證券簡稱：云鋁股份 證券代碼：000807 公告編號：2008-004
云南鋁業(yè)股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)下發(fā)行公告
保薦人（主承銷商）：■
重要提示
1、云南鋁業(yè)股份有限公司（下稱“發(fā)行人”或“云鋁股份”或“公司”）增發(fā)不超過8,000萬股人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）的申請已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2008］35號文核準(zhǔn)。
2、本次增發(fā)采取原A股股東優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售后剩余部分采用網(wǎng)上、網(wǎng)下定價發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行。公司原A股股東可按其股權(quán)登記日2008年1月11日（T-1）收市后登記在冊的持有A股數(shù)量以10:0.4的比例行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，即3,494.4萬股，占本次擬發(fā)行最高數(shù)量8,000萬股的43.68%。公司原A股股東放棄的以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分納入剩余部分按照本公告規(guī)定進行發(fā)售。
3、網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量的初始比例設(shè)為30%:70%。如獲得超額認(rèn)購，則除去公司原A股股東優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分的有效申購獲得足額配售外，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)本次增發(fā)投資者的認(rèn)購情況，對網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量進行雙向回?fù)?，以實現(xiàn)網(wǎng)下A類申購的配售比例不低于網(wǎng)下B類申購的配售比例，網(wǎng)下B類申購的配售比例與網(wǎng)上配售比例趨于一致。
4、本次發(fā)行價格為24.22元/股，為招股意向書刊登日2008年1月10日（T-2日）前20個交易日云鋁股份股票收盤價的算術(shù)平均值。
5、本次發(fā)行的網(wǎng)下部分設(shè)有最低申購數(shù)量限制，A類申購最低認(rèn)購股數(shù)為200萬股，B類申購最低認(rèn)購股數(shù)為50萬股，否則視為無效申購（除行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的公司原股東中有限售條件股東）。超過最低認(rèn)購股數(shù)的必須是10萬股的整數(shù)倍。參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者須繳納申購款的20%作為申購定金。
6、本次網(wǎng)下發(fā)行的對象為機構(gòu)投資者。本公告中有關(guān)申購的具體規(guī)定僅適用于網(wǎng)下發(fā)行。有關(guān)網(wǎng)上發(fā)行事宜請參閱同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《云南鋁業(yè)股份有限公司增發(fā)A股網(wǎng)上發(fā)行公告》。
7、本公告僅對機構(gòu)投資者參加本次網(wǎng)下發(fā)行的有關(guān)事宜進行說明，不構(gòu)成針對本次增發(fā)股票的任何投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的一般情況，請詳細(xì)閱讀于2008年1月10日（T-2日）刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《云南鋁業(yè)股份有限公司增發(fā)招股意向書摘要》。
8、本次發(fā)行的有關(guān)資料亦刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
釋義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
云鋁股份、發(fā)行人、公司 |
指云南鋁業(yè)股份有限公司 |
本次發(fā)行、本次增發(fā) |
指根據(jù)發(fā)行人2007年8月23日召開的公司2007年第二次臨時股東大會決議，經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)向社會公開增發(fā)人民幣普通股（A股）之行為 |
中國證監(jiān)會 |
指中國證券監(jiān)督管理委員會 |
