江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司上市公告書
2007年08月20日 0:0 5612次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 鋁資訊
股票簡稱：常鋁股份 股票代碼：002160
江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司上市公告書
(江蘇省常熟市古里鎮(zhèn)白茆西)
保薦人(主承銷商)
(注冊地址：江蘇省蘇州市愛河橋路28號)
第一節(jié) 重要聲明與提示
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
證券交易所、其他政府機關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司已承諾將在本公司股票上市后3個月內(nèi)按照《中小企業(yè)板上市公司特別規(guī)定》的要求修改公司章程，在公司章程中載明“(1)股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)繼續(xù)交易；(2)不對公司章程中的前款規(guī)定作任何修改。”
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱刊載于http：//www.cninfo.com.cn 網(wǎng)站的本公司招股說明書全文。
本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾：
本公司控股股東常熟市鋁箔廠(持股6，630萬股)和實際控制人張平先生(持股1，020萬股)承諾：自公司股票上市之日起36個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購其持有的股份；公司股東中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司(持股1，836萬股)、江蘇省高科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司(持股714萬股)承諾：自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的公司股份；同時擔任公司董事長兼總經(jīng)理的張平先生還承諾：除前述鎖定期外，在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有公司股份總數(shù)的25%，離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份；公司股東伊藤忠非鐵材料株式會社(持股1，530萬股)和伊藤忠(中國)集團有限公司(持股1，020萬股)承諾：自增資工商變更登記完成之日(2007年1月11日)起，36個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份。
本公司上市公告書已披露2007年度半年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)，且未經(jīng)審計，上市后將不再披露2007年度的半年度報告，敬請投資者注意。
第二節(jié) 股票上市情況
一、公司股票發(fā)行上市審批情況
本上市公告書是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》等國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內(nèi)容與格式指引》而編制，旨在向投資者提供江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”、“發(fā)行人”或“常鋁股份”)首次公開發(fā)行股票并上市的基本情況。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)發(fā)行字[2007]203號”文核準，本公司首次公開發(fā)行4，250萬股人民幣普通股。本次采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行，其中：網(wǎng)下配售850萬股，網(wǎng)上定價發(fā)行數(shù)量3，400萬股，發(fā)行價格為6.98元/股。
經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》(深證上［2007］134號)同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱“常鋁股份”，股票代碼“002160”，其中本次公開發(fā)行中網(wǎng)上定價發(fā)行的3，400萬股股票將于2007年8月21日起上市交易。
本公司招股意向書、招股說明書全文及相關(guān)備查文件可以在巨潮資訊網(wǎng)站(http：//www.cninfo.com.cn)查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述，敬請投資者查詢上述內(nèi)容。
二、股票上市概況
1、上市地點：深圳證券交易所
2、上市時間：2007年8月21日
3、股票簡稱：常鋁股份
4、股票代碼：002160
5、首次公開發(fā)行后總股本：170，000，000 股
6、首次公開發(fā)行股票增加的股份：42，500，000 股
7、發(fā)行前股東所持股份的流通限制及承諾：根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，公司公開發(fā)行前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
8、發(fā)行前股東和實際控制人對所持股份自愿鎖定的承諾：
本公司控股股東常熟市鋁箔廠(持股6，630萬股)和實際控制人張平先生(持股1，020萬股)承諾：自公司股票上市之日起36個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購其持有的股份；公司股東中新蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)投資有限公司(持股1，836萬股)、江蘇省高科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司(持股714萬股)承諾：自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的公司股份；同時擔任公司董事長兼總經(jīng)理的張平先生還承諾：除前述鎖定期外，在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有公司股份總數(shù)的25%，離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股份；公司股東伊藤忠非鐵材料株式會社(持股1，530萬股)和伊藤忠(中國)集團有限公司(持股1，020萬股)承諾：自增資工商變更登記完成之日(2007年1月11日)起，36個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份。
9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發(fā)行中配售對象參與網(wǎng)下配售獲配的股票自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。
10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次網(wǎng)上發(fā)行的3，400萬股股份無流通限制及鎖定安排。
11、公司股份可上市交易時間
12、股票登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司
13、上市保薦人：東吳證券有限責任公司
第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實際控制人情況
一、發(fā)行人基本情況
1、發(fā)行人名稱：江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司
2、英文名稱：JIANGSU ALCHA ALUMINUM CO.， LTD.
