股票代碼：600432 股票簡(jiǎn)稱：吉恩鎳業(yè) 公告編號(hào)：臨2007- 29
吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票結(jié)果暨股份變動(dòng)公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)報(bào)告書(shū)的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示：
1、發(fā)行數(shù)量和價(jià)格
股票種類：人民幣普通股（A股）；
發(fā)行數(shù)量：7,129,023股；
發(fā)行價(jià)格：88元/股；
2、各機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)的數(shù)量和限售期
序號(hào) |
機(jī)構(gòu)名稱 |
認(rèn)購(gòu)數(shù)量（股） |
限售期（月） |
1 |
吉林名門(mén)電力實(shí)業(yè)集團(tuán)公司 |
1,782,256 |
12 |
2 |
中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司 |
5,346,767 |
12 |
2.1 |
其中：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-中郵核心優(yōu)選股票型證券投資基金 |
3,000,000 |
12 |
2.2 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-中郵核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金 |
2,346,767 |
12 |
|
合計(jì) |
7,129,023 |
|
3、預(yù)計(jì)上市時(shí)間
本次對(duì)上述投資者發(fā)行的股票的禁售期為12個(gè)月，禁售期自2007年10月 30日開(kāi)始計(jì)算，預(yù)計(jì)于2008年10月30日上市流通。
4、資產(chǎn)過(guò)戶情況
本次發(fā)行的7,129,023股股票全部以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，不涉及資產(chǎn)過(guò)戶情況。
本公告的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次發(fā)行的簡(jiǎn)要情況。投資者欲了解更多信息，應(yīng)仔細(xì)閱讀《吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況暨股份變動(dòng)報(bào)告》(全文)，該全文刊登在上海證券交易所網(wǎng)站，網(wǎng)址：http://www.sse.con.cn.
一、本次發(fā)行概況
（一）本次發(fā)行履行的相關(guān)程序
1、內(nèi)部決策程序
吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“吉恩鎳業(yè)”）于2007年2月3日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行A 股股票的各項(xiàng)議案：《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件》的議案、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行方案》的議案、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜》的議案、《關(guān)于新老股東共享本次非公開(kāi)發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)》的議案、《關(guān)于同意公司收購(gòu)?fù)ɑ?4.585%股權(quán)暨重大關(guān)聯(lián)交易》的議案、《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告》的議案、《關(guān)于批準(zhǔn)同意昊融集團(tuán)免于發(fā)出收購(gòu)要約》的議案。
公司于2007年3月6日召開(kāi)了2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議和表決通過(guò)了上述有關(guān)公司2007年非公開(kāi)發(fā)行A 股股票的各項(xiàng)議案。
2、受理與審核過(guò)程
公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)于2007年3月19日由中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）正式受理。
公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)于2007年8月23日由中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)第105次會(huì)議審核通過(guò)。
3、監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)文件
2007年9月24日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)以證監(jiān)發(fā)行字[2007]第307號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的通知》核準(zhǔn)公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票。
（二）本次發(fā)行情況