深交所 |
指深圳證券交易所 |
保薦人（主承銷商） |
指聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 |
承銷團 |
指為本次增發(fā)之目的，以聯(lián)合證券有限責(zé)任公司為主承銷商，由具有承銷資格的承銷商組建的承銷團 |
登記公司 |
指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司 |
原A股股東 |
指于本次發(fā)行股權(quán)登記日收市時在登記公司登記在冊的云鋁股份之股東 |
機構(gòu)投資者 |
指依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》批準(zhǔn)設(shè)立的證券投資基金和法律法規(guī)允許申購新股的境內(nèi)法人，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者。機構(gòu)投資者的申購資金來源必須符合國家有關(guān)規(guī)定 |
有效申購 |
指符合本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行公告中的有關(guān)申購規(guī)定的申購，包括按照本次發(fā)行價格進行申購、及時繳付申購定金、申購數(shù)量符合限制等 |
優(yōu)先認(rèn)購權(quán) |
指發(fā)行人公司原A股股東最大可按其股權(quán)登記日收市后登記在冊的持股數(shù)量以10:0.4的比例優(yōu)先認(rèn)購本次增發(fā)的股份的權(quán)利 |
股權(quán)登記日 |
指2008年1月11日（T-1日） |
申購日/T日 |
指2008年1月14日（T日，該日為網(wǎng)上、網(wǎng)下申購日） |
元 |
指人民幣元 |
一、本次發(fā)行基本情況
1、發(fā)行股票的種類
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。
2、發(fā)行數(shù)量
本次增發(fā)不超過8,000萬股人民幣普通股（A股）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)。
3、網(wǎng)下發(fā)行對象
網(wǎng)下發(fā)行對象為機構(gòu)投資者。參與網(wǎng)下認(rèn)購的機構(gòu)投資者（除行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的公司原股東中有限售條件股東）A類申購最低認(rèn)購股數(shù)為200萬股，B類申購最低認(rèn)購股數(shù)為50萬股，行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的公司原股東中有限售條件股東的最低認(rèn)購股數(shù)為1股。
4、發(fā)行價格
本次發(fā)行價格為24.22元/股，為招股意向書公告日前20個交易日云鋁股份股票收盤價的算術(shù)平均值。
5、優(yōu)先認(rèn)購權(quán)
本次發(fā)行將向公司原A股股東優(yōu)先配售。公司原A股股東最大可按其股權(quán)登記日2008年1月11日（T-1日）收市后登記在冊的持股數(shù)量以10:0.4的比例行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。公司原股東中無限售條件股東與其他社會公眾投資者使用同一申購代碼網(wǎng)上進行申購，并行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)；公司原股東中有限售條件股東須通過網(wǎng)下申購的方式行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。公司原A股股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分納入剩余部分在網(wǎng)上、網(wǎng)下進行發(fā)售。
6、網(wǎng)上、網(wǎng)下配售比例
本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為30%:70%。如獲得超額認(rèn)購，則除去公司原A股股東優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分的有效申購獲得足額配售外，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)本次增發(fā)投資者的認(rèn)購情況，對網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量進行雙向回?fù)?，以實現(xiàn)網(wǎng)下A類申購的配售比例不低于網(wǎng)下B類的配售比例,網(wǎng)下B類的配售比例與網(wǎng)上配售比例趨于一致。
7、本次發(fā)行的重要日期及停牌安排
日期 |
事項 |
停牌時間 |
T-2（1月10日） |