3、法定代表人：張平
4、成立日期：2004年6月2日
5、注冊資本(發(fā)行后)：17，000萬元
6、住所：江蘇省常熟市古里鎮(zhèn)白茆西
7、電話：(0512)52899988
8、傳真：(0512)52892675
9、郵政編碼：215532
10、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http：//www.alcha.com
11、電子信箱：office@alcha.com
12、董事會秘書：陸蕓
13、營業(yè)范圍：鋁箔、空調(diào)器用涂層鋁箔、鋁材、鋁板、鋁帶制造；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)。
14、主營業(yè)務(wù)：鋁壓延加工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
15、所屬行業(yè)：C67有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)。
二、發(fā)行人董事、監(jiān)事和高級管理人員情況
本次發(fā)行前，公司董事、監(jiān)事和高級管理人員中，張平先生直接持有本公司股份。持股情況如下：
本次發(fā)行前，公司的部分董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司控股股東常熟市鋁箔廠的股份，因此，上述人員通過持有常熟市鋁箔廠的股份間接持有本公司股份，具體數(shù)額如下：
三、發(fā)行人控股股東和實際控制人情況
公司第一大股東為常熟市鋁箔廠，持有公司本次發(fā)行前52%的股份，為公司的控股股東，常熟市鋁箔廠注冊資本3，000萬元，法人代表：汪和奮，注冊地址：常熟市虞山北路29號，經(jīng)營范圍：實業(yè)投資；塑料、紙張、纖維和金屬材料的分切、復(fù)合、涂復(fù)制造；從事貨物進出口業(yè)務(wù)及技術(shù)進出口業(yè)務(wù)(但國家限定經(jīng)營或禁止進出口的商品及技術(shù)除外)。常熟市鋁箔廠現(xiàn)持有本公司股份6，630萬股，其持有的本公司股票不存在被質(zhì)押或其他有爭議的情況。截至2006年12月31日，鋁箔廠的總資產(chǎn)26，939.55萬元，凈資產(chǎn)25，249.89萬元，2006年實現(xiàn)凈利潤2，399.21萬元。
張平先生是常熟市鋁箔廠的第一大股東(持股比例為30.32%)，同時直接持有公司8%的股份。另外，張平先生還擔任公司董事長兼總經(jīng)理，是公司的實際控制人。張平先生簡歷如下：
中國國籍，無境外居留權(quán)，1946年生，中共黨員，本科學歷，高級工程師，享受國務(wù)院特殊津貼專家。曾任山東工具廠技術(shù)科技術(shù)員，常熟量具刃具廠技術(shù)科科長、副廠長，常熟市鋁箔廠廠長、董事長，常熟市常鋁鋁業(yè)有限責任公司董事長、總經(jīng)理。2004年5月起，張平先生任本公司董事長兼總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事長兼總經(jīng)理、鋁箔廠董事。張平先生在鋁加工行業(yè)擁有近二十年的技術(shù)研發(fā)和企業(yè)管理經(jīng)驗，是江蘇省有突出貢獻中青年專家，被中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會評選為中國有色金屬加工工業(yè)行業(yè)“優(yōu)秀企業(yè)家”。目前兼任中國有色金屬工業(yè)協(xié)會理事，中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會副理事長。
四、公司前十名股東持有公司股份情況
本次發(fā)行后，本公司股東共26，466名，其中持股數(shù)量前十名的股東如下：
第四節(jié) 股票發(fā)行情況
1、發(fā)行數(shù)量：4，250萬股
2、發(fā)行價格：6.98元/股
3、發(fā)行方式：采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式。本次網(wǎng)下配售850萬股，占本次發(fā)行總股數(shù)的20%，有效申購獲得配售的配售比例為0.377929%，認購倍數(shù)為264.60倍。本次發(fā)行網(wǎng)上定價發(fā)行3，400萬股，中簽率為0.1078675994%，認購倍數(shù)為927倍。本次發(fā)行網(wǎng)下配售產(chǎn)生251股零股，網(wǎng)上定價發(fā)行無余股。
4、募集資金總額：29，665萬元
5、發(fā)行費用總額：1，521.30萬元，其中：
承銷費用：793.30萬元
保薦費用：200萬元
注冊會計師費用：150萬元
律師費用：80萬元
信息披露費用：298萬元
合計：1，521.30萬元
每股發(fā)行費用0.36元。(每股發(fā)行費用＝發(fā)行費用總額/本次發(fā)行股本)
6、募集資金凈額：28，143.70萬元。
立信會計師事務(wù)所有限公司已于2007年8月14日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，已出具信會師報字(2007)第11712號驗資報告。
7、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：3.58元/股(按2006 年12 月31 日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)加上本次發(fā)行籌資凈額之和除以發(fā)行后總股本計算)
8、發(fā)行后每股收益：0.23元/股(以2006 年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤和發(fā)行后總股本計算)
第五節(jié) 財務(wù)會計資料
本上市公告書已披露2007 年半年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)及資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表和股東權(quán)益變動表，且未經(jīng)審計。上市后不再披露2007年半年度報告，敬請投資者注意。
