9月13日起停牌的拓邦股份18日披露定向增發(fā)預(yù)案。公司擬以19.41元/股的底價(jià)募集資金3.3億元。其中的“重頭戲”是收購并增資煜城鑫電源公司建設(shè)鋰電池項(xiàng)目,預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后每年可貢獻(xiàn)7923萬元的凈利潤。
　　預(yù)案顯示,公司本次擬定向發(fā)行不超過1700萬股,募集資金3.3億元投入智能控制器產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、收購并增資深圳煜城鑫電源公司建設(shè)鋰動(dòng)力電池及電池管理系統(tǒng)項(xiàng)目、重慶拓邦實(shí)業(yè)有限公司建設(shè)運(yùn)營中心項(xiàng)目。本次發(fā)行底價(jià)為19.41元/股,約為停牌前一交易日收盤價(jià)的82%。
　　拓邦股份募投項(xiàng)目的“重頭戲”為鋰動(dòng)力電池。預(yù)案顯示,公司擬以2093.75萬元的價(jià)格收購深港產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)投所持的煜城鑫67%股權(quán),并對(duì)其增資1.27億元實(shí)施鋰動(dòng)力電池及電池管理系統(tǒng)項(xiàng)目。
　　資料顯示,煜城鑫設(shè)立于2009年8月,主要生產(chǎn)及銷售大容量、高功率型鋰離子動(dòng)力電池,現(xiàn)擁有1項(xiàng)發(fā)明專利、5項(xiàng)實(shí)用新型。不過,該公司2009年及今年1-8月的營收分別僅為5.83萬元和1.34萬元,凈利潤分別為-142萬元和-391萬元。另值得注意的是,煜城鑫的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)工藝尚未經(jīng)過大規(guī)模生產(chǎn)的檢驗(yàn),通過該檢驗(yàn)尚存在不確定性。且煜城鑫產(chǎn)品要實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)和銷售,尚需大量的資金投入和較長的建設(shè)期。盡管如此,股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易價(jià)仍有58.94%的溢價(jià)。
　　而拓邦股份對(duì)鋰電池項(xiàng)目似乎很有信心。據(jù)資料,該項(xiàng)目總投資13710萬元,建設(shè)期為30個(gè)月,達(dá)產(chǎn)后預(yù)期年銷售收入31845萬元,年凈利潤為7923萬元,投資利潤率達(dá)58%。拓邦股份表示,公司已在動(dòng)力電池控制器的研發(fā)上進(jìn)行了近2年的技術(shù)儲(chǔ)備,同時(shí)在普通鋰電池的生產(chǎn)和銷售上進(jìn)行了試探。目前,磷酸鐵鋰電池及電池管理系統(tǒng)的研發(fā)生產(chǎn)受到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持,市場機(jī)遇已涌現(xiàn)。