全球最大的大宗商品交易商——瑞士嘉能可國(guó)際公司(Glencore)23日公布，已向包括貝萊德資產(chǎn)管理、新加坡政府投資公司(GIC)以及中國(guó)的紫金礦業(yè)等大型國(guó)際投資人發(fā)行最多22億美元的可轉(zhuǎn)換債券。外界普遍認(rèn)為，這是該公司邁向首發(fā)上市的重要一步，最快在明年，嘉能可就可能實(shí)施IPO。
　　分析師稱，一向“悶聲大發(fā)財(cái)”的嘉能可尋求成為公眾公司，可能也是迫不得已。金融危機(jī)所引發(fā)的商品暴跌，讓這家“商品巨頭”一度陷入流動(dòng)性危機(jī)。隨著市場(chǎng)今年持續(xù)回暖，商品價(jià)格回升，嘉能可的狀況也有所改觀。
　　規(guī)模可達(dá)350億美元
　　根據(jù)23日的公告，嘉能可向多家國(guó)際機(jī)構(gòu)出售了最多22億美元的債券。嘉能可在一份聲明中表示，這些債券“可在合格的IPO或其他預(yù)先設(shè)定的合格事件發(fā)生時(shí)，轉(zhuǎn)換為嘉能可股票”。
　　此次參與認(rèn)購(gòu)的都是一些大型的國(guó)際資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，包括美國(guó)私人股權(quán)基金First Reserve、新加坡主權(quán)基金GIC以及美國(guó)資產(chǎn)管理巨頭貝萊德。
　　另外，中國(guó)的紫金礦業(yè)也參與了認(rèn)購(gòu)。根據(jù)紫金礦業(yè)昨日的公告，公司將認(rèn)購(gòu)嘉能可發(fā)行的2億美元可轉(zhuǎn)債，以期待在未來“有機(jī)會(huì)通過在嘉能可的投資進(jìn)行礦業(yè)資產(chǎn)方面的海外投資”。
　　已有至少30年多歷史的嘉能可總部位于瑞士。業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，在經(jīng)過此次債券發(fā)行后，嘉能可的公司估值大約為350億美元。
　　不管是從商品的規(guī)模還是交易種類看，嘉能可都在業(yè)界遙遙領(lǐng)先。除了從事石油和金屬等商品的交易外，嘉能可還擁有一系列礦業(yè)資產(chǎn)和企業(yè)。彭博的資料顯示，除了交易商品，嘉能可還在秘魯和哈薩克斯坦擁有鋅礦，另外在南非有煤礦，在菲律賓有煉銅業(yè)務(wù)。
　　嘉能可還持有瑞士和英國(guó)合資的礦業(yè)巨頭斯特拉塔(Xs ata)34%的股份，市值約為109億英鎊；公司同時(shí)持有俄羅斯聯(lián)合鋁業(yè)公司9.7%的股份，后者是全球最大的鋁生產(chǎn)商，正在尋求到中國(guó)香港上市。
　　受到金融危機(jī)沖擊，特別是去年商品價(jià)格的持續(xù)暴跌，以商品交易為主營(yíng)業(yè)務(wù)的嘉能可一度面臨流動(dòng)性危機(jī)。嘉能可的5年期債券的信貸違約掉期(CDS)一度暴漲10倍，主要因?yàn)橥顿Y人擔(dān)心該公司可能面臨無(wú)法償債的困境。去年12月，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾下調(diào)了對(duì)嘉能可的債信評(píng)級(jí)，至BBB-。

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