根據(jù)公司向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送的《吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行方式的申請(qǐng)》，公司本次非公開(kāi)發(fā)行將控股股東昊融集團(tuán)資產(chǎn)認(rèn)股發(fā)行與其它投資者現(xiàn)金認(rèn)股發(fā)行的過(guò)程分開(kāi)進(jìn)行。其中昊融集團(tuán)以資產(chǎn)認(rèn)股的發(fā)行已經(jīng)結(jié)束，相關(guān)非公開(kāi)發(fā)行結(jié)果暨股份變動(dòng)公告已于2007年10月12日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》與《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上。
有關(guān)本次現(xiàn)金認(rèn)股發(fā)行的基本情況如下：
1、發(fā)行股票的種類
本次資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）。
2、發(fā)行數(shù)量
本次資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)發(fā)行數(shù)量為7,129,023股。
3、股票面值
本次資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)發(fā)行股票面值為人民幣1.00元。
4、發(fā)行價(jià)格
本次現(xiàn)金認(rèn)股發(fā)行的發(fā)行價(jià)格最終確定為88元/股，相當(dāng)于定價(jià)基準(zhǔn)日（2007年2月3日）前20個(gè)交易日公司股票加權(quán)平均價(jià)20.83元/股的422.47%，相當(dāng)于發(fā)行底價(jià)18.45元/股的476.65%；相當(dāng)于發(fā)行日（10月19日）前20個(gè)交易日公司股票算術(shù)平均價(jià)97.43元/股的90.32%，相對(duì)于公布發(fā)行情況報(bào)告書(shū)前一個(gè)交易日（10月31日）的收盤(pán)價(jià)格123.60元/股的71.20%。
5、募集資金金額及發(fā)行費(fèi)用
本次現(xiàn)金認(rèn)股發(fā)行募集資金624,354,024元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用(承銷保薦費(fèi)、律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)等) 15,608,009.02元，實(shí)際募集現(xiàn)金凈額611,746,014.98元。
6、主承銷商暨保薦機(jī)構(gòu)
本次發(fā)行的主承銷商暨保薦機(jī)構(gòu)為東北證券股份有限公司。
（三）驗(yàn)資和股份登記
2007年10月19日，北京立信對(duì)現(xiàn)金認(rèn)股發(fā)行的情況進(jìn)行了審驗(yàn)，出具了京信驗(yàn)字[2007]020號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，經(jīng)審驗(yàn)，本次現(xiàn)金認(rèn)股發(fā)行的認(rèn)購(gòu)資金已足額到賬。2007年10月30日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理了本次現(xiàn)金認(rèn)股發(fā)行相關(guān)股份登記事宜。
（四）保薦機(jī)構(gòu)與公司律師關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)售過(guò)程及認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意見(jiàn)
公司保薦機(jī)構(gòu)東北證券股份有限公司經(jīng)核查后認(rèn)為：“本次現(xiàn)金認(rèn)股發(fā)行邀請(qǐng)的特定對(duì)象數(shù)量符合《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》第二十四條的規(guī)定，發(fā)行定價(jià)及全過(guò)程符合有關(guān)規(guī)定；發(fā)行對(duì)象的選擇公平、公正。”
公司律師北京市蘭臺(tái)律師事務(wù)所經(jīng)核查后認(rèn)為：“本次以現(xiàn)金認(rèn)股發(fā)行方案實(shí)施過(guò)程中，發(fā)行人所制作的《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》、《申購(gòu)報(bào)價(jià)單》、《繳款通知書(shū)》、《吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)股協(xié)議書(shū)》等法律文件從形式到內(nèi)容均合法有效，整個(gè)發(fā)行過(guò)程體現(xiàn)了公平、公正的原則，符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及發(fā)行人董事會(huì)、股東大會(huì)決議的規(guī)定。”
二、發(fā)行結(jié)果及對(duì)象簡(jiǎn)介
（一）發(fā)行結(jié)果
公司本次現(xiàn)金認(rèn)股發(fā)行的發(fā)行對(duì)象包括吉林名門(mén)電力實(shí)業(yè)集團(tuán)公司和中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司，其中中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司以其管理的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-中郵核心優(yōu)選股票型證券投資基金與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-中郵核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股份。具體情況如下：