刊登招股意向書摘要、網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行公告、網(wǎng)上路演公告 |
上午9:30時-10:30時停牌，其后正常交易 |
T-1（1月11日） |
網(wǎng)上路演、股權(quán)登記日 |
正常交易 |
T（1月14日） |
網(wǎng)上、網(wǎng)下申購日，網(wǎng)下申購定金繳款日（申購定金到賬截止時間為當(dāng)日下午17：00時） |
全天停牌 |
T+1（1月15日） |
網(wǎng)下申購定金驗資 |
全天停牌 |
T+2（1月16日） |
網(wǎng)上申購資金驗資，確定網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行股數(shù)，計算除原A股股東優(yōu)先認(rèn)購?fù)獾木W(wǎng)上、網(wǎng)下配售比例 |
全天停牌 |
T+3（1月17日） |
刊登發(fā)行結(jié)果公告，退還未獲配售的網(wǎng)下申購定金，網(wǎng)下申購?fù)顿Y者根據(jù)配售結(jié)果補繳余款（到賬截止時間為T+3日下午17:00時），網(wǎng)上配售股票發(fā)售 |
上午9:30時-10:30時停牌，其后正常交易 |
T+4（1月18日） |
網(wǎng)上未獲配售的資金解凍，網(wǎng)下申購資金驗資 |
正常交易 |
上述日期為工作日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人（主承銷商）與發(fā)行人將及時公告，修改發(fā)行日程。
8、除權(quán)安排
本次發(fā)行不作除權(quán)安排，增發(fā)股份上市流通首日云鋁股份不設(shè)漲跌幅限制。
9、上市時間
本次增發(fā)結(jié)束后，發(fā)行人將盡快辦理增發(fā)股份上市的有關(guān)手續(xù)，具體上市時間將另行公告。
10、承銷方式
保薦人（主承銷商）聯(lián)合證券有限責(zé)任公司組織承銷團采用余額包銷方式承銷。
二、本次發(fā)行配售原則
本次增發(fā)采取原A股股東優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售后剩余部分采用網(wǎng)上、網(wǎng)下定價發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行。
公司原A股股東行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的有效申購首先獲得足額配售，剩余符合本次發(fā)行辦法規(guī)定的有效申購部分（包括網(wǎng)上及網(wǎng)下申購）將按照如下原則獲得配售：
1、有效申購總量小于或等于總發(fā)行量，所有申購均按其有效申購量獲得足額配售。投資者認(rèn)購后的余額由承銷團包銷。
2、有效申購總量大于總發(fā)行量（即出現(xiàn)了超額認(rèn)購的情況）時：
扣除公司原A股股東優(yōu)先認(rèn)購并獲得足額配售的股票后，其他有效申購將按以下方法進行配售：
申購類型 |
條件 |
配售比例 |
網(wǎng)下A類申購 |
有效申購股數(shù)為200萬股或以上，且承諾鎖定期為1個月 |
a |
網(wǎng)下B類申購 |
有效申購股數(shù)為50萬股或以上 |
b |
網(wǎng)上通過“070807”申購代碼進行的申購 |
申購數(shù)量下限為1股 |
c |
本次除原A股股東行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分外，剩余部分將依照以下原則進行發(fā)行：網(wǎng)下A類申購的配售比例不低于網(wǎng)下B類申購的配售比例，網(wǎng)下B類申購的配售比例與網(wǎng)上通過“070807”申購代碼進行申購的配售比例趨于一致，即a≥b,b≈c。按照上述標(biāo)準(zhǔn)分入同一類型的申購將獲得相同的配售比例。
配售股數(shù)只取計算結(jié)果的整數(shù)部分，網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下發(fā)行的不足1股的零股累積后由主承銷商包銷。
三、網(wǎng)下機構(gòu)投資者申購安排
1、資格的認(rèn)定
本次網(wǎng)下發(fā)行對象為機構(gòu)投資者。
2、申購方式
參與網(wǎng)下認(rèn)購的機構(gòu)投資者A類申購最低認(rèn)購股數(shù)為200萬股，B類申購最低認(rèn)購股數(shù)為50萬股，超過最低認(rèn)購股數(shù)的必須是10萬股的整數(shù)倍。每個機構(gòu)投資者網(wǎng)下申購的申購數(shù)量上限為8,000萬股。投資者應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)關(guān)于投資者申購及持有數(shù)量的限制并自行承擔(dān)法律責(zé)任。證券投資基金及基金管理公司應(yīng)遵守法律、法規(guī)關(guān)于申購及持有數(shù)量的限制及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。最終的配售結(jié)果確定后，投資者持股如達(dá)到發(fā)行人股本總額5%以上（含5%），須及時履行信息披露義務(wù)。
