（作者單位：中國(guó)五礦集團(tuán)公司企業(yè)規(guī)劃發(fā)展部）

　　2008年10月，全球金融危機(jī)升級(jí)，具有金融與商品雙重屬性的有色金屬行業(yè)成為危機(jī)重災(zāi)區(qū)。為應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與結(jié)構(gòu)調(diào)整，2009年2月25日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，并于5月11日正式出臺(tái)。
　　色金屬產(chǎn)品種類多，應(yīng)用領(lǐng)域廣，關(guān)聯(lián)度大，在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。2008年，我國(guó)有色金屬工業(yè)增加值7800億元，占全國(guó)工業(yè)增加值的4.5%，占國(guó)家GDP總量的1.9%。行業(yè)現(xiàn)有規(guī)模以上的企業(yè)8984家，資產(chǎn)總量達(dá)到1.5萬億元，2008年銷售收入突破了2萬億元，直接就業(yè)人數(shù)超過300萬。中國(guó)有色金屬產(chǎn)量占全球的生產(chǎn)量、消費(fèi)量平均在30%以上。
　　2008年10月后，受全球流動(dòng)性急劇收緊與下游需求快速下滑的影響，有色金屬價(jià)格暴跌，下跌幅度普遍在50％以上；市場(chǎng)萎縮，下游房地產(chǎn)、汽車、家電等領(lǐng)域需求迅速放緩，2009年一季度我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量同比下降6.46％；企業(yè)困頓，行業(yè)虧損，普遍處于停產(chǎn)與半停產(chǎn)狀態(tài)，氧化鋁停產(chǎn)產(chǎn)能占總產(chǎn)能40％左右，電解鋁停產(chǎn)產(chǎn)能占總產(chǎn)能20％左右。同時(shí)，中國(guó)有色金屬工業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)成為世界第一大生產(chǎn)與消費(fèi)國(guó)，但對(duì)外依存度過高、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、產(chǎn)能過?，F(xiàn)象嚴(yán)重、產(chǎn)品附加值低、行業(yè)集中度低等問題依然存在。在這樣的背景下，《有色產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》得以出臺(tái)，并在規(guī)劃中多處體現(xiàn)了以結(jié)構(gòu)調(diào)整促科學(xué)發(fā)展的思路。

　　調(diào)整重于振興
　　本次出臺(tái)的規(guī)劃遵循的主要指導(dǎo)思想是“要以控制總量、淘汰落后、技術(shù)改造、企業(yè)重組為重點(diǎn)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)”。 在規(guī)劃中，既有“結(jié)構(gòu)調(diào)整”的治本之策，又有短期促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的多種手段?？偟膩砜矗?ldquo;結(jié)構(gòu)調(diào)整”還是本次規(guī)劃的重點(diǎn)，調(diào)整重于振興。
　　一是重產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。規(guī)劃明確通過促進(jìn)企業(yè)重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局；鼓勵(lì)開發(fā)境外資源，加強(qiáng)資源保障能力，支持企業(yè)走出去；明確要形成3～5個(gè)具有實(shí)力的綜合性企業(yè)集團(tuán)，使銅、鋁、鉛、鋅骨干企業(yè)的產(chǎn)量占全國(guó)的比重分別由目前的70%、55%和40%，提高到2011年的90%、70%和60%。二是重供應(yīng)總量調(diào)整。主要通過嚴(yán)格控制總量和加快淘汰落后產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)，計(jì)劃在2011年前，淘汰80萬噸小型預(yù)培槽電解鋁產(chǎn)能、30萬噸小型銅冶煉產(chǎn)能，以及40萬噸鉛鋅產(chǎn)能。這表明國(guó)家對(duì)一般有色金屬新建產(chǎn)能將實(shí)行更加嚴(yán)格的審批制度，將把重點(diǎn)放到調(diào)整產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能布局以及淘汰落后產(chǎn)能方面，從而實(shí)現(xiàn)總量控制和產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整并舉。