序號(hào) |
發(fā)行對(duì)象 |
認(rèn)購(gòu)數(shù)量（股） |
限售期（月） |
上市時(shí)間 |
流通時(shí)間 |
2 |
吉林名門(mén)電力實(shí)業(yè)集團(tuán)公司 |
1,782,256 |
12 |
2007.10.30 |
2008.10.30 |
1 |
中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司 |
5,346,767 |
|
|
|
2.1 |
其中：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-中郵核心優(yōu)選股票型證券投資基金 |
3,000,000 |
12 |
2007.10.30 |
2008.10.30 |
2.2 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-中郵核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金 |
2,346,767 |
12 |
2007.10.30 |
2008.10.30 |
合計(jì) |
|
7,129,023 |
|
|
|
本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束后，將根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及發(fā)行對(duì)象的承諾對(duì)所發(fā)行股份予以鎖定。
（二）發(fā)行對(duì)象情況
1、吉林名門(mén)電力實(shí)業(yè)集團(tuán)公司
公司名稱：吉林名門(mén)電力實(shí)業(yè)集團(tuán)公司
企業(yè)性質(zhì)：國(guó)有企業(yè)
住 所：長(zhǎng)春市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)浦東路11號(hào)
注冊(cè)資本：貳億元整
經(jīng)營(yíng)方式：批發(fā)、零售、供應(yīng)
法定代表人：馬占奎
經(jīng)營(yíng)范圍：承辦電廠、帶料加工、計(jì)劃外發(fā)電用燃料、粉煤灰綜合利用、二類機(jī)電產(chǎn)品及配件、五金、交電、供應(yīng)本系統(tǒng)原輔材料（汽車除外）、鋁制品、氧化鋁、鋼材、建材經(jīng)銷。
本次發(fā)行數(shù)量：公司本次向吉林名門(mén)電力實(shí)業(yè)集團(tuán)公司發(fā)行了1,782,256股股票。
承諾鎖定期：12個(gè)月，上市流通日為2008年10月30日。
關(guān)聯(lián)關(guān)系及最近一年重大交易：除以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股份外，該發(fā)行對(duì)象與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近一年與公司無(wú)重大交易，亦無(wú)其他交易安排。
2、中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司
公司名稱：中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司
住 所：北京市海淀區(qū)西直門(mén)北大街60號(hào)首鋼國(guó)際大廈10層
注冊(cè)資本：10000萬(wàn)元
法定代表人：俞昌建
經(jīng)營(yíng)范圍：一、基金管理業(yè)務(wù)；二、發(fā)起設(shè)立基金。
本次發(fā)行數(shù)量：公司本次向中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司發(fā)行了5,346,767股股票，其中中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-中郵核心優(yōu)選股票型證券投資基金認(rèn)購(gòu)300萬(wàn)股，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-中郵核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金認(rèn)購(gòu)2,346,767股。
承諾鎖定期：12個(gè)月，上市流通日為2008年10月30日。
關(guān)聯(lián)關(guān)系及最近一年重大交易：截止2007年10月10日，該發(fā)行對(duì)象通過(guò)其管理的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-中郵核心優(yōu)選股票型證券投資基金和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-中郵核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金合計(jì)持有公司11,844,031股無(wú)限售條件的流通股，為公司的股東。除本次以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司發(fā)行的股份外，該發(fā)行對(duì)象與公司不存在重大交易，亦無(wú)其他交易安排。
三、本次發(fā)行前后前 10 名股東變化
（一）本次發(fā)售前公司前10名股東情況
截至2007 年10月9日，公司向昊融集團(tuán)發(fā)行的19,317,991股新股完成股份登記后，公司前10名股東持股情況如下表所示：
單位：股
序號(hào) |
股東名稱 |
持股數(shù)量（股） |
持股比例 |
限售情況 |
1 |
吉林昊融有色金屬集團(tuán)有限公司 |
146,612,922 |
59.28% |
注 |
2 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行—中郵核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金 |
8,452,476 |
3.42% |
