馳宏鋅鍺  資源開拓加快發(fā)展步伐
　　海通證券8月6日發(fā)布的研究報(bào)告認(rèn)為，預(yù)測(cè)未來三年鋅銷售平均價(jià)格（不含稅）分別為14950元/噸、15500元/噸和16000元/噸；鉛平均銷售價(jià)格為13600元/噸、14800元/噸和15600元/噸。預(yù)測(cè)馳宏鋅鍺2010年至2012年每股收益（攤?。┓謩e為0.45元、0.60元和0.98元，短期維持公司“增持”評(píng)級(jí)。值得提醒的是，如果未來公司資源注入超出預(yù)期，并且鉛鋅產(chǎn)能建設(shè)規(guī)模和進(jìn)度超出預(yù)期，公司的投資價(jià)值將得到較大的提升。
　　中原證券同時(shí)認(rèn)為，資源開拓將繼續(xù)促使馳宏鋅鍺加快發(fā)展步伐，預(yù)計(jì)公司2010-2011年每股收益0.42元、0.70元，公司短期股價(jià)催化劑是大股東資產(chǎn)注入預(yù)期。
　　天相投顧預(yù)計(jì)，馳宏鋅鍺2010-2012年每股收益分別為0.56元、0.70元和1.04元，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)市盈率分別為34倍、27倍和18倍，公司資源和成本優(yōu)勢(shì)明顯，維持“增持”的投資評(píng)級(jí)。
　　中報(bào)業(yè)績(jī)：公司2010年中報(bào)顯示，1-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.98億元，同比增長(zhǎng)38.43%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2.20億元，同比增長(zhǎng)165.57%；歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)1.80億元，同比增長(zhǎng)153.30%，攤薄每股收益0.178元。產(chǎn)品價(jià)格上漲是公司收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)的主因。
　　重組預(yù)期：2010年8月11日公告，馳宏鋅鍺擬進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，目前正在就該事項(xiàng)與相關(guān)各方協(xié)商，由于存在重大不確定性，公司股票將繼續(xù)停牌。公司承諾：擬在本公告刊登后30天內(nèi)召開董事會(huì)審議重大資產(chǎn)重組預(yù)案，若未能如期召開，公司股票將于2010年9月10日恢復(fù)交易，并且恢復(fù)交易后3個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
　　呼倫貝爾電鋅項(xiàng)目：2010年8月，子公司呼倫貝爾馳宏礦業(yè)擬投資33.98億元建設(shè)6萬t/a電鉛、14萬t/a電鋅項(xiàng)目，其中建設(shè)投資31.72億元（含引進(jìn)設(shè)備用匯2663萬美元），鋪底流動(dòng)資金11501萬元，建設(shè)期貸款利息11168萬元。資金來源為企業(yè)自籌資金12.25億元，申請(qǐng)銀行貸款21.73億元。
　　未來資源注入：公司將繼續(xù)依靠控股股東資源優(yōu)勢(shì)，不斷實(shí)施資源注入的措施，最終實(shí)現(xiàn)鉛鋅資源的整體上市，而如果考慮到云南省鉛鋅資源的整合，并且考慮到云冶集團(tuán)在“十二五”期間實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入到達(dá)1000億元的目標(biāo)，公司作為云冶旗下的兩家主要公司之一，在“十二五”期間有望實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)的快速增長(zhǎng)，并且在2015年實(shí)現(xiàn)鉛鋅冶煉產(chǎn)能100萬噸的目標(biāo)。

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