三是重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。我國(guó)雖然是有色金屬生產(chǎn)大國(guó)，但是有色金屬加工產(chǎn)品在很多方面還沒有達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。規(guī)劃提出要通過提高產(chǎn)品質(zhì)量，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口、增大出口的目標(biāo)。此外，規(guī)劃還要鼓勵(lì)加大技術(shù)改造與研發(fā)力度，提升產(chǎn)品質(zhì)量與新產(chǎn)品開發(fā)力度，發(fā)展國(guó)內(nèi)有色技術(shù)裝備制造業(yè)。針對(duì)金融危機(jī)下所面臨的困境，規(guī)劃還提出了鼓勵(lì)收儲(chǔ)、稅收調(diào)整和鼓勵(lì)并購(gòu)等可望短期見效的措施。

　　規(guī)劃初見成效
　　自規(guī)劃公布實(shí)施以來，國(guó)家出臺(tái)了多項(xiàng)規(guī)劃中確定的政策措施，總體看，有色產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實(shí)施效果良好，短期振興的目的初步達(dá)到，但由于部分政策實(shí)施難度較大，實(shí)質(zhì)性進(jìn)展不大，長(zhǎng)期內(nèi)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整仍然任重道遠(yuǎn)。
　　在出口稅收政策措施上，今年已多次提高有色金屬產(chǎn)品出口退稅率，并注重結(jié)構(gòu)調(diào)整，鼓勵(lì)深加工產(chǎn)品出口，限制低附加值產(chǎn)品出口，提高成卷的精煉銅板、合金鎳條、桿、型材、鋁合金制空心異型材等產(chǎn)品出口退稅率。如上半年，鋁合金型材出口退稅率提高至13％。出口稅收政策對(duì)企業(yè)提升出口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力起到一定作用，但由于稅率調(diào)整幅度不大，涉及范圍有限，且國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格低迷，總體對(duì)企業(yè)擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)銷售尚未起到大的作用。
　　在國(guó)家收儲(chǔ)機(jī)制建立上，政府根據(jù)形勢(shì)需要，研究進(jìn)一步擴(kuò)大有色金屬國(guó)家收儲(chǔ)規(guī)模的方案，抓緊建立和完善國(guó)家收儲(chǔ)機(jī)制，并采取了實(shí)質(zhì)性行動(dòng)。自2008年12月開始，國(guó)家儲(chǔ)備局從銦著手啟動(dòng)收儲(chǔ)，完成30噸的銦儲(chǔ)備收購(gòu)，據(jù)公開資料不完全統(tǒng)計(jì)，至少已經(jīng)收購(gòu)了30萬噸銅、59萬噸鋁及15.9萬噸的鋅，分別占到中國(guó)2009年1～4月表觀需求的12.9%、14.7%和10.7%。國(guó)家收儲(chǔ)對(duì)緩解國(guó)內(nèi)金屬需求與價(jià)格急劇下降起到了重要作用，成為上半年國(guó)際金屬價(jià)格的大幅反彈的重要因素，起到了拉動(dòng)需求、穩(wěn)定市場(chǎng)的作用。但這一政策一定程度導(dǎo)致國(guó)內(nèi)有色金屬價(jià)格顯著高于國(guó)外市場(chǎng)價(jià)格，使有色金屬進(jìn)口數(shù)量的激增，對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生一定的沖擊。鑒于上半年收儲(chǔ)的量較大，且金屬價(jià)格回升后收儲(chǔ)成本大幅提高，估計(jì)后續(xù)如果金屬價(jià)格不發(fā)生大幅跳水，國(guó)家和地方收儲(chǔ)的規(guī)模都將相對(duì)較低，對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的影響也較小。