無(wú)限售條件 |
3 |
佛山市華創(chuàng)化工有限公司 |
4,400,000 |
1.78% |
無(wú)限售條件 |
4 |
中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司－傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 |
4,144,481 |
1.68% |
無(wú)限售條件 |
5 |
中國(guó)工商銀行-博時(shí)精選股票證券投資基金 |
3,499,757 |
1.42% |
無(wú)限售條件 |
6 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-中郵核心優(yōu)選股票型證券投資基金 |
3,391,555 |
1.37% |
無(wú)限售條件 |
7 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合型證券投資基金（LOF） |
3,096,231 |
1.25% |
無(wú)限售條件 |
8 |
交通銀行-博時(shí)新興成長(zhǎng)股票型證券投資基金 |
2,928,441 |
1.18% |
無(wú)限售條件 |
9 |
中國(guó)工商銀行-廣發(fā)聚豐股票型證券投資基金 |
1,447,860 |
0.59% |
無(wú)限售條件 |
10 |
中國(guó)工商銀行-廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合型證券投資基金 |
1,312,572 |
0.53% |
無(wú)限售條件 |
|
合計(jì) |
179,286,295 |
72.49% |
|
注:昊融集團(tuán)所持公司股份已有11,400,000股于2007年3月15日解除限售條件，另有11,400,000股將于2008年3月15日解除限售條件，104,494,931股將于2009年3月15日解除限售條件，19,317,991股將于2010年10月9日解除限售條件。
（二）本次發(fā)售后公司前10名股東情況
本次現(xiàn)金認(rèn)股發(fā)行的股份登記工作已于2007年10月30日完成，截止2007年10月30日，公司的前10名股東如下
單位：股
序號(hào) |
股東名稱 |
持股數(shù)量（股） |
持股比例 |
限售情況 |
1 |
吉林昊融有色金屬集團(tuán)有限公司 |
146,612,922 |
57.62% |
注 |
2 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行—中郵核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金 |
7,285,741 |
2.86% |
其中有限售條件2,346,767 |
3 |
中國(guó)工商銀行-博時(shí)精選股票證券投資基金 |
4,499,590 |
1.77% |
無(wú)限售條件 |
4 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-中郵核心優(yōu)選股票型證券投資基金 |
4,470,961 |
1.76% |
其中有限售條件3,000,000 |
5 |
佛山市華創(chuàng)化工有限公司 |
4,400,000 |
1.73% |
無(wú)限售條件 |
6 |
中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司－傳統(tǒng)－普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 |
4,144,481 |
1.63% |
無(wú)限售條件 |
7 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合型證券投資基金（LOF） |
4,000,000 |
1.57% |
無(wú)限售條件 |
8 |
交通銀行-博時(shí)新興成長(zhǎng)股票型證券投資基金 |
3,428,344 |
1.35% |
無(wú)限售條件 |
9 |
裕隆證券投資基金 |
1,785,158 |
0.70% |
無(wú)限售條件 |
10 |
吉林名門(mén)電力實(shí)業(yè)集團(tuán)公司 |
1,782,256 |
0.70% |
有限售條件 |
|
合計(jì) |
182,409,453 |
71.69% |
|
注：昊融集團(tuán)所持公司股份已有11,400,000股于2007年3月15日解除限售條件，另有11,400,000股將于2008年3月15日解除限售條件，104,494,931股將于2009年3月15日解除限售條件，19,317,991股將于2010年10月9日解除限售條件。
本次發(fā)行前，昊融集團(tuán)持有公司59.28%的股權(quán)，是公司的控股股東。本次發(fā)行后，昊融集團(tuán)持有公司57.62 %的股權(quán)，仍是公司的控股股東，因此本次非公開(kāi)發(fā)行未導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化。
四、本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)表
本次現(xiàn)金認(rèn)股發(fā)行完成后，公司的股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：
單位：股
項(xiàng) 目 |
發(fā)行前前 |
變動(dòng)數(shù) |
變動(dòng)后 |
有限售條件的流通股 |
1、國(guó)家持有股份 |
|
|
|
2、國(guó)有法人持有股份 |
135,212,922 |
|
135,212,922 |
3、其他境內(nèi)法人持有股份 |
|
|
|
4、境內(nèi)自然人持有股份 |
|
|
|
5、境外法人、自然人持有 |
|
|
|
6、戰(zhàn)略投資者配售股份 |
|
|
|
7、一般法人配售股份 |
0 |
7,129,023 |
7,129,023 |
8、其他 |
|
|
|
有限售條件的流通股合計(jì) |
135,212,922 |