3、申購程序
（1）辦理開戶手續(xù)
凡申購本次增發(fā)股票的投資者，申購時必須持有深交所的A股賬戶。尚未開戶登記的投資者，必須在申購日（2008年1月14日）前（含該日）辦妥開戶手續(xù)。
（2）申購
參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者通過向保薦人（主承銷商）傳真申購表進行申購，以其他方式傳送、送達(dá)一概無效，傳真號碼為：0755-82492166、82492289。
投資者須于2008年1月14日15:00時前將以下文件傳真至保薦人（主承銷商）處：
①《云南鋁業(yè)股份有限公司增發(fā)A股股票網(wǎng)下申購表》（見附表，網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購、A類申購、B類申購需填寫不同的申購表）
②法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋單位公章）
③深交所證券賬戶卡復(fù)印件
④經(jīng)辦人身份證復(fù)印件
⑤法定代表人授權(quán)委托書（申購表中法定代表人本人簽章的無須提供）
⑥支付申購定金的劃款憑證復(fù)印件
投資者填寫的申購表連同劃款憑證一旦傳真至保薦人（主承銷商）處，即被視為向保薦人（主承銷商）發(fā)出的正式申購要約，具有法律效力，不得撤回。
（3）繳納定金參與網(wǎng)下申購的投資者必須繳納申購款的20%作為申購定金。
申購款＝申購股數(shù)×本次發(fā)行價格
申購定金＝申購款×20%
參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者必須在網(wǎng)下申購日2008年1月14日15:00前向保薦人（主承銷商）指定賬戶劃出申購定金，并于當(dāng)日15:00前向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證復(fù)印件。投資者須確保申購定金于2008年1月14日17:00前（指資金到賬時間）匯至保薦人（主承銷商）指定賬戶。未按上述規(guī)定及時繳納定金或繳納的定金不足均為無效申購。敬請投資者注意資金劃轉(zhuǎn)的在途時間。
保薦人（主承銷商）收款銀行賬戶：
收款賬戶戶名 |
聯(lián)合證券有限責(zé)任公司 |
收款賬戶賬號 |
4000010229200089578 |
收款賬戶開戶行 |
工行深圳分行盛庭苑支行 |
工行系統(tǒng)內(nèi)行號 |
27708102 |
收款銀行現(xiàn)代化支付系統(tǒng)實時行號 |
102584001021 |
收款銀行地址 |
深圳市福田區(qū)華強北路盛庭苑廣場裙樓一樓 |
收款銀行聯(lián)系人 |
阮潔萍、李慧芳 |
收款銀行查詢電話 |
0755-82075663、83789797 |
投資者在辦理付款時，請務(wù)必在匯款用途中注明投資者的全稱。保薦人(主承銷商)提醒：匯款用途中的投資者全稱是主承銷商認(rèn)定申購定金歸屬的重要依據(jù)，請務(wù)必完整、正確地填寫。
4、申購款的補繳或多余定金的退還
①2008年1月17日，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登發(fā)行結(jié)果公告，內(nèi)容包括最終確定的發(fā)行數(shù)量、網(wǎng)上及網(wǎng)下申購情況、公司原A股股東優(yōu)先認(rèn)購數(shù)量、網(wǎng)上網(wǎng)下配售比例、獲得配售的網(wǎng)下投資者名單及其獲配售數(shù)量、應(yīng)退還的多余申購定金或補繳申購款數(shù)額等。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者送達(dá)獲配售及繳款（若定金不足以繳付申購款）的通知，獲配售的機構(gòu)投資者應(yīng)及時補繳申購款。
②投資者繳納的申購定金將被直接抵作申購款。若定金不足以繳付申購款，則獲得配售的機構(gòu)投資者須在2008年1月17日17:00前（指資金到賬時間）將其應(yīng)補繳的申購款劃至保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶（同上述繳付申購定金賬戶），同時向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證。若獲得配售的機構(gòu)投資者未能在2008年1月17日17:00前補足申購款，其配售資格將被取消，其所繳納的定金將不予退還，歸保薦人（主承銷商）所有，其所放棄部分的股票將由承銷團包銷。若定金大于申購款，多余定金將統(tǒng)一在2008年1月17日退款。
