廈門鎢業(yè)：主營(yíng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)十分突出
2007年06月18日 0:0
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分類： 鎢
廈門鎢業(yè)（600549）(行情，資訊)主要從事鎢冶煉產(chǎn)品、鎢粉末、硬質(zhì)合金、鎢鉬絲材、新能源材料等的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，是國(guó)內(nèi)最大的鎢鉬產(chǎn)品生產(chǎn)與出口企業(yè)。公司現(xiàn)擁有兩個(gè)礦山、兩個(gè)鎢冶煉公司、一個(gè)硬質(zhì)合金公司、四個(gè)鎢鉬絲材公司、一個(gè)國(guó)際貿(mào)易公司和一個(gè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司，具備從鎢礦山→冶煉→深加工完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
目前公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分為三塊：鎢鉬等有色金屬制品、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)、電池材料。2006年公司主營(yíng)收入構(gòu)成中，鎢鉬等有色金屬制品占80%，主營(yíng)利潤(rùn)占74%，公司絕大部份收入和利潤(rùn)來(lái)自于鎢鉬有色制品；房地產(chǎn)業(yè)務(wù)占主營(yíng)收入的13%，主營(yíng)利潤(rùn)占23%，盈利能力相對(duì)較高；電池材料在公司主營(yíng)收入和利潤(rùn)中所占比重都較小，盈利能力較低。由于公司已是全球最大的鎢絲生產(chǎn)商，未來(lái)產(chǎn)量將隨著市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)而穩(wěn)定增長(zhǎng)。國(guó)家取消鎢粉末產(chǎn)品出口退稅并開(kāi)征5%的出口關(guān)稅，加上人民幣持續(xù)升值，對(duì)公司產(chǎn)品的出口帶來(lái)了較大的不利影響。硬質(zhì)合金是公司下一步的重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)品，2006年生產(chǎn)硬質(zhì)合金約 1000噸，產(chǎn)品毛利率在40%左右，公司計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)到2000噸。房地產(chǎn)業(yè)務(wù)在未來(lái)兩三年內(nèi)仍會(huì)給公司貢獻(xiàn)較大的利潤(rùn)。
興業(yè)證券分析師孫朝暉預(yù)計(jì)公司07、08年每股收益為0.565元、0.735元，未來(lái)市盈率為下降趨勢(shì)，鑒于廈鎢在國(guó)內(nèi)鎢深加工領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，對(duì)公司的長(zhǎng)期發(fā)展看好，給予長(zhǎng)期推薦的投資評(píng)級(jí)。
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