7,129,023 |
142,341,945 |
無(wú)限售條件的流通股 |
A 股 |
112,105,069 |
0 |
112,105,069 |
B 股 |
|
|
|
H 股 |
|
|
|
其他 |
|
|
|
無(wú)限售條件的流通股合計(jì) |
112,105,069 |
0 |
112,105,069 |
股份總額 |
|
247,317,991 |
7,129,023 |
254,447,014 |
五、管理層討論與分析
公司管理層就本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分析如下：
（一）本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力的影響
根據(jù)公司2007年中報(bào)，本次資產(chǎn)認(rèn)股發(fā)行的通化吉恩鎳業(yè)有限公司2007年上半年的財(cái)務(wù)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）及本次現(xiàn)金認(rèn)股發(fā)行的發(fā)行數(shù)量、募集資金金額等情況，在假定其他條件不變的情況下，對(duì)本次發(fā)行對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及營(yíng)運(yùn)能力的影響進(jìn)行了分析：
1、本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響
項(xiàng)目 |
2007年6月30日（單位：萬(wàn)元） |
發(fā)行前 |
發(fā)行后 |
本次發(fā)行的影響 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
162,291.18 |
238,691.37 |
76,400.19 |
非流動(dòng)資產(chǎn) |
115,006.96 |
120,626.92 |
5,619.96 |
資產(chǎn)總額 |
277,298.13 |
359,357.28 |
82,059.15 |
流動(dòng)負(fù)債 |
138,946.47 |
144,084.60 |
5,138.13 |
非流動(dòng)負(fù)債 |
94,700.00 |
94,700.00 |
0.00 |
負(fù)債總額 |
148,416.47 |
153,554.60 |
5,138.13 |
總股本 |
22,800 |
25,444.70 |
2,644.70 |
股東權(quán)益 |
128,881.67 |
205,802.69 |
76,921.02 |
屬于母公司的股東權(quán)益 |
123,906.86 |
198,400.57 |
74,493.71 |
少數(shù)股東權(quán)益 |
4,974.81 |
7,402.12 |
2,427.31 |
由上表可知，本次發(fā)行使公司的總資產(chǎn)、所有者權(quán)益等顯著提高，發(fā)行前公司的資產(chǎn)負(fù)債率為53.52%，發(fā)行后公司的資產(chǎn)負(fù)債率下降為42.73%，償債能力明顯提高。
2、對(duì)公司盈利能力的影響
項(xiàng) 目 |
2007年1-6月（單位：萬(wàn)元） |
發(fā)行前 |
發(fā)行后 |
本次發(fā)行的影響 |
營(yíng)業(yè)收入 |
124,407.74 |
134,717.81 |
10,310.07 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
46,538.53 |
54,394.99 |
7,856.46 |
利潤(rùn)總額 |
46,605.01 |
54,476.40 |
7,871.39 |
凈利潤(rùn) |
33,677.98 |
39,221.35 |
5,543.37 |
歸屬于母公司的利潤(rùn) |
32,586.71 |
37,275.57 |
4,688.86 |
少數(shù)股東收益 |
1,091.27 |
1,945.78 |
854.51 |
毛利率 |
46.36% |
49.23% |
0.03 |
資產(chǎn)收益率（全面攤?。?/td>
| 13.06% |
10.91% |
-2.15% |
凈資產(chǎn)收益率（全面攤?。?/td>
| 26.30% |
18.79% |
-7.51% |
每股收益 |
1.43 |
1.46 |
0.03 |
|
|
|
|
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 |
7.49 |
6.66 |
-0.83 |
存貨周轉(zhuǎn)率 |
1.93 |
1.91 |
-0.02 |
資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 |
0.48 |
0.37 |
-0.11 |
由上表可知：本次發(fā)行后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、凈利潤(rùn)均有所提高，由于本次發(fā)行的募集資金投資項(xiàng)目需要一定的建設(shè)期，因此本次發(fā)行后公司短期內(nèi)的凈資產(chǎn)收益率、各項(xiàng)營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)有所下降，但每股收益仍有所上升。預(yù)計(jì)募集資金投資項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司的各項(xiàng)盈利、營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)均將上升。
（二）對(duì)公司治理的變動(dòng)影響