一、公司2007年半年度主要會計數(shù)據(jù)(未經(jīng)審計)及財務(wù)指標單位：元
二、公司2007年半年度經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況的簡要說明
1、本公司從2007年1月1日起執(zhí)行新會計準則，會計報表項目按照新會計準則要求進行編制。
2、2007年6月30日，公司流動資產(chǎn)比2006年末增長42.24%，主要原因是：
(1)隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的增長，流動資金相應(yīng)增加，公司2007年6月末貨幣資金余額比2006年末增加幅度為53.17%；
(2)二季度是公司空調(diào)箔產(chǎn)銷的旺季，因此2007年6月30日公司的應(yīng)收賬款余額相比2006年末顯著增長，增長幅度為53.56%。
3、2007年1－6月，公司的凈資產(chǎn)收益率比上年同期下降，下降幅度為34.48%。主要原因是：2006年下半年公司通過增資方式引入戰(zhàn)略投資者，合計增加股本2，550萬股，增資價格為4元/股，增資款合計10，200萬元，于2006年12月到賬，由此導(dǎo)致2007年6月末公司凈資產(chǎn)比2006年6月末顯著增加。因此在凈利潤同比增加的情況下，公司2007年1－6月凈資產(chǎn)收益率同比下降。
4、2007年1－6月，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期下降，下降幅度為436.46%。主要原因是：
(1)由于產(chǎn)銷規(guī)模的擴大等原因，2007年6月末公司應(yīng)收賬款與應(yīng)收票據(jù)比2006年6月末有所增加，二者合計金額增加7，516.61萬元，增幅36.99%；
(2)公司根據(jù)訂單狀況，相應(yīng)加大原材料采購，同時由于產(chǎn)銷量擴大公司的在產(chǎn)品規(guī)模相應(yīng)增大。2007年6月末公司存貨比2006年6月末增加1，609.35萬元，增幅7.88%。
第六節(jié) 其他重要事項
一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業(yè)板的有關(guān)規(guī)則，在上市后三個月內(nèi)盡快完善公司章程等相關(guān)制度。
二、公司自2007年7月30日刊登首次公開發(fā)行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發(fā)生對公司可能有較大影響的事項，具體如下：
1、自公司首次公開發(fā)行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，本公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，規(guī)范運作，生產(chǎn)經(jīng)營狀況正常；公司所處行業(yè)和市場未發(fā)生重大變化，原材料采購價格和產(chǎn)品銷售價格未發(fā)生重大變化；主營業(yè)務(wù)目標進展情況正常。
2、自公司首次公開發(fā)行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。
3、自公司首次公開發(fā)行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，公司未進行重大投資。
4、自公司首次公開發(fā)行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，公司未發(fā)生重大資產(chǎn)(或股權(quán))購買、出售及置換。
5、自公司首次公開發(fā)行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，公司住所沒有變更。
6、自公司首次公開發(fā)行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員沒有變化。
7、自公司首次公開發(fā)行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項。
8、自公司首次公開發(fā)行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，公司未發(fā)生對外擔保等或有事項。
9、自公司首次公開發(fā)行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果未發(fā)生重大變化。
10、自公司首次公開發(fā)行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，公司無其他應(yīng)披露的重大事項。
第七節(jié) 上市保薦人及其意見
一、上市保薦人情況
上市保薦人：東吳證券有限責任公司
住所：江蘇省蘇州市愛河橋路28號
法定代表人：吳永敏
保薦代表人：王振亞、楊淮
項目主辦人：劉立乾
電話：(0512)87668816
傳真：(0512)65581132
二、上市保薦人推薦意見
上市保薦人東吳證券有限責任公司(以下簡稱“東吳證券)認為本公司首次公開發(fā)行股票符合上市條件，已向深圳證券交易所出具了《江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦人的意見如下：
東吳證券認為，江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，發(fā)行人股票具備在深圳證券交易所上市的條件。東吳證券愿意推薦發(fā)行人的股票上市交易，并承擔相關(guān)保薦責任。
附件：1、2007年6月30日資產(chǎn)負債表
2、2007年1-6月利潤表
3、2007年1-6月現(xiàn)金流量表
4、2007年1-6月股東權(quán)益變動表
江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司
二○○七年八月十七日
來源：證券日報
責任編輯：LY
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