　　在加大技術(shù)進(jìn)步及技術(shù)改造投入上，國(guó)家在新增中央投資中安排專項(xiàng)資金，以貸款貼息形式支持有色金屬產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)和技術(shù)改造，加大節(jié)能技術(shù)改造財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)支持力度，鼓勵(lì)、引導(dǎo)企業(yè)積極推進(jìn)節(jié)能技術(shù)改造。2009年，國(guó)家整體投入有色金屬領(lǐng)域的技改專項(xiàng)資金共計(jì)200億元，其中新增1300億元的中央投資中，安排給有色金屬領(lǐng)域的共150億元。5月2日，第一批總投資近75億元的兩年期貼息貸款已經(jīng)下?lián)芙o了41個(gè)有色金屬技改項(xiàng)目；而第二批支持項(xiàng)目也即將啟動(dòng)。技改專項(xiàng)資金有利于產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)進(jìn)步與集中度的提升，獲得技改專項(xiàng)資金需滿足項(xiàng)目和企業(yè)兩方面的審核標(biāo)準(zhǔn)，要求加工領(lǐng)域項(xiàng)目應(yīng)為高端深加工專項(xiàng)，在礦山領(lǐng)域應(yīng)為低品位、難選冶的選礦冶煉和綜合利用專項(xiàng)，新材料研究也得到了專項(xiàng)資金的支持。從對(duì)企業(yè)的要求來講，只有銀行信用等級(jí)在AA以上，資產(chǎn)負(fù)債率不低于70%的企業(yè)才有資格獲得技改專項(xiàng)資金的支持，對(duì)于那些規(guī)模較小企業(yè)希望通過上馬大型項(xiàng)目獲得專項(xiàng)資金的支持也將被排除在外。由于有色行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的壓力仍然較大，預(yù)計(jì)后續(xù)國(guó)家將會(huì)繼續(xù)安排相應(yīng)專項(xiàng)技改資金，但由于需要投入的行業(yè)較多而國(guó)家財(cái)力相對(duì)有限，預(yù)計(jì)后續(xù)投入量仍主要靠挖掘企業(yè)的自身潛力。
　　在推進(jìn)直購(gòu)電試點(diǎn)上，規(guī)劃提出重點(diǎn)支持符合國(guó)家環(huán)保、土地法律法規(guī)以及投資管理規(guī)定，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的骨干電解鋁企業(yè)降低生產(chǎn)成本，增強(qiáng)企業(yè)活力。3月27日，電監(jiān)會(huì)、工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展電解鋁企業(yè)直購(gòu)電試點(diǎn)工作通知》；7月11日，國(guó)家電監(jiān)會(huì)、國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局又聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于完善電力用戶與發(fā)電企業(yè)直接交易試點(diǎn)工作有關(guān)問題的通知》，就直購(gòu)電企業(yè)準(zhǔn)入條件和結(jié)算等實(shí)施細(xì)則作出明確規(guī)定。之后，云南鋁業(yè)、山東鋁業(yè)等15家電解鋁生產(chǎn)企業(yè)被列入試點(diǎn)名單。實(shí)行直購(gòu)電政策，按目前工業(yè)用電每千瓦時(shí)0.6元計(jì)算，按20%折扣，每千瓦時(shí)可優(yōu)惠0.06～0.12元。若直購(gòu)電政策能夠落實(shí)，對(duì)于電解鋁、電解銅等高耗能行業(yè)的大型企業(yè)來說，最直接的利好就是購(gòu)電成本的大幅降低，進(jìn)而大幅度降低企業(yè)的生產(chǎn)成本。在直購(gòu)電政策的實(shí)際推進(jìn)過程中，由于涉及的細(xì)節(jié)問題較多，目前總體進(jìn)度依然較慢，預(yù)計(jì)在試點(diǎn)階段之后，進(jìn)程可能加快，相關(guān)企業(yè)能夠增強(qiáng)成本大幅下降帶來的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
　　在完善企業(yè)重組政策上，規(guī)劃通過進(jìn)一步完善政策措施，妥善解決人員安置、企業(yè)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、債務(wù)核定與處置、財(cái)稅利益分配等問題，推進(jìn)企業(yè)重組，完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)管理水平。今年以來，由于主要有色金屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)不佳，資金較為緊張，國(guó)內(nèi)有色金屬行業(yè)重組進(jìn)度有所放緩，總體看，央企的收購(gòu)力度仍要大于地方企業(yè)。