美元35,418,681.07 元，按2010 年8 月31 日美元兌人民幣中間價(jià)（6.8076）折算，約合人民幣24,111.62 萬元。
　　根據(jù)上海證券交易所募集資金管理規(guī)定的相關(guān)要求，公司擬用募集資金置換ZGC項(xiàng)目通過股東借款投入的建設(shè)資金美元35,418,681.07元（約合人民幣24,111.62 萬元）。
　　ZGC項(xiàng)目后續(xù)開發(fā)資金的投入，擬先由ZGC公司在國內(nèi)開設(shè)NRA帳戶，用人民幣作為主貨幣，作為募集資金監(jiān)管專戶，簽署三方監(jiān)管協(xié)議，通過股東借款方式投入。