"非中鋁系企業(yè)的氧化鋁產(chǎn)能已經(jīng)占全國氧化鋁總產(chǎn)能的65%。"山東一家大型鋁業(yè)公司的負(fù)責(zé)人對記者說,"這一比例還要繼續(xù)擴大。"
長期以來,中國鋁業(yè)集團一直占據(jù)氧化鋁供應(yīng)的絕對控制地位,一度占據(jù)全國氧化鋁產(chǎn)量的95%。2005年中鋁氧化鋁產(chǎn)量占全國的比例下降至76.5%,2006年繼續(xù)下降到62.7%。截至當(dāng)前,全國氧化鋁啟動產(chǎn)能為2040萬噸,非中鋁系占了1020萬噸,為總量的50%。隨著非中鋁系的產(chǎn)能進一步釋放,2007年非中鋁系產(chǎn)量將可能超過全國產(chǎn)量的一半。
4月21日,國內(nèi)13家非中鋁系氧化鋁企業(yè)在青島召開"第二屆氧化鋁企業(yè)發(fā)展座談會",對于當(dāng)前和未來市場存在的問題和機遇,在市場供需,企業(yè)競爭,統(tǒng)一報價體系,穩(wěn)定市場,加強溝通,技術(shù)交流等方面交換意見并形成了共識。13家企業(yè)決定,國內(nèi)氧化鋁統(tǒng)一報價3900元/噸(含稅出廠價)。目前國內(nèi)鋁價仍然維持在這一價格附近。
種種跡象表明,非中鋁系已經(jīng)在氧化鋁的產(chǎn)能和報價方面與中鋁形成了勢均力敵的兩方,中國鋁業(yè)版圖正被蠶食。
聯(lián)手對抗中鋁
就在4個月前,非中鋁系企業(yè)才剛剛聯(lián)合起來。促使他們聯(lián)合的誘因是跌至谷點的氧化鋁價格。
從2004年9月起,氧化鋁價格一路走高,從當(dāng)時的3500元/噸一路飆升至2006年1月的6500元/噸。利潤驅(qū)動下,全國各地的民營氧化鋁廠紛紛興建。到2006年下半年,產(chǎn)能開始大量釋放,氧化鋁出現(xiàn)供大于求的局面。2005年供大于求661萬噸,2006年為443萬噸。氧化鋁的價格出現(xiàn)跳水,到2006年10月份,最低跌至2500元/噸以下。絕大部分非中鋁系企業(yè)不勝其苦。
中鋁于2004年開始整合電解鋁企業(yè)。其時已然具備鋁土礦、氧化鋁和電解鋁等上下一體化產(chǎn)業(yè),因此在那輪氧化鋁價格狂跌中尚能保持堅挺。于是非中鋁系企業(yè)普遍認(rèn)為降價是中鋁的策略,以將新的氧化鋁生產(chǎn)商擠出市場。
在這種狀況下,2007年1月12日,山西魯能晉北、山東魏橋鋁業(yè)公司等7家非中鋁系企業(yè)召開"首屆氧化鋁企業(yè)發(fā)展座談會",籌備成立"氧化鋁企業(yè)合作組織"。實際上組成了氧化鋁的價格聯(lián)盟。
"這些公司通過宣布提價、聯(lián)合減產(chǎn)等方式來調(diào)節(jié)氧化鋁價格,效果很不錯。"易貿(mào)資訊金屬分析師黃莉靜說,"成員企業(yè)很遵循規(guī)矩,報價基本一致,每噸價差不會超過50元。"
目前氧化鋁價格已經(jīng)穩(wěn)步回升到3900元/噸的水平。在價格上打了勝仗的非中鋁系還在乘勝追擊,希求在產(chǎn)量供給和定價權(quán)上謀求更大的話語權(quán)。
產(chǎn)能快速釋放
他們趕上了最好的光景。
2007年將是我國鋁行業(yè)爆發(fā)性增長的一年。氧化鋁將在2007年釋放出巨大的產(chǎn)能。
剛剛過完2007年一月份,全國氧化鋁啟動產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到2040萬噸,而在建或擬建的氧化鋁產(chǎn)能達(dá)到1283萬噸。
山東、河南、山西成為我國氧化鋁三巨頭,今年的啟動產(chǎn)能分別為770萬噸、690萬噸和335萬噸,其中山東首次超越河南,成為氧化鋁生產(chǎn)第一大省,啟動產(chǎn)能較去年產(chǎn)量增長了109.5%。