③所有申購凍結(jié)資金的利息由保薦人（主承銷商）按《關(guān)于繳納證券投資者保護基金有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)發(fā)行字［2006］78號）的規(guī)定處理，劃歸中國證券投資者保護基金。
④大華天成會計師事務(wù)所將于2008年1月15日對機構(gòu)投資者網(wǎng)下申購定金、2008年1月18日對機構(gòu)投資者補繳申購款（若有）的到賬情況進行審驗，并出具驗資報告。
⑤廣東寶城律師事務(wù)所將對本次網(wǎng)下發(fā)行配售過程進行見證，并出具見證意見。
四、路演安排
為使投資者更詳細(xì)地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的有關(guān)情況，發(fā)行人擬于2008年1月11日（T-1日）14:00時至16:00時，就本次發(fā)行在全景網(wǎng)（http://www.p5w.net）舉行網(wǎng)上路演，請廣大投資者留意。以上安排如有調(diào)整，以發(fā)行人和主承銷商的公告為準(zhǔn)。
五、發(fā)行費用
本次發(fā)行不收取傭金、過戶費和印花稅等費用。
六、發(fā)行人和保薦人
1、發(fā)行人：云南鋁業(yè)股份有限公司
法定代表人：陳智
住所：云南省昆明市呈貢縣七甸鄉(xiāng)
聯(lián)系人：張文偉 溫衍順 李陽 李梅英
電話：0871-7455268 7455858
傳真：0871-7455605
2、保薦人（主承銷商）：聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
法定代表人：馬昭明
住所：深圳市羅湖區(qū)深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈22樓
聯(lián)系人：投行業(yè)務(wù)支持總部市場部
電話：0755-82492191，82492079
傳真：0755-82492166、82492289
網(wǎng)址：www.lhzq.com
云南鋁業(yè)股份有限公司
聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
2008年1月10日
表1：云南鋁業(yè)股份有限公司增發(fā)A股股票網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購表
本表一經(jīng)投資者完整填寫，且由其法定代表人（或授權(quán)代表）簽字及加蓋單位公章后傳真至聯(lián)合證券有限責(zé)任公司指定地點，即構(gòu)成其向保薦人（主承銷商）發(fā)出不可撤銷的正式申購要約，具有法律效力，不得撤回。
申購傳真：0755-82492166、82492289 咨詢電話：0755-82492191、82492079
|
單位全稱 |
|
通訊地址 |
|
A股證券賬戶名稱
（深圳）
|
|
A股證券賬戶號碼
（深圳）
|
|
與以上證券賬戶號碼相對應(yīng)的營業(yè)執(zhí)照注冊號或身份證號（基金填寫成立批文號） |
|
托管券商席位號 |
|
經(jīng)辦人 |
|
手機 |
|
電話 |
|
傳真 |
|
退款銀行信息（應(yīng)與申購資金匯款賬戶一致） |
匯入行全稱 |
|
賬號 |
|
戶名 |
|
匯入行地點 |
|
股權(quán)登記日持股數(shù)（大寫）： （股）（小寫： 股） |
可優(yōu)先配售股數(shù)（大寫）： （股）（小寫： 股） |
申購股數(shù)（大寫）： （股）（小寫： 元） |
申購金額（大寫）： （元）（小寫： 元） |
2、本次申購款項來源符合有關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定。
法定代表人（或授權(quán)代表）簽字： （單位蓋章） 年 月 日
|
附表2：云南鋁業(yè)股份有限公司增發(fā)A股股票網(wǎng)下申購表（網(wǎng)下A類申購）
本表由希望其申購成為網(wǎng)下A類申購（即有效申購股數(shù)為200萬股或以上）的機構(gòu)投資者填寫。本表一經(jīng)機構(gòu)投資者完整填寫，簽字蓋章并傳真至保薦人（主承銷商）處，即構(gòu)成申購人發(fā)出的、具有法律效力的要約。
申購傳真：0755-82492166、82492289 咨詢電話：0755-82492191、82492079
|
單位全稱 |
|
通訊地址 |
|
A股證券賬戶名稱
（深圳）
|
|
A股證券賬戶號碼
（深圳）
|
|
與以上證券賬戶號碼相對應(yīng)的營業(yè)執(zhí)照注冊號（基金填寫成立批文號） |
|
托管券商席位號 |
|
經(jīng)辦人 |
|
手機 |
|
電話 |
|
傳真 |
|
退款銀行信息（應(yīng)與申購資金匯款賬戶一致） |
匯入行全稱 |
|
賬號 |
|
戶名 |
|
匯入行地點 |
|
申購信息 |
申購股數(shù) |
大寫： 萬股（小寫： 萬股） |
申購金額
（申購數(shù)量×發(fā)行價格）
|
大寫： 元（小寫： 元） |
申購定金
（申購金額×20%）
|