僅僅在9月就有兩起較大的央企整合，一是中國(guó)有色集團(tuán)重組山東奧博特銅鋁業(yè)有限公司；二是江西贛州市人民政府、中國(guó)保利集團(tuán)科技有限公司、江西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘探局贛南地調(diào)大隊(duì)在贛南賓館舉行了鎢產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式，共同投資不低于25億元設(shè)立保利贛源鎢業(yè)有限公司。目前工信部正聯(lián)合其他相關(guān)部委制定促進(jìn)企業(yè)重組的相關(guān)政策，是否能夠取得實(shí)質(zhì)性突破值得期待。隨著有色金屬行業(yè)伴隨金融危機(jī)影響出現(xiàn)的大起大落，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)壓力日益加大，地方政府對(duì)于跨區(qū)域重組的態(tài)度已經(jīng)有所轉(zhuǎn)變，許多有色金屬大省都在其自身的有色產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃中提出要引入以央企為代表的大型優(yōu)勢(shì)企業(yè)，參與區(qū)域內(nèi)企業(yè)重組。
　　在支持企業(yè)“走出去”上，規(guī)劃提出按照互利共贏原則，加強(qiáng)國(guó)際合作，提高資源保障能力；簡(jiǎn)化境外項(xiàng)目審批程序，完善信貸、外匯、保險(xiǎn)、財(cái)稅、人員出入境等政策措施；加強(qiáng)境外資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理，切實(shí)防范和化解風(fēng)險(xiǎn)；嚴(yán)格境外資源開發(fā)企業(yè)準(zhǔn)入條件，對(duì)符合準(zhǔn)入條件的骨干企業(yè)，在境外資源開發(fā)項(xiàng)目的資本金注入、外匯使用等方面給予支持。3月和6月，商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委分別發(fā)布《境外投資管理辦法》和《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于完善境外投資項(xiàng)目管理有關(guān)問題的通知》，促進(jìn)和規(guī)范企業(yè)境外投資活動(dòng)；6月和7月，國(guó)家外匯管理局分別發(fā)布《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)企業(yè)境外放款外匯管理有關(guān)問題的通知》和《境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定》，重點(diǎn)支持有資金實(shí)力的企業(yè)“走出去”，進(jìn)一步促進(jìn)投資貿(mào)易便利化，以穩(wěn)定外需。多部委6月份還聯(lián)合發(fā)布《跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點(diǎn)管理辦法》，允許指定的、有條件的企業(yè)在自愿的基礎(chǔ)上以人民幣進(jìn)行跨境貿(mào)易的結(jié)算，實(shí)行總量控制，穩(wěn)步推進(jìn)跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點(diǎn)。近年以來，由于國(guó)內(nèi)有色金屬礦產(chǎn)資源需求旺盛，保障程度低，國(guó)內(nèi)許多企業(yè)紛紛加大“走出去”力度，特別是在金融危機(jī)背景下，一批大項(xiàng)目得以有實(shí)施可能。上述政策的出臺(tái)不僅進(jìn)一步規(guī)范了企業(yè)“走出去”程序，而且減少了企業(yè)“走出去”過程中的政策障礙，但各資源國(guó)政府和企業(yè)開始對(duì)中國(guó)的收購(gòu)活動(dòng)提高警惕。今年以來，以中鋁收購(gòu)力拓失敗為標(biāo)志，一批境外資源收購(gòu)項(xiàng)目遭遇失?。恢猩瘓F(tuán)終止了收購(gòu)澳大利亞稀土礦業(yè)公司LynasCorp51.66%股份的交易；澳大利亞國(guó)防部以武鋼在南澳Woomera Prohibited地區(qū)合資開礦有違澳國(guó)家安全利益而宣布不支持；吉恩鎳業(yè)收購(gòu)加拿大皇家礦業(yè)計(jì)劃受阻，等等。在眾多海外收購(gòu)中，也有中國(guó)五礦集團(tuán)公司成功收購(gòu)澳大利亞OZ公司主要資產(chǎn)等少數(shù)幾個(gè)亮點(diǎn)。