而今年在建或擬建的產(chǎn)能中,廣西、山西、山東、河南均突破了200萬噸,分別為328萬噸、315萬噸、240萬噸和220萬噸。中鋁系中僅中鋁廣西、中鋁重慶、廣西華銀有共計328萬噸在建或擬建新產(chǎn)能,非中鋁系占據(jù)了所有在建或擬建新產(chǎn)能的74.4%。這意味著,中鋁系在全國氧化鋁產(chǎn)量所占的比重將在未來繼續(xù)大幅下滑。
根據(jù)易貿(mào)資訊的統(tǒng)計數(shù)據(jù),樂觀估計2007年我國氧化鋁產(chǎn)量將達(dá)到2500萬噸,比去年的1813.5萬噸增長34.4%,國內(nèi)氧化鋁供不應(yīng)求,需要從國外進口65萬噸。
而來自山東某鋁業(yè)公司的負(fù)責(zé)人的說法則是,今年至少需要進口氧化鋁500萬噸,國內(nèi)氧化鋁價格將保持堅挺,甚至"還要往上走"。
氧化鋁的"牛市"
鋁行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游可分為鋁土礦、氧化鋁、電解鋁和鋁材。此輪氧化鋁需求的猛增需要從下游說起。
近年來我國鋁材產(chǎn)量飛漲。上海鋁業(yè)協(xié)會會長羅彥儒告訴記者,去年我國鋁材加工總產(chǎn)量為814.7萬噸,比2006年增長40%,而2005年、2004年的增長率分別為32.7%、21.1%。中國已經(jīng)成為世界第一大鋁箔生產(chǎn)國和僅次于美國的第二大鋁板帶生產(chǎn)國。其中鋁箔產(chǎn)量為74萬噸,占世界總產(chǎn)量的24.67%;鋁板帶產(chǎn)量283萬噸,占世界總產(chǎn)量的18.7%。
拉動增長的動力除了國內(nèi)需求之外,還有強勁的出口需求。2006年我國鋁材出口124萬噸,比上年增長52.87%。而2005年和2004年,鋁材出口增長率分別為65.1%和57.7%。
另一方面,在牛市的背景下,倫敦鋁價格突破并幾乎全年運行于2500美元/噸一線以上,甚至一度達(dá)到了3300美元/噸的高點。利潤空間的膨脹促進了電解鋁新項目的上馬,其中一部分的產(chǎn)量在2007年將得到更全面的釋放。
鋁材產(chǎn)量的大幅增加和國際鋁價的持續(xù)高位引發(fā)了下游企業(yè)對原鋁的需求猛增。"2006年中國原鋁產(chǎn)量930萬噸,預(yù)計到2007年,這一數(shù)字將達(dá)到1250萬噸,增長34%,遠(yuǎn)大于全世界12%的增幅。大量的電解鋁產(chǎn)能開始釋放。"易貿(mào)咨訊金屬分析師黃莉靜說。
今年全年中國都將有電解鋁新產(chǎn)能投產(chǎn)。根據(jù)易貿(mào)資訊提供的數(shù)據(jù),除了今年一季度新投產(chǎn)產(chǎn)能較低外,其余三個季度都有60萬噸左右的新產(chǎn)能要啟動。國內(nèi)全年新啟動電解鋁產(chǎn)能將達(dá)到208.4萬噸,這部分新產(chǎn)能中只有一部分的量在今年能夠得以體現(xiàn),預(yù)測這部分產(chǎn)能年內(nèi)實際產(chǎn)量將達(dá)到196萬噸。
值得注意的是,國家對鋁行業(yè)的調(diào)控力度也開始加大。今年4月,國家發(fā)改委下發(fā)了<關(guān)于遏制鋁冶煉投資反彈緊急通知>,對電解鋁、氧化鋁項目叫停;去年國家已經(jīng)將鋁錠出口征加了15%的關(guān)稅,于是鋁錠全部以鋁材的方式變相出口。目前鋁材出口還在享受11%-13%的出口退稅。業(yè)內(nèi)預(yù)計,國家即將出臺政策,大幅降低鋁材的出口退稅。
來源: 21世紀(jì)經(jīng)濟報道