大寫： 元（小寫： 元） |
3、本次申購股份鎖定期為1個月
法定代表人（或授權(quán)代表）簽字/章： 單位蓋章： 年 月 日
|
附表3：云南鋁業(yè)股份有限公司增發(fā)A股股票網(wǎng)下申購表（網(wǎng)下B類申購）
本表由希望其申購成為網(wǎng)下B類申購（即有效申購股數(shù)為50萬股或以上）的機構(gòu)投資者填寫。本表一經(jīng)機構(gòu)投資者完整填寫，簽字蓋章并傳真至保薦人（主承銷商）處，即構(gòu)成申購人發(fā)出的、具有法律效力的要約。
申購傳真：0755-82492166、82492289 咨詢電話：0755-82492191、82492079
|
單位全稱 |
|
通訊地址 |
|
A股證券賬戶名稱
（深圳）
|
|
A股證券賬戶號碼
（深圳）
|
|
與以上證券賬戶號碼相對應(yīng)的營業(yè)執(zhí)照注冊號（基金填寫成立批文號） |
|
托管券商席位號 |
|
經(jīng)辦人 |
|
手機 |
|
電話 |
|
傳真 |
|
退款銀行信息（應(yīng)與申購資金匯款賬戶一致） |
匯入行全稱 |
|
賬號 |
|
戶名 |
|
匯入行地點 |
|
申購信息 |
申購股數(shù) |
大寫： 萬股（小寫： 萬股） |
申購金額
（申購數(shù)量×發(fā)行價格）
|
大寫： 元（小寫： 元） |
申購定金
（申購金額×20%）
|
大寫： 元（小寫： 元） |
2、本次申購款項來源符合有關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定。
法定代表人（或授權(quán)代表）簽字/章： 單位蓋章： 年 月 日
|
填表說明：
1、申購表可從報紙上剪下，也可從（www.lhzq.com）網(wǎng)站下載。為便于清晰起見，建議投資者另行打印此表。請投資者認(rèn)真填寫此表，若因投資者填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導(dǎo)致申購無效或產(chǎn)生其它后果，由投資者自行負(fù)責(zé)。
2、公司原股東中有限售條件股東行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的，申購數(shù)量最低為1股，最高不得超過其可優(yōu)先認(rèn)購股數(shù)（可優(yōu)先認(rèn)購股數(shù)取計算結(jié)果的整數(shù)部分）。
3、公司原股東中有限售條件股東行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的需全額繳納申購款，申購款繳納不足視為無效申購。投資者須于2008年1月14日（T日）15:00時前劃出申購款，同時將劃款憑證傳真至保薦人（主承銷商）處，并確保申購款于當(dāng)日（T日）17:00時前到達(dá)保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。違反上述規(guī)定的申購均為無效申購。
4、退款銀行信息中的戶名須為投資者自有資金賬戶戶名，退款銀行信息（包括開戶行、賬號及戶名）應(yīng)與申購資金匯款賬戶一致。
5、申購股數(shù)限制：
①A類申購最低認(rèn)購股數(shù)為200萬股，B類申購最低認(rèn)購股數(shù)為50萬股，最低累進申購數(shù)量為10萬股的整數(shù)倍。每個投資者最大申購數(shù)量（不含優(yōu)先認(rèn)購權(quán)部分）不得超8,000萬股。
②在本次申購中，證券投資基金管理公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定確定其申購數(shù)量，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
6、網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者須按其申購款的20%繳納申購定金，定金繳納不足視為無效申購。投資者須于2008年1月14日（T日）15:00時之前劃出申購定金，同時將劃款憑證傳真至保薦人（主承銷商）處，并確保申購定金于當(dāng)日（T日）17:00時前到達(dá)保薦人（主承銷商）指定的銀行賬戶。違反上述規(guī)定的申購均為無效申購。
7、凡參加申購的機構(gòu)投資者，請將此表填妥后于2008年1月14日（T日）15:00時前連同法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡（深圳）復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書（如適用）以及支付定金的劃款憑證復(fù)印件傳真至保薦人（主承銷商）處。為保證上述文件的完整性，請在每一頁傳真上寫明“公司名稱”、“頁碼、總頁數(shù)”和“經(jīng)辦人、電話”。每次傳真后，請致電保薦人（主承銷商）予以確認(rèn)。
傳真及確認(rèn)電話如下：傳 真：0755-82492166、82492289
確認(rèn)電話：0755-82492191、82492079