　　在修訂完善產(chǎn)業(yè)政策上，相關(guān)政府部門根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，修訂完善了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，重點(diǎn)提高技術(shù)裝備、能耗、水耗、污染物排放、資源利用率等準(zhǔn)入條件，嚴(yán)格用地標(biāo)準(zhǔn)，制定深加工產(chǎn)品分類細(xì)則等。據(jù)報(bào)道，工信部已研究編制了《稀土工業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)規(guī)劃(2009～2015年)》(以下簡(jiǎn)稱《稀土規(guī)劃》)和《稀土工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，力求早日頒布執(zhí)行?？梢灶A(yù)見后續(xù)結(jié)構(gòu)調(diào)整將成為今后國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主線，有關(guān)部門將繼續(xù)加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，出臺(tái)更多有力度的政策措施。
　　除上述政策外，規(guī)劃提出的合理配置資源、繼續(xù)實(shí)施有保有壓的融資政策、嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能減排淘汰落后產(chǎn)能問責(zé)制、建立產(chǎn)業(yè)信息的交流和披露制度、發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)（商會(huì)）作用等政策措施，在項(xiàng)目審批、信貸投向控制等方面也都已經(jīng)有所反映，整體看也取得了一定的效果。

　　中央帶動(dòng)地方
　　在國(guó)家有色金屬調(diào)整與振興規(guī)劃帶動(dòng)下，部分主要的有色金屬大省也紛紛根據(jù)國(guó)家整體規(guī)劃導(dǎo)向，出臺(tái)了地方有色產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，如安徽、河南、湖南、江蘇等。從內(nèi)容來看，各地規(guī)劃中明確的政策方向更加明確，措施更加具體，操作性更強(qiáng)，對(duì)國(guó)家有色產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的實(shí)施起到了有益的補(bǔ)充作用。

　　產(chǎn)業(yè)企穩(wěn)回升
　　自調(diào)整和振興規(guī)劃實(shí)施以來，有色產(chǎn)業(yè)發(fā)展運(yùn)行情況自底部開始回升，呈現(xiàn)良好的復(fù)蘇上升態(tài)勢(shì)。一是價(jià)格普遍上漲。年初以來，受超跌反彈、流動(dòng)性充裕、中國(guó)因素以及經(jīng)濟(jì)向好預(yù)期等影響，基本金屬價(jià)格明顯上漲。截至9月28日，LME銅價(jià)較年初上漲92%、鋁上漲17.8%、鉛上漲106.6%、鋅上漲50.6%、錫上漲29%、鎳上漲30%。價(jià)格已普遍回到歷史平均水平以上。二是產(chǎn)量有所恢復(fù)。1～8月，我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量1640萬噸，同比下降2%。但從月度產(chǎn)量走勢(shì)看，生產(chǎn)恢復(fù)情況較好。4月份，十種有色金屬產(chǎn)量同比下降10.3%；但7月份出現(xiàn)拐點(diǎn)，當(dāng)月產(chǎn)量同比增幅為1.9％；8月份增速加快，同比增長(zhǎng)7.6%。但行業(yè)運(yùn)行仍然存在一定的問題，一是庫(kù)存大幅增加。與年初相比，全球主要交易所金屬庫(kù)存增幅分別為：銅增長(zhǎng)27%、鋁增長(zhǎng)97%、鉛增長(zhǎng)177%、鋅增長(zhǎng)9%、錫增長(zhǎng)51%、鎳增長(zhǎng)200%。這表明前期的價(jià)格上漲還缺乏實(shí)質(zhì)需求的支撐，后續(xù)價(jià)格走勢(shì)還取決于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇程度。二是“中國(guó)因素”拉動(dòng)金屬價(jià)格特別是國(guó)內(nèi)金屬價(jià)格，使得有色金屬進(jìn)口數(shù)量在1～8月激增，形成了大量的企業(yè)與社會(huì)庫(kù)存，一旦后續(xù)其他經(jīng)濟(jì)體未能如期復(fù)蘇，很可能再次形成大量的跌價(jià)損失。三是有色金屬工業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的局面未能取得突破，未來在規(guī)劃實(shí)施中應(yīng)當(dāng)考慮防止有色金屬價(jià)格暴漲暴跌給生產(chǎn)企業(yè)帶來的巨大風(fēng)險(xiǎn)。

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