新能源為未來的“黃金”產(chǎn)業(yè),這一點(diǎn)已經(jīng)毋庸置疑。成飛集成(002190)和洪都航空(600316)正準(zhǔn)備與合作方正一同對(duì)下屬公司中航鋰電大舉增資,以期從中“掘金”。為順利完成增資從而實(shí)現(xiàn)控股,成飛集成從6月底起就停牌籌劃募資事宜。
　　今日成飛集成和洪都航空雙雙發(fā)布公告稱,公司協(xié)同其他投資方與關(guān)聯(lián)方中航鋰電于7月5日簽訂增資意向協(xié)議,對(duì)增資中航鋰電的合作意向進(jìn)行了約定。當(dāng)然,參與這項(xiàng)協(xié)議的還有中航集團(tuán)、中航投資和裕豐投資另外三家增資者。
　　根據(jù)協(xié)議,本次增資資金分兩期繳納。第一期出資:增資協(xié)議正式簽署之日起30日內(nèi),洪都航空以貨幣資金3800萬元、裕豐投資以貨幣資金約1.55億元、中航投資以貨幣資金約4500萬元、成飛集成以貨幣資金2000萬元、中航工業(yè)等其他投資者以貨幣資金約6000萬元到7500萬元繳付出資。第二期出資:成飛集成完成非公開發(fā)行且募集資金到位后30日內(nèi),擬以貨幣資金10億元繳付出資。粗略計(jì)算,兩期增資后,增資方注資總額超過13億元,中航鋰電的注冊(cè)資本將接近15億元。
　　通過前后兩期的出資,成飛集成累計(jì)投資達(dá)10.2億元,預(yù)計(jì)占全部增資完成后中航鋰電約60%的股權(quán),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)中航鋰電絕對(duì)控股。
　　為募集資金完成對(duì)中航鋰電的增資,成飛集成已經(jīng)停牌多日。公司今日公告,擬以9.70元/股定向增發(fā)不超過1.06億股。所募集的10.2億元資金將全部用于增資中航鋰電建設(shè)鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目。
　　成飛集成于定向增發(fā)預(yù)案中對(duì)中航鋰電項(xiàng)目作出詳細(xì)描述。本項(xiàng)目總投資額為17億元,其中建設(shè)投資15億元,鋪底流動(dòng)資金2億元。項(xiàng)目建成后將形成6.8億AH大容量鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)能力。項(xiàng)目建設(shè)周期為38個(gè)月。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,預(yù)計(jì)年均凈利潤(rùn)為3.74億元,項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為23.10%,項(xiàng)目投資回收期為7.8年。
　　資料顯示,中航鋰電是一家一人有限責(zé)任公司,注冊(cè)地址在洛陽(yáng),注冊(cè)資本為1.35億元,主要從事鋰離子動(dòng)力電池及相關(guān)集成產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、銷售和市場(chǎng)應(yīng)用開發(fā);從事貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。該公司系中國(guó)空空導(dǎo)彈研究院下屬全資子公司,導(dǎo)彈研究院是中航工業(yè)舉辦的事業(yè)單位法人,因此中航鋰電的實(shí)際控制人為中航工業(yè)。
　　鋰電池作為最具技術(shù)潛力的綠色二次電池,具有廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域和發(fā)展前景,是我國(guó)新能源戰(zhàn)略的重要構(gòu)成。洪都航空認(rèn)為,本次增資資金將主要建設(shè)中航鋰電的“鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目”,基于新能源產(chǎn)業(yè)目前良好的政策環(huán)境與發(fā)展契機(jī),公司擬通過本次增資參與中航鋰電“鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目”,使得公司能夠快速進(jìn)入鋰離子動(dòng)力電池這一具備巨大增長(zhǎng)空間的領(lǐng)域,能夠獲得較好的投資收益。