本次發(fā)行完成后，公司仍然具有較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，公司仍將保持其人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)以及在采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)方面的完整性和獨(dú)立性，保持與昊融集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)方面的分開(kāi)。本次發(fā)行對(duì)公司的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及管理層均不存在實(shí)質(zhì)性影響。
（三）募集資金投資項(xiàng)目對(duì)公司后續(xù)經(jīng)營(yíng)的影響
公司通過(guò)本次發(fā)行收購(gòu)?fù)ɑ鞯墓蓹?quán)、投資建設(shè)和龍長(zhǎng)仁銅鎳礦項(xiàng)目可以大幅增加公司的鎳資源儲(chǔ)備，提高公司的原料自給率，緩解公司原材料供應(yīng)緊張的局面，滿足公司未來(lái)規(guī)模擴(kuò)張的需要，為公司長(zhǎng)期、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)；投資建設(shè)5000噸電解鎳項(xiàng)目可以延伸公司產(chǎn)品線，提高公司產(chǎn)品的附加值。此外，本次發(fā)行可以有效地減少公司的關(guān)聯(lián)交易，避免潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。本次發(fā)行完成后，公司的收入和盈利能力均將提高。
六、為本次非公開(kāi)發(fā)行股票出具專業(yè)意見(jiàn)的中介機(jī)構(gòu)情況
（一） 保薦人（主承銷商） 東北證券股份有限公司
法定代表人：李樹(shù)
保薦代表人： 宋德清 劉永
項(xiàng)目主辦人： 曾文林
聯(lián)系人：宋德清 劉永
注冊(cè)地址：吉林省長(zhǎng)春市自由大路1138號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)三里河?xùn)|路5號(hào)中商大廈4層
電話：（010）68573828 68573825
傳真：（010）68573837
（二）律師事務(wù)所 北京市蘭臺(tái)律師事務(wù)所
負(fù)責(zé)人： 楊光
經(jīng)辦律師： 江迎春 孫蘭
地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)三元橋曙光西里1號(hào)第三置業(yè)（東域大廈）B座29層
電話：（010）58220099
傳真：（010）68096122
（三）審計(jì)機(jī)構(gòu)： 北京立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司
法定代表人： 梁春
簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師： 邢蒙 謝棟清
注冊(cè)地址： 北京市東長(zhǎng)安街10號(hào)長(zhǎng)安大廈三層
電話： （010）65263616
傳真： （010）65130555
（四）資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu) 北京中威華德誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司
法定代表人： 劉曉春
簽字注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師： 呂桂霞 蔣淑霞
辦公地址：北京豐臺(tái)豐北路甲79號(hào)冠京大廈8層
電話： （010）63842754
傳真： （010）63836361
（五）采礦權(quán)評(píng)估機(jī)構(gòu) 北京海地人礦業(yè)評(píng)估事務(wù)所
法定代表人： 張振凱
簽字注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師： 姚偉民 易廷斌
辦公地址： 北京市西四羊肉胡同15號(hào)地質(zhì)博物館618室
電話：（010）66557499，66557495
傳真：（010）66557527
（六）土地評(píng)估機(jī)構(gòu) 吉林省吉佳房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司
法定代表人： 朱喜君
簽字注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師： 羅宏波 趙銘明
辦公地址： 長(zhǎng)春市建設(shè)街2008號(hào)
電話： （0431）88526834
傳真： （0431）88527417
七 備查文件
（一）備查文件
1、北京立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《驗(yàn)資報(bào)告》；
2、北京市蘭臺(tái)律師事務(wù)所就本次發(fā)售過(guò)程出具的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司出具的新增股份登記托管情況的書(shū)面證明；
4、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核的全部發(fā)行申報(bào)材料；
5、其它與本次發(fā)行有關(guān)的重要文件
（二）查閱地點(diǎn)
1、公司信息披露指定報(bào)刊《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》
2、上海證券交易所網(wǎng)站，網(wǎng)址： http://www.sse.com.cn。
3、公司聯(lián)系地址：吉林省磐石市紅旗嶺鎮(zhèn)紅旗街54號(hào)，吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司證券投資部
聯(lián)系人：吳術(shù)、王行龍
電話：0432-5610887，5610629
傳真：0432-5614429
特此公告
吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2007